ハイブリッドテクノロジーズ(4260)のIPO新規上場情報

ハイブリッドテクノロジーズの概要

ハイブリッドテクノロジーズ
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:日本とベトナムを融合させ、ビジネスとテクノロジーの側面から顧客のデジタルトランスフォーメーションを推進するためのソフトウェア開発を軸とする「ハイブリッド型サービス」

ハイブリッドテクノロジーズのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/12/03 (金)
BB期間 開始: 2021/12/07 (火) ~ 終了: 2021/12/13 (月)
公募価格決定 2021/12/14 (火)
購入申込期間 開始: 2021/12/15 (水) ~ 終了: 2021/12/20 (月)
上場予定日 2021/12/23 (木)

ハイブリッドテクノロジーズのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:2,668,700株
(公募:2,600,000株 / 売出:68,700株)売出株式比率:2.6%
O.A.分 200,000株
発行済株数 10,758,148株 (上場時、公募株数含む)
OR 26.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 460円
仮条件価格 460~500円 (変動率:0.0%+8.7% やや強気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 当社グループの事業拡大を見据えた運転資金に充当する予定

ハイブリッドテクノロジーズのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 460円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 13.1億円 - -
時価総額 49.4億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ハイブリッドテクノロジーズの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 2,268,400株 85.00% 10,208枚
SMBC日興証券 106,700株 4.00% 107枚
みずほ証券 106,700株 4.00% 107枚
岡三証券 53,400株 2.00% 53枚
松井証券 26,700株 1.00% 267枚
東海東京証券 26,700株 1.00% 27枚
岩井コスモ証券 26,700株 1.00% 27枚
水戸証券 26,700株 1.00% -枚
極東証券 26,700株 1.00% -枚
(その他: 岡三オンライン証券 SBIネオトレード証券 SBIネオモバイル証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
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企業データ

会社名 ハイブリッドテクノロジーズ
所在地 東京都中央区新川2-22-1いちご新川ビル5F
設立 2016年04月28日
従業員数 518人
監査法人 監査法人東海会計社

ハイブリッドテクノロジーズの概況(直近の経営指標、業績予想)

ハイブリッドテクノロジーズの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/09
(単・1期)
6,525 -2,729 -2,758 2,241
5,622
2017/09
(単・2期)
125,552
1,824.2%
21,214
-877.4%
16,229
-688.4%
18,471
47,437
2018/09
(単・3期)
231,191
84.1%
21,822
2.9%
17,802
9.7%
36,274
189,329
2019/09
(単・4期)
542,513
134.7%
38,004
74.2%
25,011
40.5%
61,286
963,131
2020/09
(単・5期)
621,180
14.5%
71,347
87.7%
50,460
101.8%
181,747
1,206,328
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2019/09
(連・4期)
1,520,009 97,366 151 25,383
1,559,437
2020/09
(連・5期)
1,735,437
14.2%
63,598
-34.7%
107
-29.1%
108,068
1,474,990
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/09(単・1期) -5,516.58 4,483.41 0
2017/09(単・2期) 32,459.52 36,942.94 0
2018/09(単・3期) 3.56 7.25 0
2019/09(単・4期) 5.00 12.25 0
2020/09(単・5期) 9.48 33.97 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2019/09(連・4期) 0.00 -5.08 --
2020/09(連・5期) 0.00 20.20 --
予想PER 27.96倍 (2022/09連・参考EPS:16.45・想定価格460円ベース)
予想PBR 2.71倍 (2022/09連・参考BPS:169.93・想定価格460円ベース)
予想配当 0.00円(2022/09)

ハイブリッドテクノロジーズの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
Soltec Investments Pte. Ltd. 3,952,993 42.66 180日
株式会社エアトリ 3,115,155 33.61 180日
チャン バン ミン 835,700
(20,000:2.4%)
9.02 180日
Evolable Asia Co., Ltd. 350,000 3.78
平川 和真 234,900 2.53 180日
窪田 陽介 168,250 1.82 180日
陳 忠誠 97,450
(48,700:50.0%)
1.05 180日
Phan Van Trung 64,200 0.69
Nguyen Huu Binh 64,200 0.69
NiceGuys Vision株式会社 56,500 0.61 180日 or 1.5倍
既存株主総計(34) 9,267,348 100 対象 8,460,948株
カバー率 91.30%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ハイブリッドテクノロジーズのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2018-06-15 521,200 31 (自)2020-06-01~(至)2028-05-31
2019-10-15 220,000 200 (自)2021-10-17~(至)2029-10-16
2021-01-15 116,000 177 (自)2023-01-17~(至)2031-01-16
2021-04-14 252,000 177 (自)2023-04-16~(至)2031-04-15
SO総計(4) 1,109,200 上場時算入 741,200株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ハイブリッドテクノロジーズの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
700円(想定価格比: +240円/+52.2%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
SBI主幹事案件。「ハイブリッド型サービス」とあるが、「日本xベトナム」のハイブリッド?
ベトナム人のリソース活用を狙っている会社。

1枚あたりの単価が低く、うまく上場すれば広く浅く初値でみんなに利益。蓋を開ければ参加してれば良かった案件になって欲しい。

業績は堅調。アフターコロナで外国人労働市場は改善しそうか?ネットワークのエンジニアも多いのでアフコロでも強みはありそう。

DX化IPOも増えてきて特徴に掛けてきているので、「ハイブリッド型サービス」は良くわからんがベトナムに新規性と面白みあり。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

社名のハイブリッドは「ベトナムx日本」を意味するという国際技術者融合DX化支援。
ベトナムでは知名度が高い模様で良質な会社という評価ができそう。

SBI証券主幹事ということもあり、上場ラッシュでも比較的注目は集めそう
12月23日上場は5社同時上場。注目度的には埋もれることはなさそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年9月度、連結予想EPSは16.45円。
想定価格460円から計算される予想PERは約27.96倍。

DX関連と考えれば、十分な割安感の価格設定
買いやすい価格帯(ワンコイン株価)というのも含めて価格面は評価されそう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約13.1億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はSBI証券。

ほぼ公募のIPOで売り出しごくわずか。オファリングレシオは高めの標準範囲。

大株主に投資会社やエアトリでロックアップがきつめ。期待されてる感がある。

ストック・オプションはややボリューム大きめ。31円で50万株程度が行使可能などやや売り圧力を感じる。

程よい規模感で売出も少なく、買いやすい価格帯から需要が多いと見れば
上場初値の需給面は良いと見れる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ベトナムとのハイブリッドサービスには不透明な部分も多いが、それゆえ魅力的にも映る。
上場の仕方も悪くなく一定数の人気を得られそう。

公募株が多く、安めの単価でのスタートというのも初期での買いを集めやすい印象。
公募株にお得感あり。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

総合的に初値上昇でなんとかなりそうなB級評価銘柄
事業の不透明さから買い人気が集まらない可能性ぐらいが初値に不安なところか?

そういう意味ではあまり下値不安もないことから、気にせずに公募株取得を狙いに行きたい。
ただ単価が安いので1枚あたりの高収益は求めにくく、SBIのIPOチャレンジポイントを使った取得では
ポイント換算価値が低く出そう。

12月23日上場案件は注目度どこまで?という案件が多いことから
SBI証券主幹事のここが予想以上に健闘する可能性も高い。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

ハイブリッドテクノロジーズへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:29件
読者予想サマリ 平均値:660円 | 中央値:650円 | 補正値:660円
最高:1,000円 >>>> 最低:400円
UG様(2021/12/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:620円(想定価格比:+160円)
ベトナム人の民度がバレてきてるから、破綻しそう。
hal様(2021/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:710円(想定価格比:+250円)
欲しいです!
IPO投資家様(2021/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:966円(想定価格比:+506円)
面白そうなテーマ。期待したい。
まつ様(2021/12/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:750円(想定価格比:+290円)
sbiで当選期待
みよぶー様(2021/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:900円(想定価格比:+440円)
単価低いから。当選してもうま味はないですな
ニューロン様(2021/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:750円(想定価格比:+290円)
ハイブリッドグエン
かぶけ様(2021/12/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:640円(想定価格比:+180円)
しょぼ上げ
スティンガー様(2021/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:675円(想定価格比:+215円)
単価安い分買いは入りやすそうな気がします。500株配分ありそうならポイント投入も考えますけど…。
ハリス様(2021/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:+540円)
日本がベトナムに支配される日は近い
愛読者様(2021/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:700円(想定価格比:+240円)
1枚が小さすぎる
my20001様(2021/12/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:850円(想定価格比:+390円)
単価の安い株です
hakio様(2021/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:587円(想定価格比:+127円)
good campany
ゆどうふ様(2021/12/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:620円(想定価格比:+160円)
安い単価で買いやすい
チェス様(2021/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:610円(想定価格比:+150円)
23日は5社新規
りすきち様(2021/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:670円(想定価格比:+210円)
このくらい
あり様(2021/11/26) スタンス:(なし) メルアドなし BB期間終了前
予想値:480円(想定価格比:+20円)
リコピン様(2021/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:680円(想定価格比:+220円)
ベトナム人は良い人ばかりです
とげ様(2021/11/25) スタンス:(なし) メルアドなし BB期間終了前
予想値:460円(想定価格比:±0円)
このもん様(2021/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:800円(想定価格比:+340円)
楽しめそうな銘柄
ペリドット様(2021/11/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:550円(想定価格比:+90円)
グエン関連銘柄
ぎゃーふぶ様(2021/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:710円(想定価格比:+250円)
これぐらい
歯車様(2021/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:600円(想定価格比:+140円)
岸田政権下では追い風
ペプチド様(2021/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:650円(想定価格比:+190円)
海に面している国なのでビジネスで協力するのは向いていると思います。
チマサンチュ様(2021/11/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:700円(想定価格比:+240円)
過密スケジュールだが、初値が酷くならないように証券会社共は努力すべきだね
あやの様(2021/11/19) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:440円(想定価格比:-20円)
Tak様(2021/11/19) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:432円(想定価格比:-28円)
御影屋人様(2021/11/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:530円(想定価格比:+70円)
微妙すぎる
きむ様(2021/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:650円(想定価格比:+190円)
低位株で面白い
つぎわ4回目次わ5回目となる様(2021/11/18) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:400円(想定価格比:-60円)
街をあるけばベトナムスリランカネパールなどなどに出会います。問題わこういうのが成功すると何百万人ものそれ以上に日本に仕事を求めにきます、人間わいぬねことちがって物凄い能力差があります、でそうなると単純労働しかできない人わどうなるのでしょう。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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