グローバルセキュリティエキスパート(4417)のIPO新規上場情報

グローバルセキュリティエキスパートの概要

グローバルセキュリティエキスパート
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:セキュリティコンサルティング、脆弱性診断、サイバーセキュリティソリューションをはじめ、セキュリティの全体像を網羅した教育サービスの提供

グローバルセキュリティエキスパートのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/12/02 (木)
BB期間 開始: 2021/12/03 (金) ~ 終了: 2021/12/09 (木)
公募価格決定 2021/12/10 (金)
購入申込期間 開始: 2021/12/13 (月) ~ 終了: 2021/12/16 (木)
上場予定日 2021/12/20 (月)

グローバルセキュリティエキスパートのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:600,000株
(公募:150,000株 / 売出:450,000株)売出株式比率:75.0%
O.A.分 90,000株
発行済株数 3,327,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 20.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,770円
仮条件価格 2,680~2,800円 (変動率:-3.2%+1.1% 中立 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 vCISOサービス開発投資及び運用費、教育事業の受講管理システム開発投資、資本業務提携に係る投資、借入金返済

グローバルセキュリティエキスパートのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,770円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 19.1億円 - -
時価総額 92.1億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

グローバルセキュリティエキスパートの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 540,000株 90.00% 540枚
SBI証券 30,000株 5.00% 135枚
松井証券 6,000株 1.00% 60枚
大和証券 6,000株 1.00% 9枚
みずほ証券 6,000株 1.00% 6枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6,000株 1.00% 7枚
岩井コスモ証券 3,000株 0.50% 3枚
東洋証券 3,000株 0.50% 3枚
(その他: CONNECT)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 グローバルセキュリティエキスパート
所在地 東京都港区海岸一丁目15番1号
設立 1984年08月01日
従業員数 112人
監査法人 ひびき監査法人

グローバルセキュリティエキスパートの概況(直近の経営指標、業績予想)

グローバルセキュリティエキスパートの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/03
(単・34期)
1,492,831 9,368 6,833 361,406
1,183,769
2018/03
(単・35期)
1,221,770
-18.2%
-10,348
-210.5%
-10,470
-253.2%
350,936
871,996
2019/03
(単・36期)
1,302,976
6.6%
37,096
-458.5%
28,024
-367.7%
378,960
956,504
2020/03
(単・37期)
1,616,613
24.1%
73,103
97.1%
38,658
37.9%
736,113
1,712,769
2021/03
(単・38期)
2,948,871
82.4%
239,370
227.4%
167,657
333.7%
942,201
2,384,273
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/03(単・34期) 1,265.54 66,927.16 0
2018/03(単・35期) -1,938.91 64,988.24 0
2019/03(単・36期) 5,189.68 70,177.92 800
2020/03(単・37期) 14.56 245.37 500
2021/03(単・38期) 54.70 296.57 2,900
予想PER 34.38倍 (2022/03単・参考EPS:80.57・想定価格2,770円ベース)
予想PBR 5.97倍 (2022/03単・参考BPS:464.00・想定価格2,770円ベース)
予想配当 --(2022/03)

グローバルセキュリティエキスパートの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社ビジネスブレイン太田昭和 2,700,000
(450,000:16.7%)
73.12 180日
兼松エレクトロニクス株式会社 300,000 8.12 180日
株式会社野村総合研究所 105,000 2.84
鱸 史郎 80,400 2.18
原 伸一 72,000 1.95
與儀 大輔 30,000 0.81
三木 剛 27,600 0.75
吉見 主税 27,600 0.75
鈴木 貴志 15,000 0.41
伊藤 昇 11,700 0.32
既存株主総計(107) 3,692,700 100 対象 3,000,000株
カバー率 81.24%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

グローバルセキュリティエキスパートのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2020-10-19 318,600 246 (自)2022-10-20~(至)2030-10-19
2021-02-22 197,100 246 (自)2023-02-23~(至)2031-02-22
SO総計(2) 515,700 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

グローバルセキュリティエキスパートの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,500円(想定価格比: +730円/+26.4%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
「グローバル」「セキュリティ」「エキスパート」と社名そのままのセキュリティコンサル会社。
トラップメールで躍進?中小企業のDX化に伴いセキュリティ教育などをサポートするのが中心事業。

期数まもなく40期とややオールド企業。マザーズ上場も、現在急成長中のような動きは今後どうか?需要の高まりはDX化推進で継続しそう。

初値に関しては上場ラッシュで埋もれる不安も。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

セキュリティコンサル会社。セキュリティ教育で「トラップメール」で躍進。
セキュリティ関連はネット社会で需要は高い産業

会社はすでに40期近くなっている。ここに来て上場がどう評価されるか?
12月20日の3社同時上場では比較的注目度は高めになりそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年3月度、単体予想EPSは80.57円。
想定価格2,770円から計算される予想PERは約34.38倍。

ここに来て売上・利益の高い成長は評価したいところ。
順調さを考えれば納得の行く価格設定と感じる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約19.1億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はSMBC日興証券。

売出が公募の3倍。オファリングレシオは標準範囲。
既存株主にベンチャーキャピタルは見当たらない。大株主には180日のロックアップで固め。

ストック・オプションの未行使残は246円で52万株程度と数は多いが行使は翌年以降。
上場後すぐの特段の売り圧力は感じないところ。

比較的初値では需給は良いタイプとみるが、同時上場・上場ラッシュで買い分散の影響どこまで。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

セキュリティ関連の企業は需要の高まりから人気業種。
良い会社なのに上場ラッシュであまり伸びない状況かもしれない。

中小企業のDX化などで、従業員のセキュリティ教育は大きな課題となるため、今後もそこそこ需要は高そう
世の中的にはまだまだ事業拡大の後押しがあって良さそうな内容。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

各方面からの評価で概ね良評価できるIPO。
一方、それなりに良いというだけで、目立つような注目度に欠けるので上場ラッシュの影響が気になるところ。

こういった銘柄は初値が予想通り伸びなくても買いづらい部分がある。
雰囲気で上がったり下がったりする上場後の激しいIPOセカンダリー市場では付いてこれない印象。

ひとまず総合評価B評価で初値のある程度のプラスを期待するが、
いまいちな結果でも「まぁ、その程度か?良いと思ったのにな」ぐらいの気持ちで臨みたい。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

グローバルセキュリティエキスパートへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:40件
読者予想サマリ 平均値:3,699円 | 中央値:3,750円 | 補正値:3,748円
最高:4,660円 >>>> 最低:1,780円
かっきー様(2021/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,195円(想定価格比:+1,425円)
独自性を出せるかな。
大月様(2021/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,550円(想定価格比:+780円)
公募値+20%くらいは行く
うんこ様(2021/12/07) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,870円(想定価格比:+100円)
他のサイトからの引用ですが、
>2021年の売上急拡大は、株式会社EPコンサルティングサービスからITソリューション事業をゆずり受けたことによる影響が大きく、それまでは成長頭打ち。
とあるので、同日の3社では最も落ちると思います。
だるたにあん様(2021/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,350円(想定価格比:+580円)
セキュリティーはいいのだが、目新しさがない気がします
アロエ様(2021/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,550円(想定価格比:+780円)
12月は期待できない⁉️
プロトタイプ様(2021/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,900円(想定価格比:+1,130円)
日興さんだから当たらないだろうな
ちょこちょこ様(2021/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,300円(想定価格比:+1,530円)
ラッシュ中の3社同時上場で上がりにくい場面も考えられます
ウィーナ様(2021/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+230円)
業績好調なセキュリティ関連
境多摩様(2021/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,400円(想定価格比:+630円)
地合いが悪し、資金分散であまりあがらない
IPO投資家様(2021/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,835円(想定価格比:+1,065円)
ラッシュ過ぎるので、1.5倍は厳しそう。
dai様(2021/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,650円(想定価格比:+880円)
セキュリティ関連だけどラッシュ中なので控えめに
スティンガー様(2021/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,580円(想定価格比:+810円)
初値はそこそこでもIPOラッシュ後の見直し買いに期待しています。
FAST様(2021/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,100円(想定価格比:+1,330円)
もっとあがりそう
マヌカハニー様(2021/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,700円(想定価格比:+930円)
直近の売り上げの伸びが素晴らしい
愛読者様(2021/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+1,230円)
そこそこ期待
ハリス様(2021/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+730円)
SOが多いのは上場後のマイナスポイント
UG様(2021/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,280円(想定価格比:+510円)
名前はちょっと胡散臭いね。
米国財政破綻様(2021/12/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,780円(想定価格比:+10円)
ピタリ賞
waikazu様(2021/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,880円(想定価格比:+1,110円)
期待してもいいかな
まつ様(2021/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,300円(想定価格比:+1,530円)
爆上げを期待します。
レモンパン様(2021/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,450円(想定価格比:+680円)
予想が難しい。
かぶけ様(2021/12/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,640円(想定価格比:+870円)
まあまあ
hal様(2021/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,850円(想定価格比:+1,080円)
欲しいです!
lcms様(2021/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+730円)
厳しい地合いのままラッシュ突入は避けたい
my20001様(2021/12/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,850円(想定価格比:+1,080円)
自分でエキスパートというのが素晴らしいですね
ゆどうふ様(2021/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,250円(想定価格比:+480円)
市場悪化
歯車様(2021/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,750円(想定価格比:+980円)
グローバル関連
ユークリッド様(2021/11/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,250円(想定価格比:+1,480円)
エキスパートですから
りすきち様(2021/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,780円(想定価格比:-990円)
上がってほしい。
リコピン様(2021/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+1,730円)
12/20の3社同日です
hakio様(2021/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,940円(想定価格比:+1,170円)
good campany
タイガーチーム様(2021/11/24) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+1,230円)
売上高の純増7億は素晴らしいの一言に尽きます。セキュリティ人材の奪い合いから脱却した事業内容なので伸びしろもあるように感じます。また株主上位の顧客網はかなりの強みになるでしょう。
七実様(2021/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+1,230円)
Photosynthと比べると小規模
パーセプトロン様(2021/11/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+1,230円)
セキュリティ関連で高騰間違いない
AIM様(2021/11/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(想定価格比:+1,030円)
1.5倍はキツイかな~
チマサンチュ様(2021/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(想定価格比:+830円)
過密スケジュールだが、初値が酷くならないように証券会社共は努力すべきだね
みよぶー様(2021/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+730円)
エキスパートであれ!
★★★★四星球様(2021/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+1,230円)
これくらいかな??
ぎゃーふぶ様(2021/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,660円(想定価格比:+1,890円)
このぐらい
きむ様(2021/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(想定価格比:+1,130円)
1.5倍以上
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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