JDSC(4418)のIPO新規上場情報

JDSCの概要

JDSC
[4418]JDSC
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:AIや機械学習等を活用したアルゴリズムモジュールの開発とライセンス提供事業及びITシステムの開発と運用事業

JDSCのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/12/02 (木)
BB期間 開始: 2021/12/03 (金) ~ 終了: 2021/12/09 (木)
公募価格決定 2021/12/10 (金)
購入申込期間 開始: 2021/12/13 (月) ~ 終了: 2021/12/16 (木)
上場予定日 2021/12/20 (月)

JDSCのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:2,440,000株
(公募:400,000株 / 売出:2,040,000株)売出株式比率:83.6%
O.A.分 366,000株
発行済株数 12,811,700株 (上場時、公募株数含む)
OR 21.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,620円
仮条件価格 1,620~1,680円 (変動率:0.0%+3.7% やや強気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 新規顧客開拓やプロダクト開発への人件費、新規プロダクト創出のための研究開発費、通信費に充当する予定

JDSCのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,620円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 45.4億円 - -
時価総額 207億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

JDSCの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 1,927,700株 79.00% 2,892枚
SBI証券 317,200株 13.00% 1,427枚
SMBC日興証券 73,200株 3.00% 73枚
野村證券 31,700株 1.30% 29枚
みずほ証券 31,700株 1.30% 32枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 24,400株 1.00% 27枚
マネックス証券 12,200株 0.50% 122枚
岡三証券 7,300株 0.30% 7枚
岩井コスモ証券 7,300株 0.30% 7枚
いちよし証券 7,300株 0.30% 1枚
(その他: auカブコム証券 岡三オンライン証券 CONNECT)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
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企業データ

会社名 JDSC
所在地 東京都文京区本郷二丁目38番16号JEI本郷ビル8階
設立 2018年07月23日
従業員数 55人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

JDSCの概況(直近の経営指標、業績予想)

JDSCの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2019/06
(単・1期)
119,273 -12,159 -8,235 293,764
318,873
2020/06
(単・2期)
515,515
332.2%
-81,945
573.9%
-86,428
949.5%
385,291
469,109
2021/06
(単・3期)
1,089,424
111.3%
27,825
-134.0%
27,719
-132.1%
3,051,881
3,188,388
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2019/06(単・1期) -808.19 -623.51 0
2020/06(単・2期) -9.27 11.79 0
2021/06(単・3期) 2.39 15.62 0
予想PER 675.00倍 (2022/06単・参考EPS:2.40・想定価格1,620円ベース)
予想PBR 5.58倍 (2022/06単・参考BPS:290.35・想定価格1,620円ベース)
予想配当 0.00円(2022/06)

JDSCの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
加藤 聡志 5,300,400
(360,000:6.8%)
38.31 180日
UTEC4号投資事業有限責任組合 2,725,100
(1,680,000:61.6%)
19.70 90日
株式会社SMBC信託銀行 特定運用金外信託 未来創生2号ファンド) 1,749,300 12.64 継続所有
金井 正義 1,010,800 7.31 180日
コタエル信託株式会社 信託口) 872,200 6.30 180日
淵 高晴 400,400 2.89 180日
橋本 圭輔 277,900 2.01 180日
ダイキン工業株式会社 233,100 1.68 継続所有
中部電力株式会社 233,100 1.68 継続所有
中村 大介 119,700 0.87 継続所有
既存株主総計(33) 13,834,800 100 対象 13,834,800株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(6)
(内ロックアップ)
4,695,600株
4,695,600株(100.00%)

JDSCのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2019-02-18 1,010,800 72 (自)2019-02-20~(至)2029-02-19
2021-09-03 334,600 462 (自)2021-09-06~(至)2031-09-06
2021-09-16 77,700 462 (自)2021-09-28~(至)2031-09-06
SO総計(3) 1,423,100 上場時算入 1,423,100株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

JDSCの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,600円(想定価格比: +980円/+60.5%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
AI関連でテーマ性高い。東大発事業、「UPGRADE JAPAN」というミッションからも注目度は高そう。

時期が違えば超高騰初値が付いてもおかしくない案件だが、今の地合い、そして12月上場ラッシュでどうなるか?

ロックアップがきつめで価格解除なし。上場後も成長フェーズとして大きな期待感銘柄として扱われそう。

大和証券主幹事、おそらく主幹事的には目玉案件。規模感もあるため配分には期待。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

JDSCはJapan Data Science Consortium(共同事業体)の略。
AIを駆使して複数の分野で共同研究開発を行い、各産業での課題解決を行う。

東大発の頭脳系ベンチャーとして注目度は高そう。
上場日は上場ラッシュ週のスタートの月曜日、3社同時上場
注目度の面では上場ラッシュでも高い方と言えそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年6月度、単体予想EPSは2.4円。
想定価格1,620円から計算される予想PERは約675倍。

売上は急進、利益も出始めていて今後の成長力には期待できる。
指標からの判断からは出来ないが、IPO時に買いたいと思っている層は多そう
価格面での判断は無視するような銘柄。適正バリューがない

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約45.4億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事は大和証券。

売出株式比率83.6%と売出多め。多くの株を持つVCが放出。オファリングレシオは標準範囲。
一つのVCが放出後もVC保有は多いが価格解除なしのロックアップ付きなど上場後の期待感も多少あり。

ストック・オプションの未行使残は72円価格で大量にあるため売り圧力として意識したい。
こちらは上場時の価格帯でも十分行使したい状況。

期待のAI系で大型な産業改革を考えるにしては吸収金額など小さい。
買い意欲は相応にあると考えれば需給面は大丈夫そうと感じる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

IPOで買うならと言えるようなAI系企業で、実施している研究開発にも未来感がある。
「UPGRADE JAPAN」のスローガンも投資家には響きそう。参加するならこういったIPOという魅力がある。

実際に「東大発」「各産業大手」との協業がしっかり進んでいるのも魅力。
また売上急進で利益も出始めているのも、最近の赤字で上場するタイプに比べれば良心的に感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

上場ラッシュの中でも比較的魅力を感じる銘柄。参加するならこういう銘柄という意識が強まりそう。
逆に言うとこういった銘柄はそこそこ頑張るけど、他の銘柄が初値では煽りを受けやすそう。

時期が違ってIPOの地合いが良ければAI系ということでA評価されても良かったが、
強烈な上場ラッシュではB評価どまり。それでもB(7)のやや上目線の評価とする。

このような銘柄がしっかり買いが集まって、初値上昇してくれないとIPO総崩れにもなりかねないので、
上場ラッシュの出足に良い結果を出してくれることに期待したい。
枚数がそこそこ多いことから当選期待値が高いことも魅力。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

JDSCへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:42件
読者予想サマリ 平均値:2,823円 | 中央値:2,700円 | 補正値:2,823円
最高:4,800円 >>>> 最低:1,980円
かっきー様(2021/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,519円(想定価格比:+899円)
長い目で見たい会社。当たればだけど。
大月様(2021/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+480円)
これぐらい
アロエ様(2021/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+480円)
12月は期待できない!?
だるたにあん様(2021/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,400円(想定価格比:+1,780円)
やっぱ東大発は欲しい
らっきょう様(2021/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(想定価格比:+580円)
SO72円が大量
将来的なリスク
境多摩様(2021/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(想定価格比:+1,080円)
売り出し多数
IPO投資家様(2021/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,570円(想定価格比:+950円)
テーマ良さげ。1.5倍くらい。
dai様(2021/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(想定価格比:+2,580円)
東大!
スティンガー様(2021/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,510円(想定価格比:+890円)
去年の12月上場なら3000円超の期待もあったのですが。
FAST様(2021/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,750円(想定価格比:+1,130円)
もっと上がりそう
マヌカハニー様(2021/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(想定価格比:+1,280円)
12月の目玉なので大コケしたら後の新規上場があぶない
愛読者様(2021/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,380円)
上場日かぶっているのが残念
豆大福様(2021/12/05) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:+1,180円)
これぞIPO。大化け期待。
ここに賭けてみる。負けても悔いなし。
ハリス様(2021/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(想定価格比:+780円)
東大発ベンチャー
UG様(2021/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,520円(想定価格比:+900円)
みんな東大という肩書には弱いと思うよ。
米国財政破綻様(2021/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,980円(想定価格比:+360円)
ピタリ賞
waikazu様(2021/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,310円(想定価格比:+1,690円)
2倍は期待
ウィーナ様(2021/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(想定価格比:+1,480円)
PER675倍
・・・なるほど
まつ様(2021/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,230円(想定価格比:+610円)
公募割れはないと思います。
ちょこちょこ様(2021/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+1,880円)
東大発AI機械学習
レモンパン様(2021/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,580円(想定価格比:+960円)
フレイル検知サービスは、ユニーク。
かぶけ様(2021/12/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,460円(想定価格比:+840円)
まあまあ
hal様(2021/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,850円(想定価格比:+1,230円)
欲しいです!
lcms様(2021/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(想定価格比:+980円)
厳しい地合いのままラッシュ突入は避けたい
my20001様(2021/12/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,840円(想定価格比:+1,220円)
同日上場の中では、強そうです
ゆどうふ様(2021/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,550円(想定価格比:+930円)
市場悪化
NO FUTURE様(2021/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+1,580円)
寒さに負けずに頑張ろう
ユークリッド様(2021/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+380円)
微増、吸収金額45億
りすきち様(2021/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,350円(想定価格比:+730円)
上がってほしい。
じゃり様(2021/11/26) スタンス:(なし) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+380円)
リコピン様(2021/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(想定価格比:+680円)
SO行使価格72円が100万株以上ある
hakio様(2021/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,277円(想定価格比:+1,657円)
良い会社
このもん様(2021/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+380円)
サイズがデカすぎます
ペリドット様(2021/11/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:+1,180円)
小型だったら即金だったのに
ペプチド様(2021/11/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+880円)
AI・ディープラーニング
ミーハーな投資家が喜びそうな言葉
アルファルファ様(2021/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,380円)
AI東大発
みよぶー様(2021/11/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,650円(想定価格比:+2,030円)
12月、唯一の銘柄じゃね?
★★★★四星球様(2021/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(想定価格比:+1,680円)
これくらいかな??
ビガー稲見様(2021/11/16) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,800円(想定価格比:+3,180円)
IPOの地合い次第の部分も大きいよね
いまあんまりよくないから・・
しかしそんな地合いでも人気のAIだけにこれぐらいは行くように思う
地合い良ければ7000まで
eltocian様(2021/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,120円(想定価格比:+1,500円)
よい銘柄ですが、まだまだIPOへの資金還流は厳しい情勢です…
ぎゃーふぶ様(2021/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,100円(想定価格比:+2,480円)
このぐらい
きむ様(2021/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+1,880円)
倍以上
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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