ブロードエンタープライズの概要
ブロードエンタープライズのIPO(新規上場)日程関連
仮条件決定日 | 2021/11/25 (木) |
---|---|
BB期間 | 開始: 2021/11/29 (月) ~ 終了: 2021/12/06 (月) |
公募価格決定 | 2021/12/07 (火) |
購入申込期間 | 開始: 2021/12/08 (水) ~ 終了: 2021/12/13 (月) |
上場予定日 | 2021/12/16 (木) |
ブロードエンタープライズのIPO(新規上場)基本情報
公募株式数 | 総計:728,000株 (公募:515,000株 / 売出:213,000株)売出株式比率:29.3% |
---|---|
O.A.分 | 109,200株 (O.A.=オーバーアロットメント) |
発行済株数 | 2,899,000株 (上場時、公募株数含む) |
OR | 28.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算) |
想定価格 | 2,790円 |
仮条件価格 | 2,390~2,790円 (変動率:-14.3% ~0.0% 中立 ) |
公募価格 | 2,790円(想定価格との差:0円 / 0.0% ) |
IPOの資金用途 | 設備資金として支社開設、開発資金としてソフトウェアハードウェア開発、運転資金として商材である通信機器及び工事資金、人件費、借入金返済に充当する予定 |
ブロードエンタープライズのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)
想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
---|---|---|---|---|
株価 | 2,790円 | 2,790円 ±0円 |
3,005円
+215円 |
741円
分割 2倍 (-1,523円) |
変化率 | 0.0% | +7.7% | -50.7% | |
吸収金額 | 23.3億円 | 23.3億円 ±0.0億円 |
25.1億円 +1.79億円 |
|
時価総額 | 80.8億円 | 80.8億円 ±0.0億円 |
87.1億円 +6.23億円 |
44.9億円 -42億円 |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。
ブロードエンタープライズの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幹事団と割当 |
|
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
企業データ
会社名 | ブロードエンタープライズ |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区太融寺町5番15号 |
設立 | 2000年12月15日 |
従業員数 | 104人 |
監査法人 | 東陽監査法人 |
ブロードエンタープライズの概況(直近の経営指標、業績予想)
![ブロードエンタープライズの経営指標グラフ](https://96ut.com/ipo/statement/img/2021101.jpg)
決算期 | 売上 変化率 |
経常利益 変化率 |
当期利益 変化率 |
純資産 総資産 |
---|---|---|---|---|
2016/12 (単・17期) |
855,504 | -54,060 | -66,271 | 5,056 520,107 |
2017/12 (単・18期) |
1,155,941 35.1% |
86,307 -259.7% |
98,135 -248.1% |
96,560 670,225 |
2018/12 (単・19期) |
1,248,682 8.0% |
112,080 29.9% |
122,543 24.9% |
202,935 898,916 |
2019/12 (単・20期) |
1,421,416 13.8% |
204,159 82.2% |
115,631 -5.6% |
318,566 1,396,087 |
2020/12 (単・21期) |
1,588,854 11.8% |
196,108 -3.9% |
135,512 17.2% |
454,078 2,049,512 |
1株あたりに基づく指標
・単独決算期 | EPS | BPS | 配当 |
---|---|---|---|
2016/12(単・17期) | -55,597.12 | 4,241.90 | 0 |
2017/12(単・18期) | 82,328.64 | 81,006.93 | 0 |
2018/12(単・19期) | 102,804.60 | 170,247.66 | 0 |
2019/12(単・20期) | 48.50 | 133.63 | 0 |
2020/12(単・21期) | 56.84 | 190.47 | 0 |
予想PER | 19.25倍 (2021/12単・参考EPS:144.92・想定価格2,790円ベース) |
---|---|
予想PBR | 3.84倍 (2021/12単・参考BPS:726.45・想定価格2,790円ベース) |
予想配当 | --(2021/12) |
ブロードエンタープライズの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)
氏名 | 株数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
中西 良祐 | 2,404,000 (213,000:8.9%) |
93.39 | 180日 |
中西 美津代 | 16,000 | 0.62 | |
所有株式数600株の株主24名 | 14,400 | 0.56 | |
山本 和生 | 12,600 | 0.49 | |
上田 大介 | 12,600 | 0.49 | |
DOORCOM株式会社 | 10,000 | 0.39 | |
株式会社ウォーターウィッシュ | 10,000 | 0.39 | |
鈴木 崇史 | 10,000 | 0.39 | |
明治 崇 | 7,600 | 0.30 | |
末吉 勝幸 | 7,600 | 0.30 | |
既存株主総計(27) | 2,574,200 | 100 | 対象 2,191,000株 カバー率 92.79% |
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0) (内ロックアップ) |
0株 0株(0.00%) |
---|
ブロードエンタープライズのストックオプション(新株予約権)の状況
総会決議 | 対象株数(株) | 行使価格(円) | 行使期間 |
---|---|---|---|
2019-12-23 | 124,800 | 66 | (自)2022-01-01~(至)2029-12-09 |
2020-12-16 | 73,000 | 230 | (自)2023-01-01~(至)2030-12-09 |
SO総計(2) | 197,800 | 上場時算入 | 0株 |
ブロードエンタープライズの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
BB参加姿勢 | 評価:![]() |
---|---|
初値予想 (BB開始時) |
3,100円(想定価格比: +310円/+11.1%) |
直前予想 (上場前) |
3,100円(公募比: +310円/+11.1%) |
初値 | 3,005円(公募比: +215円/+7.7%) |
・新規承認時の第一印象
(B:やや積極的)
![6点](https://fx.96ut.com/image/star/6.gif)
集合住宅へのネット回線導入事業から、IoT導入事業まで展開。期数20期超えで成長を遂げる。
若干見込まれた価格設定が、初値結果にどう出るか?Photosynth(4379)が冴えないことから期待と不安が入り混じりそう。
黒字継続して現状やや安定気味の伸びているので評価はされて欲しいところ。
12月の他のIPOとのスケジュール感、兼ね合いにも注意。吸収金額20億超えは中規模。
若干見込まれた価格設定が、初値結果にどう出るか?Photosynth(4379)が冴えないことから期待と不安が入り混じりそう。
黒字継続して現状やや安定気味の伸びているので評価はされて欲しいところ。
12月の他のIPOとのスケジュール感、兼ね合いにも注意。吸収金額20億超えは中規模。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目
集合住宅向けのネット回線提供。独自光回線とうまく割り振り無料ネット環境を導入できる。
そこから住宅向けIoT導入を加速している。
事業的には上手くやりくりしている雰囲気。
上場日は上場ラッシュ直前の2社同時上場。まだ過密感はなく嵐の前の静けさか?
2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2021年12月度、単体予想EPSは144.92円。
想定価格2,790円から計算される予想PERは約19.25倍。
毎年着実に業績が伸びている印象で、このままの成長なら丁度いい価格設定か?
時流に乗りそうなサービス展開もしているので、ひとまずは評価されそう。
3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約23.3億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はみずほ証券。
公募売出比は売出株式比率29.3%と公募が多い。オファリングレシオも高めの標準範囲内。
ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
90%以上の株を社長が代表が保有。ワンマン経営で会社を大きくした?功績は高そう。
ストック・オプションの未行使残は上場後しばらくは行使期間に入らない。
上場後の売り圧力が小さめで需給的には好感が持てる。
人気度が不透明だが、IPO地合いがある程度改善しているなら大丈夫そう。
4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど
ネット回線提供事業はあまり新規性を見いだせないが、ビジネスの感覚が上手に見える。
高速すぎるネット回線よりも、うまく分散させて無料提供。必要なネットインフラをコストを抑えて提供のイメージ。
IoT住宅に向けても同様の手法で低コストで最新サービスを進めていきそう。
大阪の企業らしい、お得感を全面に売りにして今後も着実に業績が伸びるかどうか?
5.評価…総合的評価や特記的事項を含める
普通に悪くないIPOという総合評価だが、新規性には欠けるので同意付くような人気には欠けるか?
業績の伸び具合からは、価格設定に割高感もないので、
通常の地合いなら十分買いが入ると思えるIPO。仮条件も控えめなのでなんとか初値プラススタートを望みたい。
初値高騰はしにくいタイプだが、普通レベルとしては評価。
ビジネスが上手に見えて業績も良いので、本質的には評価されて良いタイプと見る。
「こんなんで十分なんだよ。」レベルのサービス提供がいかにも大阪発の企業らしいところ。
B評価にするので公募割れは免れて欲しい。
全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です
集合住宅向けのネット回線提供。独自光回線とうまく割り振り無料ネット環境を導入できる。
そこから住宅向けIoT導入を加速している。
事業的には上手くやりくりしている雰囲気。
上場日は上場ラッシュ直前の2社同時上場。まだ過密感はなく嵐の前の静けさか?
2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2021年12月度、単体予想EPSは144.92円。
想定価格2,790円から計算される予想PERは約19.25倍。
毎年着実に業績が伸びている印象で、このままの成長なら丁度いい価格設定か?
時流に乗りそうなサービス展開もしているので、ひとまずは評価されそう。
3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約23.3億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はみずほ証券。
公募売出比は売出株式比率29.3%と公募が多い。オファリングレシオも高めの標準範囲内。
ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
90%以上の株を社長が代表が保有。ワンマン経営で会社を大きくした?功績は高そう。
ストック・オプションの未行使残は上場後しばらくは行使期間に入らない。
上場後の売り圧力が小さめで需給的には好感が持てる。
人気度が不透明だが、IPO地合いがある程度改善しているなら大丈夫そう。
4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど
ネット回線提供事業はあまり新規性を見いだせないが、ビジネスの感覚が上手に見える。
高速すぎるネット回線よりも、うまく分散させて無料提供。必要なネットインフラをコストを抑えて提供のイメージ。
IoT住宅に向けても同様の手法で低コストで最新サービスを進めていきそう。
大阪の企業らしい、お得感を全面に売りにして今後も着実に業績が伸びるかどうか?
5.評価…総合的評価や特記的事項を含める
普通に悪くないIPOという総合評価だが、新規性には欠けるので同意付くような人気には欠けるか?
業績の伸び具合からは、価格設定に割高感もないので、
通常の地合いなら十分買いが入ると思えるIPO。仮条件も控えめなのでなんとか初値プラススタートを望みたい。
初値高騰はしにくいタイプだが、普通レベルとしては評価。
ビジネスが上手に見えて業績も良いので、本質的には評価されて良いタイプと見る。
「こんなんで十分なんだよ。」レベルのサービス提供がいかにも大阪発の企業らしいところ。
B評価にするので公募割れは免れて欲しい。
全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です
ブロードエンタープライズへのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。ブロードエンタープライズの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:62件
読者予想サマリ 平均値:3,285円 | 中央値:3,200円 | 補正値:3,285円
最高:5,555円 >>>> 最低:2,566円
最高:5,555円 >>>> 最低:2,566円
キノピヨ様(2021/12/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+1,010円)
業績好調で直近IPOのフレクトも好調だから一発高あるかも
nb様(2021/12/11) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了後
予想値:3,400円(公募価格比:+610円)
枚数少なく、みずほの仮条件下振れにはあまり意味がない。
はなちゃん様(2021/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,600円(公募価格比:+810円)
発行株数が比較的少ないため
ごくう様(2021/12/11) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,680円(公募価格比:-110円)
あまり期待できない
かず様(2021/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,360円(公募価格比:+1,570円)
年末はたくさんありますね
yaya様(2021/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+710円)
業績良好、これ位はいくでしょう。
ダングラ様(2021/12/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+410円)
オートロックとネットは当面安泰
スナフキン様(2021/12/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,555円(公募価格比:+2,765円)
業績良し!
期待できる!
期待できる!
やまちゃん様(2021/12/10) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:3,680円(公募価格比:+890円)
★野様(2021/12/09) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,750円(公募価格比:-40円)
微妙な案件。
よし様(2021/12/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+1,210円)
業績よし。需給よし。
牛定様(2021/12/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+1,010円)
業績よし。成長余地もある。
kuro様(2021/12/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,790円(公募価格比:±0円)
いくらかはプラスになるんだろうけど
ニューロン様(2021/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,510円(公募価格比:+720円)
大幅高は無いでしょう
プロトタイプ様(2021/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,010円)
B-CUBIC
ウィーナ様(2021/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+810円)
大きすぎず小さすぎないボリューム感がちょうどいい
ちょこちょこ様(2021/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+360円)
割安感が欲しかった
lcms様(2021/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+610円)
厳しい地合いのままラッシュ突入は避けたい
アロエ様(2021/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+910円)
優良株⁉️
プリモ様(2021/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+160円)
公募より少し上くらい
バナくん様(2021/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+110円)
小幅上昇にとどまるとみました。
NO FUTURE様(2021/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,010円(公募価格比:+220円)
頑張ってほしい
かっきー様(2021/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,095円(公募価格比:+1,305円)
そろそろ頭打ちかも。
大月様(2021/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+410円)
業績いいね
UG様(2021/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+460円)
回線系ならこのオミクロン地合いでも問題ないかなと。
スティンガー様(2021/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,005円(公募価格比:+215円)
仮条件は気になるものの、悪くはない感じがしますが…。
waikazu様(2021/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,910円(公募価格比:+120円)
期待薄い
hal様(2021/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+460円)
欲しいです!
レモンパン様(2021/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,910円(公募価格比:+120円)
下振れが気になります。
だるたにあん様(2021/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:+260円)
大阪発の会社には頑張ってほしいが…
dai様(2021/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,350円(公募価格比:+560円)
BかCか悩んだが、仮条件が弱いのでC評価。
愛読者様(2021/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+510円)
そこそこは期待できるかと
七実様(2021/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+510円)
割れは無いと思うんですが。Photosynthよりも規模は少ない
IPO投資家様(2021/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,855円(公募価格比:+65円)
地合いが悪すぎるような気がする。
まつ様(2021/11/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,710円(公募価格比:-80円)
日興証券で人気がない気がします。
my20001様(2021/11/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,830円(公募価格比:+1,040円)
いよいよ年末ラッシュの開幕です
かぶけ様(2021/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:-40円)
IPO沈没
背脂チャッチャ様(2021/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,566円(公募価格比:-224円)
仮条件の下限がだいぶ低いね
これは割れる
これは割れる
米国財政破綻様(2021/11/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,740円(公募価格比:-50円)
ピタリ賞
ゆどうふ様(2021/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,520円(公募価格比:+730円)
IPO環境も少しは回復したか?
とい様(2021/11/26) スタンス:(なし) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+110円)
色違いのベトベトン様(2021/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,625円(公募価格比:+835円)
Photoの大和と違ってみずほの場合は弱気も問題ない
二次微分様(2021/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,210円)
12月は勢いが無いと公募割れ続出するぞ
主幹事はしっかりと吊り上げろ
主幹事はしっかりと吊り上げろ
豚毛様(2021/11/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+10円)
弱弱しい仮条件、嫌な予感するで
Photosynthと同じ業種やしな
Photosynthと同じ業種やしな
k&k様(2021/11/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,020円(公募価格比:+230円)
あまり期待できない業種
hakio様(2021/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,154円(公募価格比:+364円)
期待する会社
地下都市様(2021/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,040円(公募価格比:+250円)
レンダリング様(2021/11/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+310円)
スマートロック、期待されていない業界なんですかねこれ
コラゲC様(2021/11/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+410円)
これは駄目かもわからんね
トマトジュース様(2021/11/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+110円)
フォトシス公募割れのため期待外れに終わる
ペリドット様(2021/11/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+210円)
割高案件
アルファルファ様(2021/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+710円)
ロックアップカバーしっかり
みよぶー様(2021/11/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:-90円)
う~~ん、公募割れ予想で
★★★★四星球様(2021/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+110円)
これくらいかな??
春日局様(2021/11/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+660円)
地合い次第
hk様(2021/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,110円(公募価格比:+320円)
あまり期待できないでしょう。
ぎゃーふぶ様(2021/11/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+160円)
このぐらい
ルイコスタ様(2021/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+210円)
第一印象、中の中。割れることはなさそうだが飛ぶこともない。
りすきち様(2021/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,220円(公募価格比:+430円)
上がってほしい。
クロー人様(2021/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+960円)
会社設立22年目、けっこう歴史あるんだね
黒字化して4年くらいか?
黒字化して4年くらいか?
きむ様(2021/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+310円)
そこそこ上かな
みのボンタ様(2021/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+760円)
限界はあるもののそこそこいけるかも
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。