True Data(4416)のIPO新規上場情報

True Dataの概要

True Data
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:全国の消費者購買データを扱うビッグデータプラットフォームを運営。POS/ID-POSなど消費者データ分析や購買行動分析ソリューションを小売業、消費財メーカー等に開発・提供。データマーケティング支援

True DataのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/11/29 (月)
BB期間 開始: 2021/11/30 (火) ~ 終了: 2021/12/06 (月)
公募価格決定 2021/12/07 (火)
購入申込期間 開始: 2021/12/08 (水) ~ 終了: 2021/12/13 (月)
上場予定日 2021/12/16 (木)

True DataのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,233,400株
(公募:170,000株 / 売出:1,063,400株)売出株式比率:86.2%
O.A.分 185,000株
発行済株数 4,609,400株 (上場時、公募株数含む)
OR 30.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,220円
仮条件価格 2,000~2,220円 (変動率:-9.9%0.0% 中立 )
公募価格 2,220円
IPOの資金用途 人材の新規採用費及び人件費、システム開発資金、借入金の返済、研究開発費、広告宣伝費に充当し、残額については成長のための投資資金に充当する予定

True DataのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,220円 2,220円
±0円
- -
変化率 0.0% - -
吸収金額 31.4億円 31.4億円
±0.0億円
-
時価総額 102億円 102億円
±0.0億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

True Dataの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
いちよし証券 925,200株 75.01% 93枚
みずほ証券 80,100株 6.49% 80枚
大和証券 80,100株 6.49% 120枚
水戸証券 18,500株 1.50% -枚
東洋証券 18,500株 1.50% 19枚
岡三証券 18,500株 1.50% 19枚
SBI証券 18,500株 1.50% 83枚
マネックス証券 18,500株 1.50% 185枚
楽天証券 18,500株 1.50% 185枚
松井証券 18,500株 1.50% 185枚
極東証券 18,500株 1.50% -枚
(その他: 岡三オンライン証券 CONNECT)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
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企業データ

会社名 True Data
所在地 東京都港区芝大門一丁目10番11号
設立 2000年10月10日
従業員数 77人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

True Dataの概況(直近の経営指標、業績予想)

True Dataの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/03
(単・17期)
884,723 -146,659 -172,704 693,704
852,959
2018/03
(単・18期)
1,017,327
15.0%
8,799
-106.0%
883
-100.5%
694,587
819,305
2019/03
(単・19期)
1,079,711
6.1%
45,009
411.5%
1,241
40.5%
695,829
881,770
2020/03
(単・20期)
1,011,356
-6.3%
-93,668
-308.1%
-96,859
-7,904.9%
598,970
874,031
2021/03
(単・21期)
1,166,060
15.3%
-64,335
-31.3%
-60,804
-37.2%
538,166
890,488
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/03(単・17期) -4,026.13 15,626.08 0
2018/03(単・18期) 19.90 15,645.98 0
2019/03(単・19期) 27.96 15,673.95 0
2020/03(単・20期) -21.81 134.92 0
2021/03(単・21期) -13.69 121.22 0
予想PER 1,032.56倍 (2022/03単・参考EPS:2.15・想定価格2,220円ベース)
予想PBR 21.81倍 (2022/03単・参考BPS:101.78・想定価格2,220円ベース)
予想配当 0.00円(2022/03)

True Dataの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社プラネット 1,176,000 24.70 90日
株式会社INCJ 1,063,400
(1,063,400:100.0%)
22.34
AGB Nielsen Media Research B.V. 320,000 6.72
株式会社デジタルガレージ 320,000 6.72
第一生命保険株式会社 300,000 6.30
米倉 裕之 225,000 4.73 90日
株式会社タケオホールディングス 170,000 3.57
株式会社博報堂プロダクツ 170,000 3.57
株式会社博報堂 170,000 3.57
株式会社ドコモ・インサイトマーケティング 170,000 3.57
既存株主総計(78) 4,760,600 100 対象 1,458,500株
カバー率 30.64%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

True Dataのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-05-28 45,000 300 (自)2016-06-17~(至)2024-01-31
2014-06-24 77,500 300 (自)2016-07-29~(至)2024-01-31
2015-01-30 3,000 300 (自)2017-02-17~(至)2024-01-31
2016-05-27 162,100 350 (自)2018-06-18~(至)2025-05-31
2019-03-20 33,900 400 (自)2021-03-29~(至)2028-05-31
SO総計(5) 321,500 上場時算入 321,500株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

True Dataの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
2,450円(想定価格比: +230円/+10.4%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
いちよし証券主幹事。POSデータによる購買データからマーケティング支援。コンビニ中心から対象幅を広げてビッグデータ解析中心に構造転換→効果ありで業績向上。

100%売出のINCJは産業革新投資機構で官民出資ファンド。ファンドのイグジットIPOにはなる。

中規模でIPO過密スケジュールからの買いの少なさが露呈すると初値に不安材料あり。ロックアップの掛かりも悪く、早期売却勢も多そう。

ビッグデータ系とあまり期待しないほうが良いかもしれない。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ビッグデータ関連。POSデータでデータマーケティング支援と行う。
コンビニ向け中心だったが、ビッグデータ解析に舵を切って業績向上。

いちよし証券主幹事。注目度という点ではそれほどでもなさそう。
どちらかというとラッシュ期では埋もれやすいタイプに見える。
12月16日は2社同時上場。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年3月度、単体予想EPSは2.15円。
想定価格2,220円から計算される予想PERは約1,032.56倍。

売上が横ばいの状況などを考えると、割高感のある価格設定
仮条件の引き上げなし。お得感は感じない。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約31.4億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はいちよし幹事。

売出株式比率86.2%と売出IPO。INCJ(産業革新投資機構)が100%売り出す。

それ以外はロックアップが掛かっていない企業保有株が多い。
持ち合いなどあるかもしれないが、ロックアップなしは早期売却の不安が高い

ストック・オプションの未行使残は価格帯300~400円。こちらのボリュームもそこそこ。

中規模の吸収金額に、ロックアップの掛かりの悪さを見ると、
需給の面では良好とは言えない。割高感も含めて案外評価出来ないのが正直なところ。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

「ビッグデータ関連」はIPOでは人気の高い業種の一つ。データマーケティングは小売業が使う主流のサービス。
業績は売上がほぼ横ばいで、業種に対しての伸び代が感じにくいのも残念。
ファンドが事業改革でうまくイグジットまで持ってきた印象。

正直、ワクワクするような技術内容を感じなかったが、
コンビニの行動データなど古くからの大量データがあることは企業としての強みか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

改めて複数の面から評価をしたが、社名や業種のパット見の第一印象よりも悪く感じた。
イグジット系で割高感、さらに業績の伸びもいまいちと苦しい部分目立つ
とはいえ、業種はビッグデータ解析系で、そのデータや手法自体は確立していそう。

官民ファンドが100%売出で他の既存株主が上場時売出しないことからロックアップを付けてないようだが、
こうなると早期売却の可能性が怖いと感じるのが、上場時参入組の考えになりそう。
買い意欲が薄れることになり、上場ラッシュ中では他のIPOに資金が逃げそう。

見た目の業種よりも思ったほど初値は伸びないことも覚悟しておいたほうが良さそう。
最終評価はBよりのC評価とします。公募同値ぐらいでも仕方ないイメージで見ておきたい。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

True Dataへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:52件
読者予想サマリ 平均値:2,701円 | 中央値:2,480円 | 補正値:2,701円
最高:6,500円 >>>> 最低:2,000円
SDR様(2021/12/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+780円)
情報系IPOの地合いがよくなっています。
泌尿器科の常連様(2021/12/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,900円(公募価格比:+680円)
これくらいかな。
kuro様(2021/12/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:±0円)
いくらかはプラスになるかな?
はた様(2021/12/05) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,110円(公募価格比:-110円)
プロトタイプ様(2021/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+680円)
地合い急転。。。しないでしょうね
境多摩様(2021/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+480円)
ビッグデータ
米国財政破綻様(2021/12/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:-220円)
ピタリ賞
ちょこちょこ様(2021/12/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+30円)
いちよし主幹事やめて
eat the meat様(2021/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+380円)
当ててウマシな肉を食おうZE☆
k&k様(2021/12/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,480円(公募価格比:+260円)
ビッグデータを取り扱うといっても、あまり期待できそうにない。
アロエ様(2021/12/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+330円)
良いデータ⁉️
lcms様(2021/12/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+80円)
PER1000倍、、、FALSEだろ
プリモ様(2021/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+130円)
公募より上はいきそう
バナくん様(2021/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+80円)
本来は人気の出るビッグデータ関連だけど、ここは微風でしょう。
市況次第では割れるかも
NO FUTURE様(2021/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,042円(公募価格比:-178円)
頑張ってほしい
waikazu様(2021/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:-20円)
こんなもの
かっきー様(2021/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,295円(公募価格比:+1,075円)
期待したい業種ではある。
F様(2021/12/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:-20円)
地合いが良ければプラスにはいきそうですが、世界的にコロナの再流行の雰囲気に飲まれて地合いが少し悪化しそうな気がします。若干のマイナスくらい?
大月様(2021/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+30円)
こんなもんでしょ
UG様(2021/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,320円(公募価格比:+100円)
まぁ当たらんだろうが、当たっても微妙
かぶけ様(2021/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+530円)
控えめ予想
dai様(2021/12/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:-220円)
業種はいいけど、それ以外は出口案件、業績、成長性とダメなとこだらけ。。
色違いのベトベトン様(2021/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+130円)
全体的にマイナスポイントが多く厳しい、前日のネットプロの結果が良ければなんとか微益
スティンガー様(2021/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,280円(公募価格比:+60円)
ロックアップがかなり緩いので初値高騰は難しいと思います。いちよし主幹事で当選は無理ゲーですね。
my20001様(2021/11/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,620円(公募価格比:+400円)
オミクロンが心配です
hal様(2021/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+1,030円)
微妙です。。
レモンパン様(2021/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,370円(公募価格比:+150円)
若干の下振れが気になります。
だるたにあん様(2021/11/30) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,240円(公募価格比:+20円)
公募程度かな
まつ様(2021/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+330円)
公募割れは回避予想。

ゆどうふ様(2021/11/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,180円(公募価格比:-40円)
公募割れ予想
愛読者様(2021/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+780円)
まあそこそこで
このもん様(2021/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+230円)
正データ
ユークリッド様(2021/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+980円)
ビッグデータ
hakio様(2021/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,065円(公募価格比:+845円)
good campany
マヌカハニー様(2021/11/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+130円)
微妙なビッグデータ
FAST様(2021/11/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:±0円)
赤字で上場すんな馬鹿
レンダリング様(2021/11/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+780円)
いちよし当たったことないから解約した
ペプチド様(2021/11/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+180円)
よくみたらイグジット
Tomato Juice様(2021/11/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:-120円)
売上は伸びてないし全然利益でてない
おまけに大半は売り出しと良いところなし
ペリドット様(2021/11/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+280円)
出口案件
metro様(2021/11/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:-210円)
どう見ても割れる
アルファルファ様(2021/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+580円)
ロックアップ率低い
みよぶー様(2021/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+880円)
12月を外してくれたらもっと人気出たでしょうに。
★★★★四星球様(2021/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,080円)
これくらいかな??
hk様(2021/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,840円(公募価格比:+1,620円)
これくらいはいって欲しい。
ぎゃーふぶ様(2021/11/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:+660円)
いちよしは当選しないんでどうでもいい。
サトウトシアキ様(2021/11/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+80円)
ルイコスタ様(2021/11/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+780円)
ビックデータ関連。大いに期待できそう。
りすきち様(2021/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,820円(公募価格比:+2,600円)
このくらい
きむ様(2021/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+780円)
そこそこ上かな
みのボンタ様(2021/11/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:+830円)
業績が今一歩か
もくもく様(2021/11/11) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+4,280円)

※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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