ブロードエンタープライズ(4415)のIPO新規上場情報

ブロードエンタープライズの概要

ブロードエンタープライズ
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:マンション向け高速インターネット「B-CUBIC」、後付けIoTオートロックシステム「ブロロック」を展開

ブロードエンタープライズのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/11/25 (木)
BB期間 開始: 2021/11/29 (月) ~ 終了: 2021/12/06 (月)
公募価格決定 2021/12/07 (火)
購入申込期間 開始: 2021/12/08 (水) ~ 終了: 2021/12/13 (月)
上場予定日 2021/12/16 (木)

ブロードエンタープライズのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:728,000株
(公募:515,000株 / 売出:213,000株)売出株式比率:29.3%
O.A.分 109,200株
発行済株数 2,899,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 28.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,790円
仮条件価格 2,390~2,790円 (変動率:-14.3%0.0% 中立 )
公募価格 2,790円
IPOの資金用途 設備資金として支社開設、開発資金としてソフトウェアハードウェア開発、運転資金として商材である通信機器及び工事資金、人件費、借入金返済に充当する予定

ブロードエンタープライズのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,790円 2,790円
±0円
- -
変化率 0.0% - -
吸収金額 23.3億円 23.3億円
±0.0億円
-
時価総額 80.8億円 80.8億円
±0.0億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ブロードエンタープライズの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 582,900株 80.07% 583枚
SBI証券 36,400株 5.00% 164枚
SMBC日興証券 36,400株 5.00% 36枚
松井証券 14,500株 1.99% 145枚
楽天証券 14,500株 1.99% 145枚
マネックス証券 14,500株 1.99% 145枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7,200株 0.99% 8枚
岡三証券 7,200株 0.99% 7枚
岩井コスモ証券 7,200株 0.99% 7枚
東洋証券 7,200株 0.99% 7枚
(その他: 岡三オンライン証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 ブロードエンタープライズ
所在地 大阪府大阪市北区太融寺町5番15号
設立 2000年12月15日
従業員数 104人
監査法人 東陽監査法人

ブロードエンタープライズの概況(直近の経営指標、業績予想)

ブロードエンタープライズの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/12
(単・17期)
855,504 -54,060 -66,271 5,056
520,107
2017/12
(単・18期)
1,155,941
35.1%
86,307
-259.7%
98,135
-248.1%
96,560
670,225
2018/12
(単・19期)
1,248,682
8.0%
112,080
29.9%
122,543
24.9%
202,935
898,916
2019/12
(単・20期)
1,421,416
13.8%
204,159
82.2%
115,631
-5.6%
318,566
1,396,087
2020/12
(単・21期)
1,588,854
11.8%
196,108
-3.9%
135,512
17.2%
454,078
2,049,512
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/12(単・17期) -55,597.12 4,241.90 0
2017/12(単・18期) 82,328.64 81,006.93 0
2018/12(単・19期) 102,804.60 170,247.66 0
2019/12(単・20期) 48.50 133.63 0
2020/12(単・21期) 56.84 190.47 0
予想PER 19.25倍 (2021/12単・参考EPS:144.92・想定価格2,790円ベース)
予想PBR 3.84倍 (2021/12単・参考BPS:726.45・想定価格2,790円ベース)
予想配当 --(2021/12)

ブロードエンタープライズの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
中西 良祐 2,404,000
(213,000:8.9%)
93.39 180日
中西 美津代 16,000 0.62
所有株式数600株の株主24名 14,400 0.56
山本 和生 12,600 0.49
上田 大介 12,600 0.49
DOORCOM株式会社 10,000 0.39
株式会社ウォーターウィッシュ 10,000 0.39
鈴木 崇史 10,000 0.39
明治 崇 7,600 0.30
末吉 勝幸 7,600 0.30
既存株主総計(27) 2,574,200 100 対象 2,404,000株
カバー率 93.39%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ブロードエンタープライズのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2019-12-23 124,800 66 (自)2022-01-01~(至)2029-12-09
2020-12-16 73,000 230 (自)2023-01-01~(至)2030-12-09
SO総計(2) 197,800 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ブロードエンタープライズの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,100円(想定価格比: +310円/+11.1%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
集合住宅へのネット回線導入事業から、IoT導入事業まで展開。期数20期超えで成長を遂げる。

若干見込まれた価格設定が、初値結果にどう出るか?Photosynth(4379)が冴えないことから期待と不安が入り混じりそう。

黒字継続して現状やや安定気味の伸びているので評価はされて欲しいところ。

12月の他のIPOとのスケジュール感、兼ね合いにも注意。吸収金額20億超えは中規模。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

集合住宅向けのネット回線提供。独自光回線とうまく割り振り無料ネット環境を導入できる。
そこから住宅向けIoT導入を加速している。

事業的には上手くやりくりしている雰囲気。
上場日は上場ラッシュ直前の2社同時上場。まだ過密感はなく嵐の前の静けさか?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年12月度、単体予想EPSは144.92円。
想定価格2,790円から計算される予想PERは約19.25倍。

毎年着実に業績が伸びている印象で、このままの成長なら丁度いい価格設定か?
時流に乗りそうなサービス展開もしているので、ひとまずは評価されそう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約23.3億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はみずほ証券。

公募売出比は売出株式比率29.3%と公募が多い。オファリングレシオも高めの標準範囲内。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
90%以上の株を社長が代表が保有。ワンマン経営で会社を大きくした?功績は高そう。

ストック・オプションの未行使残は上場後しばらくは行使期間に入らない。

上場後の売り圧力が小さめ需給的には好感が持てる。
人気度が不透明だが、IPO地合いがある程度改善しているなら大丈夫そう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ネット回線提供事業はあまり新規性を見いだせないが、ビジネスの感覚が上手に見える。
高速すぎるネット回線よりも、うまく分散させて無料提供。必要なネットインフラをコストを抑えて提供のイメージ。

IoT住宅に向けても同様の手法で低コストで最新サービスを進めていきそう。
大阪の企業らしい、お得感を全面に売りにして今後も着実に業績が伸びるかどうか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

普通に悪くないIPOという総合評価だが、新規性には欠けるので同意付くような人気には欠けるか?

業績の伸び具合からは、価格設定に割高感もないので、
通常の地合いなら十分買いが入ると思えるIPO。仮条件も控えめなのでなんとか初値プラススタートを望みたい。

初値高騰はしにくいタイプだが、普通レベルとしては評価。
ビジネスが上手に見えて業績も良いので、本質的には評価されて良いタイプと見る。

「こんなんで十分なんだよ。」レベルのサービス提供がいかにも大阪発の企業らしいところ。
B評価にするので公募割れは免れて欲しい。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

ブロードエンタープライズへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:51件
読者予想サマリ 平均値:3,199円 | 中央値:3,110円 | 補正値:3,199円
最高:4,095円 >>>> 最低:2,566円
牛定様(2021/12/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+1,010円)
業績よし。成長余地もある。
kuro様(2021/12/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,790円(公募価格比:±0円)
いくらかはプラスになるんだろうけど
ニューロン様(2021/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,510円(公募価格比:+720円)
大幅高は無いでしょう
プロトタイプ様(2021/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,010円)
B-CUBIC
ウィーナ様(2021/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+810円)
大きすぎず小さすぎないボリューム感がちょうどいい
ちょこちょこ様(2021/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+360円)
割安感が欲しかった
lcms様(2021/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+610円)
厳しい地合いのままラッシュ突入は避けたい
アロエ様(2021/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+910円)
優良株⁉️
プリモ様(2021/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+160円)
公募より少し上くらい
バナくん様(2021/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+110円)
小幅上昇にとどまるとみました。
NO FUTURE様(2021/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,010円(公募価格比:+220円)
頑張ってほしい
かっきー様(2021/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,095円(公募価格比:+1,305円)
そろそろ頭打ちかも。
大月様(2021/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+410円)
業績いいね
UG様(2021/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+460円)
回線系ならこのオミクロン地合いでも問題ないかなと。
スティンガー様(2021/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,005円(公募価格比:+215円)
仮条件は気になるものの、悪くはない感じがしますが…。
waikazu様(2021/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,910円(公募価格比:+120円)
期待薄い
hal様(2021/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+460円)
欲しいです!
レモンパン様(2021/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,910円(公募価格比:+120円)
下振れが気になります。
だるたにあん様(2021/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:+260円)
大阪発の会社には頑張ってほしいが…
dai様(2021/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,350円(公募価格比:+560円)
BかCか悩んだが、仮条件が弱いのでC評価。
愛読者様(2021/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+510円)
そこそこは期待できるかと
七実様(2021/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+510円)
割れは無いと思うんですが。Photosynthよりも規模は少ない
IPO投資家様(2021/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,855円(公募価格比:+65円)
地合いが悪すぎるような気がする。
まつ様(2021/11/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,710円(公募価格比:-80円)
日興証券で人気がない気がします。
my20001様(2021/11/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,830円(公募価格比:+1,040円)
いよいよ年末ラッシュの開幕です
かぶけ様(2021/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:-40円)
IPO沈没
背脂チャッチャ様(2021/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,566円(公募価格比:-224円)
仮条件の下限がだいぶ低いね
これは割れる
米国財政破綻様(2021/11/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,740円(公募価格比:-50円)
ピタリ賞
ゆどうふ様(2021/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,520円(公募価格比:+730円)
IPO環境も少しは回復したか?
とい様(2021/11/26) スタンス:(なし) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+110円)
色違いのベトベトン様(2021/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,625円(公募価格比:+835円)
Photoの大和と違ってみずほの場合は弱気も問題ない
二次微分様(2021/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,210円)
12月は勢いが無いと公募割れ続出するぞ
主幹事はしっかりと吊り上げろ
豚毛様(2021/11/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+10円)
弱弱しい仮条件、嫌な予感するで
Photosynthと同じ業種やしな
k&k様(2021/11/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,020円(公募価格比:+230円)
あまり期待できない業種
hakio様(2021/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,154円(公募価格比:+364円)
期待する会社
地下都市様(2021/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,040円(公募価格比:+250円)
レンダリング様(2021/11/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+310円)
スマートロック、期待されていない業界なんですかねこれ
コラゲC様(2021/11/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+410円)
これは駄目かもわからんね
トマトジュース様(2021/11/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+110円)
フォトシス公募割れのため期待外れに終わる
ペリドット様(2021/11/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+210円)
割高案件
アルファルファ様(2021/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+710円)
ロックアップカバーしっかり
みよぶー様(2021/11/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:-90円)
う~~ん、公募割れ予想で
★★★★四星球様(2021/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+110円)
これくらいかな??
春日局様(2021/11/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+660円)
地合い次第
hk様(2021/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,110円(公募価格比:+320円)
あまり期待できないでしょう。
ぎゃーふぶ様(2021/11/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+160円)
このぐらい
ルイコスタ様(2021/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+210円)
第一印象、中の中。割れることはなさそうだが飛ぶこともない。
りすきち様(2021/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,220円(公募価格比:+430円)
上がってほしい。
クロー人様(2021/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+960円)
会社設立22年目、けっこう歴史あるんだね
黒字化して4年くらいか?
きむ様(2021/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+310円)
そこそこ上かな
みのボンタ様(2021/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+760円)
限界はあるもののそこそこいけるかも
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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