スローガン(9253)のIPO新規上場情報

スローガンの概要

スローガン
[9253]スローガン
市場:東M (サービス業)
事業内容:新産業領域向け求人プラットフォーム「Goodfind」を通した新卒採用支援サービス等

スローガンのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/11/08 (月)
BB期間 開始: 2021/11/09 (火) ~ 終了: 2021/11/15 (月)
公募価格決定 2021/11/16 (火)
購入申込期間 開始: 2021/11/17 (水) ~ 終了: 2021/11/22 (月)
上場予定日 2021/11/25 (木)

スローガンのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:500,000株
(公募:500,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 75,000株
発行済株数 2,703,075株 (上場時、公募株数含む)
OR 21.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,020円
仮条件価格 1,020~1,200円 (変動率:0.0%+17.6% 強気 )
公募価格 1,200円
IPOの資金用途 採用活動費及び人件費、業務委託費、広告宣伝費に充当する予定であり、その一部については、当社子会社チームアップ株式会社に対する投融資等を通じて充当する予定

スローガンのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,020円 1,200円
+180円
1,800円
+600円
1,241円
(-559円)
変化率 +17.6% +50.0% -31.1%
吸収金額 5.86億円 6.90億円
+1.03億円
10.3億円
+3.45億円
時価総額 27.5億円 32.4億円
+4.86億円
48.6億円
+16.2億円
33.5億円
-15億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

スローガンの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 275,000株 55.00% 275枚
マネックス証券 175,000株 35.00% 1,750枚
みずほ証券 10,000株 2.00% 10枚
いちよし証券 10,000株 2.00% 1枚
SBI証券 5,000株 1.00% 23枚
松井証券 5,000株 1.00% 50枚
楽天証券 5,000株 1.00% 50枚
岡三証券 5,000株 1.00% 5枚
丸三証券・マルサントレード 5,000株 1.00% 5枚
極東証券 5,000株 1.00% -枚
(その他: 岡三オンライン証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 スローガン
所在地 東京都港区南青山二丁目11番17号
設立 2005年10月24日
従業員数 109人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

スローガンの概況(直近の経営指標、業績予想)

スローガンの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/09
(単・11期)
570,255 11,711 -398 101,139
493,205
2017/09
(単・12期)
645,824
13.3%
51,448
339.3%
18,335
-4,706.8%
101,205
680,872
2018/02
(単・13期)
201,227
-68.8%
-149,007
-389.6%
-152,855
-933.7%
40,430
621,782
2019/02
(単・14期)
947,025
370.6%
85,120
-157.1%
96,543
-163.2%
66,013
1,024,936
2020/02
(単・15期)
1,275,170
34.7%
174,475
105.0%
136,508
41.4%
460,128
1,198,181
2021/02
(単・16期)
1,123,375
-11.9%
23,574
-86.5%
36,613
-73.2%
479,342
1,141,822
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2020/02
(連・15期)
1,458,440 172,916 145,183 459,548
1,213,506
2021/02
(連・16期)
1,311,021
-10.1%
42,580
-75.4%
49,627
-65.8%
491,775
1,172,244
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/09(単・11期) -138.62 25,527.35 0
2017/09(単・12期) 4,628.42 26,647.05 0
2018/02(単・13期) -402.46 -105.51 0
2019/02(単・14期) 250.13 170.93 0
2020/02(単・15期) 64.58 213.71 0
2021/02(単・16期) 17.07 224.19 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2020/02(連・15期) 68.69 213.44 --
2021/02(連・16期) 23.14 230.01 --
予想PER 16.43倍 (2022/02連・参考EPS:62.07・想定価格1,020円ベース)
予想PBR 2.51倍 (2022/02連・参考BPS:406.92・想定価格1,020円ベース)
予想配当 0.00円(2022/02)

スローガンの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
伊藤 豊 700,000 30.26 180日
Reapra Ventures Pte. Ltd. 539,000 23.30 90日 or 1.5倍
織田 一彰 300,000 12.97 90日
KMFG株式会社 102,000 4.41 180日
XTech1号投資事業有限責任組合 100,000 4.32 90日 or 1.5倍
仁平 理斗 76,369 3.30 180日
スローガン社員持株会 64,081 2.77 180日
北川 裕憲 53,000 2.29 180日
株式会社ドリームインキュベータ 51,725 2.24 90日 or 1.5倍
三菱地所株式会社 43,105 1.86 90日 or 1.5倍
既存株主総計(46) 2,313,025 100 対象 2,208,525株
カバー率 95.48%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(3)
(内ロックアップ)
669,500株
669,500株(100.00%)

スローガンのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-09-15 55,000 98 (自)2017-10-01~(至)2025-09-15
2017-05-19 49,500 223 (自)2019-05-20~(至)2027-05-19
2017-09-21 6,000 223 (自)2019-09-22~(至)2027-09-21
2018-02-28 8,500 660 (自)2020-03-01~(至)2028-02-14
2018-05-22 1,500 660 (自)2020-05-23~(至)2028-05-22
2019-02-25 22,500 1,160 (自)2021-02-26~(至)2029-02-25
2021-02-26 52,500 1,160 (自)2023-02-27~(至)2031-02-26
SO総計(7) 195,500 上場時算入 143,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

スローガンの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,800円(想定価格比: +780円/+76.5%
直前予想
(上場前)
1,870円(公募比: +670円/+55.8%
初値 1,800円(公募比: +600円/+50.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
SMBC日興証券、マネックス証券の共同主幹事。

新卒向け就職支援サービス。スタートアップやベンチャー企業向けに特化して能力と就職先にギャップのある優秀な人材発掘が目標。

業績はやや不安定感を感じるところ。特化している分、今後も需要的に不安定にはなりそう。

売出し0でVC勢には1.5倍価格解除のロックアップ。そのため「公開価格の1.5倍」がひとまずの目安になりやすい。

マネックス証券への割当数が何枚になるか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

久々のマネックス証券を主幹事として迎えるIPO。業種は就職市場系。
新産業領域向けに優秀な(向いている)人材を選び出すのに特化。

このところ弱いIPO市場で11月下旬はやや混み合うスケジュール
注目度はそれなりに高いと思うが、結果が伴うかは微妙なところ。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年2月度、連結予想EPSは62.07円。
想定価格1,020円から計算される予想PERは約16.43倍。

同業に比べるとディスカウント感のある想定価格。ただ、仮条件は引き上げてきている。
単価も1,000円強レベルと買いやすいため、悪くない値付と判断されそう

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約5.86億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はSMBC日興証券とマネックス証券の共同主幹事。

売出0の公募50万株。オファリングレシオは標準範囲。

VCの出資がありロックアップが1.5倍で外れることから、1.5倍からは売り圧力を感じる。
現状の地合いも考慮すると1.5倍が精一杯の初値が第一予想になりそう。

ストックオプションの未行使残もそこそこ多いが、行使価格がべらぼうな金額でもないので、
標準レベルと言えそう。

需給面はそれほど悪くないが(むしろ良い方)、最近のIPOの買いの弱さの方が気になるところ。
11月末時点のIPO地合いによって大きく左右されそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

就職市場を扱う企業のIPOは引き続き多い。また若い経営者が会社を育てていることが多いと感じる。
最近はなにかに特化していないと、大手ポータルに劣るので、何かしら特化部分がある。

運営サービスの「Googfind」はスタートアップを支える人材発掘が特徴。
やや優秀な人材市場(ハイクラス)に特化しているのは、事業の方向性の一つとしては良さそう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

マネックス証券が主幹事に入ったということで注目したい銘柄
このところのIPOの弱さの中で、この銘柄をどう見るかが焦点か?

就職市場系のIPOはもうあまり新規性が感じられないのが事実だが、スタートアップ系特化、ハイポテンシャル特化と
特徴的な部分を打ち出して上場レベルまで成長してきたのは好感。

マザーズ小型のIPOなので需給はまず問題なさそうだが、
とりあえずは大量のVCロックアップ解除となる1.5倍が目安になりそう。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

スローガンへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
スローガンの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:71件
読者予想サマリ 平均値:1,896円 | 中央値:1,810円 | 補正値:1,896円
最高:3,540円 >>>> 最低:1,290円
つぼみ様(2021/11/23) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+800円)
マネックスで初繰り上げ当選!
yasu様(2021/11/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,160円(公募価格比:+960円)
マネで、繰り上げ当選!期待を込めて‼
ゆ〜様(2021/11/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+600円)
売出し無し
ロックアップ外してくるでしょう。
silyl様(2021/11/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+600円)
この価格が精一杯かな。
みんすくみ様(2021/11/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+600円)
最近予想絶好調の黒澤さんにあやかってこの値段です
Matt様(2021/11/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,920円(公募価格比:+720円)
是非騰がってほしいです。
プリモ様(2021/11/18) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,350円(公募価格比:+150円)
公募より少し上になりそう。
がけっぷち様(2021/11/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,630円(公募価格比:+430円)
これくらいかな。
りきちゃん様(2021/11/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,920円(公募価格比:+720円)
麻雀の点数【イックニ】に合わせます。安い手ですが、、、。
よし様(2021/11/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:+1,200円)
小粒。これくらいはいくでしょう。
マネで当選様(2021/11/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+800円)
キリの良い数字できたいしてます。
めがっさ様(2021/11/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,510円(公募価格比:+310円)
マネックスは当たらないので。
★★★★四星球様(2021/11/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+800円)
これくらいかな??
とももん様(2021/11/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,150円(公募価格比:+950円)
マネックスで当選しました!!
出来ればこの辺くらいまで行って欲しいなあ
明治維新様(2021/11/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,868円(公募価格比:+668円)
当たった  マネで
jny様(2021/11/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:+900円)
チリオ様(2021/11/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,860円(公募価格比:+660円)
当たったらいいな
ダングラ様(2021/11/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+400円)
あまり目新しさはない
愛読者様(2021/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+600円)
この程度は期待できるかな
hk様(2021/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,910円(公募価格比:+710円)
この予想には自信があります。
kuro様(2021/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+600円)
単純に1.5倍で
クボタメガネ様(2021/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,810円(公募価格比:+610円)
1.5倍前後
ちょこ様(2021/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+350円)
直近IPOの初値が冴えない・・・
GABA様(2021/11/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+900円)
単独上場だからそこそこいくだろうかね
lcms様(2021/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+950円)
サイエンスアーツ当たった
この調子でスローガンもこいや
歯車様(2021/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+750円)
2倍ぐらい行ってもよさげだけど今年は儲からん!
米国財政破綻様(2021/11/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,290円(公募価格比:+90円)
ピタリ賞
とす様(2021/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+120円)
リコピン様(2021/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+400円)
マネックスはマルマエ以来の当選が欲しい
ペプチド様(2021/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+810円)
待望の人材関連です
背脂チャッチャ様(2021/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+700円)
今は初値を吊り上げない傾向
k&k様(2021/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,780円(公募価格比:+580円)
上場日には相場もよくなっていると思うので、この位は行きそうです。
parms様(2021/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,710円(公募価格比:+510円)
まずまずのところ
かっきー様(2021/11/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,799円(公募価格比:+599円)
強みがよくわからない。
だるたにあん様(2021/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,760円(公募価格比:+560円)
1.5倍の一歩手前とみた
レモンパン様(2021/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+420円)
最近は初値はあまり伸びない傾向なので。
dai様(2021/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,200円)
1.5倍の壁を楽々超えてさらに上昇!!してほしい
スティンガー様(2021/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,801円(公募価格比:+601円)
1.5倍の壁を超えられるかどうかという所です。
マヌカハニー様(2021/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,300円)
新卒採用支援Goodfind
豚毛様(2021/11/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+300円)
地合いがまずアカンし静観やな
房州ビワ様(2021/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+450円)
+4,5マン
バナくん様(2021/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+350円)
マネックス共同主幹事なんて珍しい。どう動くでしょうか?
ペリドット様(2021/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+550円)
地合いが酷すぎ
七実様(2021/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+800円)
キリのいいところで予想します
小型株だしこれぐらいは行ってほしい
アロエ様(2021/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+500円)
若干の割安感!?
カルマン様(2021/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+600円)
日興マネックス?
当たったことねえよ
hal様(2021/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+850円)
欲しいです!!
my20001様(2021/11/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,640円(公募価格比:+440円)
ラッシュ前に、延びを期待したいです
waikazu様(2021/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,780円(公募価格比:+580円)
頑張る
UG様(2021/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+600円)
1.5倍まではいくかな
IPO投資家様(2021/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,393円(公募価格比:+193円)
こんなIPO氷河期で、1.5倍なんて無理だろう。
かぶけ様(2021/11/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+700円)
2000手前
ゆどうふ様(2021/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+650円)
地合いの好転が待ち遠しい
カレーどすた様(2021/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+800円)
日興&マネックスなので当選は絶望的ですが、なんとかフォトシンスの損を取り戻したいのです。
カヌー様(2021/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,720円(公募価格比:+520円)
最近IPO弱いので、そんなに騰がらないのでは。 でもマネックスさん、3年間しれっと裏幹事になられたときもコツコツと対応させていただいてきました、ここでは当選くださいね*
まつ様(2021/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:+680円)
爆上げを期待します。
色違いのベトベトン様(2021/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+280円)
慣れてる日興がフォローするし大丈夫だと思う
アルファルファ様(2021/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,100円)
マネックス主幹事来たー
ユッキー様(2021/11/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+100円)
良くてこんなもんでしょう。
公募割れの可能性も十分あり。
マネックス証券での当選を期待してる人が多そうだけど
マネーフォワードの時よりIPO人口増えてるから全く期待しない方が良いかな。
当選しても、上場日の9時前までビクビクする銘柄かな。
みよぶー様(2021/11/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+900円)
私のスローガンはこつこつと
hakio様(2021/11/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,274円(公募価格比:+1,074円)
nice campany
ゆうくん様(2021/10/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+250円)
微妙
eltocian様(2021/10/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,000円)
2倍は超えてきそう
御影屋人様(2021/10/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,710円(公募価格比:+510円)
頑張ってほしい
カールおじさん様(2021/10/27) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,040円(公募価格比:+840円)
マネックスが、主幹事って過去にもあったのですね。
知りませんでした。
マネックスが主幹事ということで、2倍でお願いします。
ルイコスタ様(2021/10/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,600円)
超久々の主幹事にマネックス!人材系で微妙だが小粒案件で跳ねること間違いなし。
ぎゃーふぶ様(2021/10/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+1,020円)
このぐらい
みのボンタ様(2021/10/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,030円(公募価格比:+830円)
Goodfind?
きむ様(2021/10/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+300円)
1.5倍かな
りすきち様(2021/10/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,540円(公募価格比:+2,340円)
このくらい
やみざ様(2021/10/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+2,050円)
マネックス主幹事は何年振りでしょう!?
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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