ラストワンマイル(9252)のIPO新規上場情報

ラストワンマイルの概要

ラストワンマイル
市場:東M (サービス業)
事業内容:インサイドセールス等を活用した新電力、新ガス、インターネット回線等のインフラサービスの取次販売および自社サービス「まるっとシリーズ」の提供

ラストワンマイルのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/11/04 (木)
BB期間 開始: 2021/11/08 (月) ~ 終了: 2021/11/12 (金)
公募価格決定 2021/11/15 (月)
購入申込期間 開始: 2021/11/16 (火) ~ 終了: 2021/11/19 (金)
上場予定日 2021/11/24 (水)

ラストワンマイルのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:350,400株
(公募:171,200株 / 売出:179,200株)売出株式比率:51.1%
O.A.分 52,500株
発行済株数 2,732,418株 (上場時、公募株数含む)
OR 14.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,330円
仮条件価格 1,570~1,710円 (変動率:+18.0%+28.6% 超強気 )
公募価格 1,710円
IPOの資金用途 事業拡大に伴う人件費及び採用費及び人材確保及び教育訓練にかかる人材教育費、並びに業務基幹システム強化に係る外注費用に充当する予定

ラストワンマイルのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,330円 1,710円
+380円
2,520円
+810円
1,500円
(-1,020円)
変化率 +28.6% +47.4% -40.5%
吸収金額 5.35億円 6.88億円
+1.53億円
10.1億円
+3.26億円
時価総額 36.3億円 46.7億円
+10.3億円
68.8億円
+22.1億円
40.9億円
-27億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ラストワンマイルの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 297,900株 85.02% 1,341枚
あかつき証券 14,000株 4.00% -枚
松井証券 7,000株 2.00% 70枚
岡三証券 7,000株 2.00% 7枚
マネックス証券 3,500株 1.00% 35枚
東海東京証券 3,500株 1.00% 4枚
楽天証券 3,500株 1.00% 35枚
東洋証券 3,500株 1.00% 4枚
水戸証券 3,500株 1.00% -枚
極東証券 3,500株 1.00% -枚
丸三証券・マルサントレード 3,500株 1.00% 4枚
(その他: 岡三オンライン証券 SBIネオトレード証券 SBIネオモバイル証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
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企業データ

会社名 ラストワンマイル
所在地 東京都豊島区東池袋四丁目21番1号アウルタワー3階
設立 2012年06月04日
従業員数 237人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

ラストワンマイルの概況(直近の経営指標、業績予想)

ラストワンマイルの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/11
(単・5期)
3,279,922 124,339 1,900 11,952
750,949
2017/11
(単・6期)
5,447,131
66.1%
268,737
116.1%
391,452
20,502.7%
427,019
1,183,408
2018/11
(単・7期)
3,130,056
-42.5%
183,841
-31.6%
22,853
-94.2%
770,847
1,705,808
2019/11
(単・8期)
2,580,909
-17.5%
246,585
34.1%
165,860
625.8%
936,707
2,091,712
2020/11
(単・9期)
4,159,442
61.2%
-82,801
-133.6%
-122,965
-174.1%
813,742
1,821,597
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2019/11
(連・8期)
8,776,794 137,780 39,648 789,046
2,343,614
2020/11
(連・9期)
7,220,406
-17.7%
63,902
-53.6%
19,410
-51.0%
808,456
2,137,024
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/11(単・5期) 95,017.80 -597,619.88 3,900,000
2017/11(単・6期) 189.34 197.69 0
2018/11(単・7期) 10.18 300.97 0
2019/11(単・8期) 64.76 365.73 0
2020/11(単・9期) -48.01 317.72 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2019/11(連・8期) 15.48 308.07 --
2020/11(連・9期) 7.58 315.65 --
予想PER 26.21倍 (2021/11連・参考EPS:50.74・想定価格1,330円ベース)
予想PBR 3.19倍 (2021/11連・参考BPS:416.45・想定価格1,330円ベース)
予想配当 0.00円(2021/11)

ラストワンマイルの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
清水 望 1,396,400
(179,200:12.8%)
49.39 180日
株式会社光通信 200,000 7.07 180日 or 1.5倍
株式会社プレミアムウォーターホールディングス 186,900 6.61 180日 or 1.5倍
秋月 帥謙 167,000 5.91 180日
渡辺 誠 108,900 3.85 180日
株式会社スマイル 106,845 3.78 180日
株式会社エアトリ 91,155 3.22 180日 or 1.5倍
SSSEO株式会社 64,800 2.29 180日 or 1.5倍
株式会社ベクトル 62,500 2.21 180日 or 1.5倍
100キャピタル1号 62,500 2.21 180日 or 1.5倍
既存株主総計(74) 2,827,518 100 対象 2,659,163株
カバー率 94.05%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
75,000株
75,000株(100.00%)

ラストワンマイルのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-06-15 68,900 297 (自)2019-07-01~(至)2027-05-31
2018-06-25 46,500 297 (自)2020-08-01~(至)2028-06-10
2018-08-31 15,600 297 (自)2020-10-01~(至)2028-08-16
2018-10-31 26,900 800 (自)2020-12-01~(至)2028-11-30
2019-04-26 21,900 938 (自)2021-06-01~(至)2029-04-11
2020-06-01 66,500 1,203 (自)2022-07-01~(至)2030-05-31
2020-10-05 20,000 1,203 (自)2022-11-01~(至)2030-09-30
SO総計(7) 266,300 上場時算入 179,800株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ラストワンマイルの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,210円(想定価格比: +880円/+66.2%
直前予想
(上場前)
2,570円(公募比: +860円/+50.3%
初値 2,520円(公募比: +810円/+47.4%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
インフラ系サービスの取次契約を一括して請け負う「まるっとシリーズ」がメイン事業。複数のサービスをワンストップで扱えるのが特徴で、不動産や引っ越し業者とも組んで、便利さを出している。便利なサービス(ビジネスモデル)に思えるが、結局は取次セールス業というのがどう見られるか?

業績は思ったほど伸びてないように見られるのが不安点の一つで、IPO価格が高いと見られる可能性も。

しかし小型マザーズ案件が、SBI証券主幹事での登場ということで外せない注目度となりそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

SBI証券主幹事案件。いわゆるインフラサービスの取次販売店舗だが、
社名のラストワンマイルはいいネーミング。「まるっとシリーズ」で手軽にお得にを重視。

11月24日は唯一の同日上場となる。
それほど新規性の高いビジネスとは言えないので、注目度はそこそこで判断。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年11月度、連結予想EPSは50.74円。
想定価格1,330円から計算される予想PERは約26.21倍。

想定価格は控えめに割安感があったが、仮条件が結構強気。
上限で想定価格比28.6%高と値を上げてきた。割安面でみると旨味が薄れた印象。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約5.35億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はSBI証券。

公募売出比はほぼ半々。オファリングレシオは低めの標準範囲。

VCなどの出資は控えめ、逆に「光通信」「エアトリ」「プレミアムウォーター」「ベクトル」など出資が盛んな会社の
持ち分も多く「180日or1.5倍」のロックアップでは価格解除で売りの可能性が高い。
特に主幹事SBI証券だと分かりやすく板が出ることが多く、ロックアップ解除売りを熟す買い需要があるか。

ストックオプションの未行使残も行使期間に入っている株数多く、売り圧力として見ておきたい。

特に1.5倍を超えたあたりからは売りの可能性がたくさん見えているので、
1.5倍価格は目安の一つになりそう。そこまでは買いやすいという展開になるか?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

生活のインフラ系サービスをまとめて取り次ぐ企業は、比較的新し目のビジネスモデル。
まとめて提供することで割引提供と、一つの窓口で対応できる利便性がある。

世の中のサービスでは選択出来る幅が広がったが、1社がまとめて良いものを品質保証サービスは面白い。
逆に言うと自分で選択しない分、ややマージン取られているという覚悟も必要。
(そこがビジネスの肝だけに収益性を高めるのと顧客の利便性を高めるのがジレンマに陥りそう)。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

SBI証券から普通に楽しみなIPO登場という印象。
提携企業も多くある程度ビジネスとして醸成されている感がある。

急成長というよりもしっかりと利益を積み重ねそうなスタイルというのも割安感が出て好感。
ただし、やや仮条件を上げてきている。
需給面ではロックアップ解除の1.5倍価格が大きな目安になりそう。

11月下旬のIPOはそれなりの多く、上場日は2社同時上場。
ロックアップ解除価格程度の初値ならインパクトが薄いが、控えめなスタートになりやすそうな環境に見える。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

ラストワンマイルへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ラストワンマイルの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:73件
読者予想サマリ 平均値:2,898円 | 中央値:2,460円 | 補正値:2,646円
最高:15,000円 >>>> 最低:1,350円
みがごろえすちゃん様(2021/11/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,530円(公募価格比:+4,820円)
久々のSBI 主幹事銘柄で人気化しそう。
大株主に光通信エアトリがいるのもポイント。
佳子さま様(2021/11/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,680円(公募価格比:+3,970円)
リベロのように人気化しそう。目新しいビジネスモデル。
lamborghiniネコ様(2021/11/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,630円(公募価格比:+3,920円)
マザーズ小型 、VC 極少。。成長期待
ぽい様(2021/11/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,290円)
ストック多いし、リベロにもつられる
みんすくみ様(2021/11/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,320円(公募価格比:+610円)
当たったらNISAに入れたかったのでこの値段です
今年もNISA使えないまま終わるのか・・・
Matt様(2021/11/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+790円)
騰がってほしいです!
L様(2021/11/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,980円(公募価格比:+270円)
こんなもの
プリモ様(2021/11/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,050円(公募価格比:+340円)
公募は超えてきそう
めがっさ様(2021/11/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,010円(公募価格比:+300円)
仮条件で上げすぎなので。
イソジン吉村様(2021/11/17) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:15,000円(公募価格比:+13,290円)
ピタリ賞狙ってます。
★★★★四星球様(2021/11/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:+390円)
これくらいかな??
イツパパ様(2021/11/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+8,290円)
爆上げ必須、理由は秘密!
デデポポ様(2021/11/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+790円)
なんと岡三オンライン証券補欠当選から繰り上げ当選こんな事もあるんですね。
ウッチー様(2021/11/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,750円(公募価格比:+1,040円)
ジャンボ宝くじ
ダングラ様(2021/11/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:+390円)
まるっと電気のとこか
優待大好き様(2021/11/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,570円(公募価格比:+860円)
当たりました!
ロックアップ解除点で初値かな、と。
hk様(2021/11/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,310円(公募価格比:+600円)
これくらいは、欲しいですね。
スマイルマイル様(2021/11/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,750円(公募価格比:+1,040円)
100株のポイント395と予想
インフレがとまらないですね
米国財政破綻様(2021/11/13) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,570円(公募価格比:-140円)
ピタリ賞
とす様(2021/11/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,850円(公募価格比:+140円)
kuro様(2021/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,565円(公募価格比:+855円)
1.5倍の壁は越えられないでしょう
ほいみん様(2021/11/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,510円(公募価格比:+800円)
ピタリ賞ねらいです
かっきー様(2021/11/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,559円(公募価格比:+849円)
長続きするかどうかが問題。
だるたにあん様(2021/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+240円)
この業種はあまり魅力を感じません
スティンガー様(2021/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+590円)
リベロが好調とはいえ、仮条件強気すぎかなと。
バナくん様(2021/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+390円)
これぐらいかな。ガーンと騰がるイメージを持てない。
カルマン様(2021/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,140円)
SBI?当たったことねえよ
境多摩様(2021/11/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,290円)
軽量級で注目株なのでスイスイ上がるでしょう
プルキニエ様(2021/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,590円)
2倍ぐらい!
GABA様(2021/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,190円)
機関の評価は上々
waikazu様(2021/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,320円(公募価格比:+610円)
期待してます
UG様(2021/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,360円(公募価格比:+650円)
最近のIPOの弱さからすると、このくらい
parms様(2021/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,460円(公募価格比:+750円)
すこしは期待できるかも
aka様(2021/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+2,190円)
カレーどすた様(2021/11/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,760円(公募価格比:+1,050円)
12月の上場ラッシュをひかえて、文字通りポイント使いどころのラストワンということで、ボーダーラインと配分枚数から目が離せません。
私も全然ポイント足りないながらも全力で挑みます。
なんとかフォトシンスの損を取り戻したい。
フーリエ様(2021/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,390円)
今年の騰落率は低いから初日で初値
アロエ様(2021/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,790円)
SBIが主幹事なら盛り上がる!?
k&k様(2021/11/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,970円(公募価格比:+1,260円)
もうすぐ12月。このころには、上昇相場になっていることでしょう。
dai様(2021/11/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,230円(公募価格比:+520円)
仮条件が超強気なところに期待。
IPO投資家様(2021/11/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,909円(公募価格比:+199円)
最近のIPOは跳ねないし、SBIなので、初値売り厨が多そう。
ゆどうふ様(2021/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+440円)
このくらいか
hal様(2021/11/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+640円)
欲しいです!
まつ様(2021/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,580円(公募価格比:+870円)
sbiで当選期待。
かぶけ様(2021/11/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,640円(公募価格比:+930円)
まあまあ
歯車様(2021/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,490円)
仮条件が強気
期間からの評価が高い
ペプチド様(2021/11/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,090円)
SBI主幹事!!
みよぶー様(2021/11/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+790円)
IPO過密すぎです~。ソーシャルディスタンスを求めます
リコピン様(2021/11/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+590円)
300株配分であればうれしい
DCT様(2021/11/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,290円)
マック赤坂氏のスマイル党を彷彿とさせます
二次微分様(2021/11/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+990円)
SBIポイント投入するのにちょうど良いですね!!!!!
hakio様(2021/11/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,331円(公募価格比:+621円)
nice campany
色違いのベトベトン様(2021/11/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,090円(公募価格比:+380円)
Photosynthと違って仮条件これだけ上げるなら需要はあったんだろうと思う
レンダリング様(2021/11/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+690円)
かなり微妙な業態だが・・・
仮条件吊り上げ過ぎでは・・・?
ユークリッド様(2021/11/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,565円(公募価格比:+855円)
改めて地合いの悪さを再認識
アナグリフ様(2021/11/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+490円)
控えめな予想でいきます
ペリドット様(2021/11/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+290円)
地合いがオワットル
ユッキー様(2021/11/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,610円(公募価格比:-100円)
最近のIPO状況では、これも公募割れでしょう。
愛読者様(2021/11/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+510円)
そこそこ期待
my20001様(2021/11/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,340円(公募価格比:+630円)
相場の雰囲気がいまいちです
レモンパン様(2021/11/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,960円(公募価格比:+250円)
上振れですが、どうでしょうか。
はる様(2021/11/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,320円(公募価格比:+610円)
ポイントは温存
アルファルファ様(2021/11/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+790円)
時期が悪い
ゆうくん様(2021/10/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,640円(公募価格比:-70円)
う~んん
eltocian様(2021/10/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,310円(公募価格比:+600円)
IPO市況の資金流入量的にこのあたりで止まりそう…
Pats_12852様(2021/10/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+3,490円)
リベロと比べて割安。連れ高期待。
ルイコスタ様(2021/10/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,290円)
大株主に光通信、エアトリなど面白い。意外高あるかも。
ぎゃーふぶ様(2021/10/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,120円(公募価格比:+410円)
これぐらい
山北功様(2021/10/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:-360円)
りすきち様(2021/10/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,530円(公募価格比:+820円)
上がってほしい。
御影屋人様(2021/10/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,930円(公募価格比:+220円)
健闘するのでは!
みのボンタ様(2021/10/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,995円(公募価格比:+285円)
それほどは上がらないか
きむ様(2021/10/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+290円)
2倍はないか
関根 武夫様(2021/10/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,290円)
欲しいですね
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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