日本調理機(2961)のIPO新規上場情報

日本調理機の概要

日本調理機
[2961]日本調理機
市場:東2 (金属製品)
事業内容:厨房機器の開発・製造・販売等

日本調理機のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/10/20 (水)
BB期間 開始: 2021/10/22 (金) ~ 終了: 2021/10/28 (木)
公募価格決定 2021/10/29 (金)
購入申込期間 開始: 2021/11/01 (月) ~ 終了: 2021/11/05 (金)
上場予定日 2021/11/09 (火)

日本調理機のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:253,000株
(公募:145,000株 / 売出:108,000株)売出株式比率:42.7%
O.A.分 37,900株
発行済株数 1,118,572株 (上場時、公募株数含む)
OR 26.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,710円
仮条件価格 2,610~2,710円 (変動率:-3.7%0.0% 中立 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 老朽化した九州支店建屋の改築資金。残額を運転資金

日本調理機のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,710円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 7.88億円 - -
時価総額 30.3億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

日本調理機の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 214,800株 84.90% 967枚
大和証券 12,700株 5.02% 19枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6,300株 2.49% 7枚
岡三証券 5,100株 2.02% 5枚
岩井コスモ証券 2,500株 0.99% 3枚
極東証券 2,500株 0.99% -枚
松井証券 1,300株 0.51% 13枚
藍澤證券(アイザワ証券) 1,300株 0.51% -枚
むさし証券 1,300株 0.51% 3枚
エイチ・エス証券 1,300株 0.51% 2枚
水戸証券 1,300株 0.51% -枚
東洋証券 1,300株 0.51% 1枚
光世証券 1,300株 0.51% -枚
(その他: auカブコム証券 岡三オンライン証券 SBIネオトレード証券 SBIネオモバイル証券 CONNECT)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
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企業データ

会社名 日本調理機
所在地 東京都大田区東六郷三丁目15番8号
設立 1947年07月21日
従業員数 543人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

日本調理機の概況(直近の経営指標、業績予想)

日本調理機の経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/09
(単・78期)
16,537,669 1,053,240 703,878 4,486,426
11,726,594
2017/09
(単・79期)
16,777,850
1.5%
890,688
-15.4%
582,652
-17.2%
4,933,483
12,203,429
2018/09
(単・80期)
16,605,341
-1.0%
490,977
-44.9%
342,860
-41.2%
5,139,772
12,591,688
2019/09
(単・81期)
16,164,069
-2.7%
400,304
-18.5%
267,232
-22.1%
5,289,579
12,457,308
2020/09
(単・82期)
15,902,295
-1.6%
491,640
22.8%
332,089
24.3%
5,513,369
12,339,216
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/09(単・78期) 72.29 460.82 14
2017/09(単・79期) 59.84 506.74 14
2018/09(単・80期) 35.22 527.92 12
2019/09(単・81期) 274.48 5,433.16 110
2020/09(単・82期) 341.10 5,663.19 120
予想PER 8.79倍 (2022/09単・参考EPS:308.24・想定価格2,710円ベース)
予想PBR 0.47倍 (2022/09単・参考BPS:5,812.13・想定価格2,710円ベース)
予想配当 --(2022/09)

日本調理機の上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
有限会社第一エア工業 208,079
(78,000:37.5%)
21.08 180日
田中 幸子 106,082
(15,000:14.1%)
10.75 180日
齋藤 德子 104,369
(15,000:14.4%)
10.57 180日
日本調理機従業員持株会 103,474 10.48 180日
齋藤 隆哉 80,860 8.19 180日
田中 成和 37,439 3.79 180日
黒澤 公雄 31,000 3.14
西山 昌子 30,778 3.12 180日
その他51名 30,688 3.11 180日(16)
佐藤 由美子 29,900 3.03 180日
既存株主総計(51) 987,044 100 対象 916,576株
カバー率 92.86%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

日本調理機のストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2018-12-18 13,500 5,400 (自)2020-12-19~(至)2028-12-18
SO総計(1) 13,500 上場時算入 13,500株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

日本調理機の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
3,080円(想定価格比: +370円/+13.7%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
東証2部上場の厨房機器メーカー。「NITCHO」ブランドで全国展開。
80期を超える地味な老舗企業。IPO使途も老朽化した建屋の改築。

業績は横ばい。コロナで営業的に厳しいからかやや下げているが、需要はアフターコロナで継続しそう。

初値期待はしづらく、ややディスカウントされた価格設定分買えるかどうか?というところだろう。地味ながらしっかりしていて信頼のある調理メーカーなので、長く応援できる人向け。

このスペックのIPOでSBI証券主幹事は珍しい。また東証2部上場にしては小型で希少感あり。変なところで仕掛けられる可能性も。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

東証2部上場、セクターは金属製品。80期を超す老舗企業で地味系案件
それが主幹事SBI証券で出てきているので、逆に珍しい雰囲気もある。

今後、SBI証券はこういった企業のIPO取り扱いも増えてくるかもしれない。
地味系だけに上場タイミングは11月の隙間上場というのはありがたいところか?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年9月度、単体予想EPSは308.24円。
想定価格2,710円から計算される予想PERは約8.79倍。

成長性はほぼない企業と言えるので、IPOディスカウントは必須
指標的には悪くない価格設定で割安と見る。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約7.88億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO
上場市場は東証2部市場。主幹事はSBI証券。

公募売出比は売出株式比率42.7%で若干数公募が多い。オファリングレシオは高めの標準範囲。
既存株主は創業一族や持株会などでシンプル。ロックアップも固い。
ベンチャーキャピタルなどからの出資は見当たらない。

ストック・オプションの未行使残は13,500株。気にならない内容。

上場時の売り圧力はほぼなさそうで、吸収金額も2部上場にしては小さく、
需給面ではある程度よく見える。

買い需要がどうなのか?という点だが「NITCHO」ブランドは全国展開しており、
それなりに厨房界では知名度はありそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

人気化は難しいが、安定感のある需要が今後も続きそうな企業。
資金使途が九州建屋の老朽化改築というところからも、そろそろメンテナンスが必要な時期。

必要資金のために比較的ディスカウントを付けて上場資金集めに見える。
初値人気はなさそうだが安定的なポートフォリオとしては好かれる可能性もあり。配当もそこそこ出そうだ。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

事業は地味で、初値で高騰とはいかない銘柄。
それでも公開価格は割安感のある設定となりそうで、一定数の買いが見込めそう。
類似上場企業と比較しても、かなりお買い得な水準なのはありがたい。

初値期待は低いものの、吸収金額の小ささ、上場後の売り圧力の低さを考えると、
安いうちに買っておきたい需要からある程度初値から価格水準を切り上げて始まる可能性はある。

SBI証券主幹事といえど、枚数が少ないので公募当選期待は結構低いので、
妙味も含めるとBorCレベルの評価は妥当なところか?

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

日本調理機へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:63件
読者予想サマリ 平均値:3,198円 | 中央値:3,000円 | 補正値:3,198円
最高:5,420円 >>>> 最低:2,255円
kuro様(2021/10/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,980円(想定価格比:+270円)
1割上がれば良し
みんすくみ様(2021/10/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+290円)
ピタリ賞にあやかって3000円ぴったりで
今年こそは当たってほしいIPO&ピタリ賞
ほいみん様(2021/10/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,110円(想定価格比:+400円)
ピタリ賞ねらいです
Mat様(2021/10/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:+90円)
あまり上がらない気がします。
HMB様(2021/10/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,710円(想定価格比:±0円)
公募同値
吊り上げる価値を感じない
カルマン様(2021/10/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,400円(想定価格比:+690円)
優待でも貰えるのなら上がると思うが、そんな余裕は無さそうな気がする
境多摩様(2021/10/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,950円(想定価格比:+240円)
CINCの初値がイマイチだったので微増かな
k&k様(2021/10/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,170円(想定価格比:+460円)
以外高を期待したい。
parms様(2021/10/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,750円(想定価格比:+40円)
厳しいか
プルキニエ様(2021/10/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,300円(想定価格比:+590円)
小型で微妙なのはなんだか珍しいですよ。
ウィーナ様(2021/10/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,050円(想定価格比:+340円)
ポイント使いたいね!
フーリエ様(2021/10/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(想定価格比:+1,090円)
売上横ばいで長期は厳しいが、小型&割安感がウリ
歯車様(2021/10/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+1,290円)
バリューIPOです。
ジミー様(2021/10/25) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,255円(想定価格比:-455円)
地味だね
かっきー様(2021/10/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,995円(想定価格比:+1,285円)
意外性に期待。
カレーどすた様(2021/10/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,120円(想定価格比:+410円)
東2ですが割と公募枚数が少ないので、そこそこ上がると見ます。
SBI主幹事銘柄での東2は初めてなので、ポイントボーダーラインと配分枚数にも注目ですね。
注目度でいえば、今後楽天銀行と住信SBIネット銀行の2大IPOがあるらしいので、それに期待したいと思います。
スティンガー様(2021/10/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,880円(想定価格比:+170円)
SBI主幹事2部地味銘柄の結果がどうなるのか興味あります。
コラゲC様(2021/10/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,700円(想定価格比:+990円)
小型普通株
Tomato Juice様(2021/10/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:+90円)
学校給食向けが少子化で厳しいでしょう
他に活路を見出だせれば
DCT様(2021/10/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,010円(想定価格比:+300円)
キングオブ地味
マヌカハニー様(2021/10/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+790円)
今年度の業績は大丈夫なのかね
豚毛様(2021/10/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+490円)
SBIポイント全力投入推奨やでみんな!!!
房州ビワ様(2021/10/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(想定価格比:+390円)
長期保有向け?
七実様(2021/10/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,900円(想定価格比:+190円)
SBI主幹事なのに微妙なのが来たなぁ・・・
かんらん石様(2021/10/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+290円)
地味過ぎるなぁ・・・
だれかポイント消化すればいいよ
アルファルファ様(2021/10/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,493円(想定価格比:-217円)
買いたい人いるのこれ
米国財政破綻様(2021/10/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,600円(想定価格比:-110円)
ピタリ賞
愛読者様(2021/10/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+290円)
東2なので、この程度か
UG様(2021/10/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,560円(想定価格比:-150円)
今期赤字だぞ
一気様(2021/10/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,920円(想定価格比:+210円)
安定した需給バランスを評価して。
まつ様(2021/10/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,865円(想定価格比:+155円)
地味銘柄は公募割れはないと思います。
ゆどうふ様(2021/10/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,850円(想定価格比:+140円)
微プラスと予想
かぶけ様(2021/10/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,860円(想定価格比:+150円)
The微妙
hal様(2021/10/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,150円(想定価格比:+440円)
微妙です。。
waikazu様(2021/10/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,790円(想定価格比:+80円)
参加は微妙
dai様(2021/10/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,610円(想定価格比:-100円)
初値売りには向かないのでは・・・
レモンパン様(2021/10/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,810円(想定価格比:+100円)
少し微妙な気もしますが。
my20001様(2021/10/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,220円(想定価格比:+510円)
手堅そうです
トシ様(2021/10/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,950円(想定価格比:+240円)
公募より少し上くらいになりそう。
ダングラ様(2021/10/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+290円)
いろいろと地味
IPO投資家様(2021/10/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,742円(想定価格比:+32円)
初値売りとかしなければ、損することはなさそう。
SBIなので、初値売りが多く、ザラ場で買った方が得かも。
参加するか悩ましい銘柄。
山北功様(2021/10/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,710円(想定価格比:±0円)
黒澤 公雄さんだけロックアップ無いのはなんでかな?
関根 武夫様(2021/10/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,120円(想定価格比:+1,410円)
アフターコロナ銘柄です
色違いのベトベトン様(2021/10/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,700円(想定価格比:-10円)
他社なら微益スペックだけどSBIの値嵩なので地合い次第では割れそう
みよぶー様(2021/10/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,700円(想定価格比:-10円)
どうなのここ?公募割れも視野に。
クー様(2021/10/14) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,710円(想定価格比:+2,000円)
この様な物づくりの会社に投資すれば長期的にも必ず報われる。初値も売りが少なく意外に上がりそう。ポイント使う以外はまず当たりそうもない。1枚配分であっても500pt以下では無理か。
やまと様(2021/10/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,420円(想定価格比:+2,710円)
御影屋人様(2021/10/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,900円(想定価格比:+190円)
これが関の山
タカ様(2021/10/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,980円(想定価格比:+270円)
Takeさん様(2021/10/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,900円(想定価格比:+190円)
あまり期待出来ないが、SBIなので貯まったポイントで当選できる?
優待大好き様(2021/10/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,510円(想定価格比:+800円)
厨房設備屋さん。昔からあるアナログな業種。
コロナで外食産業が苦境にある中、去年までの会計は黒字を確保している。優れた経営者は店に客が入らない時こそ設備投資の時期と考えていたのだろうか。
社会規制解除のタイミングで上場が面白いと思いました。
hakio様(2021/10/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,577円(想定価格比:+867円)
良い会社
きむ様(2021/10/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+290円)
すこし上かな
ルイコスタ様(2021/10/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,080円(想定価格比:+370円)
老舗企業2部地味銘柄。
★★★★四星球様(2021/10/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(想定価格比:+590円)
これくらいかな??
インフレわ金利をあげる、様(2021/10/07) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,710円(想定価格比:±0円)
i行けず後家が40歳を前にやっと結婚出たという感じですかね、、10万円以下ならフツーぼ株式取引でも可能です,100万円儲けたがipoの醍醐味です、そういうのわ
ないです。昔わありましたよ、
りすきち様(2021/10/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,050円(想定価格比:+340円)
上がってほし
tarou154様(2021/10/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,750円(想定価格比:+1,040円)
小型のSBI主幹事銘柄。
ボーダーは500前後?
初値は3500~4000円あたりでしょうかね。
これは良銘柄なので欲しいですね。
Dreammirai様(2021/10/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,420円(想定価格比:+2,710円)
B/Sと発行済株式数を鑑み、仮条件の株価から想定すると、これくらい付かなければ企業価値が更に毀損すると思います。
上場時は安定株主としての買い注文が定着すると、見込んで。
ぎゃーふぶ様(2021/10/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,150円(想定価格比:+440円)
このぐらい。
みのボンタ様(2021/10/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,350円(想定価格比:+2,640円)
公募数が希少で面白味がありそう、公募数から想定すると倍くらいはいきそう
牧場長様(2021/10/06) スタンス:(なし) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+790円)
2部で業種も地味だけど吸収金額が低いからこのくらいかな。
やみざ様(2021/10/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,040円(想定価格比:+330円)
社名からして野村あたりが主幹事かと思いましたが、SBIとは意外です。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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