PHCホールディングス(6523)のIPO新規上場情報

PHCホールディングスの概要

PHCホールディングス
市場:東1 (電気機器)
事業内容:各種ヘルスケア機器・サービスの開発・製造・販売

PHCホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/09/28 (火)
BB期間 開始: 2021/09/29 (水) ~ 終了: 2021/10/05 (火)
公募価格決定 2021/10/06 (水)
購入申込期間 開始: 2021/10/07 (木) ~ 終了: 2021/10/12 (火)
上場予定日 2021/10/14 (木)

PHCホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:46,460,400株
(公募:5,807,500株 / 売出:40,652,900株)売出株式比率:87.5%
O.A.分 6,969,000株
発行済株数 122,170,815株 (上場時、公募株数含む)
OR 43.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,700円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 設備投資資金。金融機関に対する長期借入金の返済。

PHCホールディングスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,700円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 1976億円 - -
時価総額 4520億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

PHCホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 - - -枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
楽天証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
野村證券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
J.P.モルガン証券 - - -枚
BofA証券(メリルリンチ日本証券) - - -枚
ゴールドマン・サックス証券 - - -枚
(その他: auカブコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
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企業データ

会社名 PHCホールディングス
所在地 東京都港区西新橋二丁目38番5号
設立 2013年08月13日
従業員数 9,630人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

PHCホールディングスの概況(直近の経営指標、業績予想)

PHCホールディングスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/03
(単・0期)
6,384 -1,773 -754 52,083
263,535
2018/03
(単・0期)
6,683
4.7%
1,738
-198.0%
757
-200.4%
53,036
274,994
2019/03
(単・0期)
7,138
6.8%
606
-65.1%
-137
-118.1%
50,168
250,333
2020/03
(単・0期)
7,843
9.9%
-9,458
-1,660.7%
-10,494
7,559.9%
40,318
408,881
2021/03
(単・0期)
8,824
12.5%
-4,059
-57.1%
-132
-98.7%
50,573
432,693
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2021/03
(連・0期)
306,071 22,788 19 107,018
569,020
2019/03
(連・7期)
186,546
-39.1%
20,650
-9.4%
26
36.8%
65,262
325,216
2020/03
(連・8期)
272,637
46.2%
5,611
-72.8%
8
-69.2%
70,275
529,757
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/03(単・0期) -6.65 458.13 0
2018/03(単・0期) 6.66 466.02 0
2019/03(単・0期) -1.21 445.36 0
2020/03(単・0期) -92.71 355.31 0
2021/03(単・0期) -1.17 428.12 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2021/03(連・0期) 143.93 921.04 --
2019/03(連・7期) 130.45 579.44 --
2020/03(連・8期) 45.22 619.38 --

PHCホールディングスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
KKR PHC Investment L.P. 55,804,244
(22,935,400:41.1%)
45.77 180日
三井物産株式会社 24,594,240
(8,000,000:32.5%)
20.17 180日
株式会社生命科学インスティテュート 15,348,237
(3,000,000:19.5%)
12.59 180日
パナソニック株式会社 13,158,136
(5,717,500:43.5%)
10.79 180日
LCA 3 Moonshot LP 5,714,286
(1,000,000:17.5%)
4.69 180日
PHCホールディングス従業員持株会 1,014,190 0.83
平嶋 竜一 258,820 0.21 180日
宮﨑 正次 255,226 0.21 180日
大塚 孝之 239,730 0.20 180日
山根 健司 236,000 0.19
既存株主総計(122) 121,935,553 100 対象 115,436,519株
カバー率 94.67%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
61,518,530株
61,518,530株(100.00%)

PHCホールディングスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-06-25 137,920 500 (自)2016-06-25~(至)2024-06-24
2014-06-25 812,099 500 (自)2014-07-05~(至)2024-06-24
2014-06-25 776,900 500 (自)2016-06-25~(至)2024-06-24
2014-06-25 188,750 500 (自)2014-07-05~(至)2024-06-24
2014-06-25 258,020 500 (自)2016-06-25~(至)2024-06-24
2017-07-31 51,820 2,200 (自)2019-07-31~(至)2027-07-30
2014-06-25 121,200 500 (自)2016-06-25~(至)2024-06-24
2015-11-27 57,144 700 (自)2015-12-02~(至)2025-11-26
2015-07-09 39,588 700 (自)2017-07-09~(至)2025-07-08
2015-07-09 5,714 700 (自)2017-07-09~(至)2025-07-08
2015-07-09 7,142 700 (自)2017-07-09~(至)2025-07-08
2016-08-31 216,423 900 (自)2016-09-02~(至)2026-08-30
2016-08-31 125,617 900 (自)2018-08-31~(至)2026-08-30
2016-08-31 55,550 900 (自)2016-09-02~(至)2026-08-30
2016-08-31 67,730 900 (自)2018-08-31~(至)2026-08-30
2016-10-07 336,461 900 (自)2018-01-04~(至)2026-01-03
2016-10-07 182,180 900 (自)2018-01-04~(至)2026-01-03
2016-08-31 4,389 900 (自)2018-08-31~(至)2026-08-30
2016-10-07 342,186 900 (自)2018-01-04~(至)2026-01-03
2016-10-07 188,815 900 (自)2018-01-04~(至)2026-01-03
2016-10-07 170,146 900 (自)2018-01-04~(至)2026-01-03
2017-07-31 100,000 2,200 (自)2019-07-31~(至)2027-07-30
2017-07-31 50,000 2,200 (自)2019-07-31~(至)2027-07-30
2016-10-07 10,000 900 (自)2018-10-07~(至)2026-10-06
2017-07-31 7,680 2,200 (自)2019-07-31~(至)2027-07-30
2017-07-31 2,260 2,200 (自)2019-07-31~(至)2027-07-30
2017-07-31 40,000 2,200 (自)2019-07-31~(至)2027-07-30
2017-07-31 20,000 2,200 (自)2019-07-31~(至)2027-07-30
2017-07-31 55,000 2,200 (自)2019-07-31~(至)2027-07-30
2017-07-31 27,500 2,200 (自)2019-07-31~(至)2027-07-30
2017-10-31 2,270 2,200 (自)2019-10-31~(至)2027-10-30
2018-11-01 4,000 2,200 (自)2020-11-01~(至)2028-10-31
2017-09-29 1,815 2,200 (自)2019-09-29~(至)2027-09-28
2017-09-29 905 2,200 (自)2019-09-29~(至)2027-09-28
2018-11-01 2,270 2,200 (自)2020-11-01~(至)2028-10-31
2017-09-29 4,545 2,200 (自)2019-10-31~(至)2027-10-30
2017-10-31 2,270 2,200 (自)2019-10-31~(至)2027-10-30
2018-11-01 250,000 2,200 (自)2020-11-01~(至)2028-10-31
2018-11-01 125,000 2,200 (自)2020-11-01~(至)2028-10-31
2018-11-01 29,925 2,200 (自)2020-11-01~(至)2028-10-31
2018-11-01 14,945 2,200 (自)2020-11-01~(至)2028-10-31
2018-11-01 90,000 2,200 (自)2020-11-01~(至)2028-10-31
2018-11-01 45,000 2,200 (自)2020-11-01~(至)2028-10-31
2021-03-31 695,000 1 (自)2021-04-01~(至)2031-03-31
2021-06-30 58,000 1 (自)2021-07-02~(至)2031-07-01
SO総計(45) 5,784,179 上場時算入 5,784,179株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

PHCホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
グローバルオファリング
(公募については国内募集株式数 2,613,300 株及び海外募集株式数 3,194,200 株を目処に行われる予定。売出しについては国内売出株式数 18,293,700 株及び海外売出株式数 22,359,200 株を目処に行われる予定。オーバーアロットメントによる売出しについては、国内3,136,000株及び海外3,833,000株を上限として行われる場合があります。)

吸収金額2000億級の大型IPO。パナソニックのヘルスケア部門がファンドの投資によってM&Aなどを繰り返し世界規模もヘルスケアソリューション企業に、上場はイグジット臭がある。

価格設定は通常だが値がさ株なので注意が必要。海外の需要も大きく影響しそうで、初値は上にも下にもあまり大きくずれないか?最悪地合いに上場日がハマると危険、そうでなければ1枚あたりお小遣い程度の利益になりそう。

ワクチン保管庫も作っていそうで、ヘルスケアの関心が強い状況での上場が追い風となるか?

ストック・オプションがファンドが資本に入った2014年から超連発、2021年の直前に1円で駆け込みがあるのは非常に気になる。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

PHCホールディングスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:20件
読者予想サマリ 平均値:6,970円 | 中央値:3,058円 | 補正値:3,055円
最高:44,400円 >>>> 最低:1,900円
こわい様(2021/09/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,200円(想定価格比:-1,500円)
売り出しが公募の8倍、かつKKR。さすがのパナもこれではどうしようもない。パスです。
GACKT スピンドル様(2021/09/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:44,400円(想定価格比:+40,700円)
ベーコンレタスバーガーセット並みにバリューでお得だと思う
まつ様(2021/09/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+300円)
状況好転
eltocian様(2021/09/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,480円(想定価格比:-220円)
さすがにこれはがっつり割れそうです…
匿名さん様(2021/09/16) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:-1,200円)
想定3700円って何かの間違いじゃ?いくらなんでも割高すぎる、ぼったくりすぎる。ノータイムスルー案件。
hakio様(2021/09/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,058円(想定価格比:-642円)
良い会社
みよぶー様(2021/09/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,700円(想定価格比:±0円)
ここも主幹事がどうにかしてくれるでしょう。手数料負けですかね。
御影屋人様(2021/09/12) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,700円(想定価格比:±0円)
公募同値がいいところでは。
★★★★四星球様(2021/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(想定価格比:-1,300円)
これくらいかな??
のぞみ様(2021/09/11) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:40,000円(想定価格比:+36,300円)
島田様(2021/09/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,900円(想定価格比:-800円)
大型で値がさ。割れることに自信がある。こんな銘柄でも最高値で申し込む人がいるんだろうな
なっつ様(2021/09/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,900円(想定価格比:-1,800円)
これは久々に完全負け確定の案件。
仮条件どこまで引き下げてくるかにもよるが…主幹事日興、三菱もマイナスポイント。
わらわら様(2021/09/08) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:-1,700円)
高すぎわろた。さすがハゲタカ
ろろ様(2021/09/08) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,700円(想定価格比:-1,000円)
さすがに仮条件は大幅に下げてくるのでは?
今後のIPOの需要が劇的に回復しない限りは公募割れが濃厚でしょう。
評価はD3で完全スルー推奨です。
総理なる人材わいないのか。様(2021/09/08) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:-700円)
公募650万うりだし4065万。ハゲタカKKRとなれば逃げるしかなでしょ・こんなのばかりで嫌になるよ。早く貯めたポイントを使いたいです。
ドジョウ様(2021/09/07) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,900円(想定価格比:-1,800円)
りすきち様(2021/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,750円(想定価格比:+50円)
上がってほしい。
みのボンタ様(2021/09/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,960円(想定価格比:+260円)
ウ- 一部銘柄か
きむ様(2021/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,850円(想定価格比:+150円)
微益かな
suzu様(2021/09/07) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+300円)
株数多い 
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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