ジィ・シィ企画(4073)のIPO新規上場情報

ジィ・シィ企画の概要

ジィ・シィ企画
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:クレジットカード等のキャッシュレス決済に係るシステム開発及び導入後の保守運用並びにクラウド型の決済ASPサービスの提供

ジィ・シィ企画のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/09/03 (金)
BB期間 開始: 2021/09/07 (火) ~ 終了: 2021/09/13 (月)
公募価格決定 2021/09/14 (火)
購入申込期間 開始: 2021/09/16 (木) ~ 終了: 2021/09/22 (水)
上場予定日 2021/09/28 (火)

ジィ・シィ企画のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:400,000株
(公募:200,000株 / 売出:200,000株)売出株式比率:50.0%
O.A.分 60,000株
発行済株数 2,288,160株 (上場時、公募株数含む)
OR 20.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,810円
仮条件価格 1,810~1,890円 (変動率:0.0%+4.4% やや強気 )
公募価格 1,890円
IPOの資金用途 事業拡大に向けて、設備投資及び人材採用費として充当する予定

ジィ・シィ企画のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,810円 1,890円
+80円
- -
変化率 +4.4% - -
吸収金額 8.32億円 8.69億円
+0.36億円
-
時価総額 41.4億円 43.2億円
+1.83億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ジィ・シィ企画の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
岡三証券 344,000株 86.00% 344枚
みずほ証券 20,000株 5.00% 20枚
SBI証券 8,000株 2.00% 36枚
いちよし証券 8,000株 2.00% 1枚
ちばぎん証券 8,000株 2.00% -枚
水戸証券 4,000株 1.00% -枚
エイチ・エス証券 4,000株 1.00% 6枚
むさし証券(トレジャーネット) 4,000株 1.00% 8枚
(その他: 松井証券 岡三オンライン証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 ジィ・シィ企画
所在地 千葉県佐倉市王子台一丁目28番8号
設立 1995年09月13日
従業員数 114人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

ジィ・シィ企画の概況(直近の経営指標、業績予想)

ジィ・シィ企画の経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/06
(単・21期)
1,087,279 135,775 125,968 209,161
755,519
2017/06
(単・22期)
1,122,227
3.2%
96,089
-29.2%
76,383
-39.4%
285,544
906,778
2018/06
(単・23期)
1,341,935
19.6%
110,425
14.9%
87,937
15.1%
373,481
934,567
2019/06
(単・24期)
1,546,156
15.2%
95,594
-13.4%
80,482
-8.5%
433,616
1,073,659
2020/06
(単・25期)
2,638,337
70.6%
377,305
294.7%
268,087
233.1%
681,357
2,013,397
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/06(単・21期) 2,476.38 4,111.84 0
2017/06(単・22期) 1,501.60 5,613.45 0
2018/06(単・23期) 1,728.73 7,342.18 400
2019/06(単・24期) 39.55 213.11 400
2020/06(単・25期) 131.76 334.87 700
予想PER 26.51倍 (2022/06単・参考EPS:68.27・想定価格1,810円ベース)
予想配当 --(2022/06)

ジィ・シィ企画の上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社コミューン 607,440 26.14 180日
金子 哲司 274,000
(50,000:18.2%)
11.79 180日
矢ヶ部 啓一 203,600
(50,000:24.6%)
8.76 180日
株式会社アイネット 160,000 6.89 90日 or 1.5倍
坂井 正人 158,000
(50,000:31.6%)
6.80 180日
ジィ・シィ企画従業員持株会 145,240 6.25
金子 京子 134,400
(50,000:37.2%)
5.78 180日
小坂 大輔 71,200 3.06 180日
近藤 茂男 56,800 2.44 180日
髙木 洋介 56,120 2.42 180日
既存株主総計(65) 2,323,520 100 対象 1,777,160株
カバー率 76.49%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ジィ・シィ企画のストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-03-17 130,800 200 (自)2016-07-01~(至)2022-06-30
2015-09-18 39,200 225 (自)2015-09-18~(至)2025-09-17
2016-09-21 46,400 250 (自)2016-09-21~(至)2026-09-20
2019-05-31 20,800 300 (自)2021-07-01~(至)2028-06-30
SO総計(4) 237,200 上場時算入 237,200株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ジィ・シィ企画の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,600円(想定価格比: +1,790円/+98.9%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
2021年7月上場予定も延期→9月に上場予定。
すぐの再上場予定なの変更点は少ない。

想定価格1,720円→1,810円(増加)。
売出株214,400株→200,000株(減少)

キャッシュレス決済関連はテーマ性高い。セキュリティ強化・安定性重視姿勢。

主幹事岡三証券や事業規模の点からか?価格設定も妥当。

7月上場予定時よりはスケジュール面での後押しはなさそうで、初値はやや控えめに予想したい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

2021年7月上場予定も延期、9月に再登場でスピード復帰。
こういった一回延期したものがすぐに戻ってくる場合は注目度が高く、初値も高騰しやすい印象

上場日の9月28日は4社同時上場で9月上場ラッシュ集中日
9月の権利付き日とも重なるので、6月同様買いが少なくなることは想定しておきたい。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年6月度、単体予想EPSは68.27円。
想定価格1,810円から計算される予想PERは約26.51倍。

7月上場予定時の想定価格は1,720円だったので短期間で90円プラス。
特需的なものは終了(キャッシュレス還元事業)するようだが、同業種に比べると割安な印象

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約8.32億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事は岡三証券。

公募売出比率は1:1の同数。オファリング・レシオは標準範囲内。
既存株主にベンチャーキャピタルなどの出資は見当たらない
ロックアップもほぼ180日が掛かっており、しっかりとしている。

ストック・オプションの未行使残は約24万株が200~300円で、全数行使期間に入っている。
べらぼうな価格ではないがボリュームとしてはやや気になる

シンプルな既存株主構成で需給面は特に問題なし
上場日が変わって買いが入りにくい9月期末、4社同時上場になった分がマイナスとなる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

キャッシュレス事業は国策テーマ性が高い業種。今後伸びてきそうな産業の一つだろう。
その中でもプラットフォーム事業でセキュリティ重視と裏方なのは需要が高そうで良い。

地味な社名などあるが表方ではないので別にいいだろう。
上場することによって採用メリットはあるかもしれない。ただ、もっと若そうなベンチャー企業も今後参入激しそう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

もともと7月上場予定時にA級評価で初値高騰を期待していた。
上場延期でスピード復活は評価したいが、9月末の一番買いが入りにくい上場日となった。
影響してやや初値高騰期待は後退していると見たい。

改めて9月の上場予定スケジュールをみると4社同時上場は、
いずれも小型で注目度が高そうな銘柄となっている。
このところIPOに初値高騰イメージが付きにくくなっているが、どの銘柄も微増よりかは期待レベルの高騰可能性の方が高そう。
前日の月曜日に上場銘柄ないのも若干注目度で助けになるか?

最終評価は9→8とスケジュール面で1点前回予定から下げたA評価とする。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

ジィ・シィ企画へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:58件
読者予想サマリ 平均値:4,244円 | 中央値:3,900円 | 補正値:3,999円
最高:20,000円 >>>> 最低:2,200円
マーケット様(2021/09/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,300円(公募価格比:+2,410円)
割安性とVCの爆弾降下無しのジリ高。
Amazonギフト券様(2021/09/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,500円(公募価格比:+4,610円)
大体このくらい。
groovykazz様(2021/09/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:+510円)
プラス500として
aaa様(2021/09/17) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:6,500円(公募価格比:+4,610円)
欲しい銘柄。
ごくう様(2021/09/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,580円(公募価格比:+1,690円)
2倍近くいきそう
やまちゃん様(2021/09/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,390円(公募価格比:+3,500円)
岡三で2回目当選。希望、期待を込めてこれくらい。
hakio様(2021/09/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,906円(公募価格比:+2,016円)
良い会社
泌尿器科の常連様(2021/09/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+2,310円)
あがれ!
ゆいぱ様(2021/09/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,563円(公募価格比:+1,673円)
だるたにあん様(2021/09/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,250円(公募価格比:+1,360円)
2倍はいかないような気がします
サナエノミクス様(2021/09/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,100円(公募価格比:+2,210円)
岡三から電話キター‼
k&k様(2021/09/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,670円(公募価格比:+1,780円)
ほしいですね。当たる確率は低いですけど。
アロエ様(2021/09/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,110円)
地合い好転!?
lcms様(2021/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,510円)
前に上場中止が発生した会社ですね
eat the meat様(2021/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+2,810円)
当てて良い肉を食いたい
NO FUTURE様(2021/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+2,010円)
従業員114人で役員13名って役員多いな
ちょこちょこ様(2021/09/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,710円)
ジィ・シィ=Global Communication
ニューロン様(2021/09/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+2,210円)
おそらく買いが入りにくい時期
kuro様(2021/09/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,350円(公募価格比:+2,460円)
吸収金額一桁億円のA級銘柄ぐらいラストまで行ってほしい
二次微分様(2021/09/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+610円)
企画会社
米国財政破綻様(2021/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+310円)
ピタリ賞
御影屋人様(2021/09/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,210円)
期待を込めて。
SIFT様(2021/09/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+810円)
よくわからないので適当な予想でございます
豚毛様(2021/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,150円(公募価格比:+2,260円)
ワイは公募割れしか当たらんのや
レンダリング様(2021/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,910円)
上場中止したのでケチがついて上がらないかもね
アナグリフ様(2021/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,310円)
しょうもない地合いで残念
かんらん石様(2021/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,110円)
最近の市況を考慮した予想
★★★★四星球様(2021/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,110円)
これくらいかな??
parms様(2021/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+1,960円)
初値はそれほどは伸びない
hal様(2021/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+2,360円)
欲しいです!
色違いのベトベトン様(2021/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,410円(公募価格比:+1,520円)
同時と比べると証券会社分マイナス
eltocian様(2021/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,410円)
岡三主幹事はあまり飛ばないイメージです。
つまりフューチャーリンクです(笑)
かっきー様(2021/09/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,690円(公募価格比:+1,800円)
当たればいいな。
ダングラ様(2021/09/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,110円)
キャッシュレスはわかりやすく注目を集めるでしょうね
レモンパン様(2021/09/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,890円(公募価格比:+2,000円)
4社同日上場。
らっきょう様(2021/09/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+1,810円)
地合い反転!?
まつ様(2021/09/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,910円)
爆上げを期待します。
waikazu様(2021/09/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,380円(公募価格比:+2,490円)
大いに期待軽く2倍超え
IPO投資家様(2021/09/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,570円(公募価格比:+1,680円)
2倍は行って欲しい銘柄だが・・・
UG様(2021/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,840円(公募価格比:+950円)
8月の権利日の惨状を見ていれば、暴騰するなんてとても思えないけど。
ポンポン様(2021/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,290円(公募価格比:+1,400円)
キャッシュレス決済はまだ伸びる余地が大きいと思うので期待できるが、業績的には公募価格近辺の株価が現状の背丈にあっていると思う。同日4社が上場するので人気が分散しそう。
かぶけ様(2021/09/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,060円(公募価格比:+2,170円)
地合でもっと上か?
赤羽様(2021/09/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,910円)
GC
スティンガー様(2021/09/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,710円)
4社同時上場で資金が来るかどうか次第でしょうか。
愛読者様(2021/09/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,110円)
これぐらいいってくれれば
my20001様(2021/09/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,410円(公募価格比:+2,520円)
9月権利日に、ここまで上場を重ねなくてもいいと思いますが
バナくん様(2021/09/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,010円(公募価格比:+1,120円)
上場延期が吉と出るか否か、、、
チマサンチュ様(2021/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,610円)
今期は進捗の低さから減収?
トマトジュース様(2021/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,110円)
見たことある社名と思ったら一度上場中止したところか。
ペプチド様(2021/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,610円)
上場延期したくせに株価吊り上げ笑っちゃいます。
春日局様(2021/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+3,210円)
期待して良いのでは
ぎゃーふぶ様(2021/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,140円(公募価格比:+2,250円)
これぐらい
みよぶー様(2021/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+910円)
会社名がいまいち
先生様(2021/08/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,910円)
人気の業種、コロナ禍時代キャシュレス決算で業績は右肩上がりで2倍以上は有り。
きむ様(2021/08/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,110円)
2倍以上はあるか

suzunatu様(2021/08/24) スタンス:(なし) メルアドなし BB期間終了前
予想値:20,000円(公募価格比:+18,110円)
前回A9期待する
りすきち様(2021/08/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,870円(公募価格比:+3,980円)
このくらい
千恵子様(2021/08/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,540円(公募価格比:+3,650円)
このくらいはいくかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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