ROBOT PAYMENT(4374)のIPO新規上場情報

ROBOTPAYMENTの概要

ROBOTPAYMENT
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:インターネット決済代行サービス及び請求関連業務の自動化・効率化クラウドサービス(請求管理ロボ)の提供

ROBOTPAYMENTのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/09/07 (火)
BB期間 開始: 2021/09/09 (木) ~ 終了: 2021/09/15 (水)
公募価格決定 2021/09/16 (木)
購入申込期間 開始: 2021/09/17 (金) ~ 終了: 2021/09/24 (金)
上場予定日 2021/09/28 (火)

ROBOTPAYMENTのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:220,000株
(公募:110,000株 / 売出:110,000株)売出株式比率:50.0%
O.A.分 33,000株
発行済株数 3,728,566株 (上場時、公募株数含む)
OR 6.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,760円
仮条件価格 1,720~1,860円 (変動率:-2.3%+5.7% 中立 )
公募価格 1,860円
IPOの資金用途 新規顧客獲得のための広告宣伝費、事業拡大に係る採用費及び人件費、設備投資資金に充当する予定

ROBOTPAYMENTのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,760円 1,860円
+100円
- -
変化率 +5.7% - -
吸収金額 4.45億円 4.70億円
+0.25億円
-
時価総額 65.6億円 69.3億円
+3.72億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ROBOTPAYMENTの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 187,000株 85.00% 842枚
野村證券 8,800株 4.00% 8枚
大和証券 8,800株 4.00% 13枚
松井証券 4,400株 2.00% 44枚
楽天証券 3,300株 1.50% 33枚
東海東京証券 2,200株 1.00% 2枚
岩井コスモ証券 2,200株 1.00% 2枚
東洋証券 1,100株 0.50% 1枚
極東証券 1,100株 0.50% -枚
あかつき証券 1,100株 0.50% -枚
(その他: SBIネオトレード証券 SBIネオモバイル証券 CONNECT)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
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企業データ

会社名 ROBOTPAYMENT
所在地 東京都渋谷区神宮前六丁目19番20号
設立 2000年10月23日
従業員数 75人
監査法人 東陽監査法人

ROBOTPAYMENTの概況(直近の経営指標、業績予想)

ROBOTPAYMENTの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/12
(単・17期)
1,216,508 3,892 3,548 40,165
2,879,801
2017/12
(単・18期)
1,394,878
14.7%
11,090
184.9%
-193,317
-5,548.6%
61,487
2,896,209
2018/12
(単・19期)
1,597,179
14.5%
66,189
496.8%
67,890
-135.1%
129,469
3,373,524
2019/12
(単・20期)
910,770
-43.0%
27,664
-58.2%
-153,630
-326.3%
122
4,014,404
2020/12
(単・21期)
1,078,123
18.4%
79,555
187.6%
109,534
-171.3%
267,742
3,743,240
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/12(単・17期) 2.15 24.34 0
2017/12(単・18期) -117.06 34.50 0
2018/12(単・19期) 38.09 72.60 0
2019/12(単・20期) -43.10 0.00 0
2020/12(単・21期) 30.35 73.95 0
予想PER 62.37倍 (2021/12単・参考EPS:28.22・想定価格1,760円ベース)
予想PBR 13.02倍 (2021/12単・参考BPS:135.20・想定価格1,760円ベース)
予想配当 0.00円(2021/12)

ROBOTPAYMENTの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
清久 健也 1,699,864
(110,000:6.5%)
42.81 180日
KKキャピタル株式会社 396,032 9.97 180日
GMCM Venture Capital Partners I Inc 320,000 8.06 90日 or 2倍
株式会社ベクトル 165,000 4.15 90日 or 2倍
BSP第4号投資事業有限責任組合 109,088 2.75 90日 or 2倍
株式会社Orchestra Investment 105,610 2.66 90日 or 2倍
小野 進一 86,408 2.18
株式会社エアトリ 82,500 2.08 90日 or 2倍
100キャピタル1号投資事業有限責任組合 72,608 1.83 90日 or 2倍
菅下 清廣 59,800 1.51 90日 or 2倍
既存株主総計(51) 3,971,132 100 対象 3,706,654株
カバー率 93.34%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(7)
(内ロックアップ)
701,298株
701,298株(100.00%)

ROBOTPAYMENTのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-12-24 11,200 250 (自)2017-01-01~(至)2022-12-31
2014-12-24 200 250 (自)2017-01-01~(至)2022-12-31
2018-03-29 115,500 758 (自)2018-03-30~(至)2028-03-29
2018-03-29 66,000 758 (自)2018-03-30~(至)2028-03-29
2018-03-29 6,800 758 (自)2020-03-30~(至)2028-03-29
2019-05-15 42,056 758 (自)2019-05-17~(至)2029-05-16
2019-05-15 27,180 758 (自)2019-05-17~(至)2029-05-16
2019-05-15 14,230 758 (自)2021-05-17~(至)2029-05-15
2019-10-11 35,800 758 (自)2019-10-15~(至)2029-09-30
2019-10-11 3,600 758 (自)2021-10-15~(至)2029-09-30
2020-03-27 4,000 1,403 (自)2022-03-31~(至)2030-03-27
2021-03-26 4,000 1,500 (自)2023-03-31~(至)2031-03-26
2021-03-26 2,000 1,500 (自)2021-03-31~(至)2031-03-26
2021-03-26 20,000 1,500 (自)2023-03-31~(至)2031-03-26
SO総計(14) 352,566 上場時算入 320,966株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ROBOTPAYMENTの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,200円(想定価格比: +2,440円/+138.6%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
SBI証券主幹事、ネット決済代行サービス。さらにクラウド管理で業務サポート(自動化・効率化)も。
採用企業も多く急成長中。
さらに公募売出2200枚のプラチナチケット案件。

人気化必至の案件になりそう。主幹事SBI証券ではIPOチャレンジポイントを使った争奪戦か?

懸念材料は9月上場ラッシュ中の、集中上場日で買い分散から初値案外の可能性。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

インターネット決済代行サービス。クラウド型、サブクスサービスで、
「請求管理」などを自動化して効率化出来るのが特徴

人気の業態で、導入企業数をみても勢いがあり注目度は高い
上場日は4社同時上場の最重なり日。初値は抑えられやすい傾向だが?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年12月度、単体予想EPSは28.22円。
想定価格1,760円から計算される予想PERは約62.37倍。

成長を見込まれた価格設定だが、決済代行サービスは既上場でも高PERが多い。
公開価格でも十分買えるが、割安設定ではないことは意識したい。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約4.45億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はSBI証券。

公募売出は1:1で半々、合計2200枚のプラチナチケット
オファリングレシオも低く抑えられており、流通株を絞っている。

ベンチャーキャピタルからの出資は多く、ロックアップが2倍価格解除といつもとは違う。
VC勢など売出をしていないことから、2倍を超えると売却可能性はかなり高いかもしれない

ストック・オプションも連発しており、上場時参入は32万株ほどで上場株の8%程度に匹敵。
このボリュームの行使からの現金化は覚悟したいところ。

供給がかなり絞られており、上場時の需給はタイト。人気を集めて買いがかなり優勢になりそう。
初値高騰しやすい環境は整っている。一方、2倍超えからは売り圧も強そう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ネット決済代行は需要の伸びているサービスの一つ。さらにこちらは面倒な請求管理などを自動化することで効率化も。
導入企業も多く、広告出稿状況をみても勢いを感じる。

SaaS型のサービスで経理系を捕まえれば、なかなか解約とはなりづらそうなので、
ストック・フローの両面で今後も業績成長が期待できそう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

SBI証券主幹事のかなり期待度の高いIPO。
枚数少なくプラチナチケットなため争奪戦になりそう。
IPOチャレンジポイントを駆使したバトルになりそうだが、上場日は4社同時上場で9月の権利日と
初値高騰には分が悪いタイミング。

ただ、こちらは吸収金額4億レベルなので、買いが減っても高騰する可能性はある。
どちらかというとロックアップ解除が2倍となっているのが曲者で、VCが売出ていないことから、
2倍超えから満を持して大量売りが見られるかもしれない。主幹事SBI証券らしい市場に任せる値動きになりそう。

上場日が違えばA(9)評価としたいが、流石に4社同時上場を減点してA(8)としたい。

IPOチャレンジポイントの利用は、ジェイフロンティアの後なので悩まれる方が増えそうで、
ボーダーラインの予測が難解。個人的には結局高ボーダーになると読んでいる。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

ROBOTPAYMENTへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:64件
読者予想サマリ 平均値:4,746円 | 中央値:4,250円 | 補正値:4,682円
最高:14,000円 >>>> 最低:1,900円
タケハル様(2021/09/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,185円(公募価格比:+1,325円)
SBIで、補欠当選1枚
もらえると嬉しいです
ポイント105ポイント使用
haiya様(2021/09/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,640円(公募価格比:+1,780円)
地合いが悪すぎる。寄ってから伸びると思うのでセカンを狙う。
★野様(2021/09/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,700円(公募価格比:+2,840円)
9月では、ココが欲しかったな~
okura_4126様(2021/09/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,890円(公募価格比:+2,030円)
平幹事証券会社から1枚頂きました。
コロナが落ち着いたら、温泉旅行に行きたいです。
サラダ菜様(2021/09/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,650円(公募価格比:+2,790円)
これから必ず必要な企業なので期待してこれくらいかな❓
ごくう様(2021/09/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,780円(公募価格比:+1,920円)
2倍くらいと予想
Seven様(2021/09/16) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+8,140円)
実質S評価の最強銘柄。久々のてんばがーになる可能性大
バナくん様(2021/09/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,900円(公募価格比:+2,040円)
欲しいね。SBIの資金枠で何とかならんものか。
クウ様(2021/09/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,275円(公募価格比:+2,415円)
地合い悪いので、プラチナでも 2.3倍か。
naosan76様(2021/09/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,320円(公募価格比:+1,460円)
吸収金額が10億円未満は必ず上昇しているのでポイントをわりふって当選を狙いにいきます。
hakio様(2021/09/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,270円(公募価格比:+2,410円)
期待できる、伸びる会社
kuro様(2021/09/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+2,440円)
4社同日上場だがいづれも吸収金額は一桁億円
初日ラストから2日目冒頭にチャンスのある2.3倍付近で
ゆいぱ様(2021/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,830円(公募価格比:+7,970円)
久しぶりのSBI、と期待される企業。
ヒデ様(2021/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+940円)
あんまり期待できないでしょうね。IPOポイントも200-250あれば、一枚ゲットですか?そんなところです
だるたにあん様(2021/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+1,990円)
これくらいは行きそうな雰囲気
境多摩様(2021/09/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+4,340円)
2200枚のプラチナ
ポイントいつ使うの?今でしょう!
ちょこちょこ様(2021/09/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+3,840円)
思ったよりもジオロケがあがったから強気でいきまっしょい
eat the meat様(2021/09/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+3,340円)
利益でシャトーブリアン食えるぞ
歯車様(2021/09/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,140円)
神IPO
k&k様(2021/09/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,210円(公募価格比:+3,350円)
株数が少ないことから、以外高が期待できる。
アロエ様(2021/09/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,640円)
ロボットみんな大好き!?
一瀬様(2021/09/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,440円)
SBIだしね
AIM様(2021/09/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+2,390円)
安定して利益を出していけるかが課題
フーリエ様(2021/09/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,740円)
過密スケジュールですが頑張ってBBしましょう
二次微分様(2021/09/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,740円)
ロボット関連会社
Tomato Juice様(2021/09/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+1,840円)
がんばるほうだとおもいます
米国財政破綻様(2021/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+340円)
ピタリ賞
御影屋人様(2021/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+940円)
上げてくるとは思うが、sbi主幹事はしばらくは厳しい。
SIFT様(2021/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,140円)
よくわからない地合いなので適当な予想です
ミスター様(2021/09/11) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:8,888円(公募価格比:+7,028円)
ロボット!
豚毛様(2021/09/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,940円)
SBIはん、頼んまっせ!
レンダリング様(2021/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,640円)
片山晃スープレックスが無ければ安泰
アナグリフ様(2021/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,640円)
もっといい地合いなら・・・
かんらん石様(2021/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,140円)
最近の市況を考慮した予想
★★★★四星球様(2021/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,140円)
これくらいかな??
チマサンチュ様(2021/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,720円(公募価格比:+1,860円)
2倍目標
愛読者様(2021/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+2,540円)
話題のSBI
かっきー様(2021/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,690円(公募価格比:+1,830円)
当たるといいな。
hal様(2021/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,650円(公募価格比:+2,790円)
欲しいです!
色違いのベトベトン様(2021/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,720円(公募価格比:+1,860円)
2倍解除って初めて見た
らっきょう様(2021/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,140円)
小型人気系
eltocian様(2021/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,020円(公募価格比:+2,160円)
IPO地合いを考えると、キリのいい4000円のちょい上で初値をつけるかなと
UG様(2021/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,460円(公募価格比:+2,600円)
あとは何株配分かの読み合いか。
ポンポン様(2021/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,660円(公募価格比:+800円)
財務諸表の内容からすると公募価格が高すぎの感があり、同日上場が他に3社あるので伸びるかどうかは疑問。しかし人気はあるらしいので、持ってれば初値売り銘柄かな
IPO投資家様(2021/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,440円(公募価格比:+5,580円)
軽く3倍を超えてくるような予感。
kojiro様(2021/09/09) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,940円)
レモンパン様(2021/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,880円(公募価格比:+2,020円)
上場ラッシュがどう響くか。
まつ様(2021/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,340円)
爆上げを期待します。
waikazu様(2021/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,810円(公募価格比:+1,950円)
2倍位は
かぶけ様(2021/09/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,060円(公募価格比:+2,200円)
2倍ちょい
ななし様(2021/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,720円(公募価格比:+1,860円)
ロックアップが外れる2倍程度だと予想します
montama5様(2021/09/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+40円)
my20001様(2021/09/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,340円(公募価格比:+2,480円)
ハイカラな名前ですね
ダングラ様(2021/09/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,140円)
イケイケな業種
スティンガー様(2021/09/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,640円)
最近のSBI主幹事結果を見ると、希少性があっても2倍に届かないのではないかと。
まめ吉様(2021/09/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,420円(公募価格比:+1,560円)
上場日の28日は9月の権利取り日。
しかもIPOラッシュのど真ん中。
地合いはまだまだ最悪。良くても2倍が精一杯。
ポイントもせいぜい450P程度で十分か。
とにかく過度な期待は禁物だと思う。
ぎゃーふぶ様(2021/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,360円(公募価格比:+3,500円)
これぐらい
みよぶー様(2021/08/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+5,140円)
プラチナ中のプラチナ。
まさ様(2021/08/29) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,140円)
即金から5000円を目指す展開かな。
ボーダーは超不人気のジェイフロンでさえ500程度だったので、こちらは最低でも600以上は必要になろう。
平野治男様(2021/08/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,230円(公募価格比:+6,370円)
きむ様(2021/08/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,640円)
3倍はあるか
やみざ様(2021/08/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,900円(公募価格比:+4,040円)
チャレンジポイント600で1枚配分と予想。
魚群様(2021/08/25) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:14,000円(公募価格比:+12,140円)
ついにきたS級銘柄
これはほしい
塩ラーメン様(2021/08/24) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,140円)
公募20万で3倍くらい行ってくれないかなー
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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