プロジェクトカンパニー(9246)のIPO新規上場情報

プロジェクトカンパニーの概要

プロジェクトカンパニー
市場:東M (サービス業)
事業内容:デジタルを活用した新規事業開発、既存事業におけるデジタルを活用した業務効率化、デジタルマーケティング戦略の立案、スマホアプリのUI/UXの改善などのコンサルティング事業

プロジェクトカンパニーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/09/07 (火)
BB期間 開始: 2021/09/09 (木) ~ 終了: 2021/09/15 (水)
公募価格決定 2021/09/16 (木)
購入申込期間 開始: 2021/09/17 (金) ~ 終了: 2021/09/24 (金)
上場予定日 2021/09/29 (水)

プロジェクトカンパニーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,093,500株
(公募:360,000株 / 売出:733,500株)売出株式比率:67.1%
O.A.分 161,300株
発行済株数 5,385,900株 (上場時、公募株数含む)
OR 23.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,650円
仮条件価格 2,570~2,650円 (変動率:-3.0%0.0% 中立 )
公募価格 2,650円
IPOの資金用途 人材の採用・育成費。 新規事業の検討・開発。オフィスの増床。借入金の返済

プロジェクトカンパニーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,650円 2,650円
±0円
- -
変化率 0.0% - -
吸収金額 33.2億円 33.2億円
±0.0億円
-
時価総額 142億円 142億円
±0.0億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

プロジェクトカンパニーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 924,700株 84.56% 4,161枚
岡三証券 32,300株 2.95% 32枚
岩井コスモ証券 21,500株 1.97% 22枚
水戸証券 21,500株 1.97% -枚
藍澤證券(アイザワ証券) 21,500株 1.97% -枚
松井証券 10,800株 0.99% 108枚
東洋証券 10,800株 0.99% 11枚
エイチ・エス証券 10,800株 0.99% 17枚
むさし証券(トレジャーネット) 10,800株 0.99% 22枚
極東証券 10,800株 0.99% -枚
(その他: 岡三オンライン証券 SBIネオトレード証券 SBIネオモバイル証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
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企業データ

会社名 プロジェクトカンパニー
所在地 東京都港区六本木一丁目6番1号
設立 2016年01月04日
従業員数 50人
監査法人 太陽有限責任監査法人

プロジェクトカンパニーの概況(直近の経営指標、業績予想)

プロジェクトカンパニーの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/12
(単・1期)
40,533 10,072 7,495 8,895
36,210
2017/12
(単・2期)
132,676
227.3%
15,161
50.5%
10,299
37.4%
34,795
86,799
2018/12
(単・3期)
391,446
195.0%
24,374
60.8%
16,224
57.5%
135,619
380,343
2019/12
(単・4期)
664,066
69.6%
31,380
28.7%
19,645
21.1%
203,865
555,776
2020/12
(単・5期)
1,104,923
66.4%
170,405
443.0%
113,998
480.3%
479,114
1,061,676
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/12(単・1期) 18.73 22.18 0
2017/12(単・2期) 25.33 84.59 0
2018/12(単・3期) 38.07 304.63 0
2019/12(単・4期) 4.35 44.19 0
2020/12(単・5期) 23.96 94.99 0
予想PER 49.83倍 (2021/12単・参考EPS:53.18・想定価格2,650円ベース)
予想PBR 9.09倍 (2021/12単・参考BPS:291.67・想定価格2,650円ベース)
予想配当 0.00円(2021/12)

プロジェクトカンパニーの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
伊藤 翔太 1,947,500
(243,500:12.5%)
35.39 180日
土井 悠之介 1,947,500
(243,500:12.5%)
35.39 180日
新宅 央 250,000
(31,300:12.5%)
4.54 180日
SBIホールディングス 235,000 4.27
SBI AI&Blockchain 150,000
(150,000:100.0%)
2.73
SBI Ventures Two 120,000 2.18
鑓水 葵 100,000
(10,000:10.0%)
1.82
古瀬 豪 80,000
(8,000:10.0%)
1.45 180日
江竜 寛之 77,000
(8,500:11.0%)
1.40 180日
髙木 秀邦 67,000
(10,700:16.0%)
1.22 180日
既存株主総計(48) 5,502,900 100 対象 4,537,000株
カバー率 82.45%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
270,000株
0株(0.00%)

プロジェクトカンパニーのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2018-11-22 285,500 250 (自)2020-11-22~(至)2028-11-21
2019-12-17 124,250 300 (自)2021-12-17~(至)2029-12-16
2020-11-13 49,250 375 (自)2022-11-13~(至)2030-11-12
SO総計(3) 459,000 上場時算入 285,500株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

プロジェクトカンパニーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,180円(想定価格比: +530円/+20.0%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
SBI証券主幹事。本社がSBI証券と同じ六本木の泉ガーデンタワー。売上相手先にもSBI証券の名がある。
DX関連のIPOは人気だが、最近は上場後の動きが芳しくないことが露呈。
思ったほど上値追いの展開にはなりづらい。

吸収金額規模30億超えと中型で、SBI関連のVCのロックアップなしなど売り圧も強い。

人気する銘柄だとは思うが過度な初値期待は避けたい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

DX支援企業(新規事業立ち上げ・マーケティング支援・UX改善など)、一気通貫が特徴
主幹事SBI証券と同じ泉ガーデンに本社を置く。SBI系のVCもあり、主幹事とは気の知れた企業に見える。

上場日は買い疲れの起きやすい9月上場ラッシュ後半、2社同時上場。
DX支援はIPOで人気のはずだが、不調な銘柄が多い中、ど真ん中銘柄が果たして。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年12月度、単体予想EPSは53.18円。
想定価格2,650円から計算される予想PERは約49.83倍。

成長期待からやや見込まれた価格設定でディスカウント性は感じられない
直近のDX関連IPOの業績が伸びておらず株価下落傾向なだけに成長期待には懐疑的になりやすい。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約33.2億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はSBI証券。

公募売出比率は1:2程度で売出が多い。オファリングレシオは標準範囲。

既存株主にはSBI系のVCが入っており(SBIHDもいる)、
ロックアップが掛かっておらず先手を切って売る可能性もある。
特にそこそこの初値が付こうものなら遠慮なく売ってきそう。

ストック・オプションの未行使残は上場時参入が285500株、250円とこちらもまずまずのボリューム。

吸収規模が30億超えの中型で、成長期待からやや割高設定のIPOは直近で不調な銘柄多く、
公開価格割れになっている銘柄も、そういった状況が意識されると買いが抑制されそう

また同時上場のセーフィーが大型で、需給面では良好とは言えない

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

DX支援はIPOでも現在花形産業の一つだと思うが、最近冴えない。
こちらはSBIにべったりな企業の印象で、ひしめくライバルの中でいまいち特徴的なサービスが見えない。

過去年度の成長を見れば期待したくなるところだが、果たして上場日にそういった評価がされるか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

通常のIPO地合いなら業績好調のマザーズ成長IPOでイケイケ評価になりそうだが、
今回は9月上場ラッシュ後半で資金巡りが悪そうで規模感が中型。
さらにDX支援企業の直近IPOの動きを見ていると、控えめの買いになりやすいと想定される

割引評価しても初値プラスを見込みたいところだが、案外な結果まで想定しておきたい。
せっかくのSBI証券主幹事で狙いたいところだが、ポイント使用も含めて微妙な駆け引きとなるIPOになりそう。

総合評価はB評価とするが、とりあえず初値プラスで多くの方に利益をもたらしたら御の字。
成長率の高さが今後も続くと確信が持てるなら、セカンダリーあたりのほうが妙味のある銘柄になるかもしれない。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

プロジェクトカンパニーへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:57件
読者予想サマリ 平均値:4,233円 | 中央値:3,300円 | 補正値:3,628円
最高:25,000円 >>>> 最低:2,310円
ajppo様(2021/09/19) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:9,800円(公募価格比:+7,150円)
もっとも旬のDX銘柄であり、
セカンダリーは大台超えも期待できる。久々にセカンダリーに参戦して30万抜きを狙う。
ごくう様(2021/09/17) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,380円(公募価格比:-270円)
初値売り多いので厳しいでしょう
Kuraris様(2021/09/17) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:8,500円(公募価格比:+5,850円)
こういう銘柄はかなりブレークする。この程度で初値がついたらセカンダリは1マン超えも期待できる。
koo様(2021/09/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,920円(公募価格比:+270円)
割れないとは思いますが地合いが悪いですね
バナくん様(2021/09/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,900円(公募価格比:+250円)
ポイント投入するほど騰がりそうにない
k&k様(2021/09/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,680円(公募価格比:+1,030円)
このところ、当たっていません。何とか当選してほしいです。
naosan76様(2021/09/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,878円(公募価格比:+228円)
IPOチャレンジポイントを200使用しますと当選するかと思います。
hakio様(2021/09/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,468円(公募価格比:+818円)
伸びることを期待
kuro様(2021/09/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:±0円)
2934の悲劇もう忘れたの?あの時よりSBIの抽選配分枚数多いよ!
境多摩様(2021/09/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+1,450円)
DX銘柄
GABA様(2021/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+600円)
業績の良さに賭けたい
だるたにあん様(2021/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,430円(公募価格比:+780円)
欲しいのだが
フーリエ様(2021/09/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+50円)
本来ならそこそこは儲かるであろうIPO
ゆいぱ様(2021/09/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:16,760円(公募価格比:+14,110円)
コラゲC様(2021/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+550円)
少々の心配はあります
ちょこちょこ様(2021/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+950円)
J風呂は微妙な食品関連だったから、ここは酷い結果にはならないと予想します。
歯車様(2021/09/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,850円)
神IPO
アロエ様(2021/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,150円)
B級IPOだから安心です⁉️
Tomato Juice様(2021/09/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+450円)
5満儲かったら大成功だろう
公募割れもありえるけど
米国財政破綻様(2021/09/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:-250円)
ピタリ賞
御影屋人様(2021/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+150円)
sbi 主幹事はしばらく厳しい
SIFT様(2021/09/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:-150円)
IPOの市場環境に暗雲が掛かっているし、中型で割高案件は非常に危ない
二次微分様(2021/09/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,350円)
ん~悩むところ
豚毛様(2021/09/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+250円)
SBIが放つ罠かもしれんで
ミスター2様(2021/09/11) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:8,888円(公募価格比:+6,238円)
意外か展開に期待。
ポンポン様(2021/09/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,770円(公募価格比:+120円)
事業内容や業績は悪くはないと思うが、公募価格が高すぎる感ありなので、初値が上振れるようなら即売りの銘柄。
レンダリング様(2021/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+850円)
ジェイフロみたいにはならんで~
アナグリフ様(2021/09/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:±0円)
単純に飛びつくのは危険か・・・?
かんらん石様(2021/09/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+150円)
最近の市況を考慮した予想
★★★★四星球様(2021/09/11) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+350円)
これくらいかな??
チマサンチュ様(2021/09/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+350円)
良くない地合いで割高なのは危険すぎます。
反転しないとジェイフロンティアの二の舞ですよ。
愛読者様(2021/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+650円)
直近の伸びがすごいが
かっきー様(2021/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,890円(公募価格比:+1,240円)
この業種はお腹いっぱいです。
mogmog 0826様(2021/09/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,310円(公募価格比:-340円)
ジェイフロンティアと同じで10~15%公募価格より下落予想
レモンパン様(2021/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,160円(公募価格比:+510円)
仮条件、わずかに下振れ。
hal様(2021/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+1,200円)
欲しいです!
斎藤様(2021/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,180円(公募価格比:+530円)
SBI証券の主幹事能力が試される銘柄。
また割れるようなら2度と主幹事やるな
色違いのベトベトン様(2021/09/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+100円)
業種は全く違うけどSBIで同規模のJフロンティアがボロ負けだったのは足を引っ張りそう
かぶけ様(2021/09/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,460円(公募価格比:+810円)
いまいち伸びない
プロトタイプ様(2021/09/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,438円(公募価格比:-212円)
必ず公募割れすると約束します。
スティンガー様(2021/09/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+200円)
割れないとは思いますが、割高なので初値はそこそこかなと。
eltocian様(2021/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,330円(公募価格比:+680円)
地合いは好転してるようにも見えますが、まだまだIPOには資金は戻ってきてないと見ますのでこの程度かなと
UG様(2021/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:+400円)
これは駄目だな。
IPO投資家様(2021/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,815円(公募価格比:+1,165円)
そこそこ。1.5届かず。
まつ様(2021/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,330円(公募価格比:+680円)
公募割れはないと思います。
waikazu様(2021/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+330円)
微妙かな
my20001様(2021/09/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,680円(公募価格比:+1,030円)
前日持越し組の影響がどうでしょうか
ダングラ様(2021/09/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+450円)
ちょいと多めか
春日局様(2021/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+1,600円)
状況好転してくるのでは
ぎゃーふぶ様(2021/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,320円(公募価格比:+670円)
これぐらい
みよぶー様(2021/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+550円)
IPO低迷期です。
きむ様(2021/08/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+850円)
少し上かな
りすきち様(2021/08/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,220円(公募価格比:+2,570円)
上がってほしい。
クウ様(2021/08/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,445円(公募価格比:+795円)
VC ロックアップ0の圧力警戒。前日集中持越し影響に注意。捕らぬ狸…。でも欲しい。
R様(2021/08/24) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,350円)
suzunatu様(2021/08/24) スタンス:(なし) メルアドなし BB期間終了前
予想値:25,000円(公募価格比:+22,350円)
枚数は多いいけど事業内容に期待できる
136式様(2021/08/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,050円(公募価格比:+2,400円)
このくらいは行きそう♪^^
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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