リベロ(9245)のIPO新規上場情報

リベロの概要

リベロ
[9245]リベロ
市場:東M (サービス業)
事業内容:新生活サービスプラットフォームの構築と提供による部屋探し、引越し、電気・ガス等のライフラインの手配、クラウド賃貸契約サービスの提供等

リベロのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/09/08 (水)
BB期間 開始: 2021/09/09 (木) ~ 終了: 2021/09/15 (水)
公募価格決定 2021/09/16 (木)
購入申込期間 開始: 2021/09/17 (金) ~ 終了: 2021/09/24 (金)
上場予定日 2021/09/28 (火)

リベロのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:478,000株
(公募:478,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 71,700株
発行済株数 5,258,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 10.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,680円
仮条件価格 1,250~1,400円 (変動率:-25.6%-16.7% 超弱気 )
公募価格 1,400円
IPOの資金用途 移転者サポート事業拡大のための人件費及び採用費、移転者サポート事業に係る新規契約獲得のための販売促進費及び広告宣伝費、移転者サポート事業に係る業務基幹システムへの設備投資資金に充当する予定

リベロのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,680円 1,400円
-280円
- -
変化率 -16.7% - -
吸収金額 9.23億円 7.69億円
-1.5億円
-
時価総額 88.3億円 73.6億円
-14億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

リベロの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 406,800株 85.10% 407枚
野村證券 23,900株 5.00% 22枚
SBI証券 9,500株 1.99% 43枚
いちよし証券 9,500株 1.99% 1枚
みずほ証券 7,100株 1.49% 7枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7,100株 1.49% 8枚
楽天証券 4,700株 0.98% 47枚
東海東京証券 4,700株 0.98% 5枚
あかつき証券 4,700株 0.98% -枚
(その他: auカブコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 リベロ
所在地 東京都港区虎ノ門三丁目8番8号NTT虎ノ門ビル3F
設立 2009年05月13日
従業員数 125人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

リベロの概況(直近の経営指標、業績予想)

リベロの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/12
(単・8期)
1,831,825 61,287 42,632 132,494
459,350
2017/12
(単・9期)
2,527,433
38.0%
269,020
339.0%
157,878
270.3%
290,373
687,346
2018/12
(単・10期)
3,402,662
34.6%
154,450
-42.6%
109,993
-30.3%
480,304
876,459
2019/12
(単・11期)
1,898,156
-44.2%
226,327
46.5%
148,166
34.7%
618,471
1,215,555
2020/12
(単・12期)
2,140,317
12.8%
317,110
40.1%
224,279
51.4%
938,846
1,522,726
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2019/12
(連・11期)
1,900,082 221,758 143,431 607,172
1,268,278
2020/12
(連・12期)
2,136,583
12.4%
318,256
43.5%
225,244
57.0%
928,513
1,736,051
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/12(単・8期) 47,369.30 147,216.23 0
2017/12(単・9期) 175,420.52 322,636.75 0
2018/12(単・10期) 1,221.38 5,096.42 0
2019/12(単・11期) 31.58 132.00 0
2020/12(単・12期) 47.18 196.24 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2019/12(連・11期) 30.57 129.58 --
2020/12(連・12期) 47.39 194.08 --
予想PER 37.32倍 (2021/12連・参考EPS:45.02・想定価格1,680円ベース)
予想PBR 4.71倍 (2021/12連・参考BPS:356.69・想定価格1,680円ベース)
予想配当 --(2021/12)

リベロの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
鹿島 秀俊 2,610,000 46.66 180日
横川 尚佳 1,485,000 26.55 180日
株式会社ベネフィット・ワン 455,000 8.13 180日
株式会社東京ユナイテッド 370,000 6.62
株式会社ベクトル 125,000 2.23 180日 or 1.5倍
堀 主知ロバート 45,000 0.80
楠 武史 36,000 0.64
株式会社三好不動産 30,000 0.54
岡本 泰彦 25,000 0.45
中島 謙一郎 25,000 0.45 90日 or 1.5倍
既存株主総計(70) 5,593,250 100 対象 4,905,000株
カバー率 87.69%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

リベロのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2018-12-21 305,000 400 (自)2022-04-01~(至)2030-12-26
2018-12-21 370,000 400 (自)2022-04-01~(至)2030-12-26
2020-03-25 40,000 960 (自)2022-04-01~(至)2030-04-06
2020-03-25 98,250 960 (自)2022-03-26~(至)2030-03-25
SO総計(4) 813,250 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

リベロの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,800円(想定価格比: +120円/+7.1%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
引越し比較や不動産比較など、比較ポータルサイト運営がメイン。そこからクラウド賃貸などよりサービス充実に向けているのが新領域。不動産テック関連の認識のほうが強そう。

売出無しで吸収金額10億程度を小粒感を見せているが、時価総額で見ると大きい。上場後は既存株主などの圧力強めか?VCは不在。

基本マザーズ・小型・ネット系の成長企業として高評価IPOになりそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

9月28日の4社同時上場の一角。
事業内容は新生活サービスプラットフォームとなっているが、いわゆる比較サイトがメイン。
新規なものはクラウド賃貸契約ぐらいか?

マザーズ小型ネット系で注目も4社同時上場、上場ラッシュ中だと、
特注レベルの注目度でないと少し埋もれそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年12月度、連結予想EPSは45.02円。
想定価格1,680円から計算される予想PERは約37.32倍。

価格設定は特段割高とは感じなかったものの、随分と仮条件を引き下げている
成長期待で価格設定が高いものは苦しい状況が続いているため初値も余り上がらない可能性も。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約9.23億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はSMBC日興証券。

全数公募で売出なし。オファリングレシオもやや低め、流通株を絞っている。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。ロックアップも一部を除き価格解除なしの180日
ストック・オプションはボリュームがあるが、上場時には行使期間には入らない

上場時の需給は非常に良い。
買い分散時に買いが薄くなりそうな銘柄だが、売り方少ないのでなんとかなりそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

インターネットでの比較サービス、業者マッチングサービスは少し前では人気だったが、
もう、やや古い業種の印象もある。上場会社もたくさんあるイメージ。
新規性の特徴としてはクラウド賃貸サービスとして、自社でも提供している部分があることか?

業績の伸びは好調で、このまま高い成長率が期待できるならというところ。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

9月の最大4社同時上場日に入った銘柄では業種的にやや注目度が劣りそうな銘柄。
買い分散の影響を大きく受けやすそう。ただ、もともと需給面が良く売り圧少ないのは好感

仮条件は大きく引き下げており弱気、マザーズ小型ネット系で初値高騰スペックも評価はB評価とする。

正直このレベルのスペックのIPOなら問答無用でプラス発進してほしいが、
今の弱気IPO地合いではここまで仮条件弱気になるかといった感覚で見ている。

じっくり見たらそれほど新規性を感じないビジネスで、
確かに4社同時上場の他社のビジネスをみると他社の方に期待が行って買いが来ないことにはなりそう。
「クラウド決済代行」「キャッシュレス決済」「アドテク」「ネット比較」
4つ並べてみるとネット比較って「カカクコム」いつ上場だ?となる。(2003年上場)

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

リベロへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:49件
読者予想サマリ 平均値:2,268円 | 中央値:2,050円 | 補正値:2,268円
最高:4,610円 >>>> 最低:1,250円
ごくう様(2021/09/17) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,450円(公募価格比:+50円)
パスします
とと様(2021/09/17) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+200円)
複数の会社で当選しました。
よし様(2021/09/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,600円(公募価格比:+2,200円)
枚数少ないのでほしい
バナくん様(2021/09/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,780円(公募価格比:+380円)
微益と予想
hakio様(2021/09/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,771円(公募価格比:+1,371円)
良い会社
kuro様(2021/09/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,220円(公募価格比:+1,820円)
4社同日上場だが吸収金額はいづれも10億以下ラストまで行ってもおかしくない
だるたにあん様(2021/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+580円)
値札料金みたいな予想です
eat the meat様(2021/09/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,100円)
当てて飛騨牛食いたい
クボタメガネ様(2021/09/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,000円)
良い社名
ちょこちょこ様(2021/09/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+1,550円)
思ったより地合いが良くなってるのかも
NO FUTURE様(2021/09/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+1,250円)
小型はとりあえず買いで行きたいね
k&k様(2021/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,780円(公募価格比:+380円)
仮条件がかなり抑えられたので、上昇は厳しいでしょう。
アロエ様(2021/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,300円)
初値押さえられたら狙い目⁉️
AIM様(2021/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+800円)
不動産関連なのでやや地味目かな。
lcms様(2021/09/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+700円)
経営者はサッカーかバレーがすきなんでしょう
二次微分様(2021/09/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+350円)
仮条件大幅引き下げって、、、ほんまダッサイ会社やの~
Tomato Juice様(2021/09/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+400円)
仮条件下げても割高
米国財政破綻様(2021/09/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:-100円)
ピタリ賞
御影屋人様(2021/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+600円)
まずまず上げてくるか。
SIFT様(2021/09/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+500円)
4社も同時なので地味で影に隠れる存在
豚毛様(2021/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+250円)
小遣いぐらいにはなるんやろか
ポンポン様(2021/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,640円(公募価格比:+240円)
業績に見合った公募価格水準かな。同日上場が他に3社あるので、初値が大きく上振れするのはしんどそう
房州ビワ様(2021/09/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+200円)
日程混み混みプランなので買い控えになりやすい
アナグリフ様(2021/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+600円)
もっといい地合いなら・・・・・・
かんらん石様(2021/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+300円)
最近の市況を考慮した予想
★★★★四星球様(2021/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,100円)
これくらいかな??
チマサンチュ様(2021/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+450円)
面白みが乏しい
4社同時の中で一番劣るでしょうか
ダングラ様(2021/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+400円)
あまり目新しさはない
愛読者様(2021/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+600円)
弱気が解せない
かっきー様(2021/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,090円(公募価格比:+690円)
IPOとしては魅力的だが。
hal様(2021/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+900円)
欲しいです!
色違いのベトベトン様(2021/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+800円)
デリコンも謎弱気だったけど問題なかったので
かぶけ様(2021/09/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,460円(公募価格比:+2,060円)
地合込
らっきょう様(2021/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,100円)
若干地味ですが小型なので大丈夫でしょう
eltocian様(2021/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,160円(公募価格比:+760円)
ここはそれなりに上で初値をつけるのではないかと予想しています
UG様(2021/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,820円(公募価格比:+420円)
超弱気な仮条件にするくらいなら上場を混まない時期にすればいいのに、IPO担当って頭が弱いのかな?
my20001様(2021/09/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,940円(公募価格比:+540円)
仮条件下げが不気味です
IPO投資家様(2021/09/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,862円(公募価格比:+462円)
弱気過ぎる。
レモンパン様(2021/09/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,680円(公募価格比:+280円)
仮条件下振れが気になる。
まつ様(2021/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+650円)
公募価格が下げられている。
waikazu様(2021/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,610円(公募価格比:+3,210円)
意外と伸びるかも 期待を込めて
ほしゅは様(2021/09/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:-150円)
仮条件弱気すぎ。公募割れも視野に入れる必要あり。
スティンガー様(2021/09/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,600円)
業績堅調で長い目で見たい企業ですね。
ぎゃーふぶ様(2021/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,590円(公募価格比:+2,190円)
これぐらい
みよぶー様(2021/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+800円)
IPO低迷期です。
きむ様(2021/08/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+600円)
少し上かな
いさけん様(2021/08/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+850円)
大きく期待しない
りすきち様(2021/08/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,510円(公募価格比:+2,110円)
このくらい
みのボンタ様(2021/08/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,480円(公募価格比:+1,080円)
クラウド賃貸契約サービスの提供、なんとなく不動産屋?
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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