ユミルリンク(4372)のIPO新規上場情報

ユミルリンクの概要

ユミルリンク
[4372]ユミルリンク
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:メッセージングプラットホーム事業

ユミルリンクのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/09/01 (水)
BB期間 開始: 2021/09/03 (金) ~ 終了: 2021/09/09 (木)
公募価格決定 2021/09/10 (金)
購入申込期間 開始: 2021/09/13 (月) ~ 終了: 2021/09/16 (木)
上場予定日 2021/09/22 (水)

ユミルリンクのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,276,000株
(公募:338,200株 / 売出:937,800株)売出株式比率:73.5%
O.A.分 191,400株
発行済株数 3,892,600株 (上場時、公募株数含む)
OR 37.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 950円
仮条件価格 950~1,000円 (変動率:0.0%+5.3% やや強気 )
公募価格 1,000円
IPOの資金用途 メッセージプラットフォーム「Cuenote(キューノート)」のクラウドサービスに係るデータセンターのサービス用基盤設備(ネットワーク機材、ソフトウエア、サーバ機材等)の新設のための費用。人材獲得に係る採用活動費。クラウドサービスの販売促進に係る広告宣伝費。

ユミルリンクのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 950円 1,000円
+50円
- -
変化率 +5.3% - -
吸収金額 13.9億円 14.6億円
+0.73億円
-
時価総額 36.9億円 38.9億円
+1.94億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ユミルリンクの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 1,174,000株 92.01% 1,057枚
SBI証券 51,000株 4.00% 230枚
SMBC日興証券 25,500株 2.00% 26枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 25,500株 2.00% 28枚
(その他: auカブコム証券 LINE証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 ユミルリンク
所在地 東京都渋谷区代々木二丁目2番1号
設立 1999年07月01日
従業員数 111人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

ユミルリンクの概況(直近の経営指標、業績予想)

ユミルリンクの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/12
(単・19期)
934,409 134,669 87,680 459,413
610,520
2017/12
(単・20期)
1,148,942
23.0%
196,765
46.1%
133,563
52.3%
592,976
821,330
2018/12
(単・21期)
1,248,531
8.7%
176,526
-10.3%
120,228
-10.0%
713,204
901,402
2019/12
(単・22期)
1,453,291
16.4%
233,325
32.2%
159,871
33.0%
873,075
1,183,419
2020/12
(単・23期)
1,629,752
12.1%
326,340
39.9%
224,013
40.1%
1,097,089
1,443,273
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/12(単・19期) 2,466.83 12,925.19 0
2017/12(単・20期) 3,757.69 16,682.88 0
2018/12(単・21期) 3,382.52 20,065.40 0
2019/12(単・22期) 44.98 245.63 0
2020/12(単・23期) 63.02 308.66 0
予想PER 15.59倍 (2021/12単・参考EPS:60.94・想定価格950円ベース)
予想PBR 2.30倍 (2021/12単・参考BPS:413.01・想定価格950円ベース)
予想配当 --(2021/12)

ユミルリンクの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
アイテック阪急阪神株式会社 3,108,500
(931,800:30.0%)
87.45 90日
清水 亘 260,700 7.33 90日
及川 英夫 169,200 4.76 90日
佐野 拓 10,000 0.28 90日
市川 卓也 6,000
(6,000:100.0%)
0.17
既存株主総計(5) 3,554,400 100 対象 3,548,400株
カバー率 99.83%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ユミルリンクのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

ユミルリンクの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,800円(想定価格比: +850円/+89.5%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
メッセージングプラットフォームサービス。大規模処理の安定性などが重視されていそう。最近は必要度の高い事業で業績好調。

同業種の競合も多そうだが、サイバー→サイボウズ→阪急阪神と受け継いで続いており実績と安心感を積み重ねていそう。親会社は阪急阪神系の状況。

野村證券主幹事にしては単価も安く、初値からしっかりと結果が見られそうな良IPOという第一印象。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

メッセージソリューション業。次世代のコンタクトの仕組みとして新規性は感じる。
マザーズ・ネット系で主幹事野村證券の安心感のあるIPOとして評価されそう。

上場日は9月上場ラッシュスタートにあたる9月22日。3社同時上場。
規模感小さく影響少なそうだが、相手が大型なだけに足を引っ張られる可能性も。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年12月度、単体予想EPSは60.94円。
想定価格950円から計算される予想PERは約15.59倍。

成長率は高くないものの業績は伸び盛り、
野村證券主幹事にしては随分と控えめな価格設定に見える

1枚の単価も安く、買い易さも光る。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約13.9億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事は野村證券。

公募売出比率は1:3レベルで売出が多い。売出元に親会社関係の阪急阪神系。
オファリング・レシオはやや高めの水準も、上場時に親会社からの放出ということで大丈夫。< br>
既存株主にベンチャーキャピタルなどの出資は見当たらない
株主数が少なく現在は阪急阪神の子会社だが「サイバーエージェント→サイボウズ→阪急阪神」の流れを持つ。

ストック・オプションの未行使残もなし。

IT系のベンチャーにしてはSOもなく売り無しの印象。

売り圧力に安心感があり、需給面は文句なし。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

メール配信システムでは「高いインターフェース」「高速」「確実」などサーバのチューニング重視。
防災や連絡システムとしてコロナ禍でもよく使われる事業で登り目に見える。私も日常で使うシーンがあるほど。

特に古い電話連絡網からメールやSNSへの連絡網に切り替える必要のある部分は多く、
阪急阪神ブランド(鉄道網でしっかりしたイメージ?)を備えていることから、安心感から採用企業は増えそう。
上場企業になることのメリットも多そう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

全体を通して評価を高く見たいIPO。まさにA級IPOのイメージ
ここ最近のIPO地合いの弱さを払拭できるか?割安感もあるので買い易さもある。
上場日は3社同時上場だが、上場ラッシュスタート日なので元気があるか?
(最近はラッシュスタートから元気がないので、充電力は期待せずに行きたい)

本来なら2倍から初日の上限値段ぐらいの初値も目指せそうだが、
地合い改善が見込めないなら1500~2000円ぐらいが第一予想の範囲程度か?

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

ユミルリンクへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ユミルリンクの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:55件
読者予想サマリ 平均値:1,969円 | 中央値:1,870円 | 補正値:1,990円
最高:5,290円 >>>> 最低:837円
ごくう様(2021/09/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,870円(公募価格比:+870円)
これくらいは上がるでしょう
ゆいぱ様(2021/09/14) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,290円(公募価格比:+4,290円)
2日目には入るが、3日目に入れば上値が軽くなる。
株ってます様(2021/09/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+1,000円)
N証券さんより、500株当選しました。前回のペイロールのリベンジですね。
騰がると良いなあ 今年10社目です。株の神様宜しくお願い致します。
eltocian様(2021/09/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,520円(公募価格比:+520円)
地合いよくなってきてるので1.5倍くらいはいくかなと
★★★★四星球様(2021/09/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+1,200円)
これくらいかな??
k&k様(2021/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,030円(公募価格比:+1,030円)
この銘柄に買いが集まれば、そこそこ上昇が見込まれるだろう。
parms様(2021/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+850円)
そこそこなところ
はる様(2021/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+800円)
野村は当たらん!!
境多摩様(2021/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,810円(公募価格比:+810円)
この日の上場から月末まで過密日程
ちょこ様(2021/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+1,010円)
弱いままなのかなぁ地合い
GABA様(2021/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+650円)
そろそろマシな初値になってもらいたい
kuro様(2021/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,300円)
A級評価で吸収金額も10数億円、初日ラストや2日目冒頭にチャンスのある2.3倍で
らっきょう様(2021/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,500円)
地合い反転!?
hal様(2021/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+950円)
欲しいです!
バフェット太郎様(2021/09/07) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+1,150円)
フーリエ様(2021/09/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+850円)
新規上場が混む時期だから初値は抑えられてしまうと思う
歯車様(2021/09/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,300円)
日経爆上げに便乗してくれ
かっきー様(2021/09/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,990円(公募価格比:+990円)
これくらいかなあ。
スティンガー様(2021/09/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,780円(公募価格比:+780円)
2倍には届かないくらいかなと。
愛読者様(2021/09/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,000円)
これぐらいいってほしい
ポンポン様(2021/09/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,180円(公募価格比:+1,180円)
化けることはなさそうだけど、業績は堅調そうで、無借金等の財務内容も余力を感じさせるかな。同日上場3社で投資家が分散しそうなところが気がかり。
UG様(2021/09/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,645円(公募価格比:+645円)
野村も最近の地合いで空気読んだか。
だるたにあん様(2021/09/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:+580円)
阪急阪神は、タイガースの首位復活と、関西スーパーで話題が多いが、どうなるかな
チマサンチュ様(2021/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+750円)
不安定な相場なので大きくぶれることも想定したい
コラゲC様(2021/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+800円)
残念ながら親子上場
リコピン様(2021/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,200円)
3社同時上場だし初日かな?
伝丸様(2021/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+900円)
クラウド関連で面白い
マヌカハニー様(2021/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+700円)
ディスカウントされていて良心的
ttt様(2021/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+850円)
ピタリ賞狙い
米国財政破綻様(2021/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+200円)
ピタリ賞
豚毛様(2021/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+1,100円)
菅退陣でIPO反転や!
房州ビワ様(2021/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,000円)
地合い回復祈願
このもん様(2021/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+500円)
初値不調モードに入ってしまっているので低め
かんらん石様(2021/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+600円)
地合いが悪いから10億超え吸収金額は重いよ
まつ様(2021/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,751円(公募価格比:+751円)
ピタリ賞が欲しい。
IPO投資家様(2021/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,345円(公募価格比:+1,345円)
低位株だし、久々に2倍を超えそう。
waikazu様(2021/09/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,890円(公募価格比:+890円)
期待を込めて2倍位は
かぶけ様(2021/09/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,640円(公募価格比:+640円)
今の地合では高め予想
my20001様(2021/09/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,340円(公募価格比:+1,340円)
同日上場はもったいないですね
F様(2021/09/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,000円)
期待を込めて2倍くらいはいって欲しいです。
赤羽様(2021/09/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+750円)
プラットホーム
バナくん様(2021/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+550円)
野村じゃあ、これぐらいがいいところかと。
ダングラ様(2021/09/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+800円)
順調に伸びてますね
レモンパン様(2021/09/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,530円(公募価格比:+530円)
最近は、初値があまり伸びないようなので。
レモン様(2021/09/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:837円(公募価格比:-163円)
証券会社への不信感。
色違いのベトベトン様(2021/09/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+620円)
この地合いで3社同時なので割引
みよぶー様(2021/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+500円)
IPO低迷期です。
きむ様(2021/08/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+800円)
2倍はあるか
ぎゃーふぶ様(2021/08/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,440円(公募価格比:+1,440円)
これぐらい
hakio様(2021/08/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,485円(公募価格比:+1,485円)
good campany
ゆうくん様(2021/08/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+1,020円)
欲しい!!
GUT様(2021/08/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+200円)
直近IPOのデリバリーコンサルティングと同じ低単価多目のIT系マザーズIPO。
デリコンが初値後大暴落で公募割れして更に下げ続けている状況のため大きく値を飛ばす展開は考えにくい。一単元では旨味無しか
御影屋人様(2021/08/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,140円(公募価格比:+1,140円)
妥当なところか?
りすきち様(2021/08/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,220円(公募価格比:+2,220円)
上がってほしい。
みのボンタ様(2021/08/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,560円(公募価格比:+1,560円)
このくらいはいくかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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