レナサイエンス(4889)のIPO新規上場情報

レナサイエンスの概要

レナサイエンス
市場:東M (医薬品)
事業内容:医療現場の課題を解決するため、多様なモダリティ(医薬品、医療機器、人工知能(AI)等)を活用して新たな医療ソリューションを研究開発する

レナサイエンスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/09/06 (月)
BB期間 開始: 2021/09/07 (火) ~ 終了: 2021/09/13 (月)
公募価格決定 2021/09/14 (火)
購入申込期間 開始: 2021/09/15 (水) ~ 終了: 2021/09/21 (火)
上場予定日 2021/09/24 (金)

レナサイエンスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:2,951,400株
(公募:2,240,000株 / 売出:711,400株)売出株式比率:24.1%
O.A.分 442,700株
発行済株数 12,269,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 27.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 630円
仮条件価格 630~670円 (変動率:0.0%+6.3% やや強気 )
公募価格 670円
IPOの資金用途 1)多様なモダリティへの展開、2)研究機関との基礎研究での共同研究(ネットワークの拡充)、3)グローバルでの医師主導治験(ネットワークの拡充)、4)臨床開発ステージの高度化に充当

レナサイエンスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 630円 670円
+40円
- -
変化率 +6.3% - -
吸収金額 21.3億円 22.7億円
+1.35億円
-
時価総額 77.2億円 82.2億円
+4.90億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

レナサイエンスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 2,095,600株 71.00% 2,096枚
大和証券 442,700株 15.00% 664枚
SBI証券 295,100株 10.00% 1,328枚
丸三証券・マルサントレード 29,500株 1.00% 30枚
いちよし証券 29,500株 1.00% 3枚
東洋証券 29,500株 1.00% 30枚
極東証券 29,500株 1.00% -枚
(その他: CONNECT)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 レナサイエンス
所在地 東京都中央区日本橋本町二丁目3番6号協同ビル401
設立 2000年02月15日
従業員数 5人
監査法人 東陽監査法人

レナサイエンスの概況(直近の経営指標、業績予想)

レナサイエンスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/03
(単・18期)
69,998 -1,943 -2,013 46,193
128,932
2018/03
(単・19期)
9,436
-86.5%
-31,263
1,509.0%
-70,416
3,398.1%
826,776
833,133
2019/03
(単・20期)
0
-100.0%
-150,515
381.4%
-150,944
114.4%
805,682
813,703
2020/03
(単・21期)
72,014
0.0%
-183,802
22.1%
-184,095
22.0%
621,587
1,012,646
2021/03
(単・22期)
209,802
191.3%
-90,728
-50.6%
-100,054
-45.7%
561,533
1,066,632
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/03(単・18期) -17,508.66 401,686.16 0
2018/03(単・19期) -594,040.38 5,135,260.50 0
2019/03(単・20期) -4,682.64 24,616.03 0
2020/03(単・21期) -18.75 63.30 0
2021/03(単・22期) -10.19 57.01 0
予想PER -17.50倍 (2022/03単・参考EPS:-36.00・想定価格630円ベース)
予想配当 0.00円(2022/03)

レナサイエンスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
宮田敏男 3,420,000
(500,000:14.6%)
34.05 180日
大和日台バイオベンチャー 2,341,200 23.31 90日 or 1.5倍
宮田あや 1,200,000 11.95 180日
宮田萌美 1,050,000 10.45 180日
加藤敬子 600,000
(154,300:25.7%)
5.97 180日
宮田光世 480,000
(57,100:11.9%)
4.78 180日
THVP-1号投資事業有限責任組合 360,000 3.58 90日 or 1.5倍
SMBC社会課題解決投資事業有限責任組合 150,000 1.49
KSP5号投資事業有限責任組合 120,000 1.19 90日 or 1.5倍
宮田一慶 120,000 1.19 180日
既存株主総計(21) 10,045,500 100 対象 9,819,000株
カバー率 97.75%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(5)
(内ロックアップ)
3,032,400株
2,882,400株(95.05%)

レナサイエンスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2019-04-11 9,000 817 (自)2022-04-12~(至)2029-04-11
2019-04-11 900 817 (自)2022-04-12~(至)2029-04-11
2019-04-11 3,000 817 (自)2019-04-11~(至)2029-04-10
2020-03-23 3,600 1,030 (自)2022-03-24~(至)2030-03-23
SO総計(4) 16,500 上場時算入 3,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

レナサイエンスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
880円(想定価格比: +250円/+39.7%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
赤字バイオベンチャー。自社開発というよりは外部研究者に医療機器やAIなどをオープンソースで提供する事業。事業体系から単一開発ではなくいろいろな開発にすぐに関与できるのが強みか?

新型コロナウィルスに対する開発も行っていて、テーマ性はどうでるか?

欧州・アジア地域へのグローバルオファリング。

前述のように赤字バイオにしては事業体制が一発ギャンブルではなく、数打つ印象。公開価格の単価が安いことから、ほどほど値上がりする初値に期待。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

セクター医薬品の赤字バイオベンチャーIPOという扱い。
しかし事業自体はソリューション系で他の創薬一発ベンチャーとは少し毛色が異なる。

地合いに大きく左右されそうな業種だが、
新型コロナウィルス対応の治療薬開発もすることから、テーマ性自体は高いか?

9月上場ラッシュ合間の単独上場、タイミングとしては悪くない。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年3月度、単体予想EPSは-36円。
想定価格630円から計算される予想PERは-約17.5倍。

赤字続きで割安性での評価は出来ない。
減収予想で、赤字が更に膨らむ中の上場は果たして?
地合いに大きく左右される初値になりそう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約21.3億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はSMBC日興証券。

売出株式比率24.1%と公募が多いものの売出数もそこそこ。
ベンチャーキャピタルの株数が残るため、上場後の売り圧力も高い。
ロックアップも1.5倍での解除と売り圧力から株価が上昇しづらい印象。

一方、ストック・オプションの未行使残は少量に気にならないレベル。

枚数多く吸収規模が20億を超える。この規模の買いが入る地合いになっているかが焦点。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

単価が安い赤字バイオベンチャーは初値に関してはなんとかなってきている事が多い。
新型コロナウィルス関連ということで注目度から今回もなんとかなるか?

ただ、初値がなんとかなってきた近々のIPOが株価下落推移なため影響して上場日から敬遠の可能性もある。
バイオベンチャーでも医療ソリューション系というのが他の赤字バイオとは異なる点。
仕掛けているマイルストーンが幅広く、数撃ちゃ当たる部分が見えるのは特徴的なところか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

単価の買いやすさや、医療系ベンチャーへの注目度の高さから初値はなんとかなるか?
ただ、地合いに大きくされやすそうで吸収規模も中規模なため、
IPO地合いが悪いままだと足元をすくわれる可能性もある。

結局、何度目の正直かの赤字バイオベンチャーとしてギャンブルIPOという評価?
ただ事業内容・業務体制から高配当の3連単系ではなく、ワイドで当たる可能性が高いような雰囲気。

大手予想的には初値プラスの雰囲気だが、BBスタンスはC評価に留めたい。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

レナサイエンスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:66件
読者予想サマリ 平均値:941円 | 中央値:900円 | 補正値:941円
最高:1,870円 >>>> 最低:550円
★野様(2021/09/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,020円(公募価格比:+350円)
補欠でしたが、いつものように繰り上がらず。以外と頑張るかも。
ネオ様(2021/09/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+830円)
コロナ禍のバイオ案件は思惑買い必至。初値抑えられる際はセカンダリー突撃も。
aloha様(2021/09/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:970円(公募価格比:+300円)
こんなもんでしょ
ごくう様(2021/09/16) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:640円(公募価格比:-30円)
あまり期待できない
バナくん様(2021/09/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:820円(公募価格比:+150円)
こんなもんでしょう
イツパパ様(2021/09/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,050円(公募価格比:+380円)
670円と買いやすく、コロナバイオの思惑もあるので3ケタで集める人が多い。
集め切った翌週に一度S高まで持って行くと思う。

初値は1000円で欲しい人が過熱して、1050円で寄ると予想。
ロブスター様(2021/09/15) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,000円(公募価格比:+330円)
コロナ治療薬開発でテーマ性は抜群。
初値は節目の1000円スタートまでならセカンダリーにもチャンスあり。
テーマ性は株式で最も大事な要素の一つ。
ストップ高様(2021/09/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:870円(公募価格比:+200円)
600株当たりました
IPO投資家様(2021/09/15) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,000円(公募価格比:+330円)
初値は意外と良いかも。
nobu様(2021/09/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:990円(公募価格比:+320円)
大台の1歩手前で予想します。
kenji様(2021/09/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,550円(公募価格比:+880円)
コロナ期待銘柄
いそよし様(2021/09/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:888円(公募価格比:+218円)
日興でいただきました、この程度でしょうか?
キミ様(2021/09/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:777円(公募価格比:+107円)
縁起担ぎで最低ここまではいって欲しい
wizard様(2021/09/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:998円(公募価格比:+328円)
せっかく1枚貰ったので期待を込めて(もこの程度かな)
泌尿器科の常連様(2021/09/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:970円(公募価格比:+300円)
これくらい上がればいいな。
ai様(2021/09/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:870円(公募価格比:+200円)
こんなもん
アーサー様(2021/09/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:880円(公募価格比:+210円)
daijuui様(2021/09/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:940円(公募価格比:+270円)
ビジネスモデルとしては面白いと思う。
だるたにあん様(2021/09/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:870円(公募価格比:+200円)
日経平均は上昇もIPOは低迷なので…
k&k様(2021/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:964円(公募価格比:+294円)
価格が低いので、以外高があるかもしれません。上場後の株価の動きに注意。
アロエ様(2021/09/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:840円(公募価格比:+170円)
地合い好転!?だけど怪しい!?
当たらず様(2021/09/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+230円)
コロナ関連株?
ペプチド様(2021/09/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:810円(公募価格比:+140円)
綱渡り状態
去年減資している
歯車様(2021/09/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:550円(公募価格比:-120円)
従業員5人でたいへんですなぁ
FFT様(2021/09/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:710円(公募価格比:+40円)
BBは見送り
eat the meat様(2021/09/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:750円(公募価格比:+80円)
この状況で赤字バイオは人気無さそう
ちょこちょこ様(2021/09/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:+180円)
いらないかな
クボタメガネ様(2021/09/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,005円(公募価格比:+335円)
じゃあワシも1.5倍で
kuro様(2021/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,005円(公募価格比:+335円)
既存株主の30%ぐらいが公募価格の1.5倍で売ってこれるんだから
二次微分様(2021/09/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:600円(公募価格比:-70円)
AIバイオ
Tomato Juice様(2021/09/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+230円)
悩みどころな赤字バイオ
米国財政破綻様(2021/09/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:630円(公募価格比:-40円)
ピタリ賞
SIFT様(2021/09/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+330円)
よくわからない地合いなので適当です。
豚毛様(2021/09/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:650円(公募価格比:-20円)
ワイはきっと公募割れしか当たらんのや
レンダリング様(2021/09/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+130円)
単純に飛びつくのは危険か
アナグリフ様(2021/09/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:720円(公募価格比:+50円)
しょうもないIPO
★★★★四星球様(2021/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:+180円)
これくらいかな??
ペリドット様(2021/09/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:670円(公募価格比:±0円)
パスでもいい
チマサンチュ様(2021/09/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:616円(公募価格比:-54円)
危険な赤字バイオ
目新しさが無い
parms様(2021/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:+310円)
低位なので
色違いのベトベトン様(2021/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:777円(公募価格比:+107円)
1口1万くらい
かっきー様(2021/09/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:999円(公募価格比:+329円)
ホールドで応援したいが。
ダングラ様(2021/09/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:830円(公募価格比:+160円)
枚数も多めだし割れなきゃ上等
かぶけ様(2021/09/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,060円(公募価格比:+390円)
地合でもっと上か?
レモンパン様(2021/09/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:970円(公募価格比:+300円)
仮条件悪くないので。
waikazu様(2021/09/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:910円(公募価格比:+240円)
この位
らっきょう様(2021/09/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:+30円)
地合い反転!?
まつ様(2021/09/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:820円(公募価格比:+150円)
突撃します。
my20001様(2021/09/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:790円(公募価格比:+120円)
スケジュールには恵まれました
hal様(2021/09/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:+280円)
微妙です。。
ポンポン様(2021/09/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:670円(公募価格比:±0円)
事業内容には興味あるが、業績好転は当分見込めなさそう。株価が底ばいしてる時期に一発狙いで拾ったら良さそうな銘柄。
UG様(2021/09/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:750円(公募価格比:+80円)
この単価なら、マイナスでもまぁ何とか・・・
ぴょん様(2021/09/07) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+1,130円)
主幹事が日興なので
赤羽様(2021/09/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+130円)
AI
スティンガー様(2021/09/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,005円(公募価格比:+335円)
シンプルに上限決定の1.5倍で。
愛読者様(2021/09/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+330円)
赤字バイオだからなぁ
GUT様(2021/09/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:+280円)
設立から20年以上経っても赤字状態。従業員は5人ですか・・・
ただVCの1.5倍ロックアップ解除の為か異常に低単価設定なので初値だけは小遣い稼ぎが可能か。
みよぶー様(2021/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+430円)
小粒、いりません
御影屋人様(2021/08/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:790円(公募価格比:+120円)
地合いに左右される
ぎゃーふぶ様(2021/08/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+380円)
これぐらい
きむ様(2021/08/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+730円)
倍はあるかな
hakio様(2021/08/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+650円)
良い会社
ゆうくん様(2021/08/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:+310円)
微妙かなぁ
みのボンタ様(2021/08/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+580円)
現時点ではなんとなく赤字?
りすきち様(2021/08/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,870円(公募価格比:+1,200円)
このくらい
やみざ様(2021/08/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,180円(公募価格比:+510円)
枚数が多いので欲しいですけど、日興はなかなか当たらないですよね。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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