コアコンセプト・テクノロジー(4371)のIPO新規上場情報

コアコンセプト・テクノロジーの概要

コアコンセプト・テクノロジー
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:製造業・建設業をはじめとしたデジタルトランスフォーメーション実現支援、IT人材調達支援等

コアコンセプト・テクノロジーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/09/02 (木)
BB期間 開始: 2021/09/06 (月) ~ 終了: 2021/09/10 (金)
公募価格決定 2021/09/13 (月)
購入申込期間 開始: 2021/09/14 (火) ~ 終了: 2021/09/17 (金)
上場予定日 2021/09/22 (水)

コアコンセプト・テクノロジーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:370,000株
(公募:200,000株 / 売出:170,000株)売出株式比率:45.9%
O.A.分 55,500株
発行済株数 3,787,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 11.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,350円
仮条件価格 3,350~3,500円 (変動率:0.0%+4.5% やや強気 )
公募価格 3,500円
IPOの資金用途 人材採用費・人件費、社内管理システム導入費用

コアコンセプト・テクノロジーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,350円 3,500円
+150円
- -
変化率 +4.5% - -
吸収金額 14.2億円 14.8億円
+0.63億円
-
時価総額 126億円 132億円
+5.68億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

コアコンセプト・テクノロジーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 325,600株 88.00% 488枚
楽天証券 11,100株 3.00% 111枚
みずほ証券 11,100株 3.00% 11枚
SBI証券 7,400株 2.00% 33枚
SMBC日興証券 7,400株 2.00% 7枚
岩井コスモ証券 7,400株 2.00% 7枚
(その他: CONNECT)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 コアコンセプト・テクノロジー
所在地 東京都豊島区南池袋一丁目16番15号
設立 2009年09月17日
従業員数 234人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

コアコンセプト・テクノロジーの概況(直近の経営指標、業績予想)

コアコンセプト・テクノロジーの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/06
(単・7期)
1,154,189 54,512 38,962 96,207
437,062
2016/12
(単・8期)
792,646
-31.3%
58,608
7.5%
41,151
5.6%
137,358
491,455
2017/12
(単・9期)
2,192,208
176.6%
196,143
234.7%
117,541
185.6%
254,900
789,093
2018/12
(単・10期)
3,371,710
53.8%
132,659
-32.4%
95,327
-18.9%
430,587
1,520,585
2019/12
(単・11期)
4,766,941
41.4%
183,650
38.4%
117,901
23.7%
566,411
1,839,137
2020/12
(単・12期)
5,534,604
16.1%
188,490
2.6%
124,789
5.8%
716,250
2,184,164
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/06(単・7期) 14,985.72 37,002.79 0
2016/12(単・8期) 15,827.45 52,830.24 0
2017/12(単・9期) 45,208.33 98,038.58 0
2018/12(単・10期) 27,873.53 125,902.86 0
2019/12(単・11期) 34.32 161.50 0
2020/12(単・12期) 35.53 199.38 0
予想PER 49.94倍 (2021/12単・参考EPS:67.08・想定価格3,350円ベース)
予想PBR 7.83倍 (2021/12単・参考BPS:428.09・想定価格3,350円ベース)
予想配当 0.00円(2021/12)

コアコンセプト・テクノロジーの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
金子 武史 720,000
(30,000:4.2%)
16.72 180日
芸陽線材株式会社 400,000 9.29 180日
下村 克則 370,000
(30,000:8.1%)
8.59 180日
田口 紀成 360,000
(20,000:5.6%)
8.36 180日
株式会社SHIMOMURA 350,000 8.13 180日
津野尾 肇 280,000
(20,000:7.1%)
6.50 180日
髙盛 豊文 220,000
(30,000:13.6%)
5.11 180日
中島 数晃 220,000
(20,000:9.1%)
5.11 180日
田中 浩和 200,400 4.65 180日
グッドエコ株式会社 200,000 4.64 180日
既存株主総計(37) 4,305,600 100 対象 4,198,300株
カバー率 97.51%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

コアコンセプト・テクノロジーのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2019-10-17 358,000 206 (自)2021-10-18~(至)2029-10-17
2020-11-30 210,600 300 (自)2022-12-02~(至)2030-11-30
2020-12-15 150,000 300 (自)2020-12-26~(至)2030-12-25
SO総計(3) 718,600 上場時算入 150,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

コアコンセプト・テクノロジーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
5,250円(想定価格比: +1,900円/+56.7%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
主に製造業や建築業の機械操作的な部分でのIT化支援を行って成長。「IoT」「DX」「AI」といったテーマ性の高いキーワードが事業にたくさん散りばめられている。

業績好調で高い成長率も大型受注が多そうなので、今後の伸びに関してはよく調べておきたい。どうもDX支援系は初値は伸びるも、その後の株価が不調なIPOが多い。

やや値ガサで初値に関しては1枚あたりの利益が大きくなることを期待。9月下旬上場で他のIPOとのスケジュール兼ね合いも気になるところ。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

最近非常に多いDX支援系のIPO。こちらは製造業・建設業に強み。
機械作業のオートメーション化(効率化)に優れている技術を持っていそう。

上場日は3社同時上場。
このところDX支援関係のIPOがいまいち芳しくないことが影響しなければよいが・・・。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年12月度、単体予想EPSは67.08円。
想定価格3,350円から計算される予想PERは約49.94倍。

そこそこ値ガサ案件。業績堅調。
価格設定は妥当なところではあるが、最近この系統のIPOに成長を加味した買いが入らないのがどうでるか?

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約14.2億円(想定価格ベースOA分含む)の小型~中型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事は大和証券。

公募売出比率はほぼ1:1レベルで若干公募が多い。オファリング・レシオは低めの水準。
ベンチャーキャピタルからの出資も見当たらず、ロックアップも180日でガチガチ。

一方、ストック・オプションの未行使残はボリューム多めで公開価格の10分の1程度の価格。

上場後すぐの売り圧力は余り感じられず、公募売出株に希少性があるのも売り。
需給面は非常に良いと言った判断。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

DX関連はテーマ性高く花形系のIPOなのだが、どうも最近の同系IPOは冴えない動きをする銘柄が多い。
こちらは製造業や建築業のDX支援で実績高く、今後も特化部分で伸びそうな雰囲気がある。

値がさ株で従来なら初値高騰し初値売の利益が大きく出そうなIPOだが、現状のIPO地合いでどうかというところ。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

IPOスペックでみると、値ガサ案件で公開株に希少性高く1枚あたりの初値売り利益が大きくなりそうな銘柄。
ただし、最近のIPO地合いの弱さ、DX支援系銘柄の弱さ、9月上場ラッシュ(3社同時上場)という
初値を抑えそうな3つの壁が立ちはだかる。

初値に関しては強弱入り乱れ、中長期的には現状の地合いでは不安な部分が多い。
結局、それほど初値は伸びないといった結果になりそうな予感。
総合評価はA評価にするものの初値は結局B級評価レベルで落ち着くのではないか?とBB段階では予想する。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

コアコンセプト・テクノロジーへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
コアコンセプト・テクノロジーの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:59件
読者予想サマリ 平均値:6,467円 | 中央値:6,090円 | 補正値:6,518円
最高:12,220円 >>>> 最低:3,500円
関根 武夫様(2021/09/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,000円(公募価格比:+4,500円)
相場の地合い好転のため、実力通りの初値となります。
VCなし、完全ロックアップ、少ない公開株数と上がる要因しかない。
ごくう様(2021/09/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,250円(公募価格比:+750円)
これくらいと予想
だっと様(2021/09/16) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:7,350円(公募価格比:+3,850円)
みっちゃん様(2021/09/14) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,000円(公募価格比:+3,500円)
地合い良し。値嵩株ですが 吸収金額が少ないので爆上げしてもおかしくない。
さうじあらむこさんよ様(2021/09/14) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,200円(公募価格比:+4,700円)
地合い改善してきている。大手予想の若干上と予想。
k&k様(2021/09/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,970円(公募価格比:+2,470円)
久々のS級です。ほしいです。
eltocian様(2021/09/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,410円(公募価格比:+910円)
地合いの好転で初値が飛びやすくなってきてるかなと
★★★★四星球様(2021/09/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,500円(公募価格比:+2,000円)
これくらいかな??
ニューロン様(2021/09/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+1,200円)
It\
ちょこ様(2021/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,250円(公募価格比:+1,750円)
大和チャンス当選恋や
eat the meat様(2021/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+2,200円)
当てて良い肉食いたいんだな
lcms様(2021/09/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+2,700円)
今はIPOに金が集まらない時期
歯車様(2021/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+3,300円)
9月ではかなり有望
kuro様(2021/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+4,500円)
A級銘柄くらいラストまで行ってほしい
はる様(2021/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,850円(公募価格比:+1,350円)
値嵩株で当たればでかい!!
きゅう様(2021/09/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,226円(公募価格比:+726円)
それでも!様(2021/09/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,200円(公募価格比:+5,700円)
日経バブルの様相、外国人の大人買いに期待!
かっきー様(2021/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,990円(公募価格比:+3,490円)
この業種はお腹いっぱい。
らっきょう様(2021/09/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,000円)
地合い反転!?
waikazu様(2021/09/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,020円(公募価格比:+3,520円)
2倍位期待
だるたにあん様(2021/09/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,250円(公募価格比:+2,750円)
どこかで当選してほしいなぁ
神王様(2021/09/07) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:±0円)
赤羽様(2021/09/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+1,300円)
3社
スティンガー様(2021/09/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,010円(公募価格比:+2,510円)
値がさで需給面良いものの、ちょっと割高な気が・・・。
愛読者様(2021/09/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,000円)
そこそこ期待
ポンポン様(2021/09/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,330円(公募価格比:+830円)
業績の割には公募価格が高すぎる感が強い。初動で人気が集中したとしても、一時的には即手放したい銘柄。
UG様(2021/09/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,950円(公募価格比:+450円)
今は新興に資金は集まらないよ。夢見過ぎ。
IPO投資家様(2021/09/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,950円(公募価格比:+7,450円)
久々の3倍越えを期待。
バナくん様(2021/09/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+2,300円)
大和担当者に強くお願いしました。
でも、ジェイフロンティア・ショックから日がたってないから、値がさはそんなに伸びないかも。
mn様(2021/09/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,900円(公募価格比:+2,400円)
CONNECTに期待
まつ様(2021/09/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,000円)
大和証券で当選期待します。
hal様(2021/09/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,950円(公募価格比:+3,450円)
欲しいです!
チマサンチュ様(2021/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+2,300円)
不安定な相場なので大きくぶれることも想定したい
Tomato Juice様(2021/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,000円)
直近の初値が良くないしセカンダリも不調なので控えめな初値予想です。
AIM様(2021/09/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+4,500円)
値がさなので儲けがおいしいから非常に欲しい
背脂チャッチャ様(2021/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+3,500円)
あえて2倍予想
テーマ性が高い案件です。
二次微分様(2021/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+2,500円)
本来ならAランク
米国財政破綻様(2021/09/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+300円)
ピタリ賞
豚毛様(2021/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,000円)
菅退陣で上がるやろ
房州ビワ様(2021/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+1,700円)
SOの多さが気になるところ
このもん様(2021/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,000円)
初値不調モードに入ってしまっているので低め
パーセプトロン様(2021/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+1,500円)
超割高案件
この地合いなら公募割れも無くはない
かぶけ様(2021/09/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:7,460円(公募価格比:+3,960円)
どーんと。
ダングラ様(2021/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,000円)
地合いが良ければ結構伸びそうだった
my20001様(2021/09/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,170円(公募価格比:+4,670円)
2日目にいくかどうか
しま様(2021/09/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+500円)
欲しいけど高くて申し込めない
いさけん様(2021/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,200円(公募価格比:+3,700円)
この辺りから期待
色違いのベトベトン様(2021/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,750円(公募価格比:+1,250円)
半年前の地合いなら30万円以上の利益が出る銘柄だったと思う
レモンパン様(2021/09/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,510円(公募価格比:+3,010円)
枚数少な目、ロックアップしっかり。
みよぶー様(2021/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+2,500円)
9月多すぎ!!優待で忙しのに
ぎゃーふぶ様(2021/08/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,090円(公募価格比:+2,590円)
これぐらい
河瀬様(2021/08/22) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:7,200円(公募価格比:+3,700円)
相場が上向きになってくれていればいいが・・・
hakio様(2021/08/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,262円(公募価格比:+5,762円)
伸びることを期待
ゆうくん様(2021/08/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,420円(公募価格比:+4,920円)
値がさ株なので、欲しいです!
御影屋人様(2021/08/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,470円(公募価格比:+2,970円)
これは、是が非でも欲しい。
きむ様(2021/08/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+3,500円)
倍はあるかな
シュトライヒャー様(2021/08/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,400円(公募価格比:+7,900円)
業種(DX)、吸収金額14.2億円、オファリング・レシオ11.2%、ロックアップ一律180日(カバー率 97.51%)、VC推定保有0株、上場時のSO投下は限定的(上場時算入150,000株)といった、“初値高騰の要素”は一通り揃っていると見る。

管理人のコメントの通り、先行するDX案件の上場後の推移は芳しくないが、5桁(1万円)は固いのではないか。
りすきち様(2021/08/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:12,220円(公募価格比:+8,720円)
こんくらい
みのボンタ様(2021/08/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,060円(公募価格比:+6,560円)
最新のデジタル技術を駆使した、デジタル化時代に対応するための企業の変革か、今後に期待
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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