Geolocation Technology(4018)のIPO新規上場情報

GeolocationTechnologyの概要

GeolocationTechnology
市場:福Q (情報・通信業)
事業内容:IPアドレスデータベース「SURFPOINT™」を基にした技術・サービスの提供等

GeolocationTechnologyのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/08/25 (水)
BB期間 開始: 2021/08/27 (金) ~ 終了: 2021/09/02 (木)
公募価格決定 2021/09/03 (金)
購入申込期間 開始: 2021/09/06 (月) ~ 終了: 2021/09/09 (木)
上場予定日 2021/09/13 (月)

GeolocationTechnologyのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:100,000株
(公募:100,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 15,000株
発行済株数 696,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 16.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,030円
仮条件価格 2,040~2,240円 (変動率:+0.5%+10.3% 超強気 )
公募価格 2,240円
IPOの資金用途 社債の償還、開発資金、運転資金(データ購入費、人件費、売掛金増加分)に充当する予定

GeolocationTechnologyのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,030円 2,240円
+210円
3,550円
+1,310円
2,700円
(-850円)
変化率 +10.3% +58.5% -23.9%
吸収金額 2.33億円 2.57億円
+0.24億円
4.08億円
+1.50億円
時価総額 14.1億円 15.5億円
+1.46億円
24.7億円
+9.11億円
18.7億円
-5.9億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

GeolocationTechnologyの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
エイチ・エス証券 89,000株 89.00% 142枚
SBI証券 5,000株 5.00% 23枚
西日本シティTT証券 3,000株 3.00% -枚
岡三証券 2,000株 2.00% 2枚
マネックス証券 1,000株 1.00% 10枚
(その他: 岡三オンライン証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 GeolocationTechnology
所在地 静岡県三島市一番町 18-22
設立 2000年02月21日
従業員数 37人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

GeolocationTechnologyの概況(直近の経営指標、業績予想)

GeolocationTechnologyの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/06
(単・17期)
323,746 30,223 7,851 95,311
200,122
2017/06
(単・18期)
321,139
-0.8%
-64,856
-314.6%
-38,159
-586.0%
52,246
220,755
2018/06
(単・19期)
538,544
67.7%
63,083
-197.3%
42,342
-211.0%
94,588
268,255
2019/06
(単・20期)
459,375
-14.7%
18,090
-71.3%
21,142
-50.1%
115,731
257,905
2020/06
(単・21期)
475,145
3.4%
31,556
74.4%
22,730
7.5%
138,462
298,600
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/06(単・17期) 2,726.11 33,094.24 0
2017/06(単・18期) -13,249.89 18,141.08 0
2018/06(単・19期) 14,702.27 32,843.35 0
2019/06(単・20期) 36.71 200.92 0
2020/06(単・21期) 39.46 240.39 0
予想PER 17.60倍 (2022/06単・参考EPS:115.37・想定価格2,030円ベース)
予想PBR 3.24倍 (2022/06単・参考BPS:625.76・想定価格2,030円ベース)
予想配当 --(2022/06)

GeolocationTechnologyのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2013-09-13 10,800 200 (自)2015-10-01~(至)2022-09-30
2016-06-29 35,000 200 (自)2018-10-01~(至)2025-09-30
2017-03-30 14,200 200 (自)2019-04-01~(至)2026-03-30
2021-04-30 29,000 525 (自)2023-05-01~(至)2031-04-30
SO総計(4) 89,000 上場時算入 60,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

GeolocationTechnologyの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,000円(想定価格比: +1,970円/+97.0%
直前予想
(上場前)
3,300円(公募比: +1,060円/+47.3%
初値 3,550円(公募比: +1,310円/+58.5%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
東京証券取引所TOKYO PRO Marketの上場銘柄(2020年12月上場)の鞍替え上場。福岡証券取引所Q-Board市場へ単独上場。

かなり特殊性の高い情報を扱う企業で業種としての面白みはある。

地方市場上場銘柄は初値はそこそこで落ち着き、後日中身が注目?されて仕掛けられる銘柄が多い。こちらもそのタイプか?

公募株1000枚の争奪戦チケット。参加者限定型IPO。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

福証Qボード単独上場の地方上場銘柄。
主幹事もエイチ・エス証券で、東京PROマーケットからの鞍替え上場。

上場日は参加者が限定的で注目度的にはやや劣るかもしれない。
ただ、上場日は9月中旬の単独上場。まわりにIPOがない日程はいいタイミング
本社は静岡県三島市。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年6月度、単体予想EPSは115.37円。
想定価格2,030円から計算される予想PERは約17.6倍。

業種や業績から判断すると想定価格には割安感がある。
ただ事業が特殊に見え、今後の需要の高まりからの成長力予想が必要か?

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約2.33億円(想定価格ベースOA分含む)の極小IPO
上場市場は福証Qボード市場。主幹事はエイチ・エス証券。

売出なしの公募1000枚の希少株オファリング・レシオは低めの標準範囲。
公募株の希少性は非常に高い。

既存株主にベンチャーキャピタルなどの出資は見当たらない
筆頭株主は社長ではなく、エンジェル投資家、さらに大株主にそのエンジェル投資家関連の資産管理会社。
ロックアップもあって短期的には売却しないだろうが、ロックアップ解除後いずれ換金売りはあるだろう。

ストック・オプションの未行使残は60,000株が200円で行使期間内。
この程度のストック・オプションがあるのは通常レベルか。

需給面では希少性が高いものの上場市場的に買いの量がどの程度になるかが焦点。
地方市場の上場は初値よりも、その後の動意付きから株価高騰のほうがよく見る。

初値ももちろん希少性の高さから需給面は問題なし

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

IPアドレスに目を向けたロケーション系のサービス。業績に成長力もあり上場市場を徐々に流動性の高いところにしている点で、
順調な成長を続けていると見れそう。技術はニッチな印象だが、どこかで一発を秘めるものはある。

ビジネスの不透明点から小さい上場スタート、どこかで大きく認知されて株価を伸ばす展開を期待。
ただ、今回はネット系である程度魅力を感じる人も多そうで、初値オーバーシュート気味もありえる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

期待度の高い小さな上場というイメージ。エイチ・エス証券主幹事で枚数少なく公募参加できればラッキー。
初値もとりあえずプラス見込みだが、高騰レベルがどこまでかは売買が少ないイメージなので掴みづらい。
出たとこの初値で十分という姿勢が欲しいところ。

上場後もいきなりの高騰を秘めているが、期待したほどの事業内容ではないと見られて
薄い出来高で上場銘柄として居座る可能性もある。

上場日が9月中旬はこの1社だけなので、注目度がスケジュール面で後押しとなるのは、
この銘柄にとっては非常にラッキーではないかと感じる。

総合評価はA評価としながらもA評価レベルの初値高騰期待はしないでおきたい。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

GeolocationTechnologyへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
GeolocationTechnologyの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:68件
読者予想サマリ 平均値:4,330円 | 中央値:3,800円 | 補正値:4,604円
最高:10,200円 >>>> 最低:1,750円
はる様(2021/09/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,120円(公募価格比:+880円)
IPOの地合いの回復は未だ・・・
hige様(2021/09/09) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,240円(公募価格比:+1,000円)
のぶ様(2021/09/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+2,560円)
地合いも少しは良くなっていると期待して、このぐらいと予想します。
夕暮れ様(2021/09/07) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,999円(公募価格比:-241円)
ごくう様(2021/09/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,850円(公募価格比:+1,610円)
2倍いかないくらいか
ようわからん!様(2021/09/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,340円(公募価格比:+2,100円)
近くにかぶるIPOが無い情報・通信系のIPO銘柄。
ぬけるかも。
スティンガー様(2021/09/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+760円)
地合いが改善されていればもっと行くでしょうが、このくらいで。
ポンポン様(2021/09/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,700円(公募価格比:+2,460円)
業績もまぁまぁで、数が少ない分初動は人気が集中するかも
歯車様(2021/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+660円)
IPO地合いが悪く不安はありますが、上昇局面も見え始めてきています。
ペプチド様(2021/09/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:-240円)
2006-2007年の地方上場IPOの初値のようにならなければいいが・・・
バナくん様(2021/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+1,310円)
最近の地合ではとても強気になれませんね。
ともちゃん様(2021/09/02) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+1,860円)
kuro様(2021/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,150円(公募価格比:+2,910円)
吸収金額一桁億円の希少性でラストまで行けたらいいなあ
F様(2021/09/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,368円(公募価格比:+2,128円)
ぎりぎり2倍いかないくらいでしょうか。
抽選配分的にまず当たらないと思いますが、、、。
arcbear様(2021/09/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+1,010円)
フーリエ様(2021/09/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,060円)
極悪エイチ・エス証券主幹事
豚毛様(2021/09/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,260円)
ワイには当たらんやろうどうせ
房州ビワ様(2021/09/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,760円)
悪い地合いが変わり始めたか?
アナグリフ様(2021/08/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+360円)
極小案件ですけど、市場の事情でおそらく買いが入りにくい
パーセプトロン様(2021/08/31) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+60円)
郷に入らずんば郷に従えばいい
赤羽様(2021/08/31) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+360円)
福証
いみふめい様(2021/08/31) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:-390円)
意味不明(静岡➡福岡)勘繰りたくなるIPO
エルトシャン様(2021/08/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,620円(公募価格比:+1,380円)
さすがに1.5倍は超えてくるかな、2倍まで届く地合いではないかなと。
はな様(2021/08/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:-190円)
よくわからないがこのくらい
yf28様(2021/08/31) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:-340円)
IPOしばらく低調の予感
だるたにあん様(2021/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,350円(公募価格比:+1,110円)
地合いが悪そう
かっきー様(2021/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,390円(公募価格比:+2,150円)
化けるかなあ?
UG様(2021/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,240円(公募価格比:+1,000円)
初値弱い時期に、福岡まで手を出しに来る輩は少ないのでは。
IPO投資家様(2021/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,890円(公募価格比:+3,650円)
枚数少ない。プラチナ級。
GABA様(2021/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,260円)
可愛くて素敵なホームページですね!
ちょこちょこ様(2021/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+960円)
静岡なのにわざわざ福岡上場が気になるけど
境多摩様(2021/08/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+160円)
公募割れせずに済むだろうか
らっきょう様(2021/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+460円)
非常に地合いが冴えない状況
みよぶー様(2021/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+260円)
IPO低迷期です。
ソイヤ様(2021/08/29) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:-490円)
平野治男様(2021/08/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,620円(公募価格比:+5,380円)
waikazu様(2021/08/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,340円(公募価格比:+2,100円)
株数少なくほどほどには
二次微分様(2021/08/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+760円)
セカンダリは不参加
流動性が低い
SIFT様(2021/08/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+560円)
小型で魅力はありますが現在は控えめに予想せざるを得ない
リコピン様(2021/08/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+260円)
地方上場はあまり伸びないと思うなー
アルファルファ様(2021/08/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,060円(公募価格比:-180円)
Qボードは大きな不安材料,加えて地合いの不安定さ
米国財政破綻様(2021/08/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+760円)
ピタリ賞
hal様(2021/08/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,050円(公募価格比:+3,810円)
欲しいです!
まつ様(2021/08/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,560円)
爆上げを期待します。
my20001様(2021/08/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+3,060円)
しばらく間隔があきます
愛読者様(2021/08/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,260円)
安くつくなら買い
ダングラ様(2021/08/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,960円)
IPひろばの会社か
レモンパン様(2021/08/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,480円(公募価格比:+2,240円)
会社のHPがユニーク。
k&k様(2021/08/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,320円(公募価格比:+5,080円)
株数が極端に少ないので、以外高を期待したい。ほしいけど、無理かな?
かぶけ様(2021/08/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,460円(公募価格比:+1,220円)
いまいち上がらない予想
色違いのベトベトン様(2021/08/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+2,010円)
超希少とはいえ福Q、2日目まではないと思う
ぎゃーふぶ様(2021/08/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,250円(公募価格比:+4,010円)
これぐらい
まりーんず。様(2021/08/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+5,560円)
胡散臭い系。
思わずアソシエント・テクノロジーを思い出してしまいました。。。
主幹事店頭は初値売りをさせてくれないだろうから
吊り上がるのは間違いなし。
そこで一旦急落するだろうから
落ち着いてきた頃に期待半分で仕込むのが良いかと。
pi様(2021/08/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+660円)
パッと見はええこと書いてあるけど、どこにでもある会社だな。新鮮さゼロ。初値は上がるんだろうけど。
ゆうくん様(2021/08/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,120円(公募価格比:+3,880円)
上がると思います。
匿名さん様(2021/08/17) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,360円)
独自性が高いのである程度の初値を付けたあと、上場後数週間は上がりそう。
ただ、主力のデータベースはIPアドレスやドメインに低レベル情報をエンリッチしただけのデジタルフットプリントでレピュテーションなどの高レベル情報は皆無。正直データの価値や技術力は低そう。高値を付けて急降下するタイプじゃないかな。
モコ様(2021/08/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,420円(公募価格比:+4,180円)
当たりませんし上場後もスルーですが初値は気になりますね。
ルイコスタ様(2021/08/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:+1,740円)
吸収金額小さくマネーゲーム化必須か
kan様(2021/08/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,900円(公募価格比:+6,660円)
営業利益 126 百万円(同 153.4%増)でも保守的、2021年8月以降2022年6月までのIP アドレス移転事業の売上は予想しにくいためゼロと見込んでいる。
警察関連の大型受注獲得。類似企業が存在せず(海外を含めても3社ほど)、特許の参入障壁あり。
浮動株ほとんどなし。東証グロース市場鞍替え期待。
シュトライヒャー様(2021/08/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,150円(公募価格比:+1,910円)
吸収金額2.33億円ということで希少性は高いが、福Q上場という点を差し引かねばならない。おそらく、2倍程度がメドとなるのではないか。
御影屋人様(2021/08/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,420円(公募価格比:+1,180円)
期待を込めて。
平和を感じる様(2021/08/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,980円(公募価格比:+5,740円)
マスコミが、韓黒を韓国といじる放送するとき???
maro様(2021/08/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,120円(公募価格比:+1,880円)
大きく上がるかも!
きむ様(2021/08/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,760円)
倍はあるかな
hakio様(2021/08/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,333円(公募価格比:+7,093円)
素晴らしい会社。業務が秀逸。
チェビシェフ様(2021/08/11) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:9,600円(公募価格比:+7,360円)
超S級。小型、ほぼ全てロックアップ・・・何よりもビジネスモデルが◎。
Cookie↓と予想される中、次のはIPアドレスの活用でしょう。
前からHSは尖がっていると思っていましたが、ベンチャーらいしベンチャーを探してくる能力はさすが!澤田さん仕込みで脱帽です。頑張ってください。
りすきち様(2021/08/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,200円(公募価格比:+7,960円)
IPアドレスデータベース
あすとらだむすの予言ーころな様(2021/08/11) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+7,760円)
S級です。100O人。公募100パーセント。売り出しなし、大儲け確実です、
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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