ジェイフロンティア(2934)のIPO新規上場情報

ジェイフロンティアの概要

ジェイフロンティア
市場:東M (食料品)
事業内容:ヘルスケア関連商品・医薬品のEC販売事業、オンライン診療・オンライン服薬指導・薬の宅配プラットフォーム「SOKUYAKU」の提供及びヘルスケア関連サービスのインターネット広告代理店事業

ジェイフロンティアのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/08/10 (火)
BB期間 開始: 2021/08/12 (木) ~ 終了: 2021/08/18 (水)
公募価格決定 2021/08/19 (木)
購入申込期間 開始: 2021/08/20 (金) ~ 終了: 2021/08/25 (水)
上場予定日 2021/08/27 (金)

ジェイフロンティアのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:800,000株
(公募:750,000株 / 売出:50,000株)売出株式比率:6.3%
O.A.分 80,000株
発行済株数 4,587,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 19.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 4,120円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 広告宣伝費、研究開発費(新商品の企画・開発・研究費)、研究開発費(医療プラットフォームシステムの改修・機能追加)、研究開発費(ECシステムの統合)、人材の採用費及び教育研修費に充当する予定

ジェイフロンティアのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 4,120円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 36.2億円 - -
時価総額 188億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ジェイフロンティアの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 - - -枚
松井証券 - - -枚
水戸証券 - - -枚
東洋証券 - - -枚
岩井コスモ証券 - - -枚
東海東京証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
野村證券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
楽天証券 - - -枚
藍澤證券(アイザワ証券) - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 ジェイフロンティア
所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目9番9号
設立 2008年06月10日
従業員数 45人
監査法人 監査法人アヴァンティア

ジェイフロンティアの概況(直近の経営指標、業績予想)

ジェイフロンティアの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/05
(単・8期)
2,024,784 50,741 24,430 18,084
557,375
2017/05
(単・9期)
3,999,695
97.5%
517,557
920.0%
321,645
1,216.6%
340,358
1,344,594
2018/05
(単・10期)
5,197,572
29.9%
589,309
13.9%
399,028
24.1%
739,387
1,489,520
2019/05
(単・11期)
6,125,810
17.9%
367,300
-37.7%
6,129
-98.5%
745,516
1,909,239
2020/05
(単・12期)
7,106,147
16.0%
174,412
-52.5%
96,373
1,472.4%
842,765
2,032,492
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/05(単・8期) 6,366.95 4,713.14 0
2017/05(単・9期) 83,827.28 88,540.43 0
2018/05(単・10期) 207.98 385.07 0
2019/05(単・11期) 1.60 194.13 0
2020/05(単・12期) 25.12 219.25 0

ジェイフロンティアの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
中村 篤弘 2,467,000
(50,000:2.0%)
59.31 90日
篤志 1,000,000 24.04 90日
竹尾 昌大 470,000 11.30
古川 一輝 191,850 4.61
金田 大 10,000 0.24
柴田 恭志 10,000 0.24
三浦 弘人 5,000 0.12
小山 孔司 2,000 0.05 90日
保成 久男 2,000 0.05 90日
木川 和広 2,000 0.05
既存株主総計(10) 4,159,850 100 対象 3,471,000株
カバー率 83.44%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ジェイフロンティアのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-02-13 131,000 150 (自)2017-02-14~(至)2027-02-13
2019-09-13 191,850 244 (自)2019-09-30~(至)2029-09-29
SO総計(2) 322,850 上場時算入 322,850株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ジェイフロンティアの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
SBI証券主幹事。セクター食料品はIPOでは不人気だが、業種的にはサービス業に近く見える。
増収継続で健康食品では勢いがある。
薬プラットフォーム事業の還流がうまく行けばさらに。

吸収金額はやや大きめ。8月上場でスケジュールに恵まれるかもチェックしたい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

ジェイフロンティアへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:15件
読者予想サマリ 平均値:8,824円 | 中央値:8,120円 | 補正値:9,154円
最高:15,000円 >>>> 最低:4,200円
山北功様(2021/08/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,200円(想定価格比:+80円)
株主構成がやばい。
ロックアップも微妙で上がらない
ぎゃーふぶ様(2021/07/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,250円(想定価格比:+4,130円)
これぐらい。
po様(2021/07/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,000円(想定価格比:+3,880円)
みよぶー様(2021/07/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,800円(想定価格比:+3,680円)
名前が強い!!!なんとなくだけど、強い。
Nerals様(2021/07/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,150円(想定価格比:+4,030円)
値嵩株!当たるといいな。
白川司様(2021/07/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:13,200円(想定価格比:+9,080円)
100は軽く超えてくると思います。久々の値嵩株なので期待したいします。
カン様(2021/07/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:15,000円(想定価格比:+10,880円)
想定外を期待。
りんと様(2021/07/22) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:9,820円(想定価格比:+5,700円)
意外といくのでは? SBI値嵩株
まさ様(2021/07/22) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,500円(想定価格比:+1,380円)
初値予想は5500円、ワンチャン6000円オーバーもありそう。
予想ボーダーはWaqooの480、BCCの570あたりが意識される。
ざっくりと500~600のラインだと読めるが、ネガサ株でかつSBI主幹事銘柄が重複していない点や昨今のポイントインフレ化から600以上の可能性も。
Dreammirai様(2021/07/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(想定価格比:+7,880円)
ビジネスモデル的に勢いがあるでしょう!
きむ様(2021/07/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(想定価格比:+3,880円)
絶対欲しい,8000円以上
とおる様(2021/07/22) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:8,120円(想定価格比:+4,000円)
グラフィコを彷彿させるIPO銘柄で人気化必至。
予想ボーダーは550-650あたりだろう。
こういう確実に利益が出るネガサ銘柄でポイント使うのが実は一番賢い。

suzunatu様(2021/07/21) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:8,500円(想定価格比:+4,380円)
最強のIPO
りすきち様(2021/07/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,820円(想定価格比:+3,700円)
値がさ株
5輪見る気しないよ。関係ない。様(2021/07/21) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:8,000円(想定価格比:+3,880円)
4000円の値がさ株わ儲かるぞ・ランドがしょうめいした。
・。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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