タンゴヤ(7126)のIPO新規上場情報

タンゴヤの概要

タンゴヤ
[7126]タンゴヤ
市場:JQS (小売業)
事業内容:メンズ、レディースのオーダースーツ及びオーダーシャツ等の企画・販売

タンゴヤのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/08/03 (火)
BB期間 開始: 2021/08/05 (木) ~ 終了: 2021/08/12 (木)
公募価格決定 2021/08/13 (金)
購入申込期間 開始: 2021/08/16 (月) ~ 終了: 2021/08/19 (木)
上場予定日 2021/08/24 (火)

タンゴヤのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:210,000株
(公募:140,000株 / 売出:70,000株)売出株式比率:33.3%
O.A.分 31,500株
発行済株数 1,751,372株 (上場時、公募株数含む)
OR 13.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,570円
仮条件価格 1,540~1,600円 (変動率:-1.9%+1.9% 中立 )
公募価格 1,600円
IPOの資金用途 設備資金として事業拡大に向けた新規出店のための販売設備、事業拡大に対応するための基幹システムの開発資金にそれぞれ充当する予定

タンゴヤのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,570円 1,600円
+30円
1,703円
+103円
2,268円
(+565円)
変化率 +1.9% +6.4% +33.2%
吸収金額 3.79億円 3.86億円
+0.07億円
4.11億円
+0.24億円
時価総額 27.4億円 28.0億円
+0.52億円
29.8億円
+1.80億円
39.7億円
+9.89億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

タンゴヤの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 178,500株 85.00% 179枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10,500株 5.00% 12枚
野村證券 8,400株 4.00% 8枚
SMBC日興証券 8,400株 4.00% 8枚
SBI証券 2,100株 1.00% 9枚
マネックス証券 2,100株 1.00% 21枚
(その他: auカブコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 タンゴヤ
所在地 大阪市中央区淡路町三丁目5番1号
設立 1949年04月26日
従業員数 218人
監査法人 仰星監査法人

タンゴヤの概況(直近の経営指標、業績予想)

タンゴヤの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/05
(単・68期)
4,483,546 258,525 -627,124 884,304
3,801,816
2017/05
(単・69期)
5,757,815
28.4%
290,037
12.2%
47,667
-107.6%
931,972
3,958,944
2018/05
(単・70期)
7,352,797
27.7%
560,858
93.4%
196,463
312.2%
1,128,435
4,361,305
2018/07
(単・71期)
463,330
-93.7%
-522,295
-193.1%
-391,592
-299.3%
579,469
4,547,117
2019/07
(単・72期)
9,720,122
1,997.9%
632,691
-221.1%
537,714
-237.3%
683,122
5,397,594
2020/07
(単・73期)
9,017,925
-7.2%
257,098
-59.4%
184,799
-65.6%
815,230
6,069,860
2021/07
(単・74期)
8,316,000
-7.8%
312,000
21.4%
207,000
12.0%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/05(単・68期) -358.08 504.92 0
2017/05(単・69期) 27.22 532.14 0
2018/05(単・70期) 112.18 644.32 0
2018/07(単・71期) -223.59 330.87 0
2019/07(単・72期) 397.43 518.57 40
2020/07(単・73期) 140.29 618.86 14
2021/07(単・74期) 157.41 762.00 16
予想PER 9.97倍 (2021/07単・参考EPS:157.41・想定価格1,570円ベース)
予想PBR 2.06倍 (2021/07単・参考BPS:762.00・想定価格1,570円ベース)
予想配当 15.71円(2021/07)

タンゴヤの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
田城 弘志 409,241
(70,000:17.1%)
26.62 180日
株式会社GSマネジメント 382,000 24.84 180日
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 170,000 11.06 90日 or 1.5倍
田丸 祥一 84,670 5.51
三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合 65,000 4.23 90日 or 1.5倍
ナントCVC投資事業有限責任組合 50,000 3.25 90日 or 1.5倍
鷹岡株式会社 50,000 3.25
名本 育広 30,000 1.95 180日
吉田 招代 30,000 1.95 180日
佛圓 悠馬 30,000 1.95 180日
既存株主総計(51) 1,537,611 100 対象 1,169,541株
カバー率 76.06%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(3)
(内ロックアップ)
285,000株
285,000株(100.00%)

タンゴヤのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2018-02-21 220,300 521 (自)2020-04-17~(至)2028-04-16
SO総計(1) 220,300 上場時算入 220,300株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

タンゴヤの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,400円(想定価格比: +830円/+52.9%
直前予想
(上場前)
1,800円(公募比: +200円/+12.5%
初値 1,703円(公募比: +103円/+6.4%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
老舗のスーツ屋。上場意義には乏しい地味な事業。
オーダーメードのスーツを比較的リーズナブルに提供しているらしいが、スーツ需要自体が苦しい世の中。
容易に斜陽産業と思われる事業形態だけに期待は避けたい。

衣料品系の同業他社と比べると割安設定。また吸収規模も小さいことから需給面では初値は上がりやすいか?

この業態でVC豊富なのは気になる。ロックアップ解除ならすぐさま売ってきそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ジャスダックスタンダード上場でオーダースーツ屋という古い業態。
注目度の点ではかなり劣りそうな銘柄

底固く割安と評価されているフシもありそうだが、
個人的には古臭い業種がIPOしてくる時点で魅力を全く感じない。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年7月度、単体予想EPSは157.41円。
想定価格1,570円から計算される予想PERは約9.97倍。

同業他社と比較してそこそこ割安の値付けも、成長性を加味すると妥当レベル。
決してIPOで買得とはなりにくいところがある。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約3.79億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO
上場市場はジャスダックスタンダード市場。主幹事はみずほ証券。

公募売出比は2:1で公募が多い。オファリング・レシオは低めの標準範囲内。
非常に小規模なIPOという印象。供給を絞ったスタイルは需給で初値に良さそう

ベンチャーキャピタルからの出資が既存株主の2割程度あるのは気になる。
ロックアップは1.5倍の価格解除要件あり。
ストック・オプションの未行使残は521円価格で22万株程度とVC保有量に匹敵。

1.5倍を超えてくるとVC勢がここぞと売ってきそうな気配。

小型で供給が絞られているため、公募株には価値あり。
ロックアップ解除までは需給良しと言いたい。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

スーツ産業は普通に上場企業が苦戦している業種。大きな店舗に他の業種を取り入れる複合スタイルで持ちこたえているほど、
スーツ文化は消えていく一方の世の中。ここに来てのIPOはVCもいるし現金化目的と言われても仕方ない。

資金使途は新規出店を目論んでいるようだが、本当に大丈夫か?
成長を目論む業種ではなくて、控えめに生き残る戦略が今後進められそうな業種に感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

やはり業種的にIPO魅力に欠けるというのが欠点
意外と期待する方が多いのが、個人的には不思議。上場前の機運上げか?

初値は需給面で状況が良いので、ロックアップ解除の1.5倍を軽くこなすか?程度で見ておきたい。

枚数少なく公募株は入手困難。当たりづらく妙味に欠けるが、
もし公募株を幸運にも手に入れられたらしっかりと初値が騰がるのを期待したいところ。

長期的にはCとかDぐらいで期待していないものの、単独上場で日取りもよく、
需給で初値高騰イメージ、短期的な高騰イメージも持てるのでとりあえずB評価にしておく。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

タンゴヤへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
タンゴヤの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:61件
読者予想サマリ 平均値:2,260円 | 中央値:2,200円 | 補正値:2,260円
最高:3,700円 >>>> 最低:1,470円
だるたにあん様(2021/08/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,870円(公募価格比:+270円)
地味な業種だからねぇ
ごくう様(2021/08/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,950円(公募価格比:+350円)
あまり上がらないだろう
ルイコスタ様(2021/08/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+400円)
職種的に魅力は感じられないが吸収金額が小さいのでマネーゲーム化する可能性あり。
シュトライヒャー様(2021/08/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+1,600円)
吸収規模の小ささから、公募価格の2倍程度がメドとなりそう。
御影屋人様(2021/08/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,390円(公募価格比:+790円)
期待を込めて。
maro様(2021/08/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,340円(公募価格比:+740円)
まあ、これくらいはいくでしょう。
ohotsuki様(2021/08/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,350円(公募価格比:+750円)
これくらい、いくんじゃない
シェーディング様(2021/08/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+550円)

本格オーダースーツ専門店TANGOYA
HMB様(2021/08/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+400円)
小型でも微増程度じゃないかな。
業種が特に厳しい
アロエ様(2021/08/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,900円)
団子屋と勘違い!?
kuro様(2021/08/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+2,100円)
ロックアップ解除の2400円かラストまで行っての3700円付近か
ej様(2021/08/12) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,720円(公募価格比:+120円)
スーツは大丈夫かなぁ、ちょっと心配
プロトタイプ様(2021/08/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,400円)
意外高かもね
クボタメガネ様(2021/08/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,200円)
伝統あるスーツ屋さん
信頼性がある
ちょこちょこ様(2021/08/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+700円)
小型過ぎるので投機筋のおもちゃにされそう
GABA様(2021/08/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+900円)
将来性抜群
モコ様(2021/08/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,940円(公募価格比:+340円)
久しぶりのipoということで需要はあると思いますが、個人的に保有しようとは全く思えません。
k&k様(2021/08/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,870円(公募価格比:+1,270円)
株数が少ないので、以外高があるかもしれませんね。
ようわからん!様(2021/08/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,486円(公募価格比:+886円)
最近、株価があまり伸びない様に感じる。
頑張って欲しいが、お盆モードに入っているかも。
かっきー様(2021/08/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,390円(公募価格比:+790円)
ホールドかな。当たればだけど。
愛読者様(2021/08/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+600円)
まあそこそこで
UG様(2021/08/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+50円)
このご時世にスーツ屋だぞ?
優待でも無い限り、期待する奴なんていない。
lcms様(2021/08/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:±0円)
こんな会社が上場するなんてIPOは終わりかなと思ってしまう
NO FUTURE様(2021/08/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+600円)
軽いのでマネーゲーム勃発可能性大
ペプチド様(2021/08/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+150円)
小型ではあるけど減収、斜陽産業
Tomato Juice様(2021/08/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+410円)
小粒だし大丈夫かと
SIFT様(2021/08/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+500円)
バリュー銘柄
マヌカハニー様(2021/08/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+300円)
VCとSOが多く怖いです
豚毛様(2021/08/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+100円)
期待すらされてないやろこんなん
赤羽様(2021/08/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+400円)
スーツ
米国財政破綻様(2021/08/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:-100円)
ピタリ賞
甘粕様(2021/08/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+50円)
房州ビワ様(2021/08/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+800円)
直近の初値は高い値段を付けているので、順調な発進が期待できます
ダングラ様(2021/08/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+600円)
地味銘柄
ダンゴヤに空目した
このもん様(2021/08/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+400円)
団子屋のほうが儲かるんじゃない
アルファルファ様(2021/08/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+200円)
昭和臭い
ペリドット様(2021/08/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,472円(公募価格比:-128円)
小型でも公募割れするかもしれないよ
ちゃちゃ様(2021/08/07) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,100円)
一瞬3000ついてからの下落
バナくん様(2021/08/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+450円)
コロナ感染爆発か?という時にスーツって・・・盛り上がるとは思えない
waikazu様(2021/08/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,380円(公募価格比:+780円)
あまり 欲張れないな
かぶけ様(2021/08/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,460円(公募価格比:+860円)
もっと上か
IPO投資家様(2021/08/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,714円(公募価格比:+114円)
キングオブ地味。
小型なので、割れないとは思うが、ローリスクローリターンと予想。
まつ様(2021/08/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+1,150円)
これくらいは行くと思います。
レモンパン様(2021/08/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,520円(公募価格比:+920円)
意外に予想が難しいかも。
hal様(2021/08/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+400円)
欲しいです!
my20001様(2021/08/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,280円(公募価格比:+680円)
名前が微妙ですね
スティンガー様(2021/08/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,280円(公募価格比:+680円)
成長性に不安があり、ロックアップ解除の1.5倍まで届かないと予想します。
色違いのベトベトン様(2021/08/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,145円(公募価格比:+545円)
S級並みの当たりにくさとB~C級程度の上昇率の悪いとこ取り
ぎゃーふぶ様(2021/07/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,360円(公募価格比:+760円)
これぐらい。
ゆうくん様(2021/07/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,080円(公募価格比:+480円)
あまり上がらないと予想します。
Nerals様(2021/07/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+380円)
地合いが良ければこれ位いくのでは。
hakio様(2021/07/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,454円(公募価格比:+854円)
期待する会社
いさけん様(2021/07/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,680円(公募価格比:+1,080円)
期待したい
名無し様(2021/07/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,470円(公募価格比:-130円)
右肩下がりの売り上げなので出口案件と予想
hk様(2021/07/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,600円)
地味だけど底堅い割安銘柄
みよぶー様(2021/07/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,900円)
こんな銘柄、当たりたい。てか、最近はどんな銘柄も当たらない・・・
きむ様(2021/07/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+400円)
そこそこ上がるかな
カイ様(2021/07/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,820円(公募価格比:+220円)
このくらいかと。
出しゃばり様(2021/07/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,600円)
ワクチンを何とか早く手当てをしないと・・手当をできる政治家は日本にいないのか、まったく情けない
りすきち様(2021/07/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+620円)
このくらい
なぜ東京が感染拡大しているのか様(2021/07/16) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+400円)
吸収金額3,7億円。公募わ売り出しの2倍.やる気見えるからまあまあ。シャツ作りわ昭和の企業
。なんか時代医遅れです。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ