モビルス(4370)のIPO新規上場情報

モビルスの概要

モビルス
[4370]モビルス
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:コンタクトセンター向けSaaSプロダクト(モビシリーズ)などのCXソリューションの提供

モビルスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/08/16 (月)
BB期間 開始: 2021/08/18 (水) ~ 終了: 2021/08/24 (火)
公募価格決定 2021/08/25 (水)
購入申込期間 開始: 2021/08/26 (木) ~ 終了: 2021/08/31 (火)
上場予定日 2021/09/02 (木)

モビルスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,101,800株
(公募:360,000株 / 売出:741,800株)売出株式比率:67.3%
O.A.分 165,200株
発行済株数 5,570,844株 (上場時、公募株数含む)
OR 22.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,060円
仮条件価格 1,060~1,280円 (変動率:0.0%+20.8% 強気 )
公募価格 1,280円
IPOの資金用途 当社SaaSプロダクトのバージョンアップ(新規機能追加等)のソフトウエア投資、借入金返済に充当する予定

モビルスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,060円 1,280円
+220円
1,830円
+550円
1,772円
(-58円)
変化率 +20.8% +43.0% -3.2%
吸収金額 13.4億円 16.2億円
+2.78億円
23.1億円
+6.96億円
時価総額 59.0億円 71.3億円
+12.2億円
101億円
+30.6億円
98.7億円
-3.2億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

モビルスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 991,600株 90.00% 1,487枚
野村證券 49,600株 4.50% 45枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 22,000株 2.00% 24枚
SMBC日興証券 16,500株 1.50% 17枚
SBI証券 11,000株 1.00% 50枚
楽天証券 5,500株 0.50% 55枚
極東証券 2,800株 0.25% -枚
静銀ティーエム証券 2,800株 0.25% -枚
(その他: auカブコム証券 CONNECT)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
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企業データ

会社名 モビルス
所在地 東京都品川区西五反田三丁目11番6号サンウエスト山手ビル5階
設立 2011年09月16日
従業員数 71人
監査法人 PwC京都監査法人

モビルスの概況(直近の経営指標、業績予想)

モビルスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/08
(単・5期)
261,429 -56,105 -56,395 75,783
165,789
2017/08
(単・6期)
422,335
61.5%
-31,232
-44.3%
-34,271
-39.2%
341,509
464,302
2018/08
(単・7期)
679,793
61.0%
103,341
-430.9%
69,109
-301.7%
827,333
1,019,345
2019/08
(単・8期)
741,094
9.0%
-88,845
-186.0%
-103,980
-250.5%
723,352
973,023
2020/08
(単・9期)
952,657
28.5%
54,645
-161.5%
74,504
-171.7%
1,251,518
1,644,761
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/08(単・5期) -258.69 -166.70 0
2017/08(単・6期) -157.21 -323.91 0
2018/08(単・7期) 317.02 -6.89 0
2019/08(単・8期) -22.17 154.25 0
2020/08(単・9期) 15.53 240.18 0
予想PER 27.78倍 (2022/08単・参考EPS:38.16・想定価格1,060円ベース)
予想PBR 2.98倍 (2022/08単・参考BPS:355.80・想定価格1,060円ベース)
予想配当 0.00円(2022/08)

モビルスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
ラン・ホアン 1,783,524
(178,400:10.0%)
31.12 90日 or 1.5倍
阮 明徳 600,000 10.47 180日
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 533,556
(80,100:15.0%)
9.31 90日 or 1.5倍
エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 521,400 9.10
グローバル・イノベーション・ファンドⅢ 366,228 6.39 180日
トランス・コスモス株式会社 366,228 6.39 90日 or 1.5倍
石井 智宏 258,000 4.50 180日
株式会社オウケイウェイヴ 210,000
(210,000:100.0%)
3.66 90日 or 1.5倍
KSP4号投資事業有限責任組合 192,000
(28,800:15.0%)
3.35 90日 or 1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 97,668
(14,700:15.1%)
1.70 90日 or 1.5倍
既存株主総計(42) 5,730,216 100 対象 5,208,816株
カバー率 90.90%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(9)
(内ロックアップ)
1,417,596株
1,417,596株(100.00%)

モビルスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-06-25 103,680 5 (自)2017-06-26~(至)2025-06-25
2015-06-25 25,920 5 (自)2017-06-26~(至)2025-06-25
2016-07-22 54,720 146 (自)2018-07-23~(至)2026-06-22
2017-10-12 92,640 410 (自)2019-10-13~(至)2027-10-12
2017-12-12 8,640 410 (自)2019-10-13~(至)2027-10-12
2018-05-30 51,588 729 (自)2020-05-31~(至)2028-05-30
2019-05-15 9,384 1,067 (自)2021-05-16~(至)2029-05-15
2019-08-15 172,800 1,067 (自)2022-08-16~(至)2029-08-15
SO総計(8) 519,372 上場時算入 346,572株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

モビルスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,560円(想定価格比: +1,500円/+141.5%
直前予想
(上場前)
1,680円(公募比: +400円/+31.3%
初値 1,830円(公募比: +550円/+43.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
チャットボットを含めコンタクトセンターとして複数のチャネルを整備。システム内でAIによる効率化もしていて、今後顧客対応でCX改善のため移行していきそうなサービス。
ただ、シェア争いも過熱化しそうなので技術力と採用企業の満足度をどれだけ上げられるか?
今のところ順調に推移しており、上場でさらに伸びそうな雰囲気。

期待度が高いからか既存株主にはVCなどが名を連ねており、既存株主の売り圧力は高め。

ロックアップ解除の1.5倍からの売り圧力をどうこなしていくかが焦点か?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

未来のコンタクトセンターを掲げるCX銘柄。チャットボックスなど複数の技術で総合支援。
似たような業者も増えて競争激化しそうだが、現状は上がり目の業種。

カタカナ4文字社名もIPOでもトレンドで、注目度の点では問題なし。
ただ社名からは業種がイメージしにくい(タクシー配車事業でもやってそうな社名)

9月のスタートIPOで2社同時上場。スケジュール面では悪くない。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年8月度、単体予想EPSは38.16円。
想定価格1,060円から計算される予想PERは約27.78倍。

成長性不透明な部分もあるもCX関連銘柄との比較ではディスカウント感あり。
単価の安さも考えれば買いやすい価格水準と言えそう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約13.4億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事は大和証券。

売出株式比率67.3%と1:2程度で売出しが多い。オファリング・レシオは標準範囲内。

既存株主にはベンチャーキャピタルの名が多く見られて保有割合も多い
筆頭株主なども社長ではなくアジア系投資家?が散見される。
多くのロックアップが解除になる公開価格の1.5倍超えからは大きな売りに注目。

ストック・オプションの未行使残も34.7万株程度が行使期間内。
5円発行などもあり、こちらも一定数の売り圧力は意識しておきたい。

株主構成などからは売り圧やや強めのIPOと感じる。上場日に買い意欲はそれなりに欲しい。

通常のIPO地合いなら問題ない需給だが、ここ最近IPOが弱い印象も拭えてないので、
あまり初値高騰を期待しない程度で見ておきたい。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

業種自体は古いコンタクトセンターから取って代わる内容で、今後の成長に期待
今まで人海戦術で行っていたコンタクトセンターが、機械が得意とする部分は任せてCX充実は見どころ多い。

売上や利益はそこまで急上昇していない現状だが、やや不透明な今後の先行きがいい方向で伸びて欲しい。
一方、CX改善企業はベンチャーでかなり乱立してきている。新味性では案外薄れてきている印象。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

基本応援したい優良IPOという評価。9月のスタートIPOになり2社同意上場も事業的にはこちらが注目度は上になりそう。
単価が安く初値が伸びてもそれほど1枚あたりの利益は大きくならないが、
その分、公募当選の期待も高まる。大和証券主幹事のこの手のIPOは活躍銘柄が多い印象。

ロックアップ解除が1.5倍でなされるが需給面ではそのポイントは軽く超えてきそう。
どちらかというと2倍や初日の上限値段あたりでの初値攻防が大方の見方か?

スッキリとした結果で9月のIPOに勢いをつけて欲しいところ。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

モビルスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
モビルスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:69件
読者予想サマリ 平均値:2,337円 | 中央値:2,380円 | 補正値:2,444円
最高:4,900円 >>>> 最低:980円
赤羽様(2021/08/31) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+720円)
SaaS
エルトシャン様(2021/08/31) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,240円(公募価格比:+960円)
2倍手前で失速と予想しました。
enotetsu様(2021/08/31) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,570円(公募価格比:+1,290円)
倍以上はいくでしょう。
jの者様(2021/08/30) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了後
予想値:980円(公募価格比:-300円)
ジェイフロンティア当選者の方々にお見舞い申し上げますw
AB様(2021/08/30) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:2,870円(公募価格比:+1,590円)
地合いにあまり左右されないジャンルですのでこれくらいはいきそうですね。
みよぶー様(2021/08/30) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+320円)
IPO低迷期です。
kun様(2021/08/29) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+220円)
これくらい
HMB様(2021/08/29) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,280円(公募価格比:±0円)
地合いが最悪につまらないことになってしまった
シェーディング様(2021/08/29) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,177円(公募価格比:-103円)
IPOあぶないあぶない
アロエリーフレット様(2021/08/29) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+220円)
さすがに公募割れは回避!?
だっふんだ様(2021/08/28) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,150円(公募価格比:-130円)
IPO地合いがだめだあ
ken様(2021/08/28) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,470円(公募価格比:+190円)
弱気です
ヒロキ様(2021/08/27) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,720円)
ほぼロックアップ
あつみ様(2021/08/27) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:4,900円(公募価格比:+3,620円)
直居様(2021/08/26) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,720円)
強いと思います。
あぜ道のたんぽぽ様(2021/08/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,220円)
2倍に届くかどうか?あたりだと予想!
k&k様(2021/08/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,370円(公募価格比:+1,090円)
当日は、2社上場となるので、他の銘柄に影響されそうですが、このくらいは行くと見込んでいます。
わにさん様(2021/08/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,850円(公募価格比:+1,570円)
このもん様(2021/08/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+730円)
上場までに地合いが良くなると良いね
豚毛様(2021/08/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+520円)
ワイに恵んでくれや
だるたにあん様(2021/08/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,440円(公募価格比:+1,160円)
スケジュールはいいが、2社同時上場なのが気になります
ようわからん!様(2021/08/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,680円(公募価格比:+1,400円)
コロナでの影響は無いのか?
コンタクトセンター向けでもCXソリューションの提供は問題無し?
kuro様(2021/08/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,920円(公募価格比:+640円)
12月とかのラッシュでもないのに同日だから多少伸びないんじゃないか
NO FUTURE様(2021/08/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+870円)
雲行きが怪しいが、今日は日経爆上げでとりあえずはホッとしている
フーリエ様(2021/08/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,020円)
テーマ性のある銘柄は引き続き好調を維持できるはずです
GABA様(2021/08/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+620円)
爆益のIPOは終焉
ちょこちょこ様(2021/08/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,720円)
IPOは二極化時代突入!?
レモンパン様(2021/08/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,380円(公募価格比:+1,100円)
地合いがどうなりますかね、、。
ニューロン様(2021/08/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,520円)
人気系、値動きの良いIPO銘柄として物色されるでしょう
プロトタイプ様(2021/08/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+920円)
日経平均が崩れそうな展開であまり安心できません
房州ビワ様(2021/08/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,120円)
地合いを考えたら初日ですかね
ペリドット様(2021/08/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,920円(公募価格比:+640円)
人気ありそう
忘れな草様(2021/08/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,220円)
これくらい上がって欲しい。

コラゲC様(2021/08/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,320円)
スケジュールは空き空きで良い感
リコピン様(2021/08/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+970円)
VC多い
1.5倍は超えてくるでしょう
背脂チャッチャ様(2021/08/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+720円)
AI、クラウド
マヌカハニー様(2021/08/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,220円)
人気のSaaS関連
米国財政破綻様(2021/08/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:+100円)
ピタリ賞
アルファルファ様(2021/08/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+820円)
20日上場の2社がそろってS安、地合いが悪そうな感じ
GUT様(2021/08/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+20円)
直近IPOとの比較だと妥当な株価は800くらいだが初値は公募割れ回避か。
ただしIPO敬遠の地合いが継続した場合ここの公募割れは濃厚。
かっきー様(2021/08/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,490円(公募価格比:+1,210円)
この業種はお腹いっぱいだけど、人気するんでしょうね。
UG様(2021/08/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,380円(公募価格比:+1,100円)
既存株主が胡散臭く感じるのは何故だろう。
pi様(2021/08/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+520円)
高評価だけど、どうだろうか
かぶけ様(2021/08/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,460円(公募価格比:+1,180円)
あまり伸びない予想
waikazu様(2021/08/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,110円(公募価格比:+830円)
くのくらいは
愛読者様(2021/08/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,220円)
初値をつけた後、急落かな
IPO投資家様(2021/08/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,913円(公募価格比:+633円)
約1.5倍とみる
唯我独尊様(2021/08/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,620円(公募価格比:+1,340円)
まつ様(2021/08/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+940円)
爆上げを期待します。
hal様(2021/08/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+1,370円)
欲しいです!
スティンガー様(2021/08/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,520円)
事業は魅力的ですがVC・SOの売り圧強く、初日に値をつけると予想します。
my20001様(2021/08/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,010円(公募価格比:+1,730円)
2日目でしょうか
バナくん様(2021/08/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,620円)
久々の大和主幹事。担当者に頼んでもらうぞ~。
色違いのベトベトン様(2021/08/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,480円(公募価格比:+2,200円)
良い銘柄だけどロックアップが緩いのが気がかり
ルイコスタ様(2021/08/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,220円)
職種は魅力的だが、役員はアジア系。2倍は固いか。
シュトライヒャー様(2021/08/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,020円)
やや低位株なので、リターンは限られるが初値売りで+10万円は確実に行きそう。
御影屋人様(2021/08/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,910円(公募価格比:+630円)
期待を込めて。
maro様(2021/08/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,560円(公募価格比:+1,280円)
たぶん、2,500超えるでしょう。
hakio様(2021/08/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,561円(公募価格比:+1,281円)
良い会社
モコ様(2021/08/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,071円(公募価格比:+791円)
業績の伸びから期待しています。
みのボンタ様(2021/08/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+1,370円)
この位
ストップ高様(2021/08/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,120円(公募価格比:+840円)
期待して倍
Jnys様(2021/08/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,730円(公募価格比:+1,450円)
当選してほしい。
ぎゃーふぶ様(2021/07/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,880円(公募価格比:+2,600円)
これぐらい。
きむ様(2021/07/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+720円)
倍はあるかな
ゆうくん様(2021/07/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,120円)
上がると思います
GoGo様(2021/07/29) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,245円(公募価格比:+1,965円)
上場前後の相場全体が堅調な時では?
りすきち様(2021/07/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,510円(公募価格比:+1,230円)
CX銘柄
一時停止60分出来る人尊敬します様(2021/07/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+720円)
いい感じ
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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