リヴァンプ(4070)のIPO新規上場情報

リヴァンプは上場中止となりました。

リヴァンプの概要

リヴァンプ
[4070]リヴァンプ
市場:JQS (情報・通信業)
事業内容:経営コンサルティング及び実行支援、デジタル&ITソリューション、企業投資

リヴァンプのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/06/09 (水)
BB期間 開始: 2021/06/11 (金) ~ 終了: 2021/06/17 (木)
公募価格決定 2021/06/18 (金)
購入申込期間 開始: 2021/06/21 (月) ~ 終了: 2021/06/24 (木)
上場予定日 2021/06/29 (火)

リヴァンプのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,280,000株
(公募:280,000株 / 売出:1,000,000株)売出株式比率:78.1%
O.A.分 192,000株
発行済株数 8,525,180株 (上場時、公募株数含む)
OR 17.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,710円
仮条件価格 2,710~3,100円 (変動率:0.0%+14.4% 強気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 全額を運転資金に充当し、その内訳として事業の拡大に伴う人件費及び採用費、本社オフィス増床に伴う費用並びに新規プロダクトに係る研究開発費用及びソフトウエア開発費用に充当する予定

リヴァンプのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,710円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 39.8億円 - -
時価総額 231億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

リヴァンプの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 1,118,400株 87.38% 1,007枚
SBI証券 49,600株 3.88% 223枚
SMBC日興証券 36,800株 2.88% 37枚
みずほ証券 36,800株 2.88% 37枚
松井証券 12,800株 1.00% 128枚
マネックス証券 12,800株 1.00% 128枚
岩井コスモ証券 6,400株 0.50% 6枚
いちよし証券 6,400株 0.50% 1枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 リヴァンプ
所在地 東京都港区北青山二丁目12番16号
設立 2005年09月15日
従業員数 268人
監査法人 三優監査法人

リヴァンプの概況(直近の経営指標、業績予想)

リヴァンプの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/03
(単・11期)
1,685,072 338,018 232,717 1,512,365
2,148,266
2017/03
(単・12期)
1,816,937
7.8%
115,059
-66.0%
28,530
-87.7%
2,891,790
3,442,759
2018/03
(単・13期)
3,046,959
67.7%
546,375
374.9%
1,430,999
4,915.8%
4,497,059
5,277,265
2019/03
(単・14期)
5,465,594
79.4%
1,341,402
145.5%
923,410
-35.5%
5,250,185
6,675,194
2020/03
(単・15期)
6,151,716
12.6%
1,461,153
8.9%
1,105,388
19.7%
6,134,061
7,014,459
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2019/03
(連・14期)
6,542,970 1,375,894 1,046,874 5,492,821
7,058,856
2020/03
(連・15期)
6,928,433
5.9%
1,534,365
11.5%
1,240,062
18.5%
6,520,669
7,505,893
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/03(単・11期) 582.43 4,103.55 0
2017/03(単・12期) 71.71 6,518.05 0
2018/03(単・13期) 3,232.23 10,143.08 0
2019/03(単・14期) 104.87 615.84 0
2020/03(単・15期) 129.66 719.52 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2019/03(連・14期) 118.90 638.33 --
2020/03(連・15期) 145.46 757.81 --
予想PER 19.86倍 (2022/03連・参考EPS:136.46・想定価格2,710円ベース)
予想PBR 2.57倍 (2022/03連・参考BPS:1,053.68・想定価格2,710円ベース)
予想配当 --(2022/03)

リヴァンプの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
湯浅 智之 2,456,140 30.13 90日
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 1,600,000 19.63 90日
澤田 貴司 1,260,000
(1,000,000:79.4%)
15.46 90日
齋藤 武一郎 796,140 9.77 90日
瓜生 健太郎 500,000 6.13 90日
伊藤 雅俊 400,000 4.91 90日
玉塚 元一 205,000 2.51 90日
千田 勇一 181,520 2.23 90日
大山 拓也 100,000 1.23 90日
安藤 大祐 90,000 1.10
既存株主総計(77) 8,151,140 100 対象 7,579,720株
カバー率 92.99%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

リヴァンプのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-03-14 399,600 225 (自)2018-03-17~(至)2026-03-16
2018-05-18 191,760 1,000 (自)2020-05-26~(至)2028-04-16
2018-05-18 20,000 1,000 (自)2020-05-26~(至)2028-04-16
2018-12-17 19,200 1,150 (自)2020-12-22~(至)2028-11-29
2018-12-17 4,000 1,150 (自)2020-12-22~(至)2028-11-29
2018-12-17 50,000 1,150 (自)2020-12-22~(至)2028-11-29
2020-07-06 110,860 1,200 (自)2022-07-09~(至)2030-06-28
2020-07-06 200,000 1,200 (自)2022-07-09~(至)2030-07-08
2020-07-06 20,000 1,200 (自)2022-07-09~(至)2030-07-08
2020-09-30 10,000 1,200 (自)2022-10-10~(至)2030-07-31
2020-09-30 10,000 1,200 (自)2022-10-10~(至)2030-09-30
SO総計(11) 1,035,420 上場時算入 684,560株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

リヴァンプの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
5,000円(想定価格比: +2,290円/+84.5%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
業務改革系のコンサル、転じてDX支援も謳う。著名経営者が設立していることから企業としての知名度も高めで、注目されやすい環境にはある。

主幹事野村證券で見事上場ということから、格好をつけた船出になりやすいと予測。上場ラッシュ中でもご祝儀的な目立った結果になりやすいか?

規模感は大きめなので過度な期待はしないようにしたい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

もともとプロ経営者として名高い「澤田貴司や玉塚元一」が設立したことで著名。
IPOの中でも著名人IPOとして扱われれば注目度は高くなりそう。
こういった銘柄は初値から注目される傾向はある。

上場日は4社同時上場で、ジャスダックスタンダード上場。
比較して分が悪い部分もあるが、それでも比較的注目度は高いほうだろう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年3月度、連結予想EPSは136.46円。
想定価格2,710円から計算される予想PERは約19.86倍。

ジャスダックスタンダード上場で成長度合いを考えると妥当なところ。
最近ではDX支援に舵を切っているようで、手腕は期待されそう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約39.8億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO
上場市場はジャスダックスタンダード市場。主幹事は野村證券。

売出株式比率78.1%と売出比率が高い。売出元は澤田氏でイグジットして手放す印象。
オファリング・レシオは低めの標準範囲で、上場後も頑張る人たちは多そう。

ロックアップは価格解除なしの90日でしっかり掛かっており、上場後は売り圧少ない。
ストック・オプションの未行使残は多めで、こちらは多少警戒したいところ。

程よいボリュームの上場となっている。
6月の上場ラッシュ後半でとなると買い疲れが気になるが、そこそこ注目銘柄なのでなんとかしそう。
ただ、あまり初値高騰も見込みにくい環境と言える。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

企業コンサルからDX支援へ、実績のあるプロ経営者が参画していただけあり注目度は高い。
名ばかりのコンサルだけでなく、純投資から成長させている企業も多い。

ビジネス観点からみれば投資したくなる企業として評価されそう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

まずは注目度の点で高い部分を上場ラッシュ中を考慮すると評価したい。
比較されて、こちらに買いが集まる可能性はある。
そのため、中規模IPOでもそれなりの結果を出しそうな雰囲気。

純投資している企業も複数あるように、単なる外からのコンサルではなく、
本気で成長を目指す強みを感じる。DX化事業を進めているのも時代にあった経営支援変化が感じられる。

大化けする可能性もある企業として注目度は高そう。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

リヴァンプへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
リヴァンプの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:36件
読者予想サマリ 平均値:4,887円 | 中央値:4,800円 | 補正値:5,066円
最高:8,530円 >>>> 最低:1,000円
すけ様(2021/06/22) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:4,800円(想定価格比:+2,090円)
3社上場でここが一番欲しかった
大月様(2021/06/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,800円(想定価格比:+2,090円)
このくらいは行くでしょ
ヨッシー様(2021/06/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,610円(想定価格比:+900円)
欲しい
SDガンタム様(2021/06/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,700円(想定価格比:-10円)
ドタキャンは会社の信用を落とすよ。
泌尿器科の常連様(2021/06/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:-1,710円)
この期に及んで上場中止。せっかく100株配分があったのに。
hakio様(2021/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,130円(想定価格比:+2,420円)
期待する会社
k&k様(2021/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,850円(想定価格比:+2,140円)
当日、資金がうまく分散されれば、ここまでの上昇もある。
レモンパン様(2021/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(想定価格比:+2,390円)
野村ですか。
まつ様(2021/06/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,880円(想定価格比:+1,170円)
野村証券での当選は困難
アロエ様(2021/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,700円(想定価格比:+1,990円)
小型じゃないけど期待感⁉️
色違いのベトベトン様(2021/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,100円(想定価格比:+1,390円)
ちょっと胡散臭いし意外と伸びないと思う
パーセプトロン様(2021/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(想定価格比:+2,090円)
6月後半でちょっとしたアクセントになっている銘柄
米国財政破綻様(2021/06/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,700円(想定価格比:+990円)
ピタリ賞
豚毛様(2021/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,100円(想定価格比:+2,390円)
コンサルばっかりやんけ!
スティンガー様(2021/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(想定価格比:+3,290円)
注目度は高そうなので、意外高を期待。
help3744様(2021/06/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,980円(想定価格比:+5,270円)
初値高騰を予想
takeq様(2021/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,900円(想定価格比:+3,190円)
長期保有する気はないんだが、コンサル系は流行りなので、これくらいを予想。
愛読者様(2021/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(想定価格比:+2,790円)
最近、こういうコンサル系の人気が衰えてきているので、初値にどう響くか
大根様(2021/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(想定価格比:+1,490円)
過密スケジュール、供給過多で買い手不足もありえる
SIFT様(2021/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+1,290円)
吸収金額40億重め
かぶけ様(2021/06/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,650円(想定価格比:+1,940円)
いまいち伸びない
バナくん様(2021/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,600円(想定価格比:+1,890円)
これぐらいまでか
waikazu様(2021/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,190円(想定価格比:+1,480円)
これくらい
hal様(2021/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,300円(想定価格比:+2,590円)
欲しいです!
ダングラ様(2021/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+2,290円)
意外と美味しいかもしれませんね
my20001様(2021/06/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,810円(想定価格比:+3,100円)
上場ラッシュの疲れが出そうです
★★★★四星球様(2021/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+2,290円)
これくらいかな??
ルイコスタ様(2021/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+2,290円)
想定金額もそこそこ高いし2倍程度でもウハウハか。
みよぶー様(2021/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(想定価格比:+1,090円)
最近、予想が当たりません
リコピン様(2021/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+1,790円)
DX関連
ぎゃーふぶ様(2021/05/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,900円(想定価格比:+2,190円)
これぐらい。
アルファルファ様(2021/05/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(想定価格比:+2,790円)
中規模で有望なIPO
こういうのを待っていた
にゃが様(2021/05/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+2,290円)
地合いも悪くないし
Nerals様(2021/05/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,210円(想定価格比:+1,500円)
この位いけるんじゃないでしょうか。
りすきち様(2021/05/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,530円(想定価格比:+5,820円)
このくらい
晋三君様(2021/05/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,100円(想定価格比:+5,390円)
このくらいはいきそう
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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