BlueMeme(4069)のIPO新規上場情報

BlueMemeの概要

BlueMeme
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:ローコードとアジャイルを活用したシステム受託開発・コンサルティング等サービスの提供及びOutSystems®等のソフトウェアライセンス販売

BlueMemeのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/06/10 (木)
BB期間 開始: 2021/06/14 (月) ~ 終了: 2021/06/18 (金)
公募価格決定 2021/06/21 (月)
購入申込期間 開始: 2021/06/22 (火) ~ 終了: 2021/06/25 (金)
上場予定日 2021/06/29 (火)

BlueMemeのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:856,000株
(公募:450,000株 / 売出:406,000株)売出株式比率:47.4%
O.A.分 128,400株
発行済株数 3,199,946株 (上場時、公募株数含む)
OR 30.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,510円
仮条件価格 2,400~2,820円 (変動率:-4.4%+12.4% 強気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 当社グループの事業拡大を見据えた運転資金に充当する予定

BlueMemeのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,510円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 24.7億円 - -
時価総額 80.3億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

BlueMemeの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
東海東京証券 744,600株 86.99% 745枚
野村證券 42,800株 5.00% 39枚
大和証券 25,700株 3.00% 39枚
みずほ証券 25,700株 3.00% 26枚
SBI証券 8,600株 1.00% 39枚
東洋証券 4,300株 0.50% 4枚
水戸証券 4,300株 0.50% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 BlueMeme
所在地 東京都千代田区神田錦町三丁目20番地
設立 2006年12月20日
従業員数 67人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

BlueMemeの概況(直近の経営指標、業績予想)

BlueMemeの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/03
(単・10期)
418,532 37,422 41,185 101,026
351,622
2017/03
(単・11期)
691,476
65.2%
-20,318
-154.3%
-27,200
-166.0%
105,826
381,989
2018/03
(単・12期)
765,088
10.6%
2,842
-114.0%
974
-103.6%
286,800
742,582
2019/03
(単・13期)
1,417,141
85.2%
82,346
2,797.5%
58,059
5,860.9%
344,859
1,008,560
2020/03
(単・14期)
1,668,982
17.8%
54,622
-33.7%
13,570
-76.6%
358,733
1,259,026
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2019/03
(連・13期)
1,496,721 86,260 61,095 347,872
1,015,777
2020/03
(連・14期)
1,800,132
20.3%
30,850
-64.2%
10,557
-82.7%
358,733
1,272,865
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/03(単・10期) 6,236.52 -23,549.10 0
2017/03(単・11期) -34.08 -297.72 0
2018/03(単・12期) 0.99 -407.02 0
2019/03(単・13期) 28.32 -175.19 0
2020/03(単・14期) 6.62 -168.57 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2019/03(連・13期) 29.80 -173.72 --
2020/03(連・14期) 5.15 -168.57 --
予想PER 52.42倍 (2022/03連・参考EPS:47.88・想定価格2,510円ベース)
予想PBR 4.72倍 (2022/03連・参考BPS:531.78・想定価格2,510円ベース)
予想配当 --(2022/03)

BlueMemeの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
インテック・アイティ2号投資事業有限責任組合 840,000
(210,000:25.0%)
27.20 90日 or 1.5倍
松岡 真功 460,000
(82,500:17.9%)
14.90 180日
BMトラスト株式会社 365,000 11.82 180日
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 297,618
(74,000:24.9%)
9.64 90日 or 1.5倍
辻口 真理子 175,000
(17,500:10.0%)
5.67 180日
モバイルクリエイト株式会社 148,808 4.82 180日
朱 未 120,000
(12,000:10.0%)
3.89 180日
市川 玲 98,000
(10,000:10.2%)
3.17 180日
情報技術開発株式会社 89,284 2.89 180日
原田 実 59,522 1.93
既存株主総計(49) 3,087,946 100 対象 2,633,710株
カバー率 85.29%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
1,137,618株
1,137,618株(100.00%)

BlueMemeのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-06-06 243,000 125 (自)2019-03-01~(至)2027-02-28
2019-03-26 95,000 125 (自)2020-07-01~(至)2024-06-30
SO総計(2) 338,000 上場時算入 338,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

BlueMemeの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,600円(想定価格比: +2,090円/+83.3%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
ローコード開発xアジャイル開発で今までにない領域の開発受託を請け負う。社名からも感じられるように新規性の高い業態という印象。直近のIPOでは「ヤプリ」を連想。

比較対象がしにくい業種ということで適正価格が判断し難いが業績好調で、伸びの期待度も高い。上場時の地合い次第で初値は大きくぶれそう。

VCのロックアップ解除が1.5倍でそこそこ売り玉の残す点や吸収規模など需給案外な部分もあって不安定感あり。

同時上場、過密スケジュールで期待感分散による買いが入らない可能性が怖いところ。それでも公募株は欲しいですが・・・。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

社名からしてベンチャー企業らしい銘柄。
ローコード、アジャイルでの開発領域を得意とする新規性の高さが魅力

注目度次第で初値が変わってきそうだが、そこに来て上場ラッシュ終盤4社同時上場がどう響くか?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年3月度、連結予想EPSは47.88円。
想定価格2,510円から計算される予想PERは約52.42倍。

売上の推移を見ると成長見込みがある。高予想PERだが妥当なところか?
業種的にPER比較などで判断がつきにくいところ。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約24.7億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事は東海東京証券。

公募売出比はほぼ半々。オファリング・レシオはやや高めも標準範囲。

筆頭株主がベンチャーキャピタルのようにVCの投資がしっかり入っていて、
一部売出すもののまだ保持数は多い。ロックアップ解除が1.5倍価格でされるため気をつけたいところ。

ストック・オプションの未行使残も約34万株は既存発行株の11%程度
無視し難いボリュームに感じる。

中規模で上場後も多少の売り圧を残すことから、需給面で良いとは言いづらい。
上場ラッシュ後半だと、初値から期待したほど上がらない可能性もある。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ローコード開発、アジャイル開発は新規性の高い分野で、業種としての魅力は高い。
売上の伸びもしっかり見られるのは好感。

しかしながら上場初値となると、その魅力がしっかり伝わって高値スタートになるかの判断が難しいところ。
昨年12月のヤプリが近い銘柄だが、初値2倍到達せず、初値よりも低い位置で現在推移している。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

業種の内容は高く評価したくA級レベルという判断だが、
IPOスケジュール感や、上場時の需給状況を考えると期待するほどの初値になるか難しい。
ぼちぼちの初値で始まっても驚かないように最終B評価としたい。

やはり上場ラッシュ後半で4社同時上場を想像すると、抜群の注目度以外は苦しい展開銘柄が多そう。
少しでもプラスになっていれば成功ぐらいのイメージで注目したい。

それにしても6月29日上場の4社はいずれも好印象IPOだが特級レベルでもなく、
どうやって強弱分かれた結果になるのかが見ものの日になりそう。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

BlueMemeへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:32件
読者予想サマリ 平均値:4,870円 | 中央値:4,700円 | 補正値:4,936円
最高:8,210円 >>>> 最低:2,820円
かっきー様(2021/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,190円(想定価格比:+1,680円)
じわじわ上がりそうな気がします。
UG様(2021/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,990円(想定価格比:+1,480円)
2倍は無理だな。
なりきん様(2021/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,150円(想定価格比:+1,640円)
あたれ
かぶけ様(2021/06/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,060円(想定価格比:+1,550円)
疲れた予想
泌尿器科の常連様(2021/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(想定価格比:+2,690円)
イケイケ!
IPO投資家様(2021/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,820円(想定価格比:+310円)
4社同時上場がもったいない。
hakio様(2021/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,055円(想定価格比:+2,545円)
良い会社です
hal様(2021/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,050円(想定価格比:+2,540円)
欲しいです!
レモンパン様(2021/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,230円(想定価格比:+1,720円)
DX
アロエ様(2021/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,200円(想定価格比:+2,690円)
ヤプリの再来⁉️
色違いのベトベトン様(2021/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,450円(想定価格比:+2,940円)
同時4社でも強い方かと
パーセプトロン様(2021/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,230円(想定価格比:+1,720円)
6月後半でちょっとしたアクセントになっている銘柄
ダングラ様(2021/06/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+1,990円)
ミーム銘柄
米国財政破綻様(2021/06/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,600円(想定価格比:+1,090円)
ピタリ賞
豚毛様(2021/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(想定価格比:+1,290円)
ワイにはあたらなそうやな
東海東京口座持ってへんし
スティンガー様(2021/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(想定価格比:+2,290円)
VCの動きが気になるのでこれくらいで。
愛読者様(2021/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(想定価格比:+2,990円)
よくわからない横文字が並んだコンサルです
大根様(2021/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+1,990円)
残念な地方証券が主幹事
SIFT様(2021/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+2,490円)
いまどきのかいしゃ
my20001様(2021/06/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,280円(想定価格比:+2,770円)
同日上場の影響が大きそうです
ソニック様(2021/06/11) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,640円(想定価格比:+3,130円)
同日上場の中で1番上がりそうなのでこのくらい
ゆうくん様(2021/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,650円(想定価格比:+1,140円)
欲しい!!
バナくん様(2021/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,300円(想定価格比:+1,790円)
東海東京は外さないな
ルイコスタ様(2021/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(想定価格比:+2,990円)
目新しい事業。2倍以上は固いか。
みよぶー様(2021/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(想定価格比:+3,290円)
あれ?ここ評価低くない?
リコピン様(2021/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,700円(想定価格比:+2,190円)
プログラミング関連
ぎゃーふぶ様(2021/05/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,660円(想定価格比:+4,150円)
これぐらい。
アルファルファ様(2021/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+1,490円)
中規模優良IPO
にゃが様(2021/05/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+1,990円)
IPO当選できなくても初値予想が当たればよい
Nerals様(2021/05/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,880円(想定価格比:+2,370円)
かっこいい名前やん!
りすきち様(2021/05/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,210円(想定価格比:+5,700円)
上がってほしい。
トランプ君  様(2021/05/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,400円(想定価格比:+4,890円)
ソフトウェアライセンス販売 等なのでこの位
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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