コンフィデンス(7374)のIPO新規上場情報

コンフィデンスの概要

コンフィデンス
市場:東M (サービス業)
事業内容:ゲーム・エンターテイメント業界向け人材派遣・人材紹介・受託事業及びメディア事業

コンフィデンスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/06/08 (火)
BB期間 開始: 2021/06/10 (木) ~ 終了: 2021/06/16 (水)
公募価格決定 2021/06/17 (木)
購入申込期間 開始: 2021/06/18 (金) ~ 終了: 2021/06/23 (水)
上場予定日 2021/06/28 (月)

コンフィデンスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:540,000株
(公募:290,000株 / 売出:250,000株)売出株式比率:46.3%
O.A.分 81,000株
発行済株数 4,560,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 13.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,720円
仮条件価格 1,680~1,760円 (変動率:-2.3%+2.3% 中立 )
公募価格 1,760円
IPOの資金用途 新規拠点の開設費用、事業拡大のための人材採用費用及び人件費、自社メディア運営に係る初期投資。

コンフィデンスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,720円 1,760円
+40円
2,911円
+1,151円
1,982円
(-929円)
変化率 +2.3% +65.4% -31.9%
吸収金額 10.6億円 10.9億円
+0.24億円
18.0億円
+7.14億円
時価総額 78.4億円 80.2億円
+1.82億円
132億円
+52.4億円
90.3億円
-42億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

コンフィデンスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 442,800株 82.00% 443枚
SBI証券 75,600株 14.00% 340枚
松井証券 5,400株 1.00% 54枚
楽天証券 5,400株 1.00% 54枚
SMBC日興証券 5,400株 1.00% 5枚
エース証券 5,400株 1.00% 46枚
(その他: マネックス証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
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企業データ

会社名 コンフィデンス
所在地 東京都新宿区新宿二丁目5番10号
設立 2014年08月05日
従業員数 733人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

コンフィデンスの概況(直近の経営指標、業績予想)

コンフィデンスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/03
(単・2期)
188,176 -15,140 -15,320 7,734
90,660
2017/03
(単・3期)
512,497
172.3%
104,355
-789.3%
73,150
-577.5%
140,885
267,111
2018/03
(単・4期)
1,140,524
122.5%
79,341
-24.0%
24,912
-65.9%
165,798
403,143
2019/03
(単・5期)
1,897,085
66.3%
354,943
347.4%
152,521
512.2%
653,319
1,383,829
2020/03
(単・6期)
2,464,315
29.9%
320,275
-9.8%
-396,813
-360.2%
235,156
993,676
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2019/03
(連・5期)
2,004,989 131,630 59,383 585,822
1,351,814
2020/03
(連・6期)
2,604,492
29.9%
331,687
152.0%
-282,974
-576.5%
293,515
1,070,701
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/03(単・2期) -25,534.24 12,890.95 0
2017/03(単・3期) 91,752.85 78,269.71 0
2018/03(単・4期) 13,840.46 92,110.17 0
2019/03(単・5期) 36.41 153.00 1,000
2020/03(単・6期) -92.93 55.07 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2019/03(連・5期) 14.18 131.19 --
2020/03(連・6期) -66.27 59.92 --
予想PER 15.51倍 (2022/03連・参考EPS:110.91・想定価格1,720円ベース)
予想PBR 4.95倍 (2022/03連・参考BPS:347.42・想定価格1,720円ベース)
予想配当 --(2022/03)

コンフィデンスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社アミューズキャピタルインベストメント 1,584,000 34.81 180日
株式会社アミューズキャピタル 804,000 17.67 180日
中山 隼雄 780,000
(200,000:25.6%)
17.14 180日
SBI Ventures Two株式会社 400,000 8.79 90日 or 1.5倍
木村 重晴 238,000
(50,000:21.0%)
5.23 180日
澤岻 宣之 76,000 1.67 180日
吉川 拓朗 66,000 1.45 180日
中村 俊一 48,000 1.05
泉水 敬 48,000 1.05
有馬 誠 40,000 0.88
既存株主総計(76) 4,549,800 100 対象 3,992,000株
カバー率 87.74%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(3)
(内ロックアップ)
2,788,000株
2,788,000株(100.00%)

コンフィデンスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2019-03-28 146,600 500 (自)2022-03-29~(至)2029-03-28
2020-03-26 114,800 500 (自)2023-03-27~(至)2030-03-26
2020-10-30 18,400 1,080 (自)2023-10-31~(至)2030-10-30
SO総計(3) 279,800 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

コンフィデンスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,000円(想定価格比: +2,280円/+132.6%
直前予想
(上場前)
3,200円(公募比: +1,440円/+81.8%
初値 2,911円(公募比: +1,151円/+65.4%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
主にゲームクリエイターに特化した人材派遣業。特化することで仕事のやりがいや柔軟性がありそうで、急成長が見て取れる。

設立からの業績と従業員の増加から良い会社に感じ取れる。

アミューズキャピタルが既存株の多くを保有、売り出しせず180日のロックアップ。1.5倍を超えると別のVCはロックアップ解除で40万株は売り要因をして見られるか?

6月終盤の過密スケジュールの中で高スペックIPOの第一印象。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ゲームクリエイター系に特化した人材派遣業。特化する部分が面白い。
業績も急成長で評価高く、注目度も高そう。

上場ラッシュ終盤の単独上場。
高評価できそうなIPOは買い疲れ感が出そう相場でどこまで頑張るか?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年3月度、連結予想EPSは110.91円。
想定価格1,720円から計算される予想PERは約15.51倍。

成長度合いを考えるとかなり割安感あり
控えめ値付けは嬉しいところ。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約10.6億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はみずほ証券。

公募売出はほぼ半々程度、若干公募が多い。オファリング・レシオは低めの標準範囲。

VCの保有は40万株ほどが1.5倍でロックアップ解除。上場後の近々の売りはこの部分か?
ストック・オプションの未行使残は約28万株程度だが、行使期間が2022年以降。

1.5倍のロックアップ解除からの大きな売りがあるとして、それもこなすか?といった上目目線での需給攻防になりそう。

吸収規模も小さめということで、特に問題ない好需給のIPOと言えそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

特化型の人材派遣で、しかも専門知識や好きこそものの上手なれのゲーム分野というのは面白い。
業績の伸びや在籍従業員数の伸びというのが、好企業の証と言えそう。

急拡大するオンラインゲーム市場に、疲弊することなく携わりたいという人は多そうで、
エンタメのクリエイター的な部分でも、うまくこういった仕組みで成長させて欲しいところ。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

全般的に高評価できるA評価IPO。
一応、買い疲れが出る時期の上場で、特化して超注目の唯一技術じゃないということで初日上限ぐらいを目処に。
単独上場などのは良いが、翌日にも4社同時上場があるし、前日上場銘柄の持ち越しも考えると、
単純に単独上場は初値に好影響と判断せずに、上場ラッシュ中のIPOとしてみたい。

普通に欲しいIPOだが、規模感小さいと当選期待も低い。
ただ、幹事団にネット証券多く1枚拾えたら超ラッキーと感謝したいところ。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

コンフィデンスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
コンフィデンスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:56件
読者予想サマリ 平均値:4,251円 | 中央値:4,100円 | 補正値:4,251円
最高:6,820円 >>>> 最低:2,480円
ほいみん様(2021/06/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,510円(公募価格比:+2,750円)
ピタリ賞ねらいです
バリ王様(2021/06/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,880円(公募価格比:+3,120円)
松井の妻口座での補欠から繰り上がり当選しました。

どうせ繰り上がりしないだろうと思いつつ手続きして良かったです。

ベルトラ以来1年半ぶりの当選です。夜中に確認してビックリしてます。

naosan76様(2021/06/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,480円(公募価格比:+720円)
値は軽いと思う
ひで様(2021/06/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+2,740円)
これくらい
株名人様(2021/06/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,520円(公募価格比:+1,760円)
みずほ証券補欠当選 購入申込みしたがどうなるか?是非ゲットしたいなぁ
赤羽様(2021/06/18) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:4,100円(公募価格比:+2,340円)
派遣
忘れな草様(2021/06/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,240円)
これくらい上がって欲しい。
lsio様(2021/06/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,650円(公募価格比:+1,890円)
これくらい
ネコポス様(2021/06/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+2,540円)
これくらいかな。
ヨッシー様(2021/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,990円(公募価格比:+1,230円)
欲しい
kuro様(2021/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+2,340円)
即金規制をどう捉えるか、恐れるか恐れないか
parms様(2021/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,450円(公募価格比:+2,690円)
こんなもんか
いち郎様(2021/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,310円(公募価格比:+4,550円)
当選しないだろうから、高めに予想。
だるたにあん様(2021/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,060円(公募価格比:+2,300円)
4000円は超えると思います。
AIM様(2021/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+3,140円)
ゲーム会社の中では割安感があります
房州ビワ様(2021/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,150円(公募価格比:+2,390円)
初日か即金か
アナグリフ様(2021/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,840円)
売り上げ順調な高成長
k&k様(2021/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,170円(公募価格比:+2,410円)
当日上場は、1社であり、期待できそうです。
アロエ様(2021/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,350円(公募価格比:+2,590円)
ワンダープラネット初値後S高でゲーム関連見直し買い⁉️
色違いのベトベトン様(2021/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,440円)
ラッシュ後半とはいえ2日目は行きそう
パーセプトロン様(2021/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+2,340円)
6月後半でちょっとしたアクセントになっている銘柄
豚毛様(2021/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,240円)
ワイはゲームあんまり詳しないんや
スティンガー様(2021/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+2,340円)
初日寄るかどうかでしょうか。
たけ様(2021/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+740円)
クリエイターを応援するところを応援したいですね。
カプ様(2021/06/12) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,740円)
小型高スペックの単独上場
米国財政破綻様(2021/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,040円)
ピタリ賞
大根様(2021/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,440円)
ゲーム系は初値上がりにくい?
FAST様(2021/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+1,940円)
ワンダーがあまり上がらなかったので期待薄
かっきー様(2021/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,490円(公募価格比:+1,730円)
これくらいはいくでしょう。
バナくん様(2021/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,040円)
こんなもんかな
レモンパン様(2021/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,010円(公募価格比:+2,250円)
ロックアップしっかり。
waikazu様(2021/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,880円(公募価格比:+2,120円)
2倍超に
ダングラ様(2021/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,240円)
業績いいですね
まつ様(2021/06/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,880円(公募価格比:+2,120円)
みずほ証券で当選期待します。

UG様(2021/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,790円(公募価格比:+1,030円)
1.5倍付近では。
愛読者様(2021/06/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+2,640円)
VC多いのがネック
IPO投資家様(2021/06/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,605円(公募価格比:+1,845円)
2倍は超えると思うが、、、
★★★★四星球様(2021/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,740円)
これくらいかな??
なりきん様(2021/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+1,890円)
当たれ
hal様(2021/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+2,490円)
欲しいです!
my20001様(2021/06/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,380円(公募価格比:+2,620円)
2日目になりそうです
かぶけ様(2021/06/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,460円(公募価格比:+1,700円)
ぼちぼち
hakio様(2021/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,988円(公募価格比:+3,228円)
good campany
リコピン様(2021/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,740円)
オンラインゲーム/人材派遣で急成長
ルイコスタ様(2021/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+3,040円)
クリエイター系の人材会社か。ターゲットを絞っているので良いかも。
アルファルファ様(2021/05/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,240円)
28日以降は良IPO多し
コンフィデンスソング様(2021/05/30) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,840円(公募価格比:+3,080円)
小型のみずほは当たらんな…
チェックマン様(2021/05/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+2,940円)
このぐらいかな
Nerals様(2021/05/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,120円(公募価格比:+4,360円)
自信を持って言いたい、当たれ!
ぎゃーふぶ様(2021/05/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,770円(公募価格比:+5,010円)
これぐらい。
みよぶー様(2021/05/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,240円)
この映画おもしろかったな・・・・って違うか
りすきち様(2021/05/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,820円(公募価格比:+5,060円)
業績伸びると思います
きむ様(2021/05/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,240円)
軽く倍以上か
にゃが様(2021/05/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+4,740円)
全力で行きます。
米倉ネズ子様(2021/05/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+2,540円)
1,720x2.5=4,300~5,000位
タナボタ様(2021/05/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,740円)
これくらいでしょう
2 times
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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