ベイシス(4068)のIPO新規上場情報

ベイシスの概要

ベイシス
[4068]ベイシス
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:携帯電話のインフラ・ネットワーク構築・運用保守、IoTインフラ・ネットワーク構築・運用保守

ベイシスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/06/04 (金)
BB期間 開始: 2021/06/08 (火) ~ 終了: 2021/06/14 (月)
公募価格決定 2021/06/15 (火)
購入申込期間 開始: 2021/06/16 (水) ~ 終了: 2021/06/21 (月)
上場予定日 2021/06/24 (木)

ベイシスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:349,000株
(公募:196,000株 / 売出:153,000株)売出株式比率:43.8%
O.A.分 52,300株
発行済株数 1,758,100株 (上場時、公募株数含む)
OR 22.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,960円
仮条件価格 1,960~2,040円 (変動率:0.0%+4.1% やや強気 )
公募価格 2,040円
IPOの資金用途 (1)設備投資資金、(2)運転資金、(3)借入金返済資金

ベイシスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,960円 2,040円
+80円
5,200円
+3,160円
6,290円
(+1,090円)
変化率 +4.1% +154.9% +21.0%
吸収金額 7.86億円 8.18億円
+0.32億円
20.8億円
+12.6億円
時価総額 34.4億円 35.8億円
+1.40億円
91.4億円
+55.5億円
114億円
+23.1億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ベイシスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 314,500株 90.11% 315枚
SMBC日興証券 10,400株 2.98% 10枚
SBI証券 6,900株 1.98% 31枚
岡三証券 5,200株 1.49% 5枚
いちよし証券 5,200株 1.49% 1枚
楽天証券 1,700株 0.49% 17枚
マネックス証券 1,700株 0.49% 17枚
東海東京証券 1,700株 0.49% 2枚
岩井コスモ証券 1,700株 0.49% 2枚
(その他: 松井証券 岡三オンライン証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 ベイシス
所在地 東京都品川区北品川一丁目9番2号
設立 2000年07月19日
従業員数 330人
監査法人 仰星監査法人

ベイシスの概況(直近の経営指標、業績予想)

ベイシスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/06
(単・16期)
1,413,361 74,295 25,414 310,385
1,482,471
2017/06
(単・17期)
1,666,405
17.9%
69,940
-5.9%
-22,339
-187.9%
288,046
1,277,664
2018/06
(単・18期)
3,004,664
80.3%
153,764
119.9%
211,266
-1,045.7%
499,312
1,898,569
2019/06
(単・19期)
3,092,659
2.9%
101,438
-34.0%
61,616
-70.8%
560,928
1,593,656
2020/06
(単・20期)
3,263,020
5.5%
117,606
15.9%
69,983
13.6%
630,912
1,696,135
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/06(単・16期) 813.48 9,934.88 0
2017/06(単・17期) -715.04 9,219.84 0
2018/06(単・18期) 6,762.25 15,982.09 0
2019/06(単・19期) 39.44 359.09 0
2020/06(単・20期) 44.80 403.89 0
予想PER 15.38倍 (2021/06単・参考EPS:127.46・想定価格1,960円ベース)
予想PBR 2.94倍 (2021/06単・参考BPS:667.39・想定価格1,960円ベース)
予想配当 0.00円(2021/06)

ベイシスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
ワイズマネージメント株式会社 875,000 53.42 180日
吉村 公孝 510,000
(98,000:19.2%)
31.13 180日
ベイシスグループ従業員持株会 115,000 7.02 180日
Accuver株式会社 55,000
(55,000:100.0%)
3.36
和田 健士 7,500 0.46 180日
高野 竜介 7,500 0.46 180日
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 7,100 0.43 90日 or 1.5倍
遊佐 武文 5,500 0.34 180日
田中 裕輔 5,000 0.31 180日
松下 弘樹 5,000 0.31 180日
既存株主総計(26) 1,638,100 100 対象 1,583,100株
カバー率 96.64%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
7,100株
7,100株(100.00%)

ベイシスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2018-06-27 76,000 240 (自)2020-07-15~(至)2025-07-14
SO総計(1) 76,000 上場時算入 76,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ベイシスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,800円(想定価格比: +2,840円/+144.9%
直前予想
(上場前)
4,700円(公募比: +2,660円/+130.4%
初値 5,200円(公募比: +3,160円/+154.9%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
携帯電話やインフラ系構築保守など。5G関連。JTOWERがIPO後ぐんぐん伸びているのはIPOファンなら承知で期待度の高いビジネス。

今後、色々なビジネス展開で必要なインフラとなるため需要はかなり高そう。また保守まで考えると長期的にも安泰か?

想定価格や吸収金額をみても買い易さがある。気になるのは同時上場の影響ぐらいか?逆に初値が安くなりそうなら事業的な需要や成長の期待度からセカンダリー案件の可能性も。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ITインフラ系企業。5G関連、企業のDX化・テレワーク普及などテーマ性は非常に高い
最近のIPOでJTOWERが盛り上がったこともあり注目度は高そう。

4社同時上場でも注目度で最右翼と見る。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年6月度、単体予想EPSは127.46円。
想定価格1,960円から計算される予想PERは約15.38倍。

業績堅調で、これから更に需要や期待がかかる事業と思えば、
かなり割安な価格設定に見える。みずほ証券の価格設定はありがたいところ。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約7.86億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はみずほ証券。

売出株式比率43.8%と公募売出は若干公募が多い程度。オファリングレシオは標準範囲。

ベンチャーキャピタルからの出資は微量。ロックアップもきつめで上場後の売り圧は低め。
ストック・オプションの未行使残は240円で76,000株とこちらも気にするほどではない。

需給面も悪くなく、4社同時上場で強弱別れれば、ここが注目される可能性は高い
むしろ2日目に行った場合の需給がどうかで考えたい。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ITインフラ系の企業の需要は高く魅力は高い。今後様々な分野でのインフラとして活躍しそう。
やはりハードが先にあってのソフトなので、こういった企業には先んじて投資しておきたいところ。

設備投資マネーが流入するタイプの企業と見て、先行投資したい。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

買疲れのでる上場ラッシュ後半の4社同時上場で最注目されそうなIPO
例年上場ラッシュ時のIPOは2極化が進むと見れば、こちらは強い方で結果を出すか注目したい。
勢いが確認されれば2日目突入まで。

公開価格から逆算すれば5,000円を意識したスタートになるか?

最終評価はA評価とするが、さすがに上場時期での割引は必要と考え8点のA評価とする。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

ベイシスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ベイシスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:55件
読者予想サマリ 平均値:5,392円 | 中央値:5,140円 | 補正値:5,392円
最高:8,500円 >>>> 最低:3,800円
ペイする様(2021/06/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+2,460円)
地合もよくないので、この辺
ようわからん!様(2021/06/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,340円(公募価格比:+3,300円)
携帯電話のインフラなら、もっと行くかも。
moto様(2021/06/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,840円(公募価格比:+4,800円)
間違いなくいい初値が付きますよ。
赤羽様(2021/06/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+2,960円)
IoTインフラ
123様(2021/06/18) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:7,000円(公募価格比:+4,960円)
大阪パシフィック証券様(2021/06/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,700円(公募価格比:+4,660円)
コレは間違いなく来る❗️

1.枚数少ない
2.時価総額小さい
3.今時のセクター
4.主幹事 みずほ

騰がらない要素が無いじゃないの

余裕で2日目突入
初値6,700円 そのままスト高 7,700円
3日目 寄らずの スト高 9,200円
その後乱高下アリ
結果 月内10,000円は射程death.
ネコポス様(2021/06/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,600円(公募価格比:+2,560円)
これくらいかな。
サラ様(2021/06/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,980円(公募価格比:+5,940円)
期待を込めて
ヨッシー様(2021/06/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,860円(公募価格比:+1,820円)
欲しい
suzunatu様(2021/06/15) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:8,500円(公募価格比:+6,460円)
非常に安い設定  セカンドでも狙いたい
k&k様(2021/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,140円(公募価格比:+3,100円)
当日上場の最強銘柄。
いち郎様(2021/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+3,510円)
当選しないだろうな。
kuro様(2021/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+2,660円)
即金規制を怖がるかどうか
色違いのベトベトン様(2021/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,050円(公募価格比:+4,010円)
今回のラッシュ注目の一社
アロエ様(2021/06/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+4,760円)
プレミアムIPO!?
パーセプトロン様(2021/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+4,460円)
6月中盤でちょっとしたアクセントになっている銘柄
七実様(2021/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+3,660円)
ラッシュ初値資金が続くかどうか・・・
房州ビワ様(2021/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,760円)
小型かつネット系は鉄板
豚毛様(2021/06/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,960円)
5Gは強いんちゃうか
スティンガー様(2021/06/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+4,160円)
6月上場の中で一番注目しています。
さとさと様(2021/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,930円(公募価格比:+2,890円)
倍以上になりそう。
たけ様(2021/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+3,560円)
5G関係はまだまだ伸びしろがあると予想。
米国財政破綻様(2021/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+1,860円)
ピタリ賞
東京セントラル証券様(2021/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+4,460円)
6月IPOでは1番騰がる銘柄だな。

サイバートラスト同様に想定価格が低い。
3倍は堅いところ。
初値の時価総額が100億程度なら
セカンダリーもかなり沸く。

瞬間風速 1万円タッチもあり得る

なんせ
お人好しのみずほが主幹事だもの✌️
大根様(2021/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,560円)
最新テクノロジー5Gで優位
伝丸様(2021/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,960円)
人気業態5G
愛読者様(2021/06/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,460円)
テーマ性で期待
waikazu様(2021/06/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,280円(公募価格比:+4,240円)
こうゆうのが当たってほしい
だるたにあん様(2021/06/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+3,360円)
これは是非ほしい。みずほで当選しないかなぁ
★★★★四星球様(2021/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,960円)
これくらいかな??
なりきん様(2021/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,750円(公募価格比:+3,710円)
あたれ
かっきー様(2021/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,990円(公募価格比:+1,950円)
これは楽しみ。
hakio様(2021/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,016円(公募価格比:+2,976円)
good campany
はげたか様(2021/06/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,020円(公募価格比:+2,980円)
初値高騰!
セカンダリーにも期待!
UG様(2021/06/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,450円(公募価格比:+2,410円)
みずほのIPO担当者は良い仕事するわ。野村と大和は爪の垢を煎じて飲め。
hal様(2021/06/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,050円(公募価格比:+3,010円)
欲しいです!
IPO投資家様(2021/06/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,045円(公募価格比:+3,005円)
国策銘柄。軽く2倍超え。こういうのを欲しい。
バナくん様(2021/06/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+3,260円)
欲しい。みずほとは付き合いないんだよなぁ
まつ様(2021/06/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+3,260円)
3倍は行って欲しい

かぶけ様(2021/06/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,240円(公募価格比:+3,200円)
高め予想
レモンパン様(2021/06/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,960円)
枚数少なめロックアップしっかり。
my20001様(2021/06/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,080円(公募価格比:+3,040円)
2日目になる銘柄が増えると、ややこしそうです
ダングラ様(2021/06/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,160円)
JTOWER下がってきてない?
リコピン様(2021/06/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,460円)
5G&IoT
ルイコスタ様(2021/06/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,960円)
5G関連は買い。大幅特買いスタートで初日寄らずと予想。
アルファルファ様(2021/05/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,460円)
買い疲れ発生時期
Nerals様(2021/05/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,120円(公募価格比:+3,080円)
当たって欲しい!この位行くのではないでしょうか。
ぎゃーふぶ様(2021/05/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,160円(公募価格比:+4,120円)
これぐらい。
みよぶー様(2021/05/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,960円)
いろんな会社の名前があるなとかんじます
にゃが様(2021/05/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,760円)
業種も魅力的
大和魂様(2021/05/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+3,060円)
5000を越えるか?
りすきち様(2021/05/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,880円(公募価格比:+3,840円)
IoTインフラ
きむ様(2021/05/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,960円)
倍はあるかな
ゆーちり様(2021/05/21) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+2,360円)
カタカナ4文字、みずほ主幹事
良案件では?
晋三君様(2021/05/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+3,160円)
携帯電話のインフラ・ネットワーク構築、まだまだ伸びそう
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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