ドリームベッド(7791)のIPO新規上場情報

ドリームベッドの概要

ドリームベッド
市場:東2 (その他製品)
事業内容:ベッド・リビングソファ・インテリア用品の製造、販売

ドリームベッドのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/06/03 (木)
BB期間 開始: 2021/06/07 (月) ~ 終了: 2021/06/11 (金)
公募価格決定 2021/06/14 (月)
購入申込期間 開始: 2021/06/15 (火) ~ 終了: 2021/06/18 (金)
上場予定日 2021/06/23 (水)

ドリームベッドのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,715,800株
(公募:860,000株 / 売出:855,800株)売出株式比率:49.9%
O.A.分 257,300株
発行済株数 4,152,820株 (上場時、公募株数含む)
OR 47.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,400円
仮条件価格 1,400~1,460円 (変動率:0.0%+4.3% やや強気 )
公募価格 1,460円
IPOの資金用途 八千代第一工場の建物の新設及び増改築

ドリームベッドのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,400円 1,460円
+60円
1,350円
-110円
755円
(-595円)
変化率 +4.3% -7.5% -44.1%
吸収金額 27.6億円 28.8億円
+1.18億円
26.6億円
-2.1億円
時価総額 58.1億円 60.6億円
+2.49億円
56.0億円
-4.5億円
31.3億円
-24億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ドリームベッドの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 1,544,200株 90.00% 1,390枚
ひろぎん証券 68,600株 4.00% -枚
SMBC日興証券 34,300株 2.00% 34枚
みずほ証券 34,300株 2.00% 34枚
SBI証券 17,200株 1.00% 77枚
東洋証券 17,200株 1.00% 17枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 ドリームベッド
所在地 広島市西区己斐本町三丁目12番39号
設立 1957年07月01日
従業員数 349人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

ドリームベッドの概況(直近の経営指標、業績予想)

ドリームベッドの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/03
(単・59期)
9,288,146 1,051,811 611,744 1,726,832
7,336,207
2017/03
(単・60期)
9,235,329
-0.6%
919,488
-12.6%
621,195
1.5%
2,357,186
7,246,126
2018/03
(単・61期)
9,235,269
0.0%
559,938
-39.1%
238,587
-61.6%
2,592,180
7,108,911
2019/03
(単・62期)
10,204,587
10.5%
503,414
-10.1%
285,201
19.5%
2,860,155
6,741,043
2020/03
(単・63期)
10,034,752
-1.7%
469,275
-6.8%
331,555
16.3%
1,666,464
6,631,021
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/03(単・59期) 6,377.25 17,928.74 0
2017/03(単・60期) 6,475.78 24,500.00 0
2018/03(単・61期) 2,487.20 26,949.74 0
2019/03(単・62期) 148.66 1,487.17 0
2020/03(単・63期) 164.26 658.90 0
予想PER 11.42倍 (2022/03単・参考EPS:122.64・想定価格1,400円ベース)
予想PBR 1.53倍 (2022/03単・参考BPS:913.10・想定価格1,400円ベース)
予想配当 20.00円(2022/03)

ドリームベッドの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
ブルーインベストメント投資事業有限責任組合 700,000
(350,000:50.0%)
21.26 90日 or 1.5倍
株式会社広島銀行 655,240 19.90 90日 or 1.5倍
ドリームベッド従業員持株会 388,000 11.78 180日
株式会社もみじ銀行 265,640
(58,100:21.9%)
8.07 90日 or 1.5倍
渡辺 靖子 265,000 8.05 90日
三宅 尚子 265,000 8.05 90日
小出 克己 148,000 4.49 90日
株式会社商工組合中央金庫 131,940 4.01 90日 or 1.5倍
株式会社山陰合同銀行 100,000 3.04 継続所有
光正 明義 50,000 1.52 90日
既存株主総計(35) 3,292,820 100 対象 3,252,820株
カバー率 98.79%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
740,000株
700,000株(94.59%)

ドリームベッドのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

ドリームベッドの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
1,600円(想定価格比: +200円/+14.3%
直前予想
(上場前)
1,500円(公募比: +40円/+2.7%
初値 1,350円(公募比: -110円/-7.5%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
東証2部上場の家具屋(寝具系)で地味な印象。ただ、Serta(サータ)のドリームベッドということでそれなりに認知度はある。

業績横ばい。成長性が見えず野村證券主幹事と言えど控えめな想定価格に見える。

今後、ホテルなどへのネッド需要は限られていそうだが、個人消費路線での高級商品として受け入れられるか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

東証2部上場の老舗寝具メーカーで地味系IPO。
「Serta(サータ)」提携会社として知名度がある。

上場ラッシュ中に入るとやはり注目度では見劣りするので、初値は期待薄。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年3月度、単体予想EPSは122.64円。
想定価格1,400円から計算される予想PERは約11.42倍。

ホテル業が厳しそうで、寝具メーカーの先行きはどうか?
仮条件は野村證券主幹事というのもあってか?上限は想定価格超え。
それも小幅程度にとどまり、妥当な価格帯といった印象。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約27.6億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO
上場市場は東証2部市場。主幹事は野村證券。

公募売出比率は約半々。売出元はVC多め。既存株主には地元金融機関などが多く
持ち合い的な意味で考えると、そう簡単には上場後の売りはでなさそう。
公募の資金使途は工場の新設・増改築で、今後の伸びを目指しているのは好感。

上場時の人気度合いが、他のIPOに持っていかれそうで買いが少なくなりそう。
ただ、売りも少なそうで売り買い閑散で結局公開価格付近で初値は落ち着きそうな雰囲気。

野村證券主幹事ということもあり、売り買い閑散なら力技で格好をみせる初値に期待

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

いまさら寝具メーカーのIPOでは人気化は難しいか?
特に流行りの新技術ではなく老舗メーカーというのも短期的な魅力には欠ける。

一方、東証2部上場のIPOは比較的分かりやすい事業をしている銘柄のほうが、
ジリジリと上場後値を伸ばすので、ドリームベットは「サータ」売ってる寝具やということで分かりやすさはある。

初値そこそこでも受け入れて、緩やかな成長を楽しめるかの銘柄。安定配当も期待。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

決して悪くないが地味さを感じるIPO
また寝具メーカーがコロナ禍でホテル業が苦しい中、需要が減っている懸念を感じる。
初値向きというよりは、配当などを含めて中長期的にじっくり向き合いたいIPOという評価。

如何にも東証2部上場予定のIPOと考えて参加したい。

初値は売り買い閑散になるなか、主幹事の実力で1,500円超えを目指してスタートを予想したい。
IPO1枚あたり諭吉さんが何枚入っているか?もしくは入ってなくても待つこともできそう。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

ドリームベッドへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ドリームベッドの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:58件
読者予想サマリ 平均値:1,710円 | 中央値:1,620円 | 補正値:1,643円
最高:5,500円 >>>> 最低:1,250円
赤羽様(2021/06/18) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,350円(公募価格比:-110円)
東2
のすけ様(2021/06/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,680円(公募価格比:+220円)
マイナスにはならない気がする
とら様(2021/06/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,726円(公募価格比:+266円)
上がって欲しい
しほん様(2021/06/17) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,510円(公募価格比:+50円)
公募割れは回避
さうじあらむこさんよ様(2021/06/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,610円(公募価格比:+150円)
このくらいかな。
なか様(2021/06/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,680円(公募価格比:+220円)
控え見に見積もってこの位
ネコポス様(2021/06/16) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+40円)
これくらいかな。
ヨッシー様(2021/06/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,490円(公募価格比:+30円)
他の投資に資金を使ったほうが良い。
ごくう様(2021/06/15) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,490円(公募価格比:+30円)
少し上がる程度
泌尿器科の常連様(2021/06/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,700円(公募価格比:+240円)
あちょーー!!
マーカー様(2021/06/15) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,880円(公募価格比:+420円)
k&k様(2021/06/14) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,680円(公募価格比:+220円)
特に、目新しい業務内容ではないので、こんなもんでしょう。
色違いのベトベトン様(2021/06/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,560円(公募価格比:+100円)
解りやすい業種の2部で魅力的だが同時相手が悪すぎる
さとさと様(2021/06/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,620円(公募価格比:+160円)
微増はするかなという印象。
take様(2021/06/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+340円)
商品を含めて、好きではあるけどそう上がらないかも。
ゆうくん様(2021/06/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+140円)
微妙
kuro様(2021/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,190円(公募価格比:+730円)
昨日のA級銘柄でさえラストまで行けなかったから
C級銘柄のここはロックアップ解除価格まで行けたら万々歳
このもん様(2021/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,540円(公募価格比:+80円)
ここのベッドで寝れば良い夢がみれますよ
房州ビワ様(2021/06/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+100円)
ドリーム関連銘柄
パーセプトロン様(2021/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+290円)
仮条件はディスカウントすべきです
★★★★四星球様(2021/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+40円)
これくらいかな??
スティンガー様(2021/06/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:+120円)
お小遣い程度のプラス予想です。
waokazu様(2021/06/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,510円(公募価格比:+50円)
かろうじて公募クリアか
hakio様(2021/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,652円(公募価格比:+192円)
good campany
いち郎様(2021/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+240円)
当選チャンスあるかも・・・。
はげたか様(2021/06/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,420円(公募価格比:-40円)
ここはパス
かっきー様(2021/06/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,185円(公募価格比:+725円)
応援しています。当たれば。
だるたにあん様(2021/06/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,530円(公募価格比:+70円)
地味で微妙ですが
parms様(2021/06/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,720円(公募価格比:+260円)
微妙
バナくん様(2021/06/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+340円)
市況がいいけど、これぐらいまで
まつ様(2021/06/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,630円(公募価格比:+170円)
公募割れはしないだろう
UG様(2021/06/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,720円(公募価格比:+260円)
こんな地味でも仮条件上げてくる野村さんさぁ・・・。
IPO投資家様(2021/06/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,522円(公募価格比:+62円)
長期で保有すれば、損はしないと思う。IPO向きではなくザラ場で買えば良いが、抽選を申し込んで当選したら縁があると判断し、長期塩漬けする。
hal様(2021/06/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+190円)
微妙です、、
ぴぴ様(2021/06/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+40円)
こんなもんでしょう
豚毛様(2021/06/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+190円)
悪夢にならんかったらええな
マヌカハニー様(2021/06/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+240円)
優待とか出るのなら有りかもしれないですけど、現状では微妙です。
SIFT様(2021/06/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+90円)
公募割れはなんとか回避できそうな気が
米国財政破綻様(2021/06/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:-160円)
ピタリ賞
アロエ様(2021/06/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+40円)
地味過ぎ!?
愛読者様(2021/06/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+140円)
少しプラスで御の字
my20001様(2021/06/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,740円(公募価格比:+280円)
同日上場相手が強力です
かぶけ様(2021/06/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:+60円)
パスよりの微妙
1680様(2021/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,680円(公募価格比:+220円)
じみ
ダングラ様(2021/06/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+140円)
本当に地味だが悪くないって感じですね
レモンパン様(2021/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+340円)
社名はおしゃれ。
リコピン様(2021/06/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+140円)
地味過ぎでは?
ルイコスタ様(2021/06/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+40円)
東証2部で地味業種。公募前後。
アルファルファ様(2021/05/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,680円(公募価格比:+220円)
地味で横ばい
ディスカウントされて当然
Nerals様(2021/05/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+290円)
優良IPOを当てて良い夢を見たいもんです。
みよぶー様(2021/05/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+740円)
最高の名前だね
にゃが様(2021/05/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,410円(公募価格比:-50円)
当たったら困るけど応募する予定。
ぎゃーふぶ様(2021/05/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,660円(公募価格比:+200円)
このぐらい。
ドジャーズ君様(2021/05/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:-210円)
ダメでしょう。
みかん55様(2021/05/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,780円(公募価格比:+320円)
減収増益でなんで評価低いんだろ?
きむ様(2021/05/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+90円)
公募付近か
真由美様(2021/05/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,120円(公募価格比:+660円)
よくわからない。消費者需要はない?
千恵子様(2021/05/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+4,040円)
こんなにはいかないかも
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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