アイドマ・ホールディングス(7373)のIPO新規上場情報

アイドマ・ホールディングスの概要

アイドマ・ホールディングス
市場:東M (サービス業)
事業内容:法人向けに営業戦略の立案、実行、検証、改善提案までをワンストップで提供する営業支援営業DXツールの開発・活用支援クラウドワーカーに特化した就労支援サイトの運営クラウドワーカーを活用した業務フローの構築・運用支援クラウドワーカー活用支援ツールの開発・活用支援オンラインコミュニケーションツールの開発・活用支援

アイドマ・ホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/06/03 (木)
BB期間 開始: 2021/06/07 (月) ~ 終了: 2021/06/11 (金)
公募価格決定 2021/06/14 (月)
購入申込期間 開始: 2021/06/15 (火) ~ 終了: 2021/06/18 (金)
上場予定日 2021/06/23 (水)

アイドマ・ホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,370,000株
(公募:950,000株 / 売出:420,000株)売出株式比率:30.7%
O.A.分 205,500株
発行済株数 7,376,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 21.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,830円
仮条件価格 1,830~1,930円 (変動率:0.0%+5.5% やや強気 )
公募価格 1,930円
IPOの資金用途 採用費、広告宣伝費、システム開発費、オフィス移転費用等に充当する予定

アイドマ・ホールディングスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,830円 1,930円
+100円
- -
変化率 +5.5% - -
吸収金額 28.8億円 30.4億円
+1.57億円
-
時価総額 134億円 142億円
+7.37億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

アイドマ・ホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 1,233,000株 90.00% 1,233枚
SBI証券 68,500株 5.00% 308枚
楽天証券 13,700株 1.00% 137枚
マネックス証券 13,700株 1.00% 137枚
東洋証券 13,700株 1.00% 14枚
エース証券 13,700株 1.00% 116枚
極東証券 13,700株 1.00% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 アイドマ・ホールディングス
所在地 東京都豊島区南池袋二丁目25番5号
設立 2008年12月22日
従業員数 141人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

アイドマ・ホールディングスの概況(直近の経営指標、業績予想)

アイドマ・ホールディングスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/08
(単・8期)
558,076 20,251 14,789 56,484
151,257
2017/08
(単・9期)
700,710
25.6%
70,795
249.6%
51,606
248.9%
108,090
338,432
2018/08
(単・10期)
999,657
42.7%
79,288
12.0%
49,972
-3.2%
158,063
354,042
2019/08
(単・11期)
1,280,838
28.1%
153,230
93.3%
111,464
123.1%
348,122
660,597
2020/08
(単・12期)
1,746,541
36.4%
200,346
30.7%
153,927
38.1%
502,049
1,494,179
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2019/08
(連・11期)
1,294,833 119,399 84,703 345,659
707,373
2020/08
(連・12期)
1,829,843
41.3%
216,120
81.0%
164,228
93.9%
509,888
1,677,151
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/08(単・8期) 73,948.28 282,422.59 0
2017/08(単・9期) 258.03 540.45 0
2018/08(単・10期) 249.86 790.32 0
2019/08(単・11期) 18.17 54.10 0
2020/08(単・12期) 23.95 78.05 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2019/08(連・11期) 13.81 53.71 --
2020/08(連・12期) 25.56 79.27 --
予想PER 25.19倍 (2021/08連・参考EPS:72.64・想定価格1,830円ベース)
予想PBR 5.24倍 (2021/08連・参考BPS:348.94・想定価格1,830円ベース)
予想配当 0.00円(2021/08)

アイドマ・ホールディングスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
JPM株式会社 3,000,000 44.71 180日
三浦陽平 2,791,200
(420,000:15.0%)
41.60 180日
K&Pパートナーズ2号投資事業有限責任組合 273,000 4.07 90日 or 1.5倍
佐賀寛厚 253,200 3.77 180日
K&Pパートナーズ3号投資事業有限責任組合 153,000 2.28 90日 or 1.5倍
三浦和広 134,520 2.00 180日
識学1号投資事業有限責任組合 51,390 0.77 90日 or 1.5倍
阿部光良 19,290 0.29 180日
株式会社コバ 4,800 0.07 180日
若林稔 4,800 0.07 180日
既存株主総計(25) 6,709,800 100 対象 6,685,200株
カバー率 99.63%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(3)
(内ロックアップ)
477,390株
477,390株(100.00%)

アイドマ・ホールディングスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-08-10 9,300 9 (自)2019-08-11~(至)2027-08-10
2018-08-29 18,900 17 (自)2020-08-30~(至)2028-08-29
2018-08-29 3,600 17 (自)2019-12-01~(至)2028-08-30
2018-08-29 252,000 17 (自)2019-12-01~(至)2028-08-30
SO総計(4) 283,800 上場時算入 283,800株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

アイドマ・ホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,500円(想定価格比: +2,670円/+145.9%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
法人営業支援サービス(テレワーク推進、DX推進など働き方のテーマ性高い)。業績の伸びも好調。

マザーズ中型案件。IPOスペック的には価格設定など含め第一印象は好印象。

行っている事業は良さそうなのに、唯一営業勧誘が凄いからかネット検索での評判がすこぶる悪そうなのが残念。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

営業支援会社。業績の伸びは良いが、ネットの評判は勧誘電話がしつこそう(笑)
在宅ワーカーの普及など、やや時代の変化に対応したサービスも行っている。

事業的には注目度は高くなりそうだが、ちょっと何をしているか分かりにくそうなのがどうでるか?
上場ラッシュ中の割引程度は考慮しておきたい。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年8月度、連結予想EPSは72.64円。
想定価格1,830円から計算される予想PERは約25.19倍。

業種や成長率を考えると、妥当で割安感あり。
こういったところはみずほ証券主幹事案件には文句なしと言える。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約28.8億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はみずほ証券。

売出株式比率30.7%で公募が売出の2倍強。オファリングレシオは標準範囲。

既存株主にはVCが散見。売り出ししてないので上場後株価が1.5倍のロックアップを外れる水準なら換金売りしてきそう。
上場企業で比較対象になりそうな「識学」のVCが持っているのは面白いところ。

ストック・オプションの未行使残は超低価格で283,800株。こちらも驚異
さすが金儲けに強そうな企業ということで、上場でもしっかりと利益を出す姿勢か?

需給面では規模感がやや大きい点や売り方の圧力もあるが、
公開価格では十分な買いが入ると見て良さそう。ロックアップ価格超えの水準からの需給面が読みづらいところ。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

業種を何と見て良いのか難しいのが、企業支援系サービスの難しいところ。
結局の所、しっかりと業績を伸ばしているので悪くないサービスとみたい。

単なる人がメインのコンサルではなく、ツールやサービス・プラットフォームなどを提供しており、
その導入が伸びて業績アップなので評価はできる。経営支援の痛いところに行き着く目の付け所の良さがあるのだろう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

上場ラッシュ中でなければ普通にA評価したいIPOだが、上場ラッシュの影響がどうでるか?
規模感がややあって、VCやSOの売り圧力も感じる。
また同日には注目IPOが含まれており、前日上場銘柄は微妙案件が多く、IPO地合いが気になるところ。

最終判断をA評価とするが、A級ほど初値が伸びない可能性も意識したい。
またあまり初値が伸びなくても、セカンダリーで伸びるか下がるかも難しいところで、
確固たる自信がなければ参加がしづらい銘柄と見る。

VCにある識学のようなイメージ。初値は良かったが、その後の株価は上にも下にも振幅している。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

アイドマ・ホールディングスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:57件
読者予想サマリ 平均値:4,427円 | 中央値:4,250円 | 補正値:4,427円
最高:7,300円 >>>> 最低:2,800円
たーぼう様(2021/06/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,900円(公募価格比:+2,970円)
しゃとし様(2021/06/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+2,270円)
これくらいかな。
umz様(2021/06/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,439円(公募価格比:+2,509円)
当日の上限で初値が付くのでは
株名人様(2021/06/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,860円(公募価格比:+1,930円)
最低でも公開価格の倍は望める。
くに王様(2021/06/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,800円(公募価格比:+3,870円)
マネックスで当選しました。期待を込めてこんくらいで^^
k&k様(2021/06/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,870円(公募価格比:+1,940円)
当日は、3社上場となるが、1社は値つかずで、持ち越し。ここは、いい値が付くでしょう。
色違いのベトベトン様(2021/06/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,825円(公募価格比:+2,895円)
2.5倍くらい
さとさと様(2021/06/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,480円(公募価格比:+2,550円)
高騰するでしょう。欲しいです。
たけ様(2021/06/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,600円(公募価格比:+1,670円)
こういう銘柄は読みずらい。
流行りといえば、流行りなのかな。
東京セントラル証券様(2021/06/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,700円(公募価格比:+3,770円)
アイドマ社と少し絡んだことあるけど
良い会社です。必ず結果出してきます。

当社を応援する意で
初値で500株買って長期保有する予定。

3年後に1,000万になってる。そんな銘柄。
KIO様(2021/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,670円)
悪くない
kuro様(2021/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,570円)
昨日A級銘柄でさえラストまで行けなかったから
同じくA級銘柄でリベンジだ、こんどこそ
房州ビワ様(2021/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+2,370円)
アイドマ関連銘柄
アナグリフ様(2021/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+1,970円)
初日で決まるかな
パーセプトロン様(2021/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,570円)
右肩上がりでよい印象
★★★★四星球様(2021/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,070円)
これくらいかな??
スティンガー様(2021/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+1,920円)
売り圧がそこそこあり極端な高騰はしないと予想します。
waikazu様(2021/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,730円(公募価格比:+1,800円)
2倍は?
hakio様(2021/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,469円(公募価格比:+2,539円)
良い会社です
いち郎様(2021/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,750円(公募価格比:+4,820円)
当選しないだろうな。
はげたか様(2021/06/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,060円(公募価格比:+1,130円)
1.5倍前後で
かっきー様(2021/06/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,790円(公募価格比:+1,860円)
これには期待しています。当たれば。
だるたにあん様(2021/06/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,310円(公募価格比:+2,380円)
当選しないだろうけど
parms様(2021/06/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,880円(公募価格比:+1,950円)
業績評価
バナくん様(2021/06/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,870円)
欲しいなぁ。SBIでポイント投入してみるかな
まつ様(2021/06/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,380円(公募価格比:+1,450円)
かなり大きい。でもこれぐらい
UG様(2021/06/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,240円(公募価格比:+1,310円)
1.5倍近辺じゃないかな。
IPO投資家様(2021/06/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,005円(公募価格比:+2,075円)
2倍超えるくらいかな。
hal様(2021/06/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,650円(公募価格比:+2,720円)
欲しいです!
豚毛様(2021/06/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+2,320円)
ワイはアイ・パーよりこっちのほうが好きや
デュラン様(2021/06/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,440円(公募価格比:+3,510円)
ひしめき合う中前半はここが本命。
二次微分様(2021/06/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,670円)
上場ラッシュの影響を受けそうな吸収金額
SIFT様(2021/06/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,570円)
同日アイパが超強敵
米国財政破綻様(2021/06/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+870円)
ピタリ賞
アロエ様(2021/06/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+1,770円)
高い成長率!?
愛読者様(2021/06/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,070円)
少し期待を込めて
hanaだ様(2021/06/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,230円(公募価格比:+1,300円)
そこそこ来るでしょう。
なりきん様(2021/06/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,350円(公募価格比:+1,420円)
これくらい
かぶけ様(2021/06/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+1,970円)
期待ほどではない予想
my20001様(2021/06/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,870円)
同日上場が残念ですね
ダングラ様(2021/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,270円)
meet inのロゴがモネロ
レモンパン様(2021/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,010円(公募価格比:+3,080円)
クラウド関連のサービスが多そうだから。
リコピン様(2021/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,070円)
重めの吸収金額だがあえて2倍の強気で
ルイコスタ様(2021/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,870円)
良い銘柄。2倍は固いか。
アルファルファ様(2021/05/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,870円)
買い疲れ発生時期
Nerals様(2021/05/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,480円(公募価格比:+2,550円)
当たって欲しい!この位行くのではないでしょうか。
みよぶー様(2021/05/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,270円)
SBIに資金が流れ込んでくる~
にゃが様(2021/05/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,570円)
連日の上場で資金が厳しくなるころか
春日局様(2021/05/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+4,370円)
期待大。
とまり様(2021/05/22) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,340円(公募価格比:+3,410円)
今年もみずほ証券の勢いが凄い
30億規模なら微かな希望を持っていたい
ぎゃーふぶ様(2021/05/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,220円(公募価格比:+5,290円)
これぐらい。
P様(2021/05/22) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,790円(公募価格比:+3,860円)
きむ様(2021/05/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,070円)
2倍はないか
ドジャーズ君様(2021/05/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+3,370円)
これは上がるでしょう。
カマス様(2021/05/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,070円)
これくらい
UUU様(2021/05/20) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:7,150円(公募価格比:+5,220円)
晋三君様(2021/05/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,300円(公募価格比:+5,370円)
法人向けに営業戦略の立案など戦略がいいです

※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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