Enjin(7370)のIPO新規上場情報

Enjinの概要

Enjin
[7370]Enjin
市場:東M (サービス業)
事業内容:法人/経営者、医療機関/医師向けPR支援サービスの提供及びマッチングプラットフォームの運営

EnjinのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/05/31 (月)
BB期間 開始: 2021/06/02 (水) ~ 終了: 2021/06/08 (火)
公募価格決定 2021/06/09 (水)
購入申込期間 開始: 2021/06/10 (木) ~ 終了: 2021/06/15 (火)
上場予定日 2021/06/18 (金)

EnjinのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:2,500,000株
(公募:1,000,000株 / 売出:1,500,000株)売出株式比率:60.0%
O.A.分 375,000株
発行済株数 7,000,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 41.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,380円
仮条件価格 1,300~1,380円 (変動率:-5.8%0.0% 中立 )
公募価格 1,380円
IPOの資金用途 全額運転資金として、採用活動費及び人件費、広告宣伝費に充当する予定

EnjinのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,380円 1,380円
±0円
- -
変化率 0.0% - -
吸収金額 39.6億円 39.6億円
±0.0億円
-
時価総額 96.6億円 96.6億円
±0.0億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

Enjinの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 2,375,000株 95.00% 2,375枚
SBI証券 100,000株 4.00% 450枚
楽天証券 25,000株 1.00% 250枚
(その他: マネックス証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 Enjin
所在地 大阪府大阪市北区梅田一丁目11番4号
設立 2007年03月06日
従業員数 152人
監査法人 PwC京都監査法人

Enjinの概況(直近の経営指標、業績予想)

Enjinの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/05
(単・10期)
676,799 37,852 23,435 437,828
907,906
2017/05
(単・11期)
684,115
1.1%
-524
-101.4%
-11,802
-150.4%
426,025
869,481
2018/05
(単・12期)
864,995
26.4%
-2,553
387.2%
-7,835
-33.6%
418,189
788,456
2019/05
(単・13期)
1,251,525
44.7%
156,808
-6,242.1%
91,694
-1,270.3%
509,884
1,043,366
2020/05
(単・14期)
1,528,948
22.2%
309,693
97.5%
300,476
227.7%
810,361
1,458,393
2021/05
(単・15期)
2,122,000
38.8%
498,000
60.8%
324,000
7.8%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/05(単・10期) 39,059.37 729,713.56 0
2017/05(単・11期) -19,671.24 710,042.31 0
2018/05(単・12期) -13,059.30 696,983.00 0
2019/05(単・13期) 15.28 84.98 0
2020/05(単・14期) 50.08 135.06 0
2021/05(単・15期) 54.12 189.06 0
予想PER 25.50倍 (2021/05単・参考EPS:54.12・想定価格1,380円ベース)
予想PBR 7.30倍 (2021/05単・参考BPS:189.06・想定価格1,380円ベース)
予想配当 --(2021/05)

Enjinの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社S&Sホールディングス 3,000,000 49.31 180日
本田 幸大 3,000,000
(1,500,000:50.0%)
49.31 180日
多鹿 晴雄 18,000 0.30
平田 佑司 18,000 0.30
湯浅 直哉 12,000 0.20
小川 浩平 12,000 0.20
平田 里佳 6,000 0.10
寺崎 祐樹 6,000 0.10
添田 繁永 6,000 0.10
廣瀬 哲夫 6,000 0.10
既存株主総計(10) 6,084,000 100 対象 6,000,000株
カバー率 98.62%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

Enjinのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2019-05-29 66,000 73 (自)2021-06-01~(至)2029-05-20
2020-07-31 18,000 135 (自)2022-08-01~(至)2030-07-12
SO総計(2) 84,000 上場時算入 66,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

Enjinの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,500円(想定価格比: +1,120円/+81.2%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
ホームページを開くと全面に従業員の圧のあるPR力を感じる。特徴としてはPR支援でも医療機関向けや中小企業にもいろいろなチャネルで応援し大手寡占状態を打破しようとしている部分。

直近で急成長。想定価格は適正。
既存株主構成やストック・オプションをみても上場後の売り圧もないため需給面では中規模でも良さげ。

幹事団が3社と少な目なので、各社の割当数に期待したいところ。社名もよく初値高騰の雰囲気はある。後は6月上場の他のIPOとの兼ね合いか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

6月終盤の上場ラッシュが始まる前の単独上場
中小企業へのPRサービスで、特に医療機関特化。オウンドメディアなどをサポート。

業種・業績ともに好結果で注目されそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年5月度、単体予想EPSは54.12円。
想定価格1,380円から計算される予想PERは約25.5倍。

綺麗な成長曲線を描いていて、この価格帯なら値ごろ感はあるか?

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約39.6億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はみずほ証券。

公募売出比2:3で売出しが多い。売出し元は社長が半分。オファリングレシオも高め。
これを良いと見るか悪いと見るかは、人によって判断が異なりそう。

上場後はロックアップ180日が掛かっていて、売り圧力少ない。
ストック・オプションの未行使残も数が非常に少なく影響は軽微。

吸収規模がやや大きいが、その分上場後の売り圧力がほぼないといった構図。

現状のIPO人気を考えれば、十分需給をこなせるレベルにあるとみる。
公募売出し枚数が多くなり、取得しやすいことを考えれば良い規模ではないか?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

PR支援サービスは大手など複数があるが、中小や医療機関に特化することで強みを発揮しているのはいい印象。
メディアで言えば大手マスメディアに対抗するYoutubeのように仕組みが変わったところをうまくついている

ホームページをみても社員?の映像の圧がなかなか強く、業績で結果を出しているのなら上場後も伸びる可能性あり。
個人的には大手などが寡占しているマーケットを新しい仕組みを使ってシェアを奪うスタイルは魅力を感じる。社名も良い。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

総合評価はB評価としたが、吸収規模の大きさから初値に荷もたれ感がでて案外伸びないことを考慮したもの。
個人的にはAレベルの業種・業績と考えている。

幹事団が3社で主幹事みずほ証券にSBI証券と楽天証券のネット証券2社態勢で、
公募株取得難易度がやや下がると見れば楽しみな銘柄と言えそう。

2倍は分からないが、1枚あたり10万ぐらいの利益を初値で期待したい。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

Enjinへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:71件
読者予想サマリ 平均値:2,776円 | 中央値:2,740円 | 補正値:2,798円
最高:4,250円 >>>> 最低:1,200円
pr22様(2021/06/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,300円(公募価格比:+1,920円)
期待を込めて
oyazinn様(2021/06/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,174円(公募価格比:+1,794円)
単独上場なのでこれくらいかな
さとさと様(2021/06/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,880円(公募価格比:+500円)
上がると予想します!
りきちゃん様(2021/06/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,960円(公募価格比:+1,580円)
業績きれいに順調。予想以上に上がる。
前頭葉お菓子様(2021/06/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,910円(公募価格比:+2,530円)
かなり上がるのでは!!
パパちゃん様(2021/06/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,230円(公募価格比:+850円)
ゆう様(2021/06/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+2,820円)
FFT様(2021/06/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,750円(公募価格比:+1,370円)
時価総額はさほど高くないので上はまだまだ可能性大
歯車様(2021/06/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,850円(公募価格比:+1,470円)
ラッシュ前の単独上場なので初値は期待できます
AIM様(2021/06/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,150円(公募価格比:+1,770円)
医療系は人気分野
東京セントラル証券様(2021/06/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,680円(公募価格比:+1,300円)
6月のIPOも低調推移中だが大丈夫。

主幹事がみずほだからね。

今年度のIPO上昇率上位はみずほが独占。

ココも予想株価はクリアしてくるでしょ。
まつ様(2021/06/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,763円(公募価格比:+1,383円)
業績も良いようなので倍は行くでしょう。
松村ドンピシャ様(2021/06/10) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+620円)
ドンピシャ間違いなし
★★★★四星球様(2021/06/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:+1,020円)
これくらいかな??
ごくう様(2021/06/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,870円(公募価格比:+490円)
これくらいいくでしょう
KingTT様(2021/06/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,700円(公募価格比:+1,320円)
久々の当選で、期待も込めて
Don様(2021/06/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,370円(公募価格比:+1,990円)
紹介プログラム様(2021/06/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+1,820円)
夫婦で当選!期待を込めて…
春日局様(2021/06/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,900円(公募価格比:+1,520円)
他との兼合いはあるが期待したい。
ks様(2021/06/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,880円(公募価格比:+500円)
売り出し枚数やや多し
初値はズバリ2000円前後になるしょう。
さうじあらむこさんよ様(2021/06/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,100円(公募価格比:+1,720円)
業績がよいのでこのくらいと予想します。
はげたか様(2021/06/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,610円(公募価格比:+1,230円)
2倍前後
だるたにあん様(2021/06/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,430円(公募価格比:+1,050円)
エンジン全開といきますかね
バナくん様(2021/06/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,520円)
これぐらいかな
kuro様(2021/06/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,820円)
初日ラストまで行ってくれたらうれしいねえ
たけ様(2021/06/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,520円)
以外にいい内容だと思います
けんぞうさん様(2021/06/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,740円(公募価格比:+1,360円)
こんなもんかな
k&k様(2021/06/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,470円(公募価格比:+1,090円)
業績も順調だし、当日は1社ということもあり、以外と上昇するかも。
豚毛様(2021/06/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+970円)
本田社長!売り出しで20億も儲かってうらやましいのう!
マヌカハニー様(2021/06/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,420円)
今後の期待値込み
背脂チャッチャ様(2021/06/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+720円)
売り出しが多い分上げ幅は限定的になるでしょう
アナグリフ様(2021/06/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,220円)
上がっても2倍ぐらいですかね
アロエ様(2021/06/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+620円)
期待しすぎ!?
愛読者様(2021/06/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,620円)
期待できると思います
golden eggs様(2021/06/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,510円(公募価格比:+1,130円)
こんなもんでしょ。
よだっちょラブ様(2021/06/05) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:-180円)
いち郎様(2021/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+2,870円)
欲しいけど当たらないだろう。
ごりたまさん様(2021/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,160円(公募価格比:+1,780円)
医療系、このくらいが手堅いかと
リコピン様(2021/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+820円)
重い吸収金額
かっきー様(2021/06/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,990円(公募価格比:+610円)
まあこんなものかと。
IPO投資家様(2021/06/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,605円(公募価格比:+1,225円)
2倍届かずって感じ。
米国財政破綻様(2021/06/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+320円)
ピタリ賞
赤羽様(2021/06/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+420円)
メディチョク
スティンガー様(2021/06/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+1,070円)
3000円行くかなと思いつつも、仮条件が少し気になったので。
UG様(2021/06/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+870円)
仮条件が弱気なのが気になるところ。
hal様(2021/06/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:+1,670円)
欲しいです!
まつ様(2021/06/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,910円(公募価格比:+530円)
みずほ証券で当選期待します。
かぶけ様(2021/06/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,170円(公募価格比:+790円)
まあまあ
ここ様(2021/06/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,520円(公募価格比:+1,140円)
枚数は多くても、利益が出る鉄板銘柄かと。
my20001様(2021/06/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,570円(公募価格比:+1,190円)
スケジュールに恵まれました
ネコポス様(2021/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+920円)
当たりたいです。
KIO様(2021/06/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,020円)
医療費の高騰を招くことにつながらなければ良いが…。でもそんなことは関係なくIPOは欲しい。
ルイコスタ様(2021/06/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,420円)
仮条件の上澄みなしだが人気はあるだろう。2倍は固いか。
レモンパン様(2021/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+1,600円)
一応ロックアップしっかり。
ダングラ様(2021/06/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,120円)
仮想通貨のEnjinが頭に浮かぶ
色違いのベトベトン様(2021/06/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+600円)
全研本社より弱気だったのは意外
房州ビワ様(2021/05/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,120円)
綺麗に伸びる成長率
パーセプトロン様(2021/05/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,620円)
医療系サービスは高騰しやすい
アルファルファ様(2021/05/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,120円)
業態は良さそうですが吸収サイズが40億近くあり重い
Nerals様(2021/05/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,210円(公募価格比:+1,830円)
当たって欲しい!この位行くのではないでしょうか。
エンジン全開様(2021/05/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,320円)
地合次第でこれくらい
にゃが様(2021/05/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+2,270円)
ちょっと売出株数が多くないですか?
hakio様(2021/05/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,744円(公募価格比:+2,364円)
期待する会社
みよぶー様(2021/05/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,220円)
IPOなかなか当たらないいい
P様(2021/05/17) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,950円(公募価格比:+2,570円)
ぎゃーふぶ様(2021/05/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,820円(公募価格比:+2,440円)
これぐらい。
きむ様(2021/05/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,120円)
人気が出るのは必至
りすきち様(2021/05/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,140円(公募価格比:+2,760円)
上がってほしい。
ドジャーズ君様(2021/05/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,920円)
楽しみな銘柄。セカンダリーも盛り上がりそう。
真由美様(2021/05/15) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,890円(公募価格比:+510円)
政府が医療関係に関することを・・・
UUU様(2021/05/15) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+2,520円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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