ワンダープラネット(4199)のIPO新規上場情報

ワンダープラネットの概要

ワンダープラネット
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:エンターテインメントサービス事業

ワンダープラネットのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/05/21 (金)
BB期間 開始: 2021/05/25 (火) ~ 終了: 2021/05/31 (月)
公募価格決定 2021/06/01 (火)
購入申込期間 開始: 2021/06/02 (水) ~ 終了: 2021/06/07 (月)
上場予定日 2021/06/10 (木)

ワンダープラネットのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:189,300株
(公募:50,000株 / 売出:139,300株)売出株式比率:73.6%
O.A.分 28,300株
発行済株数 2,149,412株 (上場時、公募株数含む)
OR 10.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,410円
仮条件価格 2,410~2,560円 (変動率:0.0%+6.2% やや強気 )
公募価格 2,560円
IPOの資金用途 新規開発タイトルに係る人件費・外注費、借入金返済の一部。

ワンダープラネットのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,410円 2,560円
+150円
4,115円
+1,555円
2,048円
(-2,067円)
変化率 +6.2% +60.7% -50.2%
吸収金額 5.24億円 5.57億円
+0.32億円
8.95億円
+3.38億円
時価総額 51.8億円 55.0億円
+3.22億円
88.4億円
+33.4億円
44.8億円
-43億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ワンダープラネットの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 170,800株 90.23% 256枚
SBI証券 9,400株 4.97% 42枚
野村證券 3,700株 1.95% 3枚
楽天証券 1,800株 0.95% 18枚
マネックス証券 1,800株 0.95% 18枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 900株 0.48% 1枚
東海東京証券 900株 0.48% 1枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 ワンダープラネット
所在地 愛知県名古屋市中区錦三丁目23番18号
設立 2012年09月03日
従業員数 195人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ワンダープラネットの概況(直近の経営指標、業績予想)

ワンダープラネットの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/08
(単・4期)
1,823,589 -330,927 -274,372 407,250
1,968,481
2017/08
(単・5期)
2,669,118
46.4%
-610,007
84.3%
-709,350
158.5%
698,020
1,383,632
2018/08
(単・6期)
2,664,911
-0.2%
-793,198
30.0%
-835,966
17.8%
107,289
1,270,990
2019/08
(単・7期)
2,856,258
7.2%
-136,974
-82.7%
12,030
-101.4%
819,323
1,740,602
2020/08
(単・8期)
3,433,893
20.2%
331,997
-342.4%
224,235
1,764.0%
1,043,559
2,377,306
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2020/08
(連・8期)
3,434,910 312,018 224,235 1,043,559
2,377,370
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/08(単・4期) -20,324.28 -96,577.58 0
2017/08(単・5期) -46,069.94 -184,695.62 0
2018/08(単・6期) -459.90 -2,829.32 0
2019/08(単・7期) 6.37 -2,814.37 0
2020/08(単・8期) 110.87 -2,535.82 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2020/08(連・8期) 110.87 -2,535.82 --
予想PER 4.98倍 (2021/08連・参考EPS:483.63・想定価格2,410円ベース)
予想配当 0.00円(2021/08)

ワンダープラネットの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
常川 友樹 375,000 16.05 180日
JAPAN VENTURES I L.P. 278,700
(139,300:50.0%)
11.93 180日 or 1.5倍
株式会社海外需要開拓支援機構 256,412 10.97 180日 or 1.5倍
石川 篤 225,000 9.63 180日
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 196,000 8.39 180日 or 1.5倍
ユナイテッド株式会社 194,000 8.30 180日 or 1.5倍
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 150,000 6.42 180日 or 1.5倍
久手堅 憲彦 106,000 4.54 180日
西條 晋一 100,000 4.28 180日 or 1.5倍
LINE Ventures Japan有限責任事業組合 60,000 2.57 180日 or 1.5倍
既存株主総計(50) 2,336,396 100 対象 2,317,246株
カバー率 99.18%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(10)
(内ロックアップ)
1,100,412株
1,100,412株(100.00%)

ワンダープラネットのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2013-08-29 37,300 120 (自)2015-08-29~(至)2023-08-28
2015-11-18 15,200 1,000 (自)2017-11-19~(至)2025-11-18
2016-02-18 30,000 1,000 (自)2018-02-19~(至)2026-02-18
2016-08-30 52,000 2,500 (自)2018-08-31~(至)2026-08-30
2017-08-30 2,000 2,500 (自)2019-08-31~(至)2027-08-30
2018-08-30 44,030 2,500 (自)2020-08-31~(至)2028-08-30
2019-08-30 40,474 2,500 (自)2021-08-31~(至)2029-08-30
2020-08-14 15,980 2,500 (自)2022-08-17~(至)2030-08-16
2017-07-19 55,700 3,589 (自)2017-07-28~(至)2022-07-27
2019-05-30 76,924 3,900 (自)2019-05-31~(至)2024-05-30
SO総計(10) 369,608 上場時算入 313,154株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ワンダープラネットの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
5,900円(想定価格比: +3,490円/+144.8%
直前予想
(上場前)
5,900円(公募比: +3,340円/+130.5%
初値 4,115円(公募比: +1,555円/+60.7%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
当社従業員への福利厚生等を目的として当社従業員持株会に対し、公募による募集株式及び売出株式のうち18,900株を上限として売付けることを引受人に要請する予定(親引け)

公募売出枚数が非常に少ないプラチナチケット案件。さらに親引け分もある。


ベンチャーキャピタルからの出資がかなり多く目立つ。ロックアップは1.5倍で解除。

フリーミアムで無料で初められるゲームで課金でも儲けていく。海外での売上比率が高いのは魅力の一つか?日本のアニメコンテンツを上手に海外に売っているイメージ。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

エンターテイメント事業としてアプリゲーム開発。
クラッシュフィーバーが有名。海外展開しているのが強みの一つ

タイトルにジャンプと名のつくものもありクールジャパン銘柄としても注目されそう。
上場日は2社同時上場。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年8月度、連結予想EPSは483.63円。
想定価格2,410円から計算される予想PERは約4.98倍。

黒字化からの急成長見込みで予想PERでは割安感(格安)あり。
ゲーム分野でこのまま成長が続けられるかが鍵。コロナ禍は後押ししてそう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約5.24億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事は大和証券。

売出株式比率73.6%と売出しが多めも枚数自体が少ない。オファリングレシオは低め。
まだまだVC勢が売り出さずに保有しているので上場後の売り圧力不安は残る。
ロックアップ1.5倍で解除ということで、解除必至でいつ各VCからの大きな売りが来てもおかしくない。
期待度ととの天秤に掛けて、チキンレースとなりそう。

ストック・オプションも複数回にかなりのボリュームだが、べらぼうに安い価格設定ではない。
ただ、株価が高くなればこちらも売り圧力の一因として見ておきたい。

上場初値に対する需給面は文句なし。

逆に上場後高値圏ではベンチャーキャピタルの売りをこなせるのか?
ビクビクしながらの展開になるか?VC売りを打ち破るだけの成長期待があるか?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ゲーム事業でヒットタイトルもあり、しかも海外展開で日本アニメを売っているのは人気化しそう。
上場時期もしっかり黒字化してからなので安心感がある。さらなる飛躍を感じられるかが、上場後の投資では精査が必要。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

公募売出し枚数2000枚以下で親引けもあるという超プラチナチケット案件
やはり是非とも公募株で手に入れたい銘柄だろう。

初値は高騰期待だが、初値がついた後はVC売りなどの警戒感が高くなりそう。
VC売りをこなしてさらに伸びるのか?上値が重くなるのかはセカンダリー勢の腕の見せ所か?

需給良し、業種業績もまぁ良し(黒字化して上場)で初値鉄板銘柄と見てA級評価とする。
予想PERでかなり数字が低く出てくるのは、投資先として動意づく場合もある。

なお同日にはテンダが同時上場だが、6月上旬という日取り的にも
吸収金額が小さいことからも大きな影響はないと見る。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

ワンダープラネットへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ワンダープラネットの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:60件
読者予想サマリ 平均値:7,093円 | 中央値:6,910円 | 補正値:7,315円
最高:15,800円 >>>> 最低:2,560円
イソジンヨシムーラ様(2021/06/08) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:15,800円(公募価格比:+13,240円)
爆上げするでしょう。
ぞんび様(2021/06/07) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了後
予想値:2,570円(公募価格比:+10円)
けんぞうさん様(2021/06/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:6,950円(公募価格比:+4,390円)
このくらいかな
ごくう様(2021/06/04) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:6,850円(公募価格比:+4,290円)
かなり期待できそう
beelzebul様(2021/06/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,500円(公募価格比:+4,940円)
難しそうだったけど、幸運にも当たりました。
3倍近くまでいってくれれば、超ラッキー♪
バナくん様(2021/06/03) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:8,100円(公募価格比:+5,540円)
大和からもらえんかった~くそ~。
メチャ売り上げに貢献したのにぃ~
ようわからん!様(2021/06/02) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,380円(公募価格比:+4,820円)
コロナ禍におけるゲームメーカー、他が苦戦している中での有望業種
 & 2000枚以下のプラチナチケット
上昇は見えているが、問題は当たるか。
今年の初ヒットは在るか?
ルイコスタ様(2021/06/01) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,000円(公募価格比:+4,440円)
COIYに類似か、初値飛ぶでしょう。
いち郎様(2021/05/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,350円(公募価格比:+5,790円)
当選しないだろうな。
kuro様(2021/05/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,900円(公募価格比:+3,340円)
吸収金額一桁億円ではまあ当たりませんな
スティンガー様(2021/05/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,200円(公募価格比:+4,640円)
希少性だけで初値は吊り上げられるものの、これだけ1.5倍解除のVCがいるとナイアガラが怖いですね。
愛読者様(2021/05/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+4,040円)
上場ゴールかな
KIO様(2021/05/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,900円(公募価格比:+6,340円)
上場してもタマ数が少なそう
シェーディング様(2021/05/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,700円(公募価格比:+5,140円)
今月は楽しめそう
リコピン様(2021/05/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,100円(公募価格比:+4,540円)
このスケジュール感12月並みです
背脂チャッチャ様(2021/05/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,750円(公募価格比:+4,190円)
死角無し
二次微分様(2021/05/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,700円(公募価格比:+6,140円)
小型かつ流動性も少ないから圧倒的に売りが少なくなる
豚毛様(2021/05/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,400円(公募価格比:+3,840円)
ナウい社名やな
k&k様(2021/05/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,250円(公募価格比:+3,690円)
当日は、2社の上場だが、どちらもいいところまで行きそう。どちらもほしいですね。
房州ビワ様(2021/05/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,240円)
この6月IPOラッシュで地合い酷かったらヤバい
米国財政破綻様(2021/05/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,560円(公募価格比:+2,000円)
ピタリ賞
このもん様(2021/05/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,400円(公募価格比:+4,840円)
ダイワでチャンス当選狙いたい!
アロエ様(2021/05/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,000円(公募価格比:+8,440円)
情熱価格!?
たけ様(2021/05/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,900円(公募価格比:+3,340円)
これも枚数少な目ですね。
赤羽様(2021/05/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:13,000円(公募価格比:+10,440円)
ジャンプチ
レモンパン様(2021/05/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,010円(公募価格比:+4,450円)
飛びそうな予感。
かっきー様(2021/05/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,090円(公募価格比:+2,530円)
これには期待。
ネコポス様(2021/05/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+4,240円)
当たりたいです。
だるたにあん様(2021/05/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,900円(公募価格比:+5,340円)
ゲーム関連は予想よりも上がるからね~
Nerals様(2021/05/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+4,240円)
当たって欲しい!この位行くのではないでしょうか。
waikazu様(2021/05/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,230円(公募価格比:+4,670円)
当たってほしい
ワンダーボーイ様(2021/05/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,930円(公募価格比:+3,370円)
100株でもいいから欲しいです
UG様(2021/05/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,050円(公募価格比:+5,490円)
これくらい行くのでは?
IPO投資家様(2021/05/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,300円(公募価格比:+4,740円)
需給が良い。3倍弱と予想。
なりきん様(2021/05/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,560円(公募価格比:+4,000円)
まつ様(2021/05/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+3,740円)
爆上げを期待します。
hal様(2021/05/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+3,740円)
欲しいです!
かぶけ様(2021/05/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:7,570円(公募価格比:+5,010円)
絵餅
my20001様(2021/05/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,710円(公募価格比:+8,150円)
2日目になりそうです
にゃが様(2021/05/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,150円(公募価格比:+5,590円)
大和で何度かいただいています。これも欲しいなー。
ダングラ様(2021/05/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,440円)
この素晴らしい銘柄に祝福を
ペプチド様(2021/05/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,200円(公募価格比:+5,640円)
格安案件
歯車様(2021/05/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+5,940円)
不思議惑星
FFT様(2021/05/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,940円)
VCとSOがかなり多い
プロトタイプ様(2021/05/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+5,440円)
公募19万株プラチナ当選困難
境多摩様(2021/05/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,940円)
ゲームがヒットすれば
ちょこちょこ様(2021/05/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+6,440円)
小型で割安感
ショウゴ様(2021/05/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,560円(公募価格比:±0円)
面白い銘柄と思います。
かんらん石様(2021/05/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+7,440円)
血とエロスを感じる銘柄
eat the meat様(2021/05/23) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,440円)
当ててうめえ肉食いたい
健診おわってからな
色違いのベトベトン様(2021/05/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,910円(公募価格比:+4,350円)
2日目間違いなし
アルファルファ様(2021/05/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,940円)
VCの動向次第で売り圧力が増える
極悪ジャフコ注意
みよぶー様(2021/05/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,240円)
初物です。あがるぞ~
ぎゃーふぶ様(2021/05/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,880円(公募価格比:+4,320円)
これぐらい。
hakio様(2021/05/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,316円(公募価格比:+2,756円)
期待する会社
ひかせ様(2021/05/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,650円(公募価格比:+2,090円)
りすきち様(2021/05/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,030円(公募価格比:+4,470円)
上がってほしい。
きむ様(2021/05/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+940円)
そこそこかな
まちゃお様(2021/05/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+3,740円)
これくらい行くのでしょう!
お久しぶりのIPOですから。
菅 君様(2021/05/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+2,540円)
ベンチャー多し、こんなもの
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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