テンダ(4198)のIPO新規上場情報

テンダの概要

テンダ
[4198]テンダ
市場:JQS (情報・通信業)
事業内容:ITソリューション事業、ビジネスプロダクト事業、ゲームコンテンツ事業

テンダのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/05/21 (金)
BB期間 開始: 2021/05/25 (火) ~ 終了: 2021/05/31 (月)
公募価格決定 2021/06/01 (火)
購入申込期間 開始: 2021/06/02 (水) ~ 終了: 2021/06/07 (月)
上場予定日 2021/06/10 (木)

テンダのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:385,000株
(公募:280,000株 / 売出:105,000株)売出株式比率:27.3%
O.A.分 57,700株
発行済株数 2,123,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 20.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,250円
仮条件価格 3,050~3,250円 (変動率:-6.2%0.0% 中立 )
公募価格 3,250円
IPOの資金用途 研究開発費、事業運営上のリスクでもある人材の確保のため採用費を含めた人件費、ビジネスプロダクト事業の販売拡大のため広告宣伝費用、借入金の返済

テンダのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,250円 3,250円
±0円
6,500円
+3,250円
2,253円
(-4,247円)
変化率 0.0% +100.0% -65.3%
吸収金額 14.3億円 14.3億円
±0.0億円
28.7億円
+14.3億円
時価総額 68.9億円 68.9億円
±0.0億円
137億円
+68.9億円
47.8億円
-90億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

テンダの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
いちよし証券 288,900株 75.04% 29枚
SBI証券 15,400株 4.00% 69枚
マネックス証券 15,400株 4.00% 154枚
SMBC日興証券 15,400株 4.00% 15枚
みずほ証券 15,400株 4.00% 15枚
松井証券 11,500株 2.99% 115枚
東洋証券 11,500株 2.99% 12枚
極東証券 11,500株 2.99% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 テンダ
所在地 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号
設立 1995年06月01日
従業員数 219人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

テンダの概況(直近の経営指標、業績予想)

テンダの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/05
(単・21期)
2,038,340 92,091 75,342 152,148
759,945
2017/05
(単・22期)
2,179,723
6.9%
71,031
-22.9%
-7,364
-109.8%
445,608
1,295,897
2018/05
(単・23期)
2,549,130
16.9%
157,710
122.0%
96,303
-1,407.8%
542,015
1,503,485
2019/05
(単・24期)
2,378,688
-6.7%
159,033
0.8%
103,673
7.7%
413,736
995,963
2020/05
(単・25期)
2,961,046
24.5%
301,027
89.3%
209,559
102.1%
694,648
1,705,719
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2019/05
(連・24期)
2,548,080 167,154 110,809 534,804
1,137,225
2020/05
(連・25期)
3,193,801
25.3%
298,315
78.5%
205,248
85.2%
809,598
1,828,974
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/05(単・21期) 37,671.45 76,074.41 4,000
2017/05(単・22期) -3,682.30 222,804.25 0
2018/05(単・23期) 48,151.97 271,007.53 7,986
2019/05(単・24期) 55.73 234.28 900
2020/05(単・25期) 115.70 376.91 20
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2019/05(連・24期) 59.57 302.83 --
2020/05(連・25期) 113.32 439.28 --
予想PER 30.14倍 (2022/05連・参考EPS:107.83・想定価格3,250円ベース)
予想PBR 3.43倍 (2022/05連・参考BPS:947.66・想定価格3,250円ベース)
予想配当 --(2022/05)

テンダの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社KFC 1,166,000 58.61 180日 or 1.5倍
小林 謙 244,000
(100,000:41.0%)
12.27 180日 or 1.5倍
中村 繁貴 155,000
(5,000:3.2%)
7.79 180日 or 1.5倍
加藤 善久 140,000 7.04 180日 or 1.5倍
小林 まり子 100,000 5.03 180日 or 1.5倍
株式会社博報堂プロダクツ 77,000 3.87
林 貢正 19,000 0.96 180日 or 1.5倍
松下 貴弥 15,000 0.75 180日 or 1.5倍
富澤 和宏 7,000 0.35
堀 学 6,000 0.30
既存株主総計(48) 1,989,300 100 対象 1,839,000株
カバー率 92.44%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

テンダのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2019-04-12 90,000 923 (自)2021-04-13~(至)2029-04-12
2019-12-26 56,300 1,130 (自)2021-12-27~(至)2029-12-26
SO総計(2) 146,300 上場時算入 90,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

テンダの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
8,000円(想定価格比: +4,750円/+146.2%
直前予想
(上場前)
7,630円(公募比: +4,380円/+134.8%
初値 6,500円(公募比: +3,250円/+100.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
ジャスダックスタンダード上場ながらIT系のトレンドになりそうなビジネス群で業績を伸ばしている。

マニュアル作成ソフトにソリューション事業なのでDX関連とも見られそう。そうであれば価格に割安感あり。また根ガサなので1枚あたりの利益幅が大きくなりそう。

難点はいちよし証券主幹事で、公募当選難しく、幹事証券からのラッキー当選を狙うしかない。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ITソリューションからゲーム事業まで、最近のトレンド群のビジネスを複数
6月10日上場は2社同時上場だが、月後半のように上場スケジュールが過密じゃないので、
必然的に注目度は高くなりそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年5月度、連結予想EPSは107.83円。
想定価格3,250円から計算される予想PERは約30.14倍。

業種と業績の成長率を考えると想定価格は妥当
値ガサ案件なので1枚手に入れればそれなりに大きな利益となりそう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約14.3億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO
上場市場はジャスダックスタンダード市場。主幹事はいちよし証券。

既存株主にベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ロックアップが1.5倍で解除となるが、そうそう早期売却されることはなさそう。
初値購入組の売りがどの程度になるかになりそう。

ストック・オプションの未行使残も特段気になるような数と量ではない。

マザーズ中規模だが、需給面は良好
初値はもちろん買い旺盛で期待できるが、その先のセカンダリーも初値買い組の売り圧力次第か?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

事業内容が大きく3つのカテゴリに「ビジネスプロダクト事業」「ITソリューション事業」「ゲームコンテンツ事業」とあるように
伸びている産業を複数持っており、どれも期待できそうな魅力がある。

ジャスダックスタンダードで社歴がそこそこあって安定性も感じられる。
成長性の期待度、事業の安定度のどちらも取れそうな魅力の高い会社か?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

6月10日上場銘柄はどちらもゲームコンテンツを保有・開発する事業で、
高評価2銘柄がしのぎを削る上場日になりそう。

こちらのほうが吸収規模など大きいが、評価で悪く感じるところがなく期待度高い
唯一、いちよし証券主幹事ということで公募株取得はかなり厳しいという点か?

それでも幹事団は複数で、平等抽選を謳うネット証券からも申し込めるので、
ラッキー当選を狙いたいところ。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

テンダへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
テンダの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:72件
読者予想サマリ 平均値:8,415円 | 中央値:8,200円 | 補正値:8,565円
最高:15,800円 >>>> 最低:3,000円
すやすや様(2021/06/07) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,050円(公募価格比:+5,800円)
このくらいで
やまと様(2021/06/07) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:12,000円(公募価格比:+8,750円)
これくらい
まつい様(2021/06/07) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了後
予想値:3,330円(公募価格比:+80円)
けんぞうさん様(2021/06/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,900円(公募価格比:+5,650円)
このくらいかな
べあんて様(2021/06/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:6,740円(公募価格比:+3,490円)
JAQでも人気がでそうなので公募価格2倍に少し色を付けてみました。
レッツ様(2021/06/05) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,300円(公募価格比:+6,050円)
日程、地合いが良ければ更なる上へ。
みかみるな様(2021/06/05) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:15,800円(公募価格比:+12,550円)
旬。
ももんが様(2021/06/05) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:7,000円(公募価格比:+3,750円)
2倍~2.3倍は行くんじゃないかな?翌日持ち越しは無いと思う
めるる様(2021/06/04) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:9,200円(公募価格比:+5,950円)
初日はつかないと思います。
ごくう様(2021/06/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,850円(公募価格比:+4,600円)
これくらいか
有言様(2021/06/03) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:9,000円(公募価格比:+5,750円)
成長性の期待度と事業の安定度から抜群か。
バナくん様(2021/06/03) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:9,100円(公募価格比:+5,850円)
上場数少ないし、お金集まりそう
zono様(2021/06/03) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,150円(公募価格比:+4,900円)
今後期待できる事業分野であるため
abc様(2021/06/03) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:15,800円(公募価格比:+12,550円)
注目される。
よもや様(2021/06/02) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,800円(公募価格比:+5,550円)
業態、業種、業績、割安、人気、成長性の期待度とも良好。
ようわからん!様(2021/06/02) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:8,320円(公募価格比:+5,070円)
このくらいは行くかな?
ルイコスタ様(2021/06/01) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,700円(公募価格比:+4,450円)
S評価銘柄。2倍は固い。
いち郎様(2021/05/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,350円(公募価格比:+5,100円)
当選しないだろうな。
kuro様(2021/05/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,250円)
即金規制をものともしないか、怖くて寄ってしまうか
スティンガー様(2021/05/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,100円(公募価格比:+4,850円)
欲しいですが無理でしょうね。
愛読者様(2021/05/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+4,750円)
どうせもらえないけど
KIO様(2021/05/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,200円(公募価格比:+6,950円)
絶対欲しかったらこれで入札する
シェーディング様(2021/05/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,100円(公募価格比:+5,850円)
ヒット作がでれば大儲け
リコピン様(2021/05/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,200円(公募価格比:+5,950円)
このスケジュール感12月並みです
伝丸様(2021/05/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,250円)
公募割れ確率0%
二次微分様(2021/05/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,200円(公募価格比:+4,950円)
デジタルトランスフォーメーション
豚毛様(2021/05/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,100円(公募価格比:+3,850円)
マザーズじゃなくてJQS上場だからもしかしたら控えめにスタートするかも
k&k様(2021/05/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,530円(公募価格比:+4,280円)
軽く、2倍超えはありそう
房州ビワ様(2021/05/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+2,750円)
2倍いけばいいんじゃないか
米国財政破綻様(2021/05/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+1,750円)
ピタリ賞
このもん様(2021/05/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,700円(公募価格比:+4,450円)
2社同時上場・・
アロエ様(2021/05/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+4,550円)
情熱価格!?
たけ様(2021/05/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+3,550円)
いちよしのネット取引はIPOで一番当たらないんだよな。
赤羽様(2021/05/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+3,750円)
Dojo
レモンパン様(2021/05/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,890円(公募価格比:+4,640円)
値がさですが枚数少な目なので。
かっきー様(2021/05/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,450円(公募価格比:+3,200円)
これは欲しい。
ネコポス様(2021/05/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,250円)
当たりたいです。
だるたにあん様(2021/05/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,500円(公募価格比:+6,250円)
これは是非欲しいなぁ
Nerals様(2021/05/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,280円(公募価格比:+5,030円)
頼む、当たれってンダ!
waikazu様(2021/05/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,680円(公募価格比:+3,430円)
軽く2倍超か
テンダーロイン様(2021/05/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,820円(公募価格比:+4,570円)
これは上がる
UG様(2021/05/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,250円(公募価格比:+2,000円)
ワンダーの方が高くなりそうな気がするけどね。
IPO投資家様(2021/05/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,425円(公募価格比:+4,175円)
2倍は軽く超えそう。
なりきん様(2021/05/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,648円(公募価格比:+5,398円)
掛け算
まつ様(2021/05/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,300円(公募価格比:+4,050円)
いちよし証券で初当選期待
hal様(2021/05/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+5,250円)
欲しいです!
わし様(2021/05/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:-250円)
かぶけ様(2021/05/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:7,570円(公募価格比:+4,320円)
絵餅
my20001様(2021/05/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,600円(公募価格比:+10,350円)
上場日重ねなくてもいいんですが
にゃが様(2021/05/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,510円(公募価格比:+6,260円)
全力で行きます
いさけん様(2021/05/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,800円(公募価格比:+5,550円)
無理だろうけどほしい。
ダングラ様(2021/05/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+3,750円)
IPOウケ事業ですね
ゲームタイトルは見たことないですが
ペプチド様(2021/05/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,000円(公募価格比:+7,750円)
これからももっと伸びる可能性がある
歯車様(2021/05/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,250円)
ゲ~ム事業
需給は良好
FFT様(2021/05/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,250円)
ぴったし2倍
らっきょう様(2021/05/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,500円(公募価格比:+7,250円)
いちよしじゃなければ・・・
境多摩様(2021/05/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+5,750円)
小型とは言い難いが2倍余裕
ちょこちょこ様(2021/05/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+5,250円)
2社同時上場ですが、大丈夫でしょう。
mako様(2021/05/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,300円(公募価格比:+6,050円)
10000円には無理かも・・・欲しいけれど
どうにかして 神様
かんらん石様(2021/05/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+6,750円)
DX関連
eat the meat様(2021/05/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+3,750円)
当ててうめえ肉食いたい
健診終わってからな
色違いのベトベトン様(2021/05/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,400円(公募価格比:+4,150円)
同時のワンダーが強すぎる
アルファルファ様(2021/05/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+4,750円)
いちよし主幹事は本当に辞めてほしい・・・
強制パスだよ!
みよぶー様(2021/05/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,800円(公募価格比:+6,550円)
ぜったい当たらないね。ここが当たる人は強運の持ち主だね
め〜め〜様(2021/05/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,350円(公募価格比:+9,100円)
これは最強いちよしさんお願いします
ぎゃーふぶ様(2021/05/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,250円(公募価格比:+6,000円)
これぐらい。
hakio様(2021/05/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,160円(公募価格比:+5,910円)
伸びる会社。期待する。
ひかせ様(2021/05/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,650円(公募価格比:+5,400円)
名古屋市生まれです。様(2021/05/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,200円(公募価格比:+3,950円)
いちよしさんですから!
りすきち様(2021/05/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,200円(公募価格比:+7,950円)
このくらい
きむ様(2021/05/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+5,750円)
3倍近くある
菅 君様(2021/05/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,750円(公募価格比:+6,500円)
ゲームコンテンツ事業等、今時の銘柄か
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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