メイホーホールディングスの概要
[7369] ： メイホーホールディングス
市場：東M (サービス業)
事業内容：建設コンサルタント業、補償コンサルタント業、測量業、地質調査業、人材派遣事業、警備業、建設業、介護事業等を営む子会社等の経営管理およびこれに附帯する業務
メイホーホールディングスのIPO(新規上場)日程関連
| 仮条件決定日 | 2021/05/17 (月) |
|---|---|
| ＢＢ期間 | 開始： 2021/05/18 (火) ～ 終了： 2021/05/24 (月) |
| 公募価格決定 | 2021/05/25 (火) |
| 購入申込期間 | 開始： 2021/05/26 (水) ～ 終了： 2021/05/31 (月) |
| 上場予定日 | 2021/06/02 (水) |
メイホーホールディングスのIPO(新規上場)基本情報
| 公募株式数 | 総計：404,000株 （公募：300,000株 / 売出：104,000株）売出株式比率：25.7% |
|---|---|
| O.A.分 | 60,600株 （O.A.=オーバーアロットメント） |
| 発行済株数 | 1,500,000株 （上場時、公募株数含む） |
| OR | 31.0% （オファリング・レシオ、OA分含む計算） |
| 想定価格 | 1,670円 |
| 仮条件価格 | 1,710～2,080円 (変動率：+2.4% ～+24.6% 超強気 ) |
| 公募価格 | 2,080円（想定価格との差：+410円 / +24.6% ） |
| IPOの資金用途 | 事業拡大を見据えた広告宣伝費、人件費、その他及び長期借入金の返済に充当する予定 |
メイホーホールディングスのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）
| 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
|---|---|---|---|---|
| 株価 | 1,670円 | 2,080円 +410円 |
4,630円
+2,550円 |
2,089円
(-2,541円) |
| 変化率 | +24.6% | +122.6% | -54.9% | |
| 吸収金額 | 7.75億円 | 9.66億円 +1.90億円 |
21.5億円 +11.8億円 |
|
| 時価総額 | 25.0億円 | 31.2億円 +6.15億円 |
69.4億円 +38.2億円 |
32.7億円 -36億円 |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。
※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。
メイホーホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
| 主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幹事団と割当 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
企業データ
| 会社名 | メイホーホールディングス |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県岐阜市吹上町六丁目21番 |
| 設立 | 2017年02月01日 |
| 従業員数 | 383人 |
| 監査法人 | 有限責任あずさ監査法人 |
メイホーホールディングスの概況（直近の経営指標、業績予想）
| 決算期 | 売上 変化率 |
経常利益 変化率 |
当期利益 変化率 |
純資産 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2017/06 (単・1期) |
0 | -2,177 | -1,564 | 387,622 390,151 |
| 2018/06 (単・2期) |
213,000 0.0% |
9,125 -519.2% |
6,833 -536.9% |
394,455 1,560,012 |
| 2019/06 (単・3期) |
299,000 40.4% |
9,183 0.6% |
-133,598 -2,055.2% |
260,856 1,601,314 |
| 2020/06 (単・4期) |
378,120 26.5% |
14,338 56.1% |
8,213 -106.1% |
269,070 1,671,579 |
| 決算期 | 売上 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/06 (連・3期) |
4,691,489 | 262,566 | 126,652 | 518,138 2,273,764 |
| 2020/06 (連・4期) |
5,233,755 11.6% |
322,756 22.9% |
210,304 66.0% |
728,431 2,483,561 |
1株あたりに基づく指標
・単独| 決算期 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2017/06(単・1期) | -2,606.24 | 646,036.00 | 0 |
| 2018/06(単・2期) | 11,388.35 | 657,424.31 | 0 |
| 2019/06(単・3期) | -111.33 | 217.38 | 0 |
| 2020/06(単・4期) | 6.84 | 224.22 | 0 |
| 決算期 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2019/06(連・3期) | 105.54 | 431.78 | -- |
| 2020/06(連・4期) | 175.25 | 607.03 | -- |
| 予想PER | 8.01倍 (2021/06連・参考EPS:208.36・想定価格1,670円ベース) |
|---|---|
| 予想PBR | 1.74倍 (2021/06連・参考BPS:959.15・想定価格1,670円ベース) |
| 予想配当 | 0.00円(2021/06) |
メイホーホールディングスの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）
| 氏名 | 株数（株） | 割合（%） | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 尾松 豪紀 | 774,000 | 62.49 | 180日 |
| 河合 清明 | 210,000 (52,000:24.8%) |
16.96 | 180日 |
| 藤原 巧 | 106,500 (52,000:48.8%) |
8.60 | 180日 |
| 山本 恭司 | 68,000 | 5.49 | 180日 |
| 尾松 恵子 | 46,000 | 3.71 | 180日 |
| 所有株式数500株の株主22名 | 11,000 | 0.89 | |
| 小森 薫 | 2,000 | 0.16 | |
| 所有株式数1,000株の株主2名 | 2,000 | 0.16 | |
| 大井 昌彦 | 2,000 | 0.16 | |
| 東 彰寿 | 2,000 | 0.16 | |
| 既存株主総計(29) | 1,239,000 | 100 | 対象 1,100,500株 カバー率 96.96% |
※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
| VC推定保有(0) （内ロックアップ） |
上場前：0株 売出後：0株 0株(0.00%) |
|---|
メイホーホールディングスのストックオプション（新株予約権）の状況
| 総会決議 | 対象株数（株） | 行使価格（円） | 行使期間 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-02 | 38,500 | 840 | (自)2022-12-03～(至)2030-12-02 |
| SO総計(1) | 38,500 | 上場時算入 | 0株 |
メイホーホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
| BB参加姿勢 | 評価： (B:やや積極的) |
|---|---|
| 初値予想 (BB開始時) |
4,000円（想定価格比: +2,330円/+139.5%） |
| 直前予想 (上場前) |
4,500円（公募比: +2,420円/+116.3%） |
| 初値 | 4,630円（公募比: +2,550円/+122.6%） |
・新規承認時の第一印象 (B:やや積極的)
(B:やや積極的)5月IPOが予定されない中、6月のスタートIPOとなればスケジュール面で強みあり。
業種は建設コンサルで、国内では一定の需要が引き続きありそうなビジネス。
しかしマザーズ上場で成長が続くような雰囲気はない。
想定価格は特に割安感も割高感もないところだが、直近の伸び率を見るとIPO価格では買いと見られそう。
業種は建設コンサルで、国内では一定の需要が引き続きありそうなビジネス。
しかしマザーズ上場で成長が続くような雰囲気はない。
想定価格は特に割安感も割高感もないところだが、直近の伸び率を見るとIPO価格では買いと見られそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
１．注目度…全般的なＩＰＯとしての注目
ゴールデンウィーク明けのスタートIPO。5月IPOが無かったためスケジュール的には注目度高い。
また6月上場の中でも上旬で孤立しているので買いは集まりやすそう。
事業的には建設コンサル系で固い。
２．割安性…ＰＥＲ，ＰＢＲなど財務情報、価格設定から
2021年6月度、連結予想EPSは208.36円。
想定価格1,670円から計算される予想PERは約8.01倍。
数字だけ見ると若干の割安感がある。成長性は見込みにくい安定事業か？
仮条件が想定価格に比べて強気なように、十分買える価格帯ということだろう。
３．規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約7.75億円（想定価格ベースOA分含む）の小型IPO。
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事は東海東京証券。
売出株式比率25.7%と公募が多い。オファリングレシオは高めの標準範囲。
既存株主にベンチャーキャピタルなどの名前もなくロックアップも180日できつめ。
ストック・オプションの未行使残も多くなく行使自体も翌年12月以降。
公募売出株以外にはほぼ売り圧力は感じられない。
需給面では特に文句なしといったところ。
４．業種…人気化しそうな業種か？魅力があるかなど
業種にはマザーズ上場企業らしさはないが、建設コンサルは引き続き需要が高そう。
投資対象としては比較的安心感がありそうなのが魅力。
直近でも緩やかながら業績を伸ばしているのは好感が持てる。
５．評価…総合的評価や特記的事項を含める
初値的にはやはりスケジュール面が良い影響になりそう。
加えて下手に割高感がある価格帯でもなく、需給面も良好で初値は上がる要素が多い。
デメリットもあまり見当たらず業績が安定しそうな固さもあるので、比較的投資対象とみる人も多そう。
飛び抜けたインパクトは感じないが6月のスタートIPOとしてしっかりと結果を残しそうな良好IPO。
全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です
ゴールデンウィーク明けのスタートIPO。5月IPOが無かったためスケジュール的には注目度高い。
また6月上場の中でも上旬で孤立しているので買いは集まりやすそう。
事業的には建設コンサル系で固い。
２．割安性…ＰＥＲ，ＰＢＲなど財務情報、価格設定から
2021年6月度、連結予想EPSは208.36円。
想定価格1,670円から計算される予想PERは約8.01倍。
数字だけ見ると若干の割安感がある。成長性は見込みにくい安定事業か？
仮条件が想定価格に比べて強気なように、十分買える価格帯ということだろう。
３．規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約7.75億円（想定価格ベースOA分含む）の小型IPO。
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事は東海東京証券。
売出株式比率25.7%と公募が多い。オファリングレシオは高めの標準範囲。
既存株主にベンチャーキャピタルなどの名前もなくロックアップも180日できつめ。
ストック・オプションの未行使残も多くなく行使自体も翌年12月以降。
公募売出株以外にはほぼ売り圧力は感じられない。
需給面では特に文句なしといったところ。
４．業種…人気化しそうな業種か？魅力があるかなど
業種にはマザーズ上場企業らしさはないが、建設コンサルは引き続き需要が高そう。
投資対象としては比較的安心感がありそうなのが魅力。
直近でも緩やかながら業績を伸ばしているのは好感が持てる。
５．評価…総合的評価や特記的事項を含める
初値的にはやはりスケジュール面が良い影響になりそう。
加えて下手に割高感がある価格帯でもなく、需給面も良好で初値は上がる要素が多い。
デメリットもあまり見当たらず業績が安定しそうな固さもあるので、比較的投資対象とみる人も多そう。
飛び抜けたインパクトは感じないが6月のスタートIPOとしてしっかりと結果を残しそうな良好IPO。
全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です
メイホーホールディングスへのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット！皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。メイホーホールディングスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数：71件
読者予想サマリ 平均値：3,998円 | 中央値：4,010円 | 補正値：4,102円
最高：8,000円 >>>> 最低：2,080円
最高：8,000円 >>>> 最低：2,080円
はげたか様(2021/05/31) スタンス：(A) BB期間終了後
予想値：4,160円(公募価格比：+2,080円)
2倍くらい
ＫＩＯ様(2021/05/30) スタンス：(B) BB期間終了後
予想値：4,160円(公募価格比：+2,080円)
東海東京証券の担当に直接頼んだのに外しやがった。ＢＮＹメロンの米国株ファンド500万も買ってやったのに。悔しいので若干控え目にしました。
ごくう様(2021/05/28) スタンス：(A) BB期間終了後
予想値：4,280円(公募価格比：+2,200円)
2倍くらいと予想します
上がれ上がれ様(2021/05/28) スタンス：(A) BB期間終了後
予想値：5,320円(公募価格比：+3,240円)
絶対あがる
レモンパン様(2021/05/27) スタンス：(A) BB期間終了後
予想値：5,080円(公募価格比：+3,000円)
久しぶりのIPOで単独上場だから。
ネコポス様(2021/05/26) スタンス：(A) BB期間終了後
予想値：2,600円(公募価格比：+520円)
これくらいかな。
at様(2021/05/26) スタンス：(B) BB期間終了後
予想値：3,800円(公募価格比：+1,720円)
tk様(2021/05/26) スタンス：(B) BB期間終了後
予想値：3,500円(公募価格比：+1,420円)
だるたにあん様(2021/05/26) スタンス：(B) BB期間終了後
予想値：3,990円(公募価格比：+1,910円)
業種としてあまり興味がないのですが・・・
Dreammirai様(2021/05/26) スタンス：(B) BB期間終了後
予想値：2,080円(公募価格比：±0円)
６月は20社の新規上場となりましたので、資金が直前になり分散してしまいます。で、公募価格で初値となりますでしょう。（ちなみに落選してしまいました）
まめきち様(2021/05/26) スタンス：(B) BB期間終了後
予想値：4,190円(公募価格比：+2,110円)
Nerals様(2021/05/26) スタンス：(B) BB期間終了後
予想値：4,140円(公募価格比：+2,060円)
一ヶ月ぶりのIPO、頑張ってほしい！
TINK様(2021/05/25) スタンス：(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値：6,000円(公募価格比：+3,920円)
よくよく調べると上場後に物色される要素が多々あり。
なりきん様(2021/05/25) スタンス：(B) BB期間終了後
予想値：3,930円(公募価格比：+1,850円)
これくらい
にゃが様(2021/05/24) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：4,500円(公募価格比：+2,420円)
久しぶりのIPOなので上がると思います。
スティンガー様(2021/05/24) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：4,400円(公募価格比：+2,320円)
さすがに２日目までは行かないのではないかと予想します。
toki様(2021/05/24) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,350円(公募価格比：+270円)
hosii
kuro様(2021/05/24) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：4,800円(公募価格比：+2,720円)
久々のIPO初日ラストまで行きたいねえ
プロトタイプ様(2021/05/24) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：4,600円(公募価格比：+2,520円)
軽量IPOだから結構上がる予感
境多摩様(2021/05/24) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：4,350円(公募価格比：+2,270円)
２日目いくかどうかというところ
ちょこちょこ様(2021/05/23) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：3,400円(公募価格比：+1,320円)
仮条件強気過ぎ
アホの野村じゃあるまいし
アホの野村じゃあるまいし
地球教徒様(2021/05/23) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：4,180円(公募価格比：+2,100円)
東海東京証券主幹事
さあ、配分なるか？
さあ、配分なるか？
eat the meat様(2021/05/23) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,900円(公募価格比：+1,820円)
当ててうめえ肉食いたい
健診終わってからな
健診終わってからな
フーリエ様(2021/05/23) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：3,700円(公募価格比：+1,620円)
メイホーホー
歯車様(2021/05/23) スタンス：(S) BB期間終了前
予想値：4,100円(公募価格比：+2,020円)
IPO久しぶりだからみんな買いたくてウズウズしてるよ
AIM様(2021/05/23) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,500円(公募価格比：+420円)
スケジュールに恵まれている
米国財政破綻様(2021/05/23) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：2,380円(公募価格比：+300円)
ピタリ賞
リコピン様(2021/05/22) スタンス：(S) BB期間終了前
予想値：5,500円(公募価格比：+3,420円)
小型株で優良
SIFT様(2021/05/22) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：4,300円(公募価格比：+2,220円)
初日ぎりぎりぐらいで初値つきそう
マヌカハニー様(2021/05/22) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：3,500円(公募価格比：+1,420円)
緊急事態中につき控えめな初値
豚毛様(2021/05/22) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：3,000円(公募価格比：+920円)
メイホーって会社いっぱいあるやんけ
検索したら一番上は別の会社やったから知名度はいまひとつやで
検索したら一番上は別の会社やったから知名度はいまひとつやで
いち郎様(2021/05/21) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：5,350円(公募価格比：+3,270円)
欲しいけど当たらないだろう。
k&k様(2021/05/20) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：4,570円(公募価格比：+2,490円)
久々のIPOで、盛り上がるでしょう。
赤羽様(2021/05/19) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：3,000円(公募価格比：+920円)
建設コンサル
かぶけ様(2021/05/19) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：4,820円(公募価格比：+2,740円)
高め
waikazu様(2021/05/19) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：4,150円(公募価格比：+2,070円)
しばらくぶり 買いがはいるか
アルファルファ様(2021/05/19) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：4,250円(公募価格比：+2,170円)
前回からかなり間隔があるから買いがかなり集まる
色違いのベトベトン様(2021/05/19) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：4,950円(公募価格比：+2,870円)
アールプランナーもやたらと強かった
かっきー様(2021/05/18) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：3,090円(公募価格比：+1,010円)
人気が集まりそうといえどもこれくらいでしょう。
タンニン様(2021/05/18) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：3,800円(公募価格比：+1,720円)
地味系建設
レンダリング様(2021/05/18) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：4,700円(公募価格比：+2,620円)
ここ重要よ！
崩れたら後続がやばいよ
崩れたら後続がやばいよ
七実様(2021/05/18) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：5,000円(公募価格比：+2,920円)
即金あるよ
ペリドット様(2021/05/18) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：4,000円(公募価格比：+1,920円)
微妙だけど買い
アロエ様(2021/05/18) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：4,500円(公募価格比：+2,420円)
久しぶり上場で爆謄！？
まつ様(2021/05/18) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：4,180円(公募価格比：+2,100円)
東海東京証券で初当選期待
愛読者様(2021/05/18) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：4,000円(公募価格比：+1,920円)
長くは握りたくないですが
IPO投資家様(2021/05/18) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：4,800円(公募価格比：+2,720円)
需給良さそうなので、2倍は軽く超えると予想。
UG様(2021/05/18) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,780円(公募価格比：+1,700円)
久々だし条件も悪くないから、1.5倍はいきそう。
hal様(2021/05/18) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：4,050円(公募価格比：+1,970円)
欲しいです！
じーぐい様(2021/05/18) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：4,010円(公募価格比：+1,930円)
業種がAIにとって変わりにくいと思うのでこれくらいかなと。
ダングラ様(2021/05/18) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：4,000円(公募価格比：+1,920円)
無難なスタートですね
my20001様(2021/05/17) スタンス：(S) BB期間終了前
予想値：3,870円(公募価格比：+1,790円)
久しぶりなので、試金石になりそうです
ぎゃーふぶ様(2021/05/16) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：3,650円(公募価格比：+1,570円)
このぐらい。
hakio様(2021/05/15) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：3,812円(公募価格比：+1,732円)
良い会社です
ひかせ様(2021/05/13) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,965円(公募価格比：+885円)
ほーぷ様(2021/05/08) スタンス：(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値：4,280円(公募価格比：+2,200円)
勢い余れば2日目へ
優待大好き様(2021/05/08) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：4,322円(公募価格比：+2,242円)
業種は地味なんだけど、顧客が国土交通省。つまり政商で外しがない商売。
K様(2021/05/05) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,525円(公募価格比：+445円)
みよぶー様(2021/05/04) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：2,800円(公募価格比：+720円)
閑散期ですね
まちゃお様(2021/05/01) スタンス：(なし) BB期間終了前
予想値：4,800円(公募価格比：+2,720円)
これぐらいですね！主幹事が東海東京さんなので。
りすきち様(2021/05/01) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：3,310円(公募価格比：+1,230円)
上がってほしい。
martks様(2021/04/30) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,220円(公募価格比：+140円)
世間の波は甘くないから控えめに
ひろぴー様(2021/04/30) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,280円(公募価格比：+1,200円)
teru様(2021/04/30) スタンス：(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値：4,000円(公募価格比：+1,920円)
普通に2.3倍前後、つまり4000円前後の初値濃厚。
地合い良ければ4500円以上もワンチャンある。
地合い良ければ4500円以上もワンチャンある。
ウッチー式様(2021/04/29) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：4,690円(公募価格比：+2,610円)
こんなもんかなと＾＾
こおん様(2021/04/29) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,750円(公募価格比：+670円)
間隔が開いての小型株だから上がるんだろうけど…
この規模の会社で従業員380人ってどういうこったい
この規模の会社で従業員380人ってどういうこったい
ひるね様(2021/04/29) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：3,170円(公募価格比：+1,090円)
この位かな
たくま様(2021/04/29) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：3,200円(公募価格比：+1,120円)
このくらいかな
きむ様(2021/04/29) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,500円(公募価格比：+1,420円)
倍近くかな
空挺ドラゴンズ小林丈仁(甲府)様(2021/04/29) スタンス：(S) BB期間終了前
激予想値：8,000円(公募価格比：+5,920円)
ほしい、10巻が
じゃい様(2021/04/28) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：5,000円(公募価格比：+2,920円)
これくらいかと。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。