アイ・パートナーズフィナンシャル(7345)のIPO新規上場情報

アイ・パートナーズフィナンシャルの概要

アイ・パートナーズフィナンシャルのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2021/03/19 (金)
ＢＢ期間	開始： 2021/03/23 (火) ～ 終了： 2021/03/29 (月)
公募価格決定	2021/03/30 (火)
購入申込期間	開始： 2021/03/31 (水) ～ 終了： 2021/04/05 (月)
上場予定日	2021/04/08 (木)

アイ・パートナーズフィナンシャルのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：100,000株 （公募：100,000株 / 売出：0株）売出株式比率：0.0%
O.A.分	15,000株 （O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	791,000株 （上場時、公募株数含む）
OR	14.5% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	2,850円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	IFAオフィスの出店、事業拡大に向けた人件費及び採用費、事業拡大のためのIFA業務支援システムへの投資、管理体制強化のためのIFAビジネスプラットフォーム増強に充当する予定

アイ・パートナーズフィナンシャルのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	2,850円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	3.27億円	-	-
時価総額	22.5億円	-	-	-

アイ・パートナーズフィナンシャルの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券	SBI証券
幹事団と割当	証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分 SBI証券 - - -枚 楽天証券 - - -枚 エース証券 - - -枚 藍澤證券（アイザワ証券） - - -枚 むさし証券 - - -枚 Jトラストグローバル証券（旧：エイチ・エス証券） - - -枚 水戸証券 - - -枚 東洋証券 - - -枚 岩井コスモ証券 - - -枚 みずほ証券 - - -枚 マネックス証券 - - -枚 あかつき証券 - - -枚 (その他： SBIネオトレード証券)

企業データ

会社名	アイ・パートナーズフィナンシャル
所在地	神奈川県横浜市西区南幸二丁目20番5号
設立	2006年02月08日
従業員数	65人
監査法人	東陽監査法人

アイ・パートナーズフィナンシャルの概況（直近の経営指標、業績予想）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上 変化率	経常利益 変化率	当期利益 変化率	純資産 総資産
2016/03 (単・11期)	723,248	-2,595	-4,297	81,821 151,940
2017/03 (単・12期)	1,266,217 75.1%	37,501 -1,545.1%	23,694 -651.4%	114,452 304,599
2018/03 (単・13期)	2,141,253 69.1%	128,370 242.3%	86,306 264.3%	226,085 476,692
2019/03 (単・14期)	2,061,138 -3.7%	26,952 -79.0%	14,708 -83.0%	235,483 437,199
2020/03 (単・15期)	2,322,412 12.7%	-2,631 -109.8%	-6,905 -146.9%	322,468 608,226

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産 総資産
2019/03 (連・14期)	2,379,704	56,639	38,790	251,781 569,647
2020/03 (連・15期)	2,467,009 3.7%	7,408 -86.9%	-765 -102.0%	344,905 656,526

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2016/03(単・11期)	-2,008.30	38,234.19	0
2017/03(単・12期)	10,204.41	49,290.52	2,000
2018/03(単・13期)	37,139.84	85,154.45	2,000
2019/03(単・14期)	27.70	443.47	2,000
2020/03(単・15期)	-10.13	466.67	1,000

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2019/03(連・14期)	73.05	474.16	--
2020/03(連・15期)	-1.12	499.14	--

アイ・パートナーズフィナンシャルの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
その他 113名	111,400	14.33	90日(14)
石原 章太郎	89,200	11.47	90日
中道 謙	80,000	10.29	90日
田中 譲治	47,000	6.04	90日
原田 茂行	28,000	3.60	90日
守屋 顕一	27,800	3.58	90日
塩本 かおり	27,800	3.58	90日
島田 和紀	27,800	3.58	90日
濵﨑 洋	26,200	3.37	90日
諸富 滋	22,200	2.85	90日
既存株主総計(53)	777,600	100	対象 636,000株 カバー率 81.79%

VC推定保有(0) （内ロックアップ）	上場前：0株 売出後：0株 0株(0.00%)

アイ・パートナーズフィナンシャルのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2018-03-27	4,800	450	(自)2020-03-31～(至)2028-02-28
2019-04-15	81,800	620	(自)2021-03-26～(至)2029-03-25
SO総計(2)	86,600	上場時算入	86,600株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

アイ・パートナーズフィナンシャルの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

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