i‐plugの概要

i‐plug
[4177]i‐plug
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:新卒ダイレクトリクルーティングサービス「OfferBox」の運営

i‐plugのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/03/01 (月)
BB期間 開始: 2021/03/03 (水) ~ 終了: 2021/03/09 (火)
公募価格決定 2021/03/10 (水)
購入申込期間 開始: 2021/03/11 (木) ~ 終了: 2021/03/16 (火)
上場予定日 2021/03/18 (木)

i‐plugのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:511,600株
(公募:270,000株 / 売出:241,600株)売出株式比率:47.2%
O.A.分 76,700株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 3,732,500株 (上場時、公募株数含む)
OR 15.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,470円
仮条件価格 2,470~2,620円 (変動率:0.0%+6.1% やや強気 )
公募価格 2,620円(想定価格との差:+150円 / +6.1%
IPOの資金用途 運転資金として新規事業領域含むプロダクト開発力の強化のための人件費等、OfferBox事業の成長を加速させるためのプロモーション費、グループ会社の株式会社イー・ファルコンの事業拡大に向けた人件費に、借入金返済として当社の有利子負債の返金資金にそれぞれ充当する予定

i‐plugのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,470円 2,620円
+150円
6,000円
+3,380円
1,052円
(-4,948円)
変化率 +6.1% +129.0% -82.5%
吸収金額 14.5億円 15.4億円
+0.88億円
35.2億円
+19.8億円
時価総額 92.1億円 97.7億円
+5.59億円
223億円
+126億円
41.6億円
-182億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

i‐plugの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 460,600株 90.03% 461枚
みずほ証券 25,500株 4.98% 26枚
SBI証券 5,100株 1.00% 23枚
松井証券 5,100株 1.00% 51枚
マネックス証券 5,100株 1.00% 51枚
岡三証券(岡三オンライン) 5,100株 1.00% 5枚
いちよし証券 5,100株 1.00% 1枚
(その他: 岡三オンライン)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 i‐plug
所在地 大阪市淀川区西中島五丁目11番8号
設立 2012年04月18日
従業員数 166人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

i‐plugの概況(直近の経営指標、業績予想)

i‐plugの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/03
(単・4期)
155,337 -72,351 -72,736 130,189
142,191
2017/03
(単・5期)
306,337
97.2%
-132,622
83.3%
-133,007
82.9%
263,197
139,987
2018/03
(単・6期)
691,100
125.6%
34,957
-126.4%
48,392
-136.4%
135,195
671,582
2019/03
(単・7期)
1,052,796
52.3%
101,141
189.3%
86,048
77.8%
241,243
910,380
2020/03
(単・8期)
1,314,553
24.9%
-55,794
-155.2%
-60,159
-169.9%
181,083
1,359,050
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2019/03
(連・7期)
1,348,986 88,489 72,988 244,768
1,105,278
2020/03
(連・8期)
1,598,291
18.5%
26,340
-70.2%
-40,296
-155.2%
233,025
1,580,393
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/03(単・4期) -24,245.47 -43,396.47 0
2017/03(単・5期) -443.36 -877.32 0
2018/03(単・6期) 159.52 393.29 0
2019/03(単・7期) 24.96 69.67 0
2020/03(単・8期) -17.37 52.30 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2019/03(連・7期) 21.17 62.41 --
2020/03(連・8期) -11.64 50.77 --
予想PER 44.64倍 (2021/03連・参考EPS:55.33・想定価格2,470円ベース)
予想PBR 10.55倍 (2021/03連・参考BPS:234.18・想定価格2,470円ベース)
予想配当 0.00円(2021/03)

i‐plugの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
中野 智哉 2,310,000
(60,900:2.6%)
62.90 180日
山田 正洋 390,000
(140,000:35.9%)
10.62 180日
ニッセイ・キャピタル8号投資事業有限責任組合 300,000 8.17 90日 or 1.5倍
田中 伸明 210,000
(30,400:14.5%)
5.72 180日
直木 英訓 103,100
(10,300:10.0%)
2.81 180日
その他108名 64,450 1.75 180日(一部)
おおさか社会課題解決投資事業有限責任組合 62,500 1.70 90日 or 1.5倍
りそなキャピタル4号投資事業組合 37,500 1.02 90日 or 1.5倍
株式会社シタシオンストラテジックパートナーズ 37,500 1.02 180日
阪田 貴郁 36,800 1.00
既存株主総計(46) 3,672,750 100 対象 3,358,550株
カバー率 97.88%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(4)
(内ロックアップ)
上場前:437,500株
売出後:437,500株
437,500株(100.00%)

i‐plugのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-03-30 24,000 13 (自)2019-04-02~(至)2027-01-31
2017-09-28 69,300 13 (自)2019-10-01~(至)2027-07-31
2018-11-28 48,400 800 (自)2020-11-30~(至)2028-10-31
2020-03-13 68,550 1,280 (自)2022-03-20~(至)2030-02-28
SO総計(4) 210,250 上場時算入 141,700株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

i‐plugの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
8,650円(想定価格比: +6,180円/+250.2%
直前予想
(上場前)
8,200円(公募比: +5,580円/+213.0%
初値 6,000円(公募比: +3,380円/+129.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
新卒学生に企業からオファーが送れる逆求人サイト「OfferBox」運営。就職活動の形を変えるサービスとして盛り上がりを見せる。

業績の伸びは高く上場により知名度向上による期待度も高い。

3月IPOの注目銘柄の一つとして見られそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

オファー型の就活アプリNo.1。
労働市場での新規性が高い事業ということから注目度は高そう。

3月IPOの中でも注目株と言える。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年3月度、連結予想EPSは55.33円。
想定価格2,470円から計算される予想PERは約44.64倍。

売上の急成長を考えると上場時の価格では買いやすい
労働市場関係のIPOは結構多いがコロナ禍で赤字など業績奮わないところも多い中、大健闘の状況。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約14.5億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事は大和証券。

売出株式比率47.2%と公募売出約半々。オファリングレシオは標準範囲。

ベンチャーキャピタルからの出資は多く、ロックアップがあるが1.5倍で解除となる。
売出で放出していないことから、上場後の早期での売りに警戒。
このVCの売りに対して、買えるかがセカンダリーの焦点になりそう。

ストックオプションの未行使残は株数のインパクトは少なめだが13円の行使価格をみれば、
上場後の行使は確実にされそうな状況か?

需給面では買い需要がかなり強いと見られ、ロックアップが外れるVCの売りと需給がどうなるか?
高値圏での勝負となりそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

就職市場の新しい形として伸びていて注目。まだまだ成長する可能性も秘めていて魅力も高い。
またコスト的にも上場による認知度アップがあれば、今後はそれほど掛からないのではないか?

もともと上場観測があって有望視されていた企業の上場。魅力は高いと感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

マザーズで新規性があって急成長のIPO。初値高騰条件をしっかり満たしている。

3月のスケジュールを見渡せば上場日は単独上場で翌日には規模と知名度そこそこの銘柄も含めて
2社が上場となる。2日目突入で資金が分散され、VC売り警戒も含めて落とし所模索となりそう。

幹事団もそれぞれの確率は低くても積み重ねれば当選期待が上がるところばかりなので、
運よく当選ゲットを期待したい銘柄。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

i‐plugへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
i‐plugの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:79件
読者予想サマリ 平均値:7,924円 | 中央値:8,050円 | 補正値:8,286円
最高:13,020円 >>>> 最低:1,800円
help3744様(2021/03/16) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:10,800円(公募価格比:+8,180円)
kxz様(2021/03/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,300円(公募価格比:+5,680円)
かなり期待できる銘柄
ゆうき様(2021/03/14) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:13,000円(公募価格比:+10,380円)
地合いも良いし、当たり本数も少ない。
大台突入ありそう。寄ってからも注目したい。
としっち様(2021/03/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+7,380円)
大台で・・・。
ユッキー様(2021/03/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,750円(公募価格比:+4,130円)
2日目早めに初値つくと予想
koo様(2021/03/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,150円(公募価格比:+6,530円)
セカンダリーで大台もあるか
ごくう様(2021/03/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,850円(公募価格比:+5,230円)
期待できそう
団々様(2021/03/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,300円(公募価格比:+5,680円)
新規性ありなので期待を込めて
かっきー様(2021/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,190円(公募価格比:+2,570円)
これくらいはいくと思う。
ぴーちゃん様(2021/03/09) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:9,500円(公募価格比:+6,880円)
kuro様(2021/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,100円(公募価格比:+3,480円)
初日に寄る様なら買いたいな
moon様(2021/03/08) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+9,380円)
まだ初値バブル続いている
バナくん様(2021/03/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,800円(公募価格比:+6,180円)
大和に頼んだけど、貰えないなこれは
レモンパン様(2021/03/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,880円(公募価格比:+6,260円)
単独上場なので。
SS様(2021/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,870円(公募価格比:+3,250円)
跳ねそうではある
まさ様(2021/03/07) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,380円)
マック様(2021/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,400円(公募価格比:+4,780円)
公募上限にたいして3倍弱のこの価格を予想します。
米国財政破綻様(2021/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,380円)
ピタリ賞
プロトタイプ様(2021/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,200円(公募価格比:+6,580円)
VCはさほど多くないのでやや安心感があります。
境多摩様(2021/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,900円(公募価格比:+7,280円)
就活アプリNo.1
ちょこ様(2021/03/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,400円(公募価格比:+5,780円)
大和でチャンス当選したい
eat the meat様(2021/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+9,380円)
5倍高狙える
FFT様(2021/03/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,000円(公募価格比:+8,380円)
万超えあるならこれ!
歯車様(2021/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,250円(公募価格比:+4,630円)
新規性が魅力
コラゲC様(2021/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,750円(公募価格比:+6,130円)
人気の就活サイトOfferBox
HSI様(2021/03/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,380円)
3月最強IPO
Tomato Juice様(2021/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+5,180円)
有望株
SIFT様(2021/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,880円)
3倍行くかな
愛読者様(2021/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,700円(公募価格比:+5,080円)
こんなもんかなと
アルファルファ様(2021/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+6,380円)
期待できるから1枚ほしいね
マヌカハニー様(2021/03/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+5,380円)
日経急落してるからこそIPOに金が集まる
tooshiy様(2021/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,200円(公募価格比:+5,580円)
希望的観測の観点からはじき出しました。
k&k様(2021/03/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,830円(公募価格比:+5,210円)
久々のスペシャルです。ほしい!
wao様(2021/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,250円(公募価格比:+5,630円)
コロナ接種が始まり企業人気が高まる
ごり様(2021/03/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,900円(公募価格比:+6,280円)
最後のチャンス当選いただきたい。
ようわからん!様(2021/03/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,550円(公募価格比:+3,930円)
コロナの影響で求人倍率が低い状況では、今期は求人を絞る企業は多い。
ワクチン接種が終わる秋以降に企業価値が出てくるか?
伸びしろのある会社なのか?
ダングラ様(2021/03/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,380円)
応援したいような会社ではありませんが投機的には買いですね
じん様(2021/03/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,380円)
期待を込めて。
IPO投資家様(2021/03/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,900円(公募価格比:+5,280円)
コロナ禍のなか、良さげなテーマ
UG様(2021/03/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,450円(公募価格比:+3,830円)
新規性はあるけど、ビジネスモデルはすぐ真似されるレベルだよね。
お玉様(2021/03/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,100円(公募価格比:+5,480円)
まつ様(2021/03/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,200円(公募価格比:+5,580円)
爆上げを期待します。
ばうりん様(2021/03/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:-720円)
プラスにはなりそう
かぶけ様(2021/03/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:8,050円(公募価格比:+5,430円)
2日目
hal様(2021/03/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,375円(公募価格比:+5,755円)
欲しいです!
my20001様(2021/03/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,850円(公募価格比:+9,230円)
3日目でしょうか
赤羽様(2021/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,380円)
OfferBox
waikazu様(2021/03/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:11,480円(公募価格比:+8,860円)
大いなる期待を込めて
ONE-TUW様(2021/03/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,600円(公募価格比:+5,980円)
軽く3倍満の予感ぷんぷん
色違いのベトベトン様(2021/03/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,400円(公募価格比:+3,780円)
ギリ2日目までいく
スティンガー様(2021/03/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,500円(公募価格比:+7,880円)
VCが売ってこなければ1万円超えを期待しています。
ズバリ様(2021/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,970円(公募価格比:+350円)
過去の経験です!主幹事の大和証券はあまり期待はしないこと。
nini様(2021/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,050円(公募価格比:+2,430円)
2倍前後
あっきー☆様(2021/03/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,050円(公募価格比:+3,430円)
売りをこなしてこのくらいまでいきそう。
ベリーマン様(2021/02/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+4,180円)
これぐらいでどうでしょうか~
梅ちゃん様(2021/02/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,700円(公募価格比:+6,080円)
皆さんに当たるといいね!
豚毛様(2021/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+5,880円)
どうせワイには当たらへん
房州ビワ様(2021/02/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+7,380円)
このタイミングなら初値買い資金がたんまりある
このもん様(2021/02/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,380円)
3月駆け込み序盤
ペリドット様(2021/02/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,880円)
ノリにノッてる
ストップ高様(2021/02/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+5,380円)
業績良くなる
ぷー様(2021/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,450円(公募価格比:+4,830円)
これぐらいかな
なりきん様(2021/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,510円(公募価格比:+5,890円)
当たるわけはない
冨樫様(2021/02/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,830円(公募価格比:+5,210円)
当たって欲しい^_^
カールおじさん様(2021/02/22) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:10,800円(公募価格比:+8,180円)
8%税込み価格で。
ぎゃーふぶ様(2021/02/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,550円(公募価格比:+6,930円)
ほしい
ルイコスタ様(2021/02/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,800円(公募価格比:+6,180円)
colyの次に期待できる銘柄。3倍は固い。
hakio様(2021/02/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,038円(公募価格比:+5,418円)
事業内容に期待
パピィ様(2021/02/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,170円(公募価格比:+2,550円)
一枚いただき!
まささん様(2021/02/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,175円(公募価格比:+3,555円)
がんばるぞい
みよぶー様(2021/02/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,200円(公募価格比:+5,580円)
まあ、あたんないよね。こんな所が当たったら2mはとびあがるね
ランファン様(2021/02/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,500円(公募価格比:+6,880円)
将来性からこれくらいは期待します。
きむ様(2021/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,180円)
これぐらい上がるかな
Shinsotsu様(2021/02/13) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:13,020円(公募価格比:+10,400円)
仮条件3000円前後までアップの初値ベースで税引前利益1百万円
ひげちゃん様(2021/02/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:12,470円(公募価格比:+9,850円)
今年初の100万利益期待!?
よしだ様(2021/02/13) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:-220円)
さき様(2021/02/13) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:-820円)
中小企業様(2021/02/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,800円(公募価格比:+6,180円)
ぶち上げそうな予感。
民衆治様(2021/02/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,210円(公募価格比:+2,590円)
このくらいは
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。