Fast Fitness Japan(7092)のIPO新規上場情報

Fast Fitness Japanの概要

Fast Fitness Japan
[7092]Fast Fitness Japan
市場:東M (サービス業)
事業内容:24時間型フィットネスクラブ“エニタイムフィットネス”の日本におけるマスターフランチャイジーとしてフランチャイズシステムを運営

Fast Fitness JapanのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/11/26 (木)
BB期間 開始: 2020/11/30 (月) ~ 終了: 2020/12/04 (金)
公募価格決定 2020/12/07 (月)
購入申込期間 開始: 2020/12/08 (火) ~ 終了: 2020/12/11 (金)
上場予定日 2020/12/16 (水)

Fast Fitness JapanのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,800,000株
(公募:1,600,000株 / 売出:200,000株)売出株式比率:11.1%
O.A.分 270,000株
発行済株数 10,850,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 19.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,860円
仮条件価格 2,000~2,250円 (変動率:+7.5%+21.0% 超強気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 連結子会社である株式会社AFJ Projectに対する投融資資金に充当する予定(直営店の出店にかかる設備資金)

Fast Fitness JapanのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,860円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 38.5億円 - -
時価総額 201億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

Fast Fitness Japanの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 1,620,000株 90.00% 1,458枚
SMBC日興証券 72,000株 4.00% 72枚
SBI証券 36,000株 2.00% 162枚
マネックス証券 36,000株 2.00% 360枚
岡三証券 36,000株 2.00% 36枚
むさし証券(トレジャーネット) 36,000株 2.00% 72枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
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企業データ

会社名 Fast Fitness Japan
所在地 東京都新宿区西新宿六丁目12番1号
設立 2010年05月21日
従業員数 435人
監査法人 PwCあらた有限責任監査法人

Fast Fitness Japanの概況(直近の経営指標、業績予想)

Fast Fitness Japanの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/03
(単・6期)
839,877 74,723 40,561 272,873
995,081
2017/03
(単・7期)
1,442,516
71.8%
229,423
207.0%
147,139
262.8%
403,372
1,397,582
2018/03
(単・8期)
2,750,401
90.7%
389,097
69.6%
199,480
35.6%
658,655
2,612,260
2019/03
(単・9期)
4,198,652
52.7%
1,005,465
158.4%
616,763
209.2%
1,247,557
4,284,725
2020/03
(単・10期)
6,085,771
44.9%
2,234,486
122.2%
1,367,304
121.7%
2,587,103
6,659,074
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2019/03
(連・9期)
8,024,399 1,671,222 928,320 1,718,633
10,746,213
2020/03
(連・10期)
11,333,891
41.2%
2,828,683
69.3%
1,627,860
75.4%
3,318,735
15,624,237
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/03(単・6期) 2,475.24 16,388.83 500
2017/03(単・7期) 8,837.19 24,226.57 1,500
2018/03(単・8期) 11,948.52 35,602.99 1,500
2019/03(単・9期) 66.68 134.87 1,500
2020/03(単・10期) 147.82 279.69 3
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2019/03(連・9期) 100.36 185.80 --
2020/03(連・10期) 175.98 358.78 --
予想PER 62.84倍 (2021/03連・参考EPS:29.60・想定価格1,860円ベース)
予想PBR 3.20倍 (2021/03連・参考BPS:581.30・想定価格1,860円ベース)
予想配当 --(2021/03)

Fast Fitness Japanの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社オーク 4,877,500 47.43 90日
大熊 章 1,647,500 16.02 90日
RM Japan, LLC 925,000 9.00 90日
土屋 敦之 550,000
(100,000:18.2%)
5.35 90日
特定有価証券信託受託者 450,000 4.38 90日
高嶋 淳 350,000 3.40 90日
加藤 薫 350,000
(100,000:28.6%)
3.40 90日
稲垣 稔 250,000 2.43 90日
森 保平 166,500 1.62 90日
Shane Intihar 166,500 1.62 90日
既存株主総計(11) 9,833,000 100 対象 9,833,000株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

Fast Fitness Japanのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-03-27 500,000 39 (自)2017-04-01~(至)2023-03-31
2016-06-16 200,000 60 (自)2018-07-01~(至)2024-06-30
2018-03-02 333,000 88 (自)2020-03-06~(至)2028-03-02
SO総計(3) 1,033,000 上場時算入 1,033,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

Fast Fitness Japanの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:4点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
2,080円(想定価格比: +220円/+11.8%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
2020年3月に上場予定もコロナ禍で延期。12月に再登場。

3月時→12月時(大幅なディスカウント傾向)
公開価格2,960円→想定1,860円
吸収金額61.2億円→38.5億円
公募:1,600,000株 / 売出:200,000株 / O.A.分270,000株は変わらず。

コロナ禍によって大きく営業にダメージを受けたジム関連。感染症対策など新しいモデルも用意しており、なんとか年内上場の見込みが付いたか?

もともとは事業形態が面白く注目だったのに生活様式の変更でもろにダメージを受けた。3月上場予定時よりは大きく株価を下げての出発なため買い得感があるかの判断になりそう。

初値視点の上場時に買うかと言われると厳しい船出が予測される。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

もともと24時間365日系ジムは注目度が高かったが、コロナ禍の影響を受けやすい事業の一つ
3月上場予定もやむなく延期。12月に再登場。業績悪化はそれほど大きくない。

上場日は3社同時上場。期待はされていたが上場ラッシュに入ったことで、
無理して参加するのもどうかとなってきた銘柄。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年3月度、連結予想EPSは29.6円。
想定価格1,860円から計算される予想PERは約62.84倍。

成長をかなり見込まれた価格設定で、さすがに手が出しづらい。
仮条件はさらに強気と来ていて、IPO人気でなんとなりそうだが初値はどうか?

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約38.5億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事は野村證券。

公募売出比8:1で公募が多い。オファリングレシオは標準範囲。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ロックアップもしっかりしており価格解除なしの90日が100%。

気になるのはストック・オプションの未行使残で103万株ほどが39~88円で行使可能。

売り側で特に気になるのはストックオプション。株価的にも早期の行使で売り圧力になりそう。

需給面では良くも悪くもといったところ。上場当日の買い需要がいまいち掴めない。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

コンビニ系ジムは数年前から筍のように全国的に増えてきて、注目産業だとは感じていた。
しかしここに来てジム関係はコロナ禍の影響を受けやすい事業の一つで心証が悪い。

2020年度中に上場するのはやはり節操がないと見られてもしょうがないか?
無事上場は済ませそうだが、上場後の動きは苦難になるかもしれない。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

最終評価はD(パス)よりのC評価とする。
12月はIPO銘柄数が多く、16日も3社同時上場。
銘柄選別色が上場日の買い方に進むとすると、コロナ禍の印象が悪いこちらは不利

ただ、主幹事野村證券ということで初値自体は力技もありえる。
それでも引受価格から公募価格より少し上ぐらいまでとしか考えられず、
公募株入手の参加妙味を考えても、妙味に欠けるIPOという最終判断。

個人的には24時間365日ジム運営は将来的に楽しみな事業と思っていたので残念だが、
コロナ収束後に大きく伸びてくるのか?を楽しみにして短期的には見送り姿勢。

全体考察
総合得点は4点で、私のBBスタンスはC評価です

Fast Fitness Japanへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:60件
読者予想サマリ 平均値:2,413円 | 中央値:2,020円 | 補正値:2,106円
最高:22,320円 >>>> 最低:1,200円
ノギス様(2020/12/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,092円(想定価格比:+232円)
コロナ収束後を見据えるにしても、流石に仮条件が強気すぎる。公募割れを予想。
k&k様(2020/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,630円(想定価格比:+770円)
予想が難しいね。
ニューロン様(2020/12/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,900円(想定価格比:+40円)
上場延期
米国財政破綻様(2020/12/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:-60円)
パス
まっと様(2020/12/03) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,750円(想定価格比:-110円)
eat_the_meat様(2020/12/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,200円(想定価格比:+340円)
プロテイン代すら稼げない
lcms様(2020/12/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,400円(想定価格比:+540円)
時期が悪すぎるとしか言いようが
NO FUTURE様(2020/12/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,955円(想定価格比:+95円)
SBIオンリーで
当たっても一ミリもうれしくないわけですが
カレーどすた様(2020/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,760円(想定価格比:+900円)
MIT、アクシスは初値の5倍以上上がりました。
ヘッドウォータースはなんと初値の10倍以上上がりました。
なにがいいたいかというとIPOバブルです。
せっかくIPOバブルが来てるのに、まったく何も当たらないので意味ないですね、
今年は実際ここまでまったく当たりなしです。すなわち無意味、それがIPO。
バナくん様(2020/12/01) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,020円(想定価格比:+160円)
ここは盛り上がらなさそう
★★★★四星球様(2020/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+640円)
これくらいかな??
冨樫様(2020/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,220円(想定価格比:+360円)
上場時期微妙。
UG様(2020/12/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,250円(想定価格比:+390円)
なぜこのラッシュ時期にわざわざ上場するのか意味不明。仮条件の強気も意味不明。
野村パワーで割れは無いと思うけど、資金投入の価値も無いこれぞ野村のダメ案件。
たけ様(2020/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(想定価格比:+1,040円)
カーブスを見る限り、成長していく余地はあるんじゃないかな。
silyl様(2020/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,300円(想定価格比:+440円)
コロナなければかなり良い銘柄なんだろうね?
リキ様(2020/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+240円)
SOがひどい。
買うけどコロナが終わってからね。
IPO投資家様(2020/11/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,220円(想定価格比:+360円)
カーブスもいまだにさえないし、ここも仮条件超強気なだけで、人気なさそう。良くて公募ちょい超えと予想
シロ様(2020/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,390円(想定価格比:+530円)
ごり様(2020/11/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,990円(想定価格比:+130円)
パスです。
Nerals様(2020/11/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,020円(想定価格比:+160円)
パス!
まつ様(2020/11/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,150円(想定価格比:+290円)
日興証券で意外と人気が有ります
だーく様(2020/11/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,999円(想定価格比:+139円)
世紀末まで
hal様(2020/11/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,950円(想定価格比:+90円)
パスします。。
まー様(2020/11/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,700円(想定価格比:-160円)
コロナ感染急増でまだまだ厳しそう。
プロトタイプ様(2020/11/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:+940円)
何この仮条件?これ人気あるの?
ゴミだと思ってた
愛読者様(2020/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(想定価格比:+340円)
主幹事は強欲すぎ
リコピン様(2020/11/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,300円(想定価格比:+440円)
公募近辺
SIFT様(2020/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+640円)
私は買わない
近年の出店ラッシュで自爆しそうな気がする
マヌカハニー様(2020/11/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,840円(想定価格比:-20円)
フィットネスジムで2021年度減収減益予想でPER76倍(仮条件上限2250円の場合)
異常に割高すぎません?
ストック・オプションの未行使残も非常に多く(100万株超)行使期間
上場ゴール狙ってるとしか思えない
豚毛様(2020/11/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,250円(想定価格比:+390円)
昨日ドンキで買った焼き芋食いながらエニタイムの傍通ったらガラガラやったで
客2人ぐらいしかおらん
コラゲC様(2020/11/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,070円(想定価格比:+210円)
へぇ~...仮条件を大幅に上げてくるんですね...
赤羽様(2020/11/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+240円)
ヘルシアプレイス
レモンパン様(2020/11/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,330円(想定価格比:+470円)
仮条件は強気だけど、、、
ダングラ様(2020/11/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+140円)
コロナがなければな…
色違いのベトベトン様(2020/11/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,250円(想定価格比:+390円)
ローランドと共倒れの危険性ありそう
my20001様(2020/11/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,380円(想定価格比:+520円)
タイミングが悪いとはいえ、7074の株価推移を見ると買いにくいです
スティンガー様(2020/11/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,250円(想定価格比:+390円)
コロナ第3波の中、この業種で強気の仮条件は信じられないですね…。
かぶけ様(2020/11/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,410円(想定価格比:+1,550円)
予想以上という予想
つっぱり君様(2020/11/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,140円)
気持ちいいぐらい強気な仮条件。どすこいどすこい的な感じで面白そう!
ぱぱいあ様(2020/11/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,600円(想定価格比:-260円)
公募割れ確定銘柄と言い切って良いくらいの銘柄かと。誠意の壁で止まるかどうか?
みよぶー様(2020/11/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,860円(想定価格比:±0円)
IPO集中しすぎです。どうにかならんのかね。
安全確認で60分一時停止出来る人尊敬します。様(2020/11/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,590円(想定価格比:-270円)
ipo後
レンダリング様(2020/11/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,860円(想定価格比:±0円)
さすがに印象が悪すぎて厳しい雰囲気
さらにSOがとんでもない量で行使価格が低すぎ
もっと仮条件下げるべきでしょう
このもん様(2020/11/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,711円(想定価格比:-149円)
こんなときに野村は節操がない
上場ゴール
ペリドット様(2020/11/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,750円(想定価格比:-110円)
当然ながらコロナで逆風
hakio様(2020/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,730円(想定価格比:-130円)
このくらい
ダイアナ様(2020/11/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,220円(想定価格比:+360円)
今さらって感じ
アルファルファ様(2020/11/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+140円)
高めに予想しましたが、公募割れの可能性も
ぎゃーふぶ様(2020/11/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,070円(想定価格比:+210円)
どーでもいい
とーます様(2020/11/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,900円(想定価格比:+40円)
この位いきそう
1200様(2020/11/13) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,200円(想定価格比:-660円)
普通にパス様(2020/11/12) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,760円(想定価格比:-100円)
上場する頃にはさらにコロナが流行してるだろう。
誰も買いたいと思わないでしょう。
てっちゃん様(2020/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,260円(想定価格比:-600円)
ふつう。
りすきち様(2020/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(想定価格比:-10円)
流行るかな
きむ様(2020/11/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,900円(想定価格比:+40円)
公募付近かな
a様(2020/11/12) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,200円(想定価格比:-660円)
たけちゃん様(2020/11/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,680円(想定価格比:-180円)
コロナで逆風か。
ゆり様(2020/11/11) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,650円(想定価格比:-210円)
なまはげ様(2020/11/11) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:-60円)
メスイキ堀江貴文様(2020/11/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:22,320円(想定価格比:+20,460円)
ベーコンレタスバーガーセット並みにバリューでお得だと思う
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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