スタメン(4019)のIPO新規上場情報

スタメンの概要

スタメン
[4019]スタメン
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:エンゲージメント経営プラットフォーム「TUNAG」の開発及び提供等

スタメンのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/11/27 (金)
BB期間 開始: 2020/11/30 (月) ~ 終了: 2020/12/04 (金)
公募価格決定 2020/12/07 (月)
購入申込期間 開始: 2020/12/08 (火) ~ 終了: 2020/12/11 (金)
上場予定日 2020/12/15 (火)

スタメンのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,600,000株
(公募:1,000,000株 / 売出:600,000株)売出株式比率:37.5%
O.A.分 240,000株
発行済株数 8,425,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 21.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 800円
仮条件価格 800~880円 (変動率:0.0%+10.0% やや強気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 認知度向上及び顧客基盤拡大に係る広告宣伝費、事業の拡大に伴う人材基盤の拡充に係る採用教育費及び人件費、当社サービス提供を効率化するための外注費及び業務委託費、人員拡大に伴うオフィス移転に係る費用並びに借入金の返済に充当する予定

スタメンのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 800円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 14.7億円 - -
時価総額 67.4億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

スタメンの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 1,472,000株 92.00% 2,208枚
野村證券 48,000株 3.00% 43枚
SBI証券 16,000株 1.00% 72枚
マネックス証券 16,000株 1.00% 160枚
SMBC日興証券 16,000株 1.00% 16枚
みずほ証券 16,000株 1.00% 16枚
東洋証券 16,000株 1.00% 16枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 スタメン
所在地 愛知県名古屋市中村区井深町1番1号
設立 2016年01月29日
従業員数 58人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

スタメンの概況(直近の経営指標、業績予想)

スタメンの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/12
(単・1期)
0 -8,620 -8,781 51,218
94,751
2017/12
(単・2期)
6,592
0.0%
-82,477
856.8%
-83,018
845.4%
253,199
317,782
2018/12
(単・3期)
113,019
1,614.5%
-143,508
74.0%
-144,662
74.3%
108,537
253,346
2019/12
(単・4期)
396,451
250.8%
-36,664
-74.5%
-36,855
-74.5%
71,682
354,557
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/12(単・1期) -2,634.49 8,536.40 0
2017/12(単・2期) -11,548.90 1,777.72 0
2018/12(単・3期) -19.48 -17.71 0
2019/12(単・4期) -4.96 -22.67 0
予想PER 1,568.63倍 (2020/12単・参考EPS:0.51・想定価格800円ベース)
予想PBR 7.77倍 (2020/12単・参考BPS:102.96・想定価格800円ベース)
予想配当 0.00円(2020/12)

スタメンの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
加藤 厚史 4,265,000
(500,000:11.7%)
54.39 180日
ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合 960,000 12.24 90日 or 1.5倍
株式会社スターフロンツ 600,000 7.65 180日
大西 泰平 455,000 5.80 180日
株式会社エイチーム 400,000 5.10 90日 or 1.5倍
ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合 240,000 3.06 90日 or 1.5倍
株式会社ライフワーク 200,000 2.55 180日
満沢 将孝 100,000 1.28 180日
中京テレビ放送株式会社 100,000
(100,000:100.0%)
1.28
小林 一樹 100,000 1.28 180日
既存株主総計(53) 7,842,000 100 対象 7,632,000株
カバー率 97.32%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(3)
(内ロックアップ)
1,275,000株
1,275,000株(100.00%)

スタメンのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-05-29 6,000 200 (自)2019-06-01~(至)2027-05-24
2018-03-26 168,000 200 (自)2020-03-27~(至)2028-03-26
2018-08-06 45,000 200 (自)2020-08-06~(至)2028-08-05
2018-12-17 55,000 200 (自)2020-08-06~(至)2028-08-05
2019-04-15 46,000 200 (自)2021-03-25~(至)2029-03-24
2019-08-13 48,000 200 (自)2021-03-25~(至)2029-03-24
2020-07-13 49,000 200 (自)2022-07-14~(至)2030-07-13
SO総計(7) 417,000 上場時算入 274,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

スタメンの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,050円(想定価格比: +1,250円/+156.3%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
エンゲージメント経営プラットフォーム「TUNAG」運営、経営支援・業務管理クラウドシステムで、いわゆるSaaS関連。昨今、人気事業の一つ。

業績は急進も黒字反転したところで、いかにもマザーズ上場らしい銘柄。

12月上場ラッシュスタート日で同時上場もあるが、資金の流れからすると集まりそうな予感。

ジャフコ(V.C.)の持ち株の売出しがなく上場後はロックアップ1.5倍で解除となれば売り玉に警戒感は残る。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

エンゲージメント経営プラットフォーム運営。
社内管理クラウドでSaaS系。サービスの見た目がフェイスブックみたいで使いやすそう。

このところ人気のSasS関連銘柄として注目されそう。
カタカナ4文字社名もIPOでは最近トレンド感あり。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年12月度、単体予想EPSは0.51円。
想定価格800円から計算される予想PERは約1,569倍。

ギリギリ黒字化を見込む程度で割安性では判断できない銘柄
売上は急成長しており、SasS系ということで売上の成長分、利益も急成長を見込んでいそう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約14.7億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事は大和証券。

公募売出比5:3程度で若干公募数が多い。オファリングレシオは標準範囲。

ベンチャーキャピタルからの出資はジャフコなど、ロックアップが1.5倍で解除となるので、
高値でまとまった売りには警戒が必要になりそう。換金可能性は高そう。

ストック・オプションの未行使残は200円で、上場時参入は27.4万株。
妥当な範囲ではあるので、いつも通りあるなぐらいでよいだろう。

吸収金額10億超えの中規模だが、注目度の高いIPOとなりそうで、
高騰まではいかないが良い結果になりそうな状況か?初日の上限気配がまずは目安。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

今や成長銘柄の花形とも言われている企業クラウド管理、SaaS関連。上場会社もかなり増えている。
引き続き導入して業務効率アップをしている会社が多いが、そろそろサービスとしては飽和感もあるかもしれない。

組織管理をここにカスタマイズ出来るようなサービスは、まだまだ需要は高い社会には違いない。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

総合的にA級評価で問題ないIPO。
初値に関しては上場ラッシュの資金分散でやや予想より弱めに出る可能性も。

高値ではVCがまとまって売りを出す可能性もあるので、
やはり初日の上限気配付近で決まりやすい可能性が高い。

12月上場ラッシュの初日に出てくる銘柄で充電力十分という評価も出来るが、
すでに続々とIPOが続くことが分かっている状況。後半の狙っているIPOの為に買い控えが
最初から出ることも想定して初値予想をしていきたい。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

スタメンへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:64件
読者予想サマリ 平均値:2,290円 | 中央値:2,100円 | 補正値:2,259円
最高:9,000円 >>>> 最低:580円
ごくう様(2020/12/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,750円(想定価格比:+1,950円)
3倍はいくでしょう
まさ様(2020/12/04) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+1,700円)
k&k様(2020/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,470円(想定価格比:+1,670円)
「スタメン」いい響きだね。結構行くかも。
maru様(2020/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,150円(想定価格比:+1,350円)
これぐらいか
U様(2020/12/04) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:9,000円(想定価格比:+8,200円)
ノギス様(2020/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,330円(想定価格比:+1,530円)
地合いにもよるが、これくらいは。
ニューロン様(2020/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+1,000円)
地合い下降中?
ayanosuke様(2020/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,270円(想定価格比:+470円)
waikazu様(2020/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,790円(想定価格比:+2,990円)
頑張ってください
トモ様(2020/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+1,000円)
このくらい
カレーどすた様(2020/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,050円(想定価格比:+1,250円)
MIT、アクシスは初値の5倍以上上がりました。
ヘッドウォータースはなんと初値の10倍以上上がりました。
なにがいいたいかというとIPOバブルです。
せっかくIPOバブルが来てるのに、まったく何も当たらないので意味ないですね、
実際今年はここまでまったく当たりなしです。すなわち無意味、それがIPO。
トマトジュース様(2020/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(想定価格比:+1,100円)
地合いが悪くなる傾向?
バナくん様(2020/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:+2,000円)
大和で当てたいなー
★★★★四星球様(2020/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+1,200円)
これくらいかな??
冨樫様(2020/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,380円(想定価格比:+1,580円)
2〜3倍
ダングラ様(2020/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+1,000円)
初期投資完了して黒字で回収できそうな感じか
UG様(2020/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+1,000円)
枚数もあるし、そんなに高騰は無さそう。
チャンス当選10回あるのに当選しないケチ大和で、最後に当てたい。
take様(2020/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+1,200円)
ひとつのきりのいいところで。
SIFT様(2020/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+1,300円)
初日ギリギリで初値点灯
米国財政破綻様(2020/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+700円)
欲しい
たか様(2020/11/30) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+3,200円)
会社内容が時流に乗っているのと、日程に恵まれている。
IPO投資家様(2020/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,465円(想定価格比:+1,665円)
まあ、軽く2倍超え3倍未満。
ごり様(2020/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(想定価格比:+1,800円)
ポイント消滅前にチャンス当選ほしい。
Nerals様(2020/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,090円(想定価格比:+1,290円)
欲しい!
リキ様(2020/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(想定価格比:+800円)
この系もう飽きたかな。
まつ様(2020/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,180円(想定価格比:+1,380円)
大和証券で当選希望。チャンス当選ほしい。
お玉様(2020/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,750円(想定価格比:+950円)
だーく様(2020/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,020円(想定価格比:+1,220円)
ラッシュで思ったよりいかないか?
hal様(2020/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(想定価格比:+1,500円)
欲しいです!
せじまん様(2020/11/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,700円(想定価格比:+900円)
ほしい
プロトタイプ様(2020/11/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(想定価格比:+1,900円)
初日にはつかないかな~
色違いのベトベトン様(2020/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+700円)
同時の相手が意外と強い
愛読者様(2020/11/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(想定価格比:+1,400円)
初日か2日目か、難しいところ
my20001様(2020/11/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,080円(想定価格比:+1,280円)
初日に初値が付く方がよいかもしれません
マヌカハニー様(2020/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+1,200円)
15億吸収金額
WジャフコVCが売り板に並べなければ2倍はなんとか超えれそう
豚毛様(2020/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(想定価格比:+1,500円)
ワイはきっと補欠や(日興)・・・
スティンガー様(2020/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,024円(想定価格比:+1,224円)
もっと騰がって欲しいですけど、ジャフコがどこで売るか次第でしょうか。
赤羽様(2020/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(想定価格比:+800円)
ストック型
かぶけ様(2020/11/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,550円(想定価格比:+1,750円)
2日目
レモンパン様(2020/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,880円(想定価格比:+1,080円)
怒涛の上場ラッシュでどうなるか。
ぱぱいあ様(2020/11/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,700円(想定価格比:+900円)
優待によるチャンス10回無くなって、とっととIPO乞食を排除して欲しいです!!もう少しの我慢!!
みよぶー様(2020/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(想定価格比:+1,450円)
IPO集中しすぎです。どうにかならんのかね。
なりきん様(2020/11/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,380円(想定価格比:+580円)
こんなもん
房州ビワ様(2020/11/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+2,200円)
調子に乗って仮条件4桁に乗せてこなければいいのですが・・・
アナグリフ様(2020/11/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(想定価格比:+1,600円)
12月は要り様
なので欲しいなぁ
パーセプトロン様(2020/11/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,200円(想定価格比:+1,400円)
アララ初値がイマイチだったので、しばらくは弱い状況を想定
hakio様(2020/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,526円(想定価格比:+1,726円)
伸びることを期待
ヤドン様(2020/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:+2,000円)
アルファルファ様(2020/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+1,700円)
VCの中でも凶悪なジャフコが居るのが煩わしい
みかん55様(2020/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(想定価格比:+2,800円)
社名が良いね
ぎゃーふぶ様(2020/11/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,880円(想定価格比:+2,080円)
ベーコンレタスダブルバーガーセット
ダイアナ様(2020/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,240円(想定価格比:+2,440円)
これぐらい。
とーます様(2020/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,510円(想定価格比:+710円)
この位いきそう
ラッシュ様(2020/11/13) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,460円(想定価格比:+1,660円)
カタカナ四文字銘柄は強い
マック様(2020/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+1,300円)
名前だけでいいかもしれない。
てっちゃん様(2020/11/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,960円(想定価格比:+2,160円)
ほしいですね。
りすきち様(2020/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,580円(想定価格比:+780円)
このくらい
アスカヒロ様様(2020/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+1,200円)
5期で現時点経常が黒なのでそこを期待。
きむ様(2020/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+700円)
倍はないか
ももんが様(2020/11/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+2,200円)
a様(2020/11/12) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:580円(想定価格比:-220円)
たけちゃん様(2020/11/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,240円(想定価格比:+2,440円)
業種が有望です。
みなみ様(2020/11/11) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:760円(想定価格比:-40円)
スター様(2020/11/11) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:650円(想定価格比:-150円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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