日通システム(4013)のIPO新規上場情報

日通システムの概要

日通システム
[4013]日通システム
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:統合HRMソリューションの開発・販売・サポートまでの一貫したソリューションサービスの提供

日通システムのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/09/23 (水)
BB期間 開始: 2020/09/25 (金) ~ 終了: 2020/10/01 (木)
公募価格決定 2020/10/02 (金)
購入申込期間 開始: 2020/10/05 (月) ~ 終了: 2020/10/08 (木)
上場予定日 2020/10/13 (火)

日通システムのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:2,500,000株
(公募:2,500,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 375,000株
発行済株数 10,045,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 28.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,880円
仮条件価格 2,880~3,000円 (変動率:0.0%+4.2% やや強気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 クラウドサービス用サーバー設備等の増強、及び基幹業務システムの改修

日通システムのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,880円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 82.8億円 - -
時価総額 289億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

日通システムの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 2,275,000株 91.00% 2,048枚
みずほ証券 50,000株 2.00% 50枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 50,000株 2.00% 55枚
SBI証券 25,000株 1.00% 113枚
東海東京証券 25,000株 1.00% 25枚
岩井コスモ証券 25,000株 1.00% 25枚
エース証券 25,000株 1.00% 213枚
豊証券 25,000株 1.00% -枚
(その他: auカブコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 日通システム
所在地 東京都千代田区外神田四丁目14番1号
設立 1981年04月02日
従業員数 266人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

日通システムの概況(直近の経営指標、業績予想)

日通システムの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/03
(単・34期)
1,681,274 30,901 14,038 720,498
1,432,072
2016/03
(単・35期)
1,985,467
18.1%
284,811
821.7%
213,961
1,424.2%
927,180
1,764,457
2017/03
(単・36期)
2,121,417
6.8%
210,899
-26.0%
158,891
-25.7%
1,071,755
1,734,114
2017/12
(単・37期)
1,614,542
-23.9%
58,818
-72.1%
38,643
-75.7%
1,108,558
1,887,230
2018/12
(単・38期)
2,747,114
70.1%
300,696
411.2%
213,621
452.8%
1,307,752
2,351,907
2019/12
(単・39期)
3,188,571
16.1%
432,960
44.0%
305,233
42.9%
1,591,561
2,575,078
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2018/12
(連・38期)
2,747,114 323,878 236,802 1,277,148
2,282,227
2019/12
(連・39期)
3,188,571
16.1%
459,801
42.0%
332,074
40.2%
1,587,463
2,540,169
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/03(単・34期) 98.24 5,041.98 50
2016/03(単・35期) 1,497.28 6,488.32 100
2017/03(単・36期) 111.19 750.00 10
2017/12(単・37期) 27.04 775.76 10
2018/12(単・38期) 29.90 183.03 15
2019/12(単・39期) 42.72 222.75 15
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2018/12(連・38期) 33.14 178.75 --
2019/12(連・39期) 46.48 222.18 --
予想PER 54.65倍 (2020/12連・参考EPS:52.70・想定価格2,880円ベース)
予想PBR 3.35倍 (2020/12連・参考BPS:860.67・想定価格2,880円ベース)
予想配当 3.00円(2020/12)

日通システムの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
エヌイーシステムサービス株式会社 3,585,000 47.51 90日
日通システム持株会 1,473,700 19.53 180日
加村 稔 950,000 12.59 90日
MK株式会社 550,000 7.29 90日
三菱UFJキャピタル株式会社 450,000 5.96 90日 or 1.5倍
國井 達哉 183,500 2.43 90日
加村 光子 160,000 2.12 90日
加村 光造 46,800 0.62 90日
西垣 延夫 36,000 0.48 90日
鷲尾 康史 25,000 0.33 90日
既存株主総計(34) 7,545,000 100 対象 7,545,000株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
450,000株
450,000株(100.00%)

日通システムのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

日通システムの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
企業向け基幹システムは人気業態。
ただ、マザーズ上場もIPOらしさがないオールド企業。上場規模も大きい。需給面や先進的な技術や伸び期待の買いは入りづらい。

そのため想定価格に割安感があれば有り難いのだが、一目レベルでは野村證券主幹事らしい強気の値付けが感じられて残念。

全数公募は好感。

結局、IPOの地合いに大きく引きづられそうで直近IPOの動向に注目してBBスタンスを検討したい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

日通システムへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:14件
読者予想サマリ 平均値:3,500円 | 中央値:3,420円 | 補正値:3,500円
最高:4,210円 >>>> 最低:2,300円
たか様(2020/09/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+620円)
可能性大
リーフ様(2020/09/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+1,120円)
予想
ピアあ様(2020/09/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,880円(想定価格比:+1,000円)
規模は大きめだけれど、内容、業績ともによいので、このくらい。
みかん55様(2020/09/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(想定価格比:+1,320円)
今期は増配なのね
ぴーちゃん様(2020/09/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+1,120円)
これくらいでしょうか。
SS様(2020/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,420円(想定価格比:+540円)
日通関係ないのね
★★★★四星球様(2020/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,400円(想定価格比:+520円)
これくらいかな??
Nerals様(2020/09/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,420円(想定価格比:+540円)
営業が強いらしい。このくらいは行きそう。
さとさと様(2020/09/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,230円(想定価格比:+350円)
爆発力はなさそうだが、プラス銘柄ではありそうです。
りすきち様(2020/09/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,820円(想定価格比:+940円)
HRM伸びると思います。
利口でない俺 様(2020/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,220円(想定価格比:+340円)
業績、将来性からこの位はいくのでは
富士様(2020/09/07) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,300円(想定価格比:-580円)
おもち様(2020/09/07) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,400円(想定価格比:-480円)
かば34様(2020/09/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,210円(想定価格比:+1,330円)
当選希望します
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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