ダイレクトマーケティングミックス(7354)のIPO新規上場情報

ダイレクトマーケティングミックスの概要

ダイレクトマーケティングミックス
市場:東未 (サービス業)
事業内容:ダイレクトマーケティングを通じた営業ソリューションサービスの提供

ダイレクトマーケティングミックスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/09/15 (火)
BB期間 開始: 2020/09/16 (水) ~ 終了: 2020/09/24 (木)
公募価格決定 2020/09/25 (金)
購入申込期間 開始: 2020/09/28 (月) ~ 終了: 2020/10/01 (木)
上場予定日 2020/10/05 (月)

ダイレクトマーケティングミックスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:7,845,900株
(公募:0株 / 売出:7,845,900株)売出株式比率:100.0%
O.A.分 1,176,800株
発行済株数 20,050,500株 (上場時、公募株数含む)
OR 45.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,980円
仮条件価格 2,400~2,980円 (変動率:-19.5%0.0% やや弱気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 全数売出

ダイレクトマーケティングミックスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,980円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 268億円 - -
時価総額 597億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ダイレクトマーケティングミックスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 4,732,600株 60.32% 4,733枚
みずほ証券 1,544,800株 19.69% 1,545枚
大和証券 392,200株 5.00% 588枚
松井証券 274,500株 3.50% 2,745枚
SBI証券 215,700株 2.75% 971枚
東海東京証券 156,900株 2.00% 157枚
マネックス証券 117,600株 1.50% 1,176枚
丸三証券・マルサントレード 98,000株 1.25% 98枚
岩井コスモ証券 98,000株 1.25% 98枚
岡三証券 98,000株 1.25% 98枚
楽天証券 98,000株 1.25% 980枚
極東証券 19,600株 0.25% -枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
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企業データ

会社名 ダイレクトマーケティングミックス
所在地 大阪市北区曽根崎一丁目2番9号
設立 2017年08月03日
従業員数 771人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

ダイレクトマーケティングミックスの概況(直近の経営指標、業績予想)

ダイレクトマーケティングミックスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/12
(単・1期)
0 -293,700 -191,921 3,008,079
12,975,699
2018/12
(単・2期)
562,317
0.0%
-88,798
-69.8%
-37,610
-80.4%
3,136,163
14,653,179
2019/12
(単・3期)
1,333,221
137.1%
721,684
-912.7%
575,900
-1,631.2%
3,741,079
15,101,853
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2018/01
(連・1期)
0 0 0 3,205,688
15,671,903
2018/12
(連・2期)
13,508,036
0.0%
1,274,460
0.0%
23
0.0%
4,055,940
15,721,801
2019/12
(連・3期)
17,213,256
27.4%
2,142,417
68.1%
30
30.4%
5,543,673
17,598,453
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/12(単・1期) -2,988.77 47,001.23 0
2018/12(単・2期) -1.90 155.30 0
2019/12(単・3期) 28.72 184.02 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2018/01(連・1期) 0.00 166.96 --
2018/12(連・2期) 36.66 202.29 --
2019/12(連・3期) 61.32 276.49 --
予想PER 27.04倍 (2020/12連・参考EPS:110.22・想定価格2,980円ベース)
予想PBR 7.69倍 (2020/12連・参考BPS:387.42・想定価格2,980円ベース)
予想配当 5.00円(2020/12)

ダイレクトマーケティングミックスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
インテグラル3号投資事業有限責任組合 16,072,800
(6,257,200:38.9%)
66.90 180日 or 1.5倍
23.7株式会社 3,009,000
(495,000:16.5%)
12.52 180日
Innovation Alpha L.P. 2,551,200
(993,200:38.9%)
10.62 180日 or 1.5倍
インテグラル株式会社 576,000 2.40 180日
その他51名 157,500 0.66
植原 大祐 150,000 0.62
髙嶋 厚志 150,000 0.62
土井 元良 105,000 0.44
小林 祐樹 100,500
(100,500:100.0%)
0.42
亀井 洋佑 90,000 0.37
既存株主総計(58) 24,024,000 100 対象 22,209,000株
カバー率 92.45%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
18,624,000株
18,624,000株(100.00%)

ダイレクトマーケティングミックスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2018-03-23 3,057,000 167 (自)2020-03-24~(至)2028-03-23
2018-08-31 513,000 334 (自)2020-09-01~(至)2028-03-23
2020-07-21 76,500 1,067 (自)2022-07-22~(至)2030-07-15
2020-07-21 327,000 1,067 (自)2022-07-22~(至)2030-07-15
SO総計(4) 3,973,500 上場時算入 3,570,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ダイレクトマーケティングミックスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
3,000円(想定価格比: +20円/+0.7%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
公募なし、全数売出のインテグラル出口IPO。
業種はダイレクトマーケティングで、AIなど多少アピールするも人材の人海戦術な印象。
ただ上場する程度に業績の伸びはある。

一番の懸念点はスケジュールを加味した需給面か?9月上場ラッシュ後、キオクシア前日上場。

初値向きではなく、上場後に割安と意識されればジリジリと値を伸ばすタイプ。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

キオクシア上場日前日の大型イグジット案件
翌日に話題性の高いIPOを控えるだけに、注目度は下がりそう

ブックビル時の資金の流れも減りそうで、売出株の入手し易さはかなり高い雰囲気。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年12月度、連結予想EPSは110.22円。
想定価格2,980円から計算される予想PERは約27.04倍。

業績は綺麗な成長を描いているように見えて、想定価格は妥当性はある。
どちらかというと初値ではなく、中長期で評価されて株価が上る可能性の銘柄か?

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約268億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO。
上場市場は東証市場未定。主幹事はみずほ証券とSMBC日興証券の共同主幹事。

全数売出の公募なし。売出元はインテグラル。
過去何件か同様のIPOを見た感じでは初値よりも中長期で公募組も脱出できるレベル。

売出後もインテグラルなどベンチャーキャピタルの株式保有は相当数残る。
1.5倍価格でロックアップ解除。もともと大幅な値上がり期待は薄いが、キャップがある印象。
ストック・オプションの未行使残は167円価格などで計357万株。無視できないボリューム。

需給面はこのところのIPO好調は全て小型と考えると、厳しい部類
特にスケジュール的に上場日の買いが期待できないことも加味すると初値は厳しいか?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

社名のとおりDM(ダイレクトマーケティング)業。電話での売り込みなど、かなり泥臭い業務の印象。
類似業種的にはコンサル業が一番近いか?業績の伸びに関しては魅力で、今後非対面の営業需要も伸びるかもしれない。

とはいえ、これといった特徴的な技術面やビジネスモデルは感じないのでIPOらしい魅力には欠ける
結論的には人気化は難しいのではないか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

参加を迷う方が多そうなIPO。
迷う要因としては業績は悪くないので、こういったイグジットIPOでも微増程度で済みそうな雰囲気と、
当選確率がかなり高く手に入りやすいという点。恐らくスケジュールをみても売り出し株入手はかなり容易。

ただ、初値向きとは感じられない銘柄なので、初値売で小遣い稼ぎを目論む方は注意。
上場後に安いところを買ったほうが儲かりそうな銘柄ではある。

IPOの初値視点では話題性や注目度により過熱感が大事というのもあり、
スケジュール面、IPOスペック面の両面で苦戦。

初値は最終的に上場日の地合い次第。
そう考えるとリスク・リターンで妙味に欠ける

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

ダイレクトマーケティングミックスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:60件
読者予想サマリ 平均値:4,154円 | 中央値:2,980円 | 補正値:3,064円
最高:35,760円 >>>> 最低:1,850円
バナくん様(2020/09/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,020円(想定価格比:+40円)
手数料負けしないようにしないとね
投資法人 様(2020/09/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,880円(想定価格比:-100円)
ベーコンレタスバーガーセットの方がお得だと思う。
HMB様(2020/09/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,050円(想定価格比:+70円)
上限なら公募割れは無さそうかな。
リコピン様(2020/09/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+220円)
業績の伸びを考慮してプラス発進
ネオ様(2020/09/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,300円(想定価格比:+320円)
UG様(2020/09/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,650円(想定価格比:-330円)
もう少し割安にしてもらわないと。
伝丸様(2020/09/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,100円(想定価格比:+120円)
出口さんです
マヌカハニー様(2020/09/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+20円)
無難に公募値付近のキリがいいところで予想しておきたい
豚毛様(2020/09/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,700円(想定価格比:-280円)
こんなん舞茸の二の舞やん
まいまいまいまいうまいどんぶり~
腹減ってきた
房州ビワ様(2020/09/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:-480円)
配当がしょぼい
このもん様(2020/09/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,400円(想定価格比:-580円)
2日連続公募割れはきついねー(翌日キオクシア)
アップル様(2020/09/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,930円(想定価格比:-50円)
PERが高すぎる、微減、-50円ぐらいの2930円を予想させて頂きます。
かば34様(2020/09/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:-480円)
公募価格2500の初値2480で
当たれば買いたいが、マイナススタートのプラス引け
lcms様(2020/09/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,538円(想定価格比:-442円)
殺人級の激安SO大量がヤバイ
厳しいでしょう
NO FUTURE様(2020/09/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,350円(想定価格比:-630円)
公募価格は2500円で、初値は2350円ってとこかな
ハリケーンフューリー様(2020/09/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,801円(想定価格比:-179円)
こういう100%出口大型上場は割安感が欲しかった
ペリドット様(2020/09/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,980円(想定価格比:±0円)
主幹事のみずほ証券では個人向け配分無し
アルファルファ様(2020/09/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,400円(想定価格比:-580円)
おそらく上限では決まりません
たか様(2020/09/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+20円)
公募より少しプラスが妥当かなと。
リーフ様(2020/09/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,650円(想定価格比:+670円)
予想
waikazu様(2020/09/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,660円(想定価格比:-320円)
決定価格はいくらかな
愛読者様(2020/09/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+20円)
とりあえず、参加するかな
tonotono様(2020/09/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,030円(想定価格比:+50円)
初値はこんなところかな?
まいたけよりはいいような。
山師様(2020/09/19) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,850円(想定価格比:-1,130円)
結構いけると思っていたのに・・あれ、主幹事がみずほ→SMBC日興にかわりましたか?
アクダマン様(2020/09/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,030円(想定価格比:+50円)
参加するかを非常に迷いますが、翌日のキオクよりはイイかと思い日光、瑞穂、倒壊に300株ずつ申し込んでみます。
全部当たるなよー(笑笑)
k&k様(2020/09/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,700円(想定価格比:-280円)
公募価格はきびしいかな。
スクリュー様(2020/09/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,980円(想定価格比:±0円)
このくらい。
朴優樹菜様(2020/09/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:35,760円(想定価格比:+32,780円)
ベーコンレタスバーガーセット並みにバリューでお得だと思う
河野 TARO様(2020/09/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,450円(想定価格比:+1,470円)
 ソフバンのPOが想像以上に良かったので、プラスには持って行けそうだ。
9月末からまた盛り上がっていきそうな予感ww
みんすくみ様(2020/09/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,530円(想定価格比:+550円)
縁起がいいので巫女さんで
今年こそは当たってほしい日興&巫女さん
ダングラ様(2020/09/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,980円(想定価格比:±0円)
売り出し100% 枚数多い
ももんが様(2020/09/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+1,520円)
これくらいまでいったりして
silyl様(2020/09/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,280円(想定価格比:+300円)
私もまいたけの初値を見て決める。
my20001様(2020/09/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,420円(想定価格比:+440円)
まいたけのように、公募価格が仮条件の真ん中あたりに着地しそうなので、まいたけの初値を見てBBするか決めようと思います
Zeku様(2020/09/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,200円(想定価格比:-780円)
みずほ証券は、一般(ネット・電話)からの申込は取り止めたっていうことだし
ryusei様(2020/09/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:-480円)
いい加減ベーコンレタス野郎の投稿なんとかしろよ。予想平均が吊り上がって正当な評価が出来ないだろうが。
レモンパン様(2020/09/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,980円(想定価格比:±0円)
無理しないほうが良いのかな、、、
IPO投資家様(2020/09/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+20円)
IPO向きでなく、参加迷うけど、参加してみるかな。
なりきん様(2020/09/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,970円(想定価格比:-10円)
いらん
まつ様(2020/09/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,900円(想定価格比:-80円)
ギリギリで悩む
hal様(2020/09/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,250円(想定価格比:+270円)
微妙です。。
だーく様(2020/09/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,980円(想定価格比:±0円)
個人的にはパス
赤羽様(2020/09/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:-480円)
全売出し
かぶけ様(2020/09/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,950円(想定価格比:-30円)
重い
ぴーちゃん様(2020/09/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,900円(想定価格比:+920円)
ほどほど。
カレーどすた様(2020/09/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,300円(想定価格比:+2,320円)
フィーチャは初値の9倍以上上がりました。
インターファクトリーは初値の5倍以上上がりました。
なにがいいたいかというとIPOバブルです。
せっかくIPOバブルが来てるのに、まったく何も当たらないので意味ないですね。
ここらで一枚くらいぜひとも手に入れたいところです。
SS様(2020/09/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,010円(想定価格比:+30円)
こういう銘柄は本当に参加を迷う
★★★★四星球様(2020/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,980円(想定価格比:±0円)
これくらいかな??
Nerals様(2020/09/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,840円(想定価格比:-140円)
華麗にスルーパス!
さとさと様(2020/09/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,220円(想定価格比:+240円)
微増程度と予想します。
ぎゃーふぶ様(2020/09/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,750円(想定価格比:-230円)
ぱす。
スティンガー様(2020/09/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+20円)
キオクシア前の大型案件は判断に迷いますね。
hakio様(2020/09/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,447円(想定価格比:+467円)
期待する会社
みかん55様(2020/09/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,800円(想定価格比:+1,820円)
普通に業績良い
みよぶー様(2020/09/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,980円(想定価格比:±0円)
いや~、きびしいなここ。
優待大好き様(2020/08/31) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,300円(想定価格比:-680円)
公開株数多すぎ。公募なし。
菅君おめ 様(2020/08/31) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:-180円)
もしかして、東2(勝手に想像)に上場と考えると微妙な気がする
スヌーピー 様(2020/08/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+220円)
これぐらいかな。
きむ様(2020/08/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,600円(想定価格比:+1,620円)
倍はないかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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