アースインフィニティ(7692)のIPO新規上場情報

アースインフィニティの概要

アースインフィニティ
市場:JQS (小売業)
事業内容:小売電気事業、ガス小売事業、電子機器の製造・販売・卸業

アースインフィニティのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/09/28 (月)
BB期間 開始: 2020/09/30 (水) ~ 終了: 2020/10/06 (火)
公募価格決定 2020/10/07 (水)
購入申込期間 開始: 2020/10/08 (木) ~ 終了: 2020/10/13 (火)
上場予定日 2020/10/16 (金)

アースインフィニティのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:306,000株
(公募:55,000株 / 売出:251,000株)売出株式比率:82.0%
O.A.分 45,900株
発行済株数 3,013,300株 (上場時、公募株数含む)
OR 11.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,970円
仮条件価格 1,820~1,970円 (変動率:-7.6%0.0% 中立 )
公募価格 1,970円
IPOの資金用途 エネルギー事業における契約件数増加に伴い増加する電力及びガスの仕入資金、人員増加に伴い増加する人件費

アースインフィニティのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,970円 1,970円
±0円
10,410円
+8,440円
6,060円
(-4,350円)
変化率 0.0% +428.4% -41.8%
吸収金額 6.93億円 6.93億円
±0.0億円
36.6億円
+29.7億円
時価総額 59.3億円 59.3億円
±0.0億円
313億円
+254億円
182億円
-131億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

アースインフィニティの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 284,700株 93.04% 285枚
SBI証券 6,100株 1.99% 27枚
岡三証券 6,100株 1.99% 6枚
丸三証券・マルサントレード 6,100株 1.99% 6枚
マネックス証券 3,000株 0.98% 30枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 アースインフィニティ
所在地 大阪府大阪市北区堂島浜二丁目2番28号
設立 2002年07月18日
従業員数 46人
監査法人 仰星監査法人

アースインフィニティの概況(直近の経営指標、業績予想)

アースインフィニティの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/07
(単・14期)
584,827 25,228 23,718 25,917
193,639
2016/07
(単・15期)
652,725
11.6%
4,724
-81.3%
14,606
-38.4%
40,523
244,727
2017/07
(単・16期)
1,362,564
108.8%
61,101
1,193.4%
38,143
161.1%
81,316
550,774
2018/07
(単・17期)
2,481,681
82.1%
101,408
66.0%
64,784
69.8%
146,101
841,426
2019/07
(単・18期)
3,465,186
39.6%
229,761
126.6%
166,738
157.4%
311,939
1,150,984
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/07(単・14期) 12,200.68 13,331.84 0
2016/07(単・15期) 7,513.39 20,845.22 0
2017/07(単・16期) 38.80 81.44 0
2018/07(単・17期) 21.63 48.77 0
2019/07(単・18期) 55.68 104.77 0
予想PER 14.00倍 (2021/07単・参考EPS:140.69・想定価格1,970円ベース)
予想PBR 4.93倍 (2021/07単・参考BPS:399.27・想定価格1,970円ベース)
予想配当 43.00円(2021/07)

アースインフィニティの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
濵田 幸一 2,181,900
(150,000:6.9%)
73.76 180日
坂本 守孝 120,000
(32,000:26.7%)
4.06 180日
上田 朝雄 90,000 3.04
浅原 香織 75,000 2.54 180日
津田 真奈美 60,000 2.03
一氏 亮佑 51,000 1.72 180日
亀田 純 51,000
(51,000:100.0%)
1.72
西村 雄治 48,000
(12,000:25.0%)
1.62
松田 ありさ 33,000 1.12
星名 敏雄 30,000
(5,000:16.7%)
1.01
既存株主総計(41) 2,958,300 100 対象 2,442,900株
カバー率 82.58%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

アースインフィニティのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

アースインフィニティの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,600円(想定価格比: +2,630円/+133.5%
直前予想
(上場前)
7,880円(公募比: +5,910円/+300.0%
初値 10,410円(公募比: +8,440円/+428.4%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
2016年の電力自由化から注目度高まる新電力関連。
こちらは中規模事業者にターゲットを絞ることで上手にビジネスを進めている。
もともと電子ブレーカー製造で電力削減や安定操作のノウハウが有るところが特色。

業績の伸びは良く、小型案件ということで人気しそう。
セクターは小売業で、上場市場はジャスダックスタンダードというのは留意したい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

電力自由化で業績を伸ばしている会社。
もともと持っていたブレーカー技術(電力管理)があることで、効果の高い中規模案件で伸ばす。

業績の伸びはよく政策テーマ性もあるということで人気しそう。
上場タイミングも10月中旬の単独上場で悪くない。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年7月度、単体予想EPSは140.69円。
想定価格1,970円から計算される予想PERは約14倍。

同業種比較ではそれほど割安感があるわけではないが、業績の伸びを考慮すれば買いやすい価格

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約6.93億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場はジャスダックスタンダード市場。主幹事はみずほ証券。

公募売出比は売出が多く、売出株式比率82%程度。オファリングレシオは低め。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ストック・オプション制度もなし。

地道に頑張っていた事業が、電力自由化が後押しとなり急成長してIPOまで行った印象。
売出多くとも、その後の売り圧力がほぼ感じられないので希少性が高い。

需給面ではかなり良好な印象を受ける。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

脚元の急成長は注目すべき点で、政策の後押しからうまく事業が進んで上場に見える。
ビジネスモデル的に上場して知名度が上がれば、さらにシェア(契約)獲得も見込め面白い。

上場時時点では、一旦経営者のイグジット分もあるが、それでも買いが進みそうな内容。
急成長の魅力と安定感の魅力の両面があるという評価。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

ジャスダックスタンダード上場の小売業セクターと見ればIPOでは地味な部類だが、
マザーズ上場のような業績の伸びにビジネスが電力自由化関連と勢いがある。

もともとブレーカー製造販売と地味だっただけに、VC出資やストック・オプション制度もない。
それもあって上場後の売り圧力がほぼない
上場時の株に希少性が高く、初値後のマネーゲームが予想されることから
初値はややオーバーシュート気味になりそうな期待がある。

表面で感じ取られるスペックよりも人気を集める可能性を秘めていると感じる。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

アースインフィニティへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
アースインフィニティの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:79件
読者予想サマリ 平均値:5,891円 | 中央値:5,700円 | 補正値:6,290円
最高:12,000円 >>>> 最低:1,500円
ほいみん様(2020/10/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,510円(公募価格比:+4,540円)
ピタリ賞ねらいです
みんすくみ様(2020/10/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,510円(公募価格比:+3,540円)
豚まん好きなので551蓬莱で
今年こそは当たってほしいみずほ
ももんが様(2020/10/14) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,510円(公募価格比:+5,540円)
これくらいまでいったりして
ユッキー様(2020/10/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,210円(公募価格比:+5,240円)
IPOバブルだから(笑)
セブン様(2020/10/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,900円(公募価格比:+6,930円)
極少の貴重株。
単独上場。
業績右肩上がり。
直近IPO絶好調。
上場日程最高。
長期保有も望める。
へんなVC無し。

ジャスダック…
これが微マイナス点。

圧倒的プラス点。
初値暴騰が期待できます。

ようわからん!様(2020/10/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,450円(公募価格比:+4,480円)
市場も調子が良いので、これくらいは行くのではないか?
はるお様(2020/10/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,010円(公募価格比:+4,040円)
上がると思います。
KUN様(2020/10/11) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:6,010円(公募価格比:+4,040円)
これくらい
hakio様(2020/10/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,230円(公募価格比:+4,260円)
進展を望みます。
take様(2020/10/09) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,700円(公募価格比:+4,730円)
これだけ少ない株なら三倍はいくだろ
solos様(2020/10/09) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+8,030円)
IPOバブル継続中でほとんどがセカンダリーでもかなり利幅取れてる上に、IPO空白期間入りでベストタイミングの小粒銘柄。大台乗せは確実。
かず様(2020/10/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,060円(公募価格比:+4,090円)
こんなもん。
ハッピー君様(2020/10/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,900円(公募価格比:+6,930円)
公募枚数少ない(小型)
極めて順調な業績(連続増収増益企業)
単独上場 しかも次のIPOは10日後 
ベンチャーキャピタル保有株なし
スポんち様(2020/10/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,230円(公募価格比:+3,260円)
この辺が妥当
ノーベル地学賞様(2020/10/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,910円(公募価格比:+3,940円)
長く持っても報われそう。
大阪パシフィック証券様(2020/10/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,100円(公募価格比:+3,130円)
初値は高けりゃいいってもんじゃない。

6000円以上での初値はセカンダリーが鈍化し、結果失敗となる。

ニューラル、インター、アクシス、タスキの如く
5,000円台(できれば前半)での初値がベスト。

上記銘柄同様、10,000円を伺う展開となる。

必ずそうなります。まあ見てて。
mmmn様(2020/10/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,250円(公募価格比:+4,280円)
相場がこのままいけば
アロエ様(2020/10/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,200円(公募価格比:+6,230円)
トランプ回復祝い!?
タンニン様(2020/10/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+10,030円)
6倍いいいいいい
らっきょう様(2020/10/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,000円(公募価格比:+9,030円)
地合いそのものが最強でしょもう
境多摩様(2020/10/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,250円(公募価格比:+5,280円)
当たりそうもない
こんなに公開株数が少ないと
ちょこちょこ様(2020/10/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+4,830円)
VCとSOが居ないので買いやすいかもしれない
eat_the_meat様(2020/10/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+8,030円)
地合いが超強気で予想しろと言っている
parms様(2020/10/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,550円(公募価格比:+4,580円)
まずまずのところ
カレーどすた様(2020/10/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,700円(公募価格比:+4,730円)
アクシスは初値の5倍以上上がりました。
ヘッドウォータースはなんと初値の10倍以上上がりました。
なにがいいたいかというとIPOバブルです。
せっかくIPOバブルが来てるのに、まったく何も当たらないので意味ないですね。
みずほにはダブルエーで大損した分の損失補償をしてほしいですが、こういう上がりそうな銘柄はまず当たらないのでA評価どまりです。
愛読者様(2020/10/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,530円)
地合次第だけど、最近は初値が高いから
lcms様(2020/10/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+6,530円)
上場少な目だし初値買い資金の集中が期待されます。
歯車様(2020/10/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+5,030円)
業績右肩上がりが好感
ハリケーンフューリー様(2020/10/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+6,030円)
地合いが良すぎるから小型はマネーゲームで物色される
HMB様(2020/10/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,530円)
JQSなので馬鹿みたいに上がらないかと
みよぶー様(2020/10/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,030円)
IPOブーム到来!
Tomato Juice様(2020/10/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+7,030円)
IPO加熱で思ったよりも上がるのかもしれませんねぇ
伝丸様(2020/10/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,830円)
人気があるようなので即金規制入りは間違いない
マヌカハニー様(2020/10/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+4,530円)
業績右肩上がりで素晴らしいです。
豚毛様(2020/10/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+3,730円)
なんか仮条件が弱気なんやなぁ
房州ビワ様(2020/10/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,030円)
トランプが生きてた場合の予想
このもん様(2020/10/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+5,530円)
地合いがとても良いので高額予想
冨樫様(2020/10/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,070円(公募価格比:+5,100円)
ぶっ飛び銘柄
米国財政破綻様(2020/10/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,030円)
欲しい
UG様(2020/10/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,880円(公募価格比:+1,910円)
トランプ相場でどうなるかな。
東京セントラル証券様(2020/10/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,530円)
ここはアクシスと同じ道を辿る。
アクシスに比し
公募枚数 優位
規模 劣後
話題性 劣後
VCなし 同列
よって初値は2日目の10時頃
5500円
ここから寄らずのストップ高2回
→6500円→7500円

公募組が売るべきはこの水準death
赤羽様(2020/10/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,030円)
地味
レモンパン様(2020/10/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,910円(公募価格比:+3,940円)
IPOバブル続く?!
スクリュー様(2020/10/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+2,930円)
このくらい。
かんらん石様(2020/10/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,830円)
業態はかなり地味な感じだが、直近IPOの初値は馬鹿高であることを考慮して高め予想
(雪国まいたけみたいな糞株には厳しいが)
アルファルファ様(2020/10/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,030円)
PER的には結構割高設定で成長を織り込んだ想定価格ですが、小型で業績が良いので買われそうです。
ネコde小判様(2020/10/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+4,230円)
当週にライバルの少ないIPOであるため
ぴぴ様(2020/10/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,830円)
ほしい
ごり様(2020/10/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+3,330円)
みずほ。
スティンガー様(2020/09/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+6,030円)
次のIPOまで少し間隔があり、初値が吊り上げられると予想します。
だーく様(2020/09/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,050円(公募価格比:+3,080円)
上振れ
ダングラ様(2020/09/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,230円)
地味だが業績が良い
k&k様(2020/09/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,670円(公募価格比:+3,700円)
業種的には魅力ないけど、最近のIPOは、結構資金が回ってきているので、以外といくかも。
IPO投資家様(2020/09/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,965円(公募価格比:+3,995円)
過熱気味なので、3倍超えてくる。
とーます様(2020/09/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,030円(公募価格比:+3,060円)
この位いきそう
まつ様(2020/09/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,530円(公募価格比:+2,560円)
みずほ証券で当選期待します。
waikazu様(2020/09/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,120円(公募価格比:+2,150円)
2倍は超えるだろう
hal様(2020/09/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+3,580円)
欲しいです!
なりきん様(2020/09/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,530円)
あたれ
my20001様(2020/09/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,470円(公募価格比:+2,500円)
時期に恵まれそうです
愛美NO1様(2020/09/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+3,580円)
ゴーゴーゴー!
ぎゃーふぶ様(2020/09/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,110円(公募価格比:+3,140円)
このぐらい。
かぶけ様(2020/09/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,530円(公募価格比:+2,560円)
2日目早々
かめきち様(2020/09/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,530円)
業績も好調で小型規模なので、今の地合を考慮すると、大幅な上昇が期待できますね。
ウッチー式様(2020/09/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,690円(公募価格比:+2,720円)
こんなもんかなと
リーフ様(2020/09/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,440円(公募価格比:+2,470円)
予想
みかん55様(2020/09/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,260円(公募価格比:+1,290円)
業績いいね
KAKU様(2020/09/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+3,230円)
欲しい☆
さとさと様(2020/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,630円(公募価格比:+660円)
高騰すると予想します。
ぽんしょん様(2020/09/14) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+2,330円)
このくらいは行くでしょう。
ぴーちゃん様(2020/09/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+5,830円)
爆上げですね。
ねこ様(2020/09/13) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:-470円)
あかり様(2020/09/13) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:-170円)
りすきち様(2020/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+250円)
上がってほしい。
ヒサ様(2020/09/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+8,030円)
はっく様(2020/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,900円(公募価格比:+4,930円)
発行数に対する需要と市場の開拓予知からかなり上に上がると予想
きいろ様(2020/09/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,120円(公募価格比:+5,150円)
きむ様(2020/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,240円(公募価格比:+270円)
少し上かな
晋三君様(2020/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,130円(公募価格比:+160円)
それほど大きくは上がるまい、こんなもの。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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