アクシス(4012)のIPO新規上場情報

アクシスの概要

アクシス
[4012]アクシス
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:業務アプリケーションの設計開発・運用保守、インフラシステムの設計構築・運用保守の提供及びクラウドサービスの提供

アクシスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/09/10 (木)
BB期間 開始: 2020/09/11 (金) ~ 終了: 2020/09/17 (木)
公募価格決定 2020/09/18 (金)
購入申込期間 開始: 2020/09/23 (水) ~ 終了: 2020/09/28 (月)
上場予定日 2020/09/30 (水)

アクシスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:518,000株
(公募:78,000株 / 売出:440,000株)売出株式比率:84.9%
O.A.分 77,700株
発行済株数 2,050,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 29.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,020円
仮条件価格 1,020~1,070円 (変動率:0.0%+4.9% やや強気 )
公募価格 1,070円
IPOの資金用途 人材採用費、人材教育費、社内基幹システムへの投資に充当する予定

アクシスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,020円 1,070円
+50円
- -
変化率 +4.9% - -
吸収金額 6.76億円 6.37億円
+0.29億円
-
時価総額 20.9億円 21.9億円
+1.25億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

アクシスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 466,500株 90.06% 467枚
SBI証券 10,300株 1.99% 46枚
楽天証券 10,300株 1.99% 103枚
岡三証券 10,300株 1.99% 10枚
エース証券 10,300株 1.99% 88枚
極東証券 10,300株 1.99% -枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 アクシス
所在地 東京都港区西新橋二丁目3番1号
設立 1991年06月12日
従業員数 301人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

アクシスの概況(直近の経営指標、業績予想)

アクシスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/12
(単・25期)
2,192,101 175,653 91,686 708,964
1,102,972
2016/12
(単・26期)
2,681,347
22.3%
271,443
54.5%
193,767
111.3%
902,732
1,329,528
2017/12
(単・27期)
2,883,865
7.6%
366,659
35.1%
225,092
16.2%
1,146,992
1,779,258
2018/12
(単・28期)
3,213,726
11.4%
275,019
-25.0%
192,695
-14.4%
1,339,688
1,924,286
2019/12
(単・29期)
3,410,572
6.1%
184,161
-33.0%
131,204
-31.9%
1,470,893
2,042,166
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/12(単・25期) 482,563.00 3,731,393.75 0
2016/12(単・26期) 1,019,827.75 4,751,221.50 0
2017/12(単・27期) 11,744.54 59,677.05 0
2018/12(単・28期) 100.26 697.03 0
2019/12(単・29期) 68.26 765.29 0
予想PER 10.21倍 (2020/12単・参考EPS:99.86・想定価格1,020円ベース)
予想PBR 1.16倍 (2020/12単・参考BPS:878.34・想定価格1,020円ベース)
予想配当 --(2020/12)

アクシスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
小倉博文 1,270,000 59.33 180日
日向宏 270,000
(110,000:40.7%)
12.61
山本浩史 260,000
(250,000:96.2%)
12.15
横田佳和 120,000
(30,000:25.0%)
5.61 180日
小泉彰宏 70,000
(50,000:71.4%)
3.27
石川浩一 39,800 1.86 180日
その他30名 15,000 0.70
白川雄一 12,200 0.57 180日
水元真之介 5,000 0.23
小菅直哉 5,000 0.23
既存株主総計(50) 2,140,500 100 対象 1,442,000株
カバー率 67.37%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

アクシスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2019-12-19 218,500 797 (自)2021-12-20~(至)2029-11-21
SO総計(1) 218,500 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

アクシスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,300円(想定価格比: +2,280円/+223.5%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
9月の最終営業日上場。
クラウドSI会社で金融機関向けは人気業種。

成長率が低め(利益は下がる年も)で期数は結構経っている。ただ業種的に上場後もうひと伸びの期待も。業績から想定価格が妥当になっていて買い得感あり。

小型案件でもあり、VCなどの出資も見当たらない、売り圧リスク小さく需給面で高騰しそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

主に金融機関向けの業務アプリケーション開発。IPOでは非常に人気が高い業種
話題のDX関連としても評価されそう。

9月の最終単独IPOで、9月の有終の美を飾れるか?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年12月度、単体予想EPSは99.86円。
想定価格1,020円から計算される予想PERは約10.21倍。

直近の業績は売上が緩やかに成長。
成長率の低さが意識されてか、あまり想定価格は高くなっておらず妥当な状況

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約6.76億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はSMBC日興証券。

売出株式比率84.9%と売出の多いIPO。オファリングレシオも高めの水準。

既存株主にはベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ロックアップの掛かりにはばらつきがあるが、継続所有の確約などもあり、基本上場後の売り圧は感じられない。
ストック・オプションの未行使残も行使期間は2021年の12月からとかなり先。

小型の人気業種のIPOで、需給面では需要旺盛で初値高騰しやすい環境

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

企業向けの業務アプリケーション開発はIPO花形の一つ。
ホームページを見る限りでは流行りの技術は一通り網羅している印象。いわゆるDX関連として追い風。

現在は大手SIer(富士通、NTTデータ、日本ユニシス)への売上が多いが、
今後他社へも契約数を増やしていくことが出来るかが鍵か?現状でも堅調な印象。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

IPOでは初値高騰系のスペックで、さらに控えめな価格設定が買い意欲をそそる状況。
素直にA級クラスのIPOとして判断したい。

特段マイナスな部分が見当たらない良案件という総合評価。

前日は確実に値が付かないとみられるS級IPOのヘッドウォーターズの上場となり、
その煽りを受けるスケジュール感がどうなるか?が初値に影響要素の一つ。

こちらもかなり評価が高いだけに両銘柄でトンデモ級となることを期待。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

アクシスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:61件
読者予想サマリ 平均値:3,353円 | 中央値:3,300円 | 補正値:3,602円
最高:6,000円 >>>> 最低:1,100円
みやこ様(2020/09/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,020円(公募価格比:+2,950円)
これくらいいけば。。。
リーフ様(2020/09/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,140円(公募価格比:+2,070円)
予想
キャピタル様(2020/09/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+4,930円)
マザーズ上場、人気業種、公募株数、将来性、単独上場 全ての条件を網羅
たけ様(2020/09/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+2,130円)
期待してる
スクリュー様(2020/09/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,450円(公募価格比:+2,380円)
このくらい。
境多摩様(2020/09/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+3,030円)
マイタケが芳しくなかったのがちょっと気がかりですねー
ただし人気銘柄はドカンと上がる2極化状態かもしれません
らっきょう様(2020/09/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+2,030円)
気配3000のところを寄る寄る詐欺発動で3100
東京セントラル証券様(2020/09/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+4,730円)
迷うことなく初値買いできる優良IPO
規模、株主構成が非常に良い。

前日上場のヘッドウォータースが市場を加熱させ、その余韻でかなりのフォロー。
ヘッドは値嵩で貧民には手が出せない、貧民の欲にまみれたお金がココに流れる。

殊更、IPOにおける株価形成要因は
財務体質、将来性とかでなく
その時の気運、人気death.

初値 5800円
みんすくみ様(2020/09/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+3,530円)
縁起がいいので利益が巫女さんで
今年こそは当たってほしい日興&巫女さん
ももんが様(2020/09/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+4,030円)
これくらいまでいったりして
ちょこちょこ様(2020/09/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,430円)
小型ネット人気が昔から根強い
eat_the_meat様(2020/09/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,630円)
日興だと当たりそうもないけども
lcms様(2020/09/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+2,830円)
景況の良さが続けばおそらくこのあたりまで
愛美NO1様(2020/09/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,330円(公募価格比:+2,260円)
3倍超え?
米国財政破綻様(2020/09/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+430円)
欲しい
parms様(2020/09/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+1,380円)
こんなもんでしょう
waikazu様(2020/09/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,190円(公募価格比:+3,120円)
4倍位は?

HMB様(2020/09/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+2,230円)
上期オーラス
NO FUTURE様(2020/09/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,530円)
小型人気業種かつ割安なので騰落率はとても高くなる
ハリケーンフューリー様(2020/09/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+2,330円)
システム開発とクラウドなので人気化は間違いないでしょう
伝丸様(2020/09/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,730円)
ヘッドウォータースの影に隠れてしまうのでは
Tomato Juice様(2020/09/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,930円)
PER10倍バリュー銘柄
タンニン様(2020/09/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+3,630円)
ヘッドウォータースのせいで吊られて上がりそう
k&k様(2020/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,570円(公募価格比:+2,500円)
この程度はいくでしょう。
ダングラ様(2020/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,930円)
売り出しは多いがAI・スマホアプリ・IoTなので期待
アロエ様(2020/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+2,630円)
地合最高
ごり様(2020/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,050円(公募価格比:+2,980円)
ばぶるばぶる
ようわからん!様(2020/09/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,570円(公募価格比:+2,500円)
ヘッドウォータースで漏れた人はねらいに来る。
これでも低めかな?
大根様(2020/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+2,130円)
こっちのクラウドは業績が良い
豚毛様(2020/09/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,430円)
ヘッドウォータース効果で4倍超えすらありそうやな
房州ビワ様(2020/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,730円)
PER10倍バリュー銘柄
このもん様(2020/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,430円)
日興さん250マンも入れてるんでそろそろください
ペリドット様(2020/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,930円)
またクラウドか
ぴーちゃん様(2020/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,330円)
初売りはそこそこ行くはず。その後は下がるかも。
カレーどすた様(2020/09/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,430円)
フィーチャは初値の9倍以上上がりました。
インターファクトリーは初値の5倍以上上がりました。
なにがいいたいかというとIPOバブルです。
せっかくIPOバブルが来てるのに、まったく何も当たらないので意味ないですね。
ここらで一枚くらいぜひとも手に入れたいところです。
アルファルファ様(2020/09/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,930円)
日興証券じゃまず当たらなそう
レモンパン様(2020/09/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,210円(公募価格比:+2,140円)
仮条件強気なので。
愛読者様(2020/09/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+2,230円)
そこそこ行きそう
UG様(2020/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+2,080円)
割安なのが好印象。
バナくん様(2020/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+2,480円)
これぐらいいきそう
IPO投資家様(2020/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,335円(公募価格比:+3,265円)
3倍は超えるでしょ。
まつ様(2020/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,180円(公募価格比:+2,110円)
日興証券で当選希望。
SS様(2020/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,770円(公募価格比:+1,700円)
ヘッドウォータース次第
だーく様(2020/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+1,910円)
少し落ち着くか
my20001様(2020/09/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,570円(公募価格比:+2,500円)
相場の雰囲気が怪しいですが
hal様(2020/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,050円(公募価格比:+3,980円)
欲しいです!
赤羽様(2020/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+4,430円)
クラウド
かぶけ様(2020/09/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,920円(公募価格比:+1,850円)
絵餅
★★★★四星球様(2020/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+1,030円)
これくらいかな??
Nerals様(2020/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,620円(公募価格比:+1,550円)
このくらい行きそう。
ぎゃーふぶ様(2020/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,120円(公募価格比:+3,050円)
このぐらい。
スティンガー様(2020/09/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,430円)
買い疲れがなければ2日目には行くと思います。
みよぶー様(2020/09/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+80円)
当たりそうな予感がします
さとさと様(2020/08/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,710円(公募価格比:+640円)
クラウド系はすごい上がるでしょう。
hakio様(2020/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,877円(公募価格比:+807円)
期待できる会社です。
りすきち様(2020/08/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+1,150円)
業務アプリケーションの設計開発これから増えます。
きむ様(2020/08/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+430円)
これぐらいかな
オーバースロー様(2020/08/28) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+30円)
アンダースロー様(2020/08/28) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+130円)
スリークォーター様(2020/08/27) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+2,130円)
S級・ヘッドの流れを受けて
己の馬鹿にやっと気が付いた俺様(2020/08/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,040円(公募価格比:+970円)
軽くか重くか、倍はやりすぎか
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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