タスキ(2987)のIPO新規上場情報

タスキの概要

タスキ
[2987]タスキ
市場:東M (不動産業)
事業内容:新築投資用IoTレジデンスの企画、開発、販売及びコンサルティング等

タスキのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/09/10 (木)
BB期間 開始: 2020/09/14 (月) ~ 終了: 2020/09/18 (金)
公募価格決定 2020/09/23 (水)
購入申込期間 開始: 2020/09/25 (金) ~ 終了: 2020/09/30 (水)
上場予定日 2020/10/02 (金)

タスキのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:300,000株
(公募:300,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 45,000株
発行済株数 5,300,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 6.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 630円
仮条件価格 610~670円 (変動率:-3.2%+6.3% 中立 )
公募価格 670円
IPOの資金用途 LiveMana事業の新築投資用IoTレジデンスの開発における建築資金、DayPay事業の運転資金及び立替資金

タスキのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 630円 670円
+40円
- -
変化率 +6.3% - -
吸収金額 2.17億円 2.31億円
+0.13億円
-
時価総額 33.3億円 35.5億円
+2.12億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

タスキの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 276,000株 92.00% 1,242枚
岡三証券 3,000株 1.00% 3枚
岩井コスモ証券 3,000株 1.00% 3枚
東洋証券 3,000株 1.00% 3枚
水戸証券 3,000株 1.00% -枚
エイチ・エス証券 3,000株 1.00% 5枚
むさし証券(トレジャーネット) 3,000株 1.00% 6枚
藍澤證券(アイザワ証券) 3,000株 1.00% -枚
極東証券 3,000株 1.00% -枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 タスキ
所在地 東京都港区北青山二丁目7番9号
設立 2013年08月12日
従業員数 19人
監査法人 仰星監査法人

タスキの概況(直近の経営指標、業績予想)

タスキの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/03
(単・2期)
0 -507 -577 7,408
7,480
2016/03
(単・3期)
66,260
0.0%
4,495
-986.6%
3,908
-777.3%
11,316
13,207
2017/03
(単・4期)
13,000
-80.4%
1,539
-65.8%
1,116
-71.4%
12,433
231,438
2017/09
(単・5期)
211,374
1,526.0%
3,678
139.0%
2,163
93.8%
304,597
1,412,163
2018/09
(単・6期)
3,117,194
1,374.7%
108,210
2,842.1%
73,282
3,288.0%
477,879
3,392,905
2019/09
(単・7期)
5,118,432
64.2%
330,348
205.3%
221,809
202.7%
699,689
3,854,503
2020/09
(単・8期)
6,993,000
36.6%
505,000
52.9%
338,000
52.4%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/03(単・2期) -2,885.73 37,042.05 0
2016/03(単・3期) 19,540.63 56,582.68 0
2017/03(単・4期) 5,583.33 62,166.00 0
2017/09(単・5期) 7.33 50.77 0
2018/09(単・6期) 25.41 149.34 0
2019/09(単・7期) 69.32 218.65 0
2020/09(単・8期) 71.91 432.54 0
予想PER 8.76倍 (2020/09単・参考EPS:71.91・想定価格630円ベース)
予想PBR 1.46倍 (2020/09単・参考BPS:432.54・想定価格630円ベース)
予想配当 0.00円(2020/09)

タスキの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
村上 三郎 2,932,000 52.62 180日
東京ウエルズ 440,000 7.90
ウェッジ 400,000 7.18 180日 or 1.5倍
京東 320,000 5.74
渡邉 裕 128,000 2.30
Sanyoホールディングス 128,000 2.30
ジープラン 96,000 1.72
村田 浩司 83,200 1.49 180日
朝井 隆夫 80,000 1.44
ジェイ・エス・ビー 80,000 1.44
既存株主総計(35) 5,572,000 100 対象 3,780,000株
カバー率 67.84%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

タスキのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-12-26 308,000 130 (自)2019-12-27~(至)2027-12-26
2018-09-18 264,000 130 (自)2020-09-19~(至)2028-09-18
SO総計(2) 572,000 上場時算入 572,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

タスキの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,500円(想定価格比: +1,870円/+296.8%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
住宅にIoTなど最新の設備を取り入れて付加価値をつけるIoTレジデンス事業。いわゆる不動産テック。

吸収金額2億レベルの公募3000枚とプラチナチケット系IPO。SBI証券主幹事。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらないが、ストック・オプションの枚数はかなり多い。

規模は小さいが売上利益ともに急拡大しており、上場時時点ではお買い得感と需給面で初値高騰がしやすいIPO。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

不動産テック系IPO。IoTレジデンスとして、IoT機器を取り付けることで住宅に付加価値。
また、それを投資用物件として販売したりもしている。

セクターは不動産業。10月のスタートIPOとなる。
SBI証券主幹事ということで個人投資家から注目度が高そう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年9月度、単体予想EPSは71.91円。
想定価格630円から計算される予想PERは約8.76倍。

不動産セクターというのもあってか、急成長の状況の割に低PER。
公募株は非常にお買い得な印象。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約2.17億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はSBI証券。

売出なしの公募3,000枚。オファリングレシオも低水準。希少性高い。

既存株主にはベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ストック・オプションの未行使残は130円価格で572,000株。こちらは上場後の売り圧として意識したい。

需給面ではかなり希少な印象なので、文句なしといったところ。
ストック・オプションの行使がどこかでなされそうだが、企業メンバーの報酬となれば仕方のないところ。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

不動産テックはIPOでもそれなりに人気がある。新しい付加価値をつけるビジネスとしてはIPOらしい
またDayPay事業など、不動産にこだわらない事業展開で、どちらかというとテック系銘柄。

テクノロジーや新しい仕組みで付加価値を提供してビジネスを進めているというのは、
今後の事業活動にも期待が持てそうな気がする。もちろん上場時点での規模感の小ささも魅力。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

需給面と買い得感が光るIPO。事業内容もIPOらしい新規性があって良い。
かなり評価が高いが単価が安いため、騰落率は良くても1枚あたりの利益は少なくなるか?

9月の上場ラッシュの後の10月スタートIPOとなるが、
買い疲れがあっても、吸収金額の小ささや希少性の高さから初値高騰しそう。

IPOのいい流れを引き継ぐような好結果がみたいところ。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

タスキへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:67件
読者予想サマリ 平均値:2,544円 | 中央値:2,470円 | 補正値:2,644円
最高:6,500円 >>>> 最低:720円
mmmn様(2020/09/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,650円(公募価格比:+2,980円)
すごくほしい
たか様(2020/09/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,830円)
ほしい
リーフ様(2020/09/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,740円(公募価格比:+3,070円)
予想
哲様(2020/09/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,100円(公募価格比:+2,430円)
今の地合いが続くのであれば3000円は超えてきそう。3000円を少し超えたとこで初値形成を予想。
たけ様(2020/09/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,330円)
きりよく、三倍以上
スクリュー様(2020/09/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,680円(公募価格比:+2,010円)
このくらい。
キモおじさん様(2020/09/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,390円(公募価格比:+2,720円)
超軽量でたまには当たりたい。素直なキモチ
eat_the_meat様(2020/09/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+1,130円)
雪国まいたけ損切りしたのでコイツを当てたい
lcms様(2020/09/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+2,030円)
SBI!今年は全く当たらんよ
silyl様(2020/09/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,544円(公募価格比:+2,874円)
インファクレベルの上昇率と予想
たぬき様(2020/09/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,180円(公募価格比:+2,510円)
当たれ
michi様(2020/09/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,670円(公募価格比:+3,000円)
地合い‼
dokaben1011様(2020/09/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,380円(公募価格比:+1,710円)
新規上場株申し込んでも当たらないので、予想ぐらいは当たってほしい
ようわからん!様(2020/09/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,230円(公募価格比:+2,560円)
まだまだ勢いはあるでしょう。
情報化技術を自宅に設置する事で、自宅にいても会社と変わらない仕事ができる様にする為に必要な装備です。
みんすくみ様(2020/09/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,530円(公募価格比:+1,860円)
あったかくておいしいので煮込みうどんで
今年こそは当たってほしいSBI
しげ様(2020/09/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+3,230円)
いい流れの中、ここまで、上がりそう。
ももんが様(2020/09/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+2,430円)
これくらいまでいったりして
チャレンジャー様(2020/09/16) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+3,030円)
2日目でも値が付かないプラチナ。400P。
なりきん様(2020/09/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+2,080円)
あたれ
だーく様(2020/09/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,510円(公募価格比:+1,840円)
メチャ欲しい
NO FUTURE様(2020/09/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+1,230円)
ヘッドウォータースがヒーローズみたいに初値天井になるとこの先厳しくなる
ハリケーンフューリー様(2020/09/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,530円)
SBI,今年になって全然当たらんけど
米国財政破綻様(2020/09/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+330円)
欲しい
parms様(2020/09/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,530円)
たぬきではない
IPO投資家様(2020/09/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,365円(公募価格比:+2,695円)
プレミアム券ですな。
waikazu様(2020/09/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,675円(公募価格比:+1,005円)
不動産はこんなものかな
HMB様(2020/09/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+2,130円)
一応下期1発目の上場ですね!吉と出るか凶と出るか?
リコピン様(2020/09/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+2,530円)
IoT関連
背脂チャッチャ様(2020/09/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,630円)
タスキで世界をつなぐ
UG様(2020/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,760円(公募価格比:+2,090円)
仮条件の微妙さが気になるけど・・・
k&k様(2020/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,870円(公募価格比:+2,200円)
枚数多く欲しいですね。
ダングラ様(2020/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,630円)
ロゴがIEに見える
アロエ様(2020/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+1,430円)
地合最高
とーます様(2020/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,890円(公募価格比:+1,220円)
この位にはなりそう。
ごり様(2020/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+1,780円)
パプルなので・・・
まつ様(2020/09/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,730円)
軽量で爆上げを期待します。
マヌカハニー様(2020/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,330円)
不動産は低PERなのであまり上がらないかもしれない
豚毛様(2020/09/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+1,980円)
そろそろワイにも配分あってもええはずや
房州ビワ様(2020/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,730円)
SBIでも三千枚未満、プラチナですな
このもん様(2020/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,830円)
人気沸騰中の不動産テック
かんらん石様(2020/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,930円)
SBI主幹事
hal様(2020/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+2,280円)
欲しいです!
ぴーちゃん様(2020/09/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+2,730円)
上がるはず。
カレーどすた様(2020/09/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,510円(公募価格比:+2,840円)
待ってましたSBI主幹事銘柄の登場です!
このところの異様なほどのIPOバブル、しかも枚数の少ない買いやすい価格帯ということで、爆上げが期待できそうです。
ここで注目すべきなのは当然ポイントボーダーですよね。
皆さんご存じのように、PO申込によって一挙に51pも増えてしまうというとんでもキャンペーンの影響で、またしてもポイントのインフレが加速しそうです。
なるべく早く消化しないといけませんが、今回はまぐまぐと同時には使えないので悩みどころですね。私は今回ボーダーには全く届かないのでPO申込でポイント下克上をねらいます。
アルファルファ様(2020/09/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+2,330円)
単価低すぎ
レモンパン様(2020/09/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:+1,210円)
仮条件が気がかりだけど。
愛読者様(2020/09/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,530円)
そこそこかなと
my20001様(2020/09/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,230円(公募価格比:+1,560円)
赤羽様(2020/09/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+3,330円)
IoTレジデンス
バナくん様(2020/09/11) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+2,030円)
SBI主幹事、当たらないかなあ
SS様(2020/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,332円(公募価格比:+1,662円)
上がりそうだけどいかんせん単価が
かぶけ様(2020/09/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,280円(公募価格比:+1,610円)
絵餅
★★★★四星球様(2020/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+930円)
これくらいかな??
Nerals様(2020/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,770円(公募価格比:+1,100円)
不動産テックなる分野があるのですね。勉強になります。
ぎゃーふぶ様(2020/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,470円(公募価格比:+1,800円)
このぐらい。
スティンガー様(2020/09/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,530円)
この後に大型案件が控えているので、どれだけ買いが集まるか次第でしょうか。
ナッツ様(2020/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,830円)
吸収金額の少なさ、上場のタイミングが絶妙
hakio様(2020/09/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,692円(公募価格比:+1,022円)
良い会社
みよぶー様(2020/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,330円)
こつぶ銘柄、増えましたね
さとさと様(2020/08/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,430円(公募価格比:+760円)
上がりそう。欲しいです。
Airwild様(2020/08/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+830円)
地合い次第かな。
SO多っ!
スヌーピー様(2020/08/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+1,480円)
タヌキ
りすきち様(2020/08/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,570円(公募価格比:+900円)
新築投資用IoTレジデンスの企画増えそうです。
きむ様(2020/08/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+830円)
これぐらいかな
トナカイ様(2020/08/28) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:720円(公募価格比:+50円)
IPO様(2020/08/28) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:750円(公募価格比:+80円)
suzu様(2020/08/27) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+5,830円)
素晴らしい株式会社
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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