キオクシアホールディングス(6600)のIPO新規上場情報

キオクシアホールディングスの概要

キオクシアホールディングス
市場:東未 (電気機器)
事業内容:メモリ及びSSD等関連製品の開発・製造・販売事業等を営むグループ会社の経営戦略策定及び管理

キオクシアホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/09/17 (木)
BB期間 開始: 2020/09/18 (金) ~ 終了: 2020/09/25 (金)
公募価格決定 2020/09/28 (月)
購入申込期間 開始: 2020/09/29 (火) ~ 終了: 2020/10/02 (金)
上場予定日 2020/10/06 (火)

キオクシアホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:87,631,400株
(公募:21,562,500株 / 売出:66,068,900株)売出株式比率:75.4%
O.A.分 7,886,900株
発行済株数 539,062,500株 (上場時、公募株数含む)
OR 17.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,960円
仮条件価格 2,800~3,500円 (変動率:-29.3%-11.6% 超弱気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 フラッシュメモリの今後の需要増加に対応すると共に、継続的なコスト競争力の向上を図るための生産能力増強に係る設備投資を予定

キオクシアホールディングスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,960円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 3782億円 - -
時価総額 21346億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

キオクシアホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 6,650,000株 7.59% 5,985枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6,650,000株 7.59% 7,315枚
SMBC日興証券 5,631,700株 6.43% 5,632枚
大和証券 4,776,000株 5.45% 7,164枚
みずほ証券 4,490,700株 5.12% 4,491枚
クレディ・スイス証券 1,138,400株 1.30% -枚
J.P.モルガン証券 383,900株 0.44% -枚
ゴールドマン・サックス証券 383,900株 0.44% -枚
マネックス証券 141,600株 0.16% 1,416枚
楽天証券 141,600株 0.16% 1,416枚
松井証券 141,600株 0.16% 1,416枚
SBI証券 141,600株 0.16% 637枚
(その他: auカブコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
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企業データ

会社名 キオクシアホールディングス
所在地 東京都港区芝浦三丁目1番21号
設立 2019年03月01日
従業員数 13512人
監査法人 PwCあらた有限責任監査法人

キオクシアホールディングスの概況(直近の経営指標、業績予想)

キオクシアホールディングスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2019/03
(単・1期)
175 19 13 1,435,033
1,435,227
2020/03
(単・2期)
7,638
4,264.6%
-2,990
-15,836.8%
10,015
76,938.5%
1,175,171
2,080,063
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2019/03
(連・1期)
1,074,465 4,016 3 866,156
2,820,219
2020/03
(連・2期)
987,234
-8.1%
-238,777
-6,045.6%
-21
-800.0%
699,149
2,718,355
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2019/03(単・1期) 1.56 104,467.62 0
2020/03(単・2期) 1,161.21 101,419.05 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2019/03(連・1期) 1,748.83 100,423.88 --
2020/03(連・2期) -19,325.91 81,060.75 --
予想PER -341.67倍 (2021/03連・参考EPS:-11.59・想定価格3,960円ベース)
予想PBR 2.03倍 (2021/03連・参考BPS:1,952.00・想定価格3,960円ベース)
予想配当 --(2021/03)

キオクシアホールディングスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
東芝 210,300,000
(30,117,200:14.3%)
39.59 180日
BCPE Pangea Cayman, L.P. 134,112,000
(33,417,300:24.9%)
25.25 180日
BCPE Pangea Cayman2, Ltd. 77,400,000 14.57 180日
BCPE Pangea Cayman 1A, L.P. 48,489,780 9.13 180日
BCPE Pangea Cayman 1B, L.P. 30,998,220 5.84 180日
HOYA 16,200,000
(2,534,400:15.6%)
3.05 180日
所有株式数10,380株の株主320名 3,321,600 0.63
ステイシー・スミス 2,587,500 0.49 180日
所有株式数25,860株の株主72名 1,861,920 0.35
所有株式数15,540株の株主104名 1,616,160 0.30
既存株主総計(46) 531,152,460 100 対象 522,416,400株
カバー率 98.36%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(4)
(内ロックアップ)
291,000,000株
291,000,000株(100.00%)

キオクシアホールディングスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2019-03-12 6,638,640 0 (自)2021-03-31~(至)2029-03-11
2019-03-12 5,230,740 0 (自)2021-03-31~(至)2029-03-11
2019-03-12 621,060 4,270 (自)2020-03-31~(至)2029-03-11
2019-03-12 126,960 0 (自)2021-03-31~(至)2029-03-11
2019-03-12 90,480 0 (自)2020-03-31~(至)2029-03-11
2019-03-12 289,800 0 (自)2020-03-31~(至)2029-03-11
2020-01-22 879,780 0 (自)2021-01-28~(至)2030-01-21
SO総計(7) 13,877,460 上場時算入 1,001,340株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

キオクシアホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:3点 (D:パス)
初値予想
(BB開始時)
3,000円(想定価格比: -960円/-24.2%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 4点 (C:微妙)
売出しについては国内売出株式数9,108,500 株及び海外売出株式数56,960,400 株を目処に行われる予定。オーバーアロットメントによる売出しについては、国内2,760,400 株及び海外5,126,500 株を上限として行われる場合があります。(公募売出総数の海外分65%程度と海外多め)

元東芝メモリ、日米韓連合ファンド(名目上はベインキャピタル)のイグジット現金化イベント。

現時点で業績の成長見込みはあまり感じない。メモリ事業は今後も需要の伸びはありそうなので、そこに再び技術力で勝負できるか?

大型で初値厳しい銘柄で参加を避ける人が多そう。ただ値ガサだが、そこまで酷い高値値付けには見えない。

海外意向が仮条件に多分に含まれそうで、その価格設定次第。いずれにしても初値は公募付近になりやすい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

2020年最大規模のIPO。実質東芝メモリ(東芝からファンドへ売却)の上場。
ベインキャピタルの売出IPO(公募株も4分の1程度あり)

注目度は非常に高いが、厳しい目線も多いことは事実
10月IPO最大の注目となるのは間違いないだろう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年3月度、連結予想EPSは-11.59円で赤字予想。

想定価格3,960円から計算される予想PERは約27.04倍。
この規模の会社が赤字予想のまま、上場を認められるのが疑問

仮条件は大幅減額で2,800~3,500円。とはいっても赤字予想なわけで、
単純に価格設定の妥当性は全く無い。元値高いのに割引率で安く見せる商売に見える。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約3,782億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO。
上場市場は東証1部市場予定。主幹事は野村證券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券の共同主幹事。

公募1:売出4程度で公募株もあり。グローバルオファリングで海外分の割合が高い
基本的にはベインキャピタルの現金化イベントと考えたい。
さらに上場後もベインキャピタルの保有株式は相当数残るため、先々の売り圧力も大きい。
(少しでも高い株価で売りたい思惑はあるだろうが、そう簡単に行くものか?)

ストック・オプションも1400万弱ほどあり、こちらも上場後の先々の売り圧力としてみておきたい。

やはり東芝の後始末イベント的な印象は否めない。
特にメモリ事業の技術に魅力を感じなければ買う人は少ないと考えると需給は厳しいか?

売りは目に見えて多く、買いは欲しがる人が見えない。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

東芝の虎の子技術とも言われたメモリ事業。しかし現時点での世界シェアは2位でサムソンに負けている。
メモリ技術の中では新しいものも出ているようだが、大きなムーブメント的なメモリ需要は感じない。

上場の仕方がファンドの現金化イベントと見られてしまうのも難点で、買い方の姿の見えないが厳しい。
業種的にも半導体の再生IPOといえばJDI(ジャパンディスプレイ)を連想するところがあり苦しい。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

過去のIPOを振り返ってもファンドの売出IPO(現金化イベント)は初値苦戦が続く。
特段の理由がない限りは参加を避けるのが懸命という判断になりそう。

業種的に2014年上場のジャパンディスプレイを連想する人も多いかもしれない。
(参考値:想定1100円、仮条件900~1100円、公募900円、初値769円、現在値60円付近、公開時吸収3347億)

ブックビル前の売出系IPO雪国まいたけが公募割れとなったこともマインド低下。
証券会社が捌くのが大変になっているのも仮条件設定大幅割引から分かるのではないか?

グローバルオファリングで海外分が多く、海外意向も価格に反映されそうで、
仮条件の下限の2,800円スタートで、なんとか公募付近で上場シナリオも予想される。

全体考察
総合得点は3点で、私のBBスタンスはD評価です

キオクシアホールディングスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:75件
読者予想サマリ 平均値:4,415円 | 中央値:3,100円 | 補正値:3,234円
最高:47,520円 >>>> 最低:1,900円
parms様(2020/09/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,300円(想定価格比:-660円)
ダメダメ
TOKIWA36様(2020/09/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,870円(想定価格比:-1,090円)
世界シェア№1を目指して欲しいけどその心意気が見えません
色違いのベトベトン様(2020/09/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,480円(想定価格比:-1,480円)
イグジット案件は危ないと皆のキオクに残しそう
バナくん様(2020/09/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,970円(想定価格比:-990円)
厳しいでしょう
なりきん様(2020/09/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,900円(想定価格比:-1,060円)
いらない
ダングラ様(2020/09/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:-960円)
枚数大杉
SSDやメモリは他メーカーが強い
ネオ様(2020/09/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,850円(想定価格比:-110円)
パンピーオレンジ様(2020/09/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:-460円)
BBの上限が下がり公募価格が大幅に下がりそうなので、実際には安く決まり、初値は仮上限の3500円で生まれるのでは?
UG様(2020/09/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,650円(想定価格比:-1,310円)
サムスンに負けないように頑張って欲しいが、最低限黒字化は達成しろよとは思う。
ハリケーンフューリー様(2020/09/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,850円(想定価格比:-1,110円)
世界が注目する超大型上場
そっと見守りたい
HMB様(2020/09/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,650円(想定価格比:-1,310円)
こんなの買ったら証券会社に尻の毛まで抜かれますよ!
絶対買ってはいけません!!!!!!!!!!!!!!
リコピン様(2020/09/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,050円(想定価格比:-910円)
三千前後の初値のような気がする。
ただし三千の予想が多いのでちょい上で。
背脂チャッチャ様(2020/09/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,100円(想定価格比:-860円)
記憶を無くしたくなるぐらい損をする?
sonic様(2020/09/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,290円(想定価格比:-670円)
「ベーコンレタスバーガーセット」の貴兄【ヘッドウォータース】に予想すると的中するぞ。
マヌカハニー様(2020/09/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,600円(想定価格比:-1,360円)
冬のコロナ大流行前に上場ゴールする不謹慎IPO
豚毛様(2020/09/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:-1,160円)
こんなんワイでも当たりそうやな
房州ビワ様(2020/09/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:-1,460円)
東芝メモリ
七実様(2020/09/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:-960円)
知名度でなんとかなるかも
かんらん石様(2020/09/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,900円(想定価格比:-1,060円)
公募割れならOA価格では止まらない
アルファルファ様(2020/09/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,700円(想定価格比:-1,260円)
下限で公募割れです
たか様(2020/09/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:-760円)
これくらいが妥当
リーフ様(2020/09/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,470円(想定価格比:-1,490円)
予想
ピア様(2020/09/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,990円(想定価格比:-970円)
公募が、3100から3200円としてもこのくらいかな。
waikazu様(2020/09/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,120円(想定価格比:-840円)
パス予定
愛読者様(2020/09/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:-960円)
いらない
哲様(2020/09/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:-1,460円)
普通にパス。無理。
アクダマン様(2020/09/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,650円(想定価格比:-1,310円)
悪夢ふたたび、、、
地合い良くても残念な結果必死!
k&k様(2020/09/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,100円(想定価格比:-860円)
公募価格が3200円で、初値は3100円がいいところか。
かず様(2020/09/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,880円(想定価格比:-1,080円)
こんなもんでしょう・・・。
まつ様(2020/09/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:-760円)
国産の半導体、頑張って欲しい。
キックス様(2020/09/18) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,980円(想定価格比:-980円)
公募は3200円ぐらいで決定でしょうか…
かぶけ様(2020/09/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,710円(想定価格比:-1,250円)
下限から割れ。前日のダイレクト次第。
レモンパン様(2020/09/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:-1,160円)
後につづくIPOに期待して。
スクリュー様(2020/09/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:-1,160円)
このくらい。
IPO投資家様(2020/09/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,720円(想定価格比:-1,240円)
JDI臭がプンプンとする。
メスイキ堀江貴文様(2020/09/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:47,520円(想定価格比:+43,560円)
ベーコンレタスバーガーセット並みにバリューでお得だと思う
すみ様(2020/09/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:-760円)
1枚くらいは持っておく。
下限で決まって3000円近辺か?
Aki様(2020/09/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:-1,160円)
仮条件下限
だーく様(2020/09/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,950円(想定価格比:-1,010円)
3000に乗らない
my20001様(2020/09/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,350円(想定価格比:-610円)
想定価格に対して、この仮条件では、捌くのが大変でしょうね
hal様(2020/09/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,250円(想定価格比:-710円)
パスします。。
赤羽様(2020/09/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:-1,460円)
いらない
mushokuma-45様(2020/09/17) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,650円(想定価格比:-1,310円)
良くも悪くもJDIを連想させる銘柄である
値がさ株だけに割れた時のダメージが大きいからパス
TRON様(2020/09/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,290円(想定価格比:+330円)
 ソフバンPOも大盛況だったし、地合いはかなり良いです。
今年最大のIPO当選チャンス!! 突撃じゃーwww
GUT様(2020/09/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+40円)
正直1000円台で大量ばらまきなら確実に公募割れを予想した。
今回は価格高めで数を絞った設定なので公募割れを回避できるのでは?
にやとれ様(2020/09/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,200円(想定価格比:+240円)
割れないと思います
ぴーちゃん様(2020/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,600円(想定価格比:+1,640円)
これくらかな。
SS様(2020/09/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,600円(想定価格比:-360円)
直前にソフトバンクがPOやってるところに縁を感じる
silyl様(2020/09/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+540円)
期待したい。資金なしで申込める証券会社で申し込んで、当選したらギリギリまで様子見て買うかどうか決める。
ナッツ様(2020/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(想定価格比:+240円)
結果上がると思う
★★★★四星球様(2020/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,850円(想定価格比:-110円)
これくらいかな??
Nerals様(2020/09/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+40円)
最近CMやってますね。パスします。
さとさと様(2020/09/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,030円(想定価格比:+70円)
地合い的にマイナスは避けられそうという所感。
マック様(2020/09/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,980円(想定価格比:-1,980円)
買う意味がない。こんなの買うなら他の銘柄にする。
ファンドに儲けさせないように誰も申し込ませないで上場中止させよう。
ぎゃーふぶ様(2020/09/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,380円(想定価格比:-580円)
ぱす。
しばとう様(2020/09/04) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,300円(想定価格比:+340円)
そこそこ堅い案件かと
hakio様(2020/09/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,497円(想定価格比:-463円)
このくらいかな
みよぶー様(2020/09/02) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,980円(想定価格比:+20円)
名前はかっこいいのに
もん様(2020/09/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,680円(想定価格比:-280円)
いらない
ああああ様(2020/08/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,950円(想定価格比:-10円)
主幹事の誠意で3950で寄ってから下げそう
優待大好き様(2020/08/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,015円(想定価格比:-945円)
だめだこりゃ案件。公募割れの見本。
焼肉定食様(2020/08/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,980円(想定価格比:-980円)
首相辞任による不安定と、直前でのソフトバンク1兆円オーバー売出により、BB需要はタイトになりそう。
石田次郎様(2020/08/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:-460円)
残念ながら、公募割れ濃厚と愚考します。
きおくれ様(2020/08/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:-960円)
東芝単独から、今は3社(韓国・アメリカを含む)の国際連合になってしまった。企業理念上 問題多し。
りすきち様(2020/08/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,320円(想定価格比:+360円)
東芝系です。
きむ様(2020/08/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+40円)
公募付近
か様(2020/08/28) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,200円(想定価格比:+240円)
マロン様(2020/08/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,100円(想定価格比:-860円)
ジャパンディスプレイ、ソフトバンク IPOで大損しました。
絶対にお断りします。
saga様(2020/08/27) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:-960円)
さすがに要らない
預金封鎖様(2020/08/27) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:-960円)
手を出したくないが貧乏人にわこういうのしか当選しない,87万人。公募21売り出し66東芝を覗くと怪しい売主ばかり。郵政わ国だから損をさせなかったがあいてわハゲタカ食われてしまう、
みんながあんぽんたんと言ってくれる様(2020/08/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,900円(想定価格比:-2,060円)
公募数が過大
公募金額も過大
plum様(2020/08/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,720円(想定価格比:-240円)
株数多い上に今がピークだと思う。
dora様(2020/08/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,170円(想定価格比:-790円)
東芝は経験則から信用出来ない
やみざ様(2020/08/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,340円(想定価格比:-620円)
厳しそうですね。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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