日本情報クリエイト(4054)のIPO新規上場情報

日本情報クリエイトの概要

日本情報クリエイト
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:不動産業者向けソフトウエア・サービスの提供

日本情報クリエイトのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/07/10 (金)
BB期間 開始: 2020/07/13 (月) ~ 終了: 2020/07/17 (金)
公募価格決定 2020/07/20 (月)
購入申込期間 開始: 2020/07/21 (火) ~ 終了: 2020/07/28 (火)
上場予定日 2020/07/31 (金)

日本情報クリエイトのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,490,000株
(公募:800,000株 / 売出:690,000株)売出株式比率:46.3%
O.A.分 223,500株
発行済株数 6,683,720株 (上場時、公募株数含む)
OR 25.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,090円
仮条件価格 1,200~1,300円 (変動率:+10.1%+19.3% 超強気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 全額を運転資金に充当する予定

日本情報クリエイトのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,090円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 18.6億円 - -
時価総額 72.8億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

日本情報クリエイトの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 1,296,400株 87.01% 1,167枚
大和証券 81,900株 5.50% 123枚
SBI証券 29,800株 2.00% 134枚
岡三証券 29,800株 2.00% 30枚
楽天証券 14,900株 1.00% 149枚
岩井コスモ証券 14,900株 1.00% 15枚
エース証券 14,900株 1.00% 127枚
極東証券 7,400株 0.50% -枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 日本情報クリエイト
所在地 宮崎県都城市上町13街区18号
設立 1994年08月01日
従業員数 215人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

日本情報クリエイトの概況(直近の経営指標、業績予想)

日本情報クリエイトの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/06
(単・21期)
1,432,834 155,300 89,674 511,712
1,114,953
2016/06
(単・22期)
1,533,419
7.0%
201,710
29.9%
137,558
53.4%
639,231
1,212,114
2017/06
(単・23期)
1,692,348
10.4%
217,237
7.7%
154,477
12.3%
764,740
1,382,330
2018/06
(単・24期)
1,921,079
13.5%
319,224
46.9%
167,510
8.4%
618,022
1,437,047
2019/06
(単・25期)
2,148,160
11.8%
379,083
18.8%
233,740
39.5%
912,418
1,885,660
2020/06
(単・26期)
2,371,000
10.4%
500,000
31.9%
329,000
40.8%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/06(単・21期) 149,456.77 852,854.25 0
2016/06(単・22期) 229,264.84 1,065,386.62 0
2017/06(単・23期) 263,048.47 1,341,649.38 0
2018/06(単・24期) 29.39 108.43 606,500
2019/06(単・25期) 41.00 155.08 0
2020/06(単・26期) 55.96 304.17 0
予想PER 19.48倍 (2020/06単・参考EPS:55.96・想定価格1,090円ベース)
予想PBR 3.58倍 (2020/06単・参考BPS:304.17・想定価格1,090円ベース)
予想配当 0.00円(2020/06)

日本情報クリエイトの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社NJC 2,850,000 45.65 180日
米津 健 2,850,000
(690,000:24.2%)
45.65 180日
日本情報クリエイト 183,720 2.94
日髙 健 15,000 0.24
新井 篤史 15,000 0.24
丸田 英明 15,000 0.24
瀬之口 直宏 11,000 0.18
古田 公四郎 9,000 0.14
尾之上 健太 9,000 0.14
田中 宏実 8,000 0.13
既存株主総計(70) 6,243,720 100 対象 5,700,000株
カバー率 91.29%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

日本情報クリエイトのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2019-05-10 360,000 320 (自)2021-05-18~(至)2029-05-08
SO総計(1) 360,000 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

日本情報クリエイトの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,900円(想定価格比: +1,810円/+166.1%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
不動産関連に特化したITソリューション企業(ソフトウェア開発やクラウド化、Webサービス化)。不動産業のワンストップサービス。

宮崎県本店から全国展開。業績堅調で連続増収増益中。財務状況がしっかりしている。

主幹事野村證券、業種・業績などどれをとってもそこそこ良いという固い決着を迎えそうなIPO。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

不動産業者に特化したITサービス群を提供。いわゆる不動産テック
宮崎県都城市本店、九州から全国へ展開。

7月最終日上場も2社同日上場でどちらも規模感大きめというのは気に留めておきたい。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年6月度、単体予想EPSは55.96円。
想定価格1,090円から計算される予想PERは約19.48倍。

連続増収増益を達成中で、やや割安感がある価格設定
買いやすい価格での公募価格というのは評価できる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約18.6億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。

売出株式比率46.3%と若干公募株が多い。オファリングレシオはやや高めの標準範囲内。

比較的枚数が多い案件で、上場規模もそこそこ。
九州本店だが、従業員も200人超え、設立25期以上としっかりした企業に見える。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ストックオプションの未行使残は2021年からの行使、上場時は目を瞑っても良い。

規模感が中規模だが、買いやすく需給面は悪くないと見る。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

不動産テックとして注目されそう。オンライン内見など非対面仲介サービスなどは時流に乗っている。
単体25期超えで連続増収増益は立派とも言え、そこからマザーズ上場というのは期待度高い。

今後の成長を継続できるかが鍵。まだまだ不動産事業には古い体質を打破する穴がありそう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

IPOスペックとして気になる部分はやや中規模で、同時上場という点ぐらい。
7月末の上場日の地合いが急悪化で資金が回ってこなくなった場合の影響が大きい程度

その他の内容としては業績もよく、変な割高感もないため買いやすい。

主幹事も野村證券ということで何かあっても、それなりの結果は残しそう。

比較的安心して参加できるIPOとして評価したい。野村證券主幹事でも枚数多めなので、
当選期待度も多少はあるだろう。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

日本情報クリエイトへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:46件
読者予想サマリ 平均値:2,927円 | 中央値:2,900円 | 補正値:3,058円
最高:4,985円 >>>> 最低:1,500円
玉三郎様(2020/07/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(想定価格比:+2,510円)
IPO好調にあやかって。
parms様(2020/07/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,650円(想定価格比:+3,560円)
結構行くでしょう
waikazu様(2020/07/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,360円(想定価格比:+3,270円)
強気で
Löfsongur様(2020/07/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,260円(想定価格比:+1,170円)
将来性というよりは安定性のある企業というイメージ。急激に伸びるイメージではないのでこのくらいになりそう。
スクリュー様(2020/07/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,850円(想定価格比:+1,760円)
このくらい。
歯車様(2020/07/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(想定価格比:+2,710円)
右肩上がりで非常に業績が素晴らしい
ハリケーンフューリー様(2020/07/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+2,910円)
地合いが良いので通常よりも強気に予想
HMB様(2020/07/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(想定価格比:+1,510円)
Speeeとかいう割高銘柄が2倍近くも上がってしまったので高値予想
トマトジュース様(2020/07/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+2,110円)
不動産テックは過去に高値を付けた銘柄が多い
伝丸様(2020/07/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,050円(想定価格比:+1,960円)
初日終盤で初値
マヌカハニー様(2020/07/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+1,410円)
仮条件値上げで割高になってしまった
赤羽様(2020/07/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+910円)
微妙
だーく様(2020/07/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(想定価格比:+1,810円)
いつまで続くか
まつ様(2020/07/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,925円(想定価格比:+1,835円)
野村で当選希望
のぶ様(2020/07/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,550円(想定価格比:+1,460円)
このくらい
IPO投資家様(2020/07/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,985円(想定価格比:+3,895円)
IPOが過熱気味なので、かなり行くと思う。
ようわからん!様(2020/07/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,060円(想定価格比:+2,970円)
コロナでの新規公開中段があけてからの、ちょっと異常とも思える初値の高値が続いているので、ここまで行くって価格を予想してみました。(本当は、この半分位が妥当かと)
るっこら様(2020/07/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,640円(想定価格比:+2,550円)
豚毛様(2020/07/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(想定価格比:+2,010円)
当たったらうまい棒たくさん買うわ
房州ビワ様(2020/07/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(想定価格比:+1,810円)
コロナ感染者が増えても日経は日銀が買い支えるので問題無いでしょうか。
七実様(2020/07/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+2,410円)
社長は売り出しで9億円ゲットおめでとう
かんらん石様(2020/07/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,910円)
たぶん地合いは悪くならない
アルファルファ様(2020/07/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:+1,710円)
仮条件大幅値上げで吸収金額20億越え
石田次郎様(2020/07/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,980円(想定価格比:+1,890円)
3000手前くらいでしょう。
かばじゃない様(2020/07/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,580円(想定価格比:+1,490円)
ITで不動産って、どこかで聞いたきがするけど。
ダングラ様(2020/07/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+2,110円)
テックならアリですね
業績もよいですし上がりそうです
愛読者様(2020/07/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(想定価格比:+2,210円)
最近はなんか高めだから
てんた様(2020/07/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,910円)
新規上場って、みんなIT?というわけではないんだろうけど。結局は不動産なんでしょ?そこまでびっくりはしないと思う。
golden eggs様(2020/07/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,180円(想定価格比:+2,090円)
マイナー感あるけど堅そう。
跳ねてもおかしくない。
ユッキー様(2020/07/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(想定価格比:+2,210円)
野村主幹だからこのくらいまでは吊り上げてくるか❗
my20001様(2020/07/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,840円(想定価格比:+1,750円)
仮条件強気ですが、上場日まで大丈夫でしょうか
レモンパン様(2020/07/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,630円(想定価格比:+1,540円)
コロナで今後の不動産業界はどうなるのか、、、
かぶけ様(2020/07/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,020円(想定価格比:+930円)
絵餅
ぽかぴ様(2020/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+910円)
業績も順調ですし、普通にあがるでしょ?
にゃが様(2020/07/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+2,110円)
同じ日に上場するSun Asteriskの方が人気ありそう。
SS様(2020/07/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,985円(想定価格比:+895円)
そこそこ強い
トランプーチン様(2020/07/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,020円(想定価格比:+930円)
(仮称)あんべ様のXディーは何時?
ぎゃーふぶ様(2020/07/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,830円(想定価格比:+3,740円)
これぐらい
なりきん様(2020/07/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(想定価格比:+1,110円)
たまに
Nerals様(2020/07/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,810円(想定価格比:+720円)
コロナIPOバブル!
ran様(2020/06/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,250円(想定価格比:+3,160円)
急なミニバブルにつき
さときゃす様(2020/06/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,630円(想定価格比:+540円)
野村證券が主幹事で、IT系は上がるでしょう。
ルイコスタ様(2020/06/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+410円)
1.5倍程度は行くであろう。
タカ様(2020/06/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+410円)
きむ様(2020/06/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(想定価格比:+510円)
そこそこ上がるかな
りすきち様(2020/06/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,870円(想定価格比:+780円)
上がってほしい。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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