Sun Asterisk(4053)のIPO新規上場情報

Sun Asteriskの概要

Sun Asterisk
[4053]Sun Asterisk
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:産業のデジタライゼーションを推進するデジタル・クリエイティブスタジオ事業

Sun AsteriskのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/07/13 (月)
BB期間 開始: 2020/07/14 (火) ~ 終了: 2020/07/20 (月)
公募価格決定 2020/07/21 (火)
購入申込期間 開始: 2020/07/22 (水) ~ 終了: 2020/07/29 (水)
上場予定日 2020/07/31 (金)

Sun AsteriskのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:4,200,000株
(公募:2,050,000株 / 売出:2,150,000株)売出株式比率:51.2%
O.A.分 630,000株
発行済株数 36,210,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 13.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 630円
仮条件価格 630~700円 (変動率:0.0%+11.1% 強気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 事業拡大のための人材確保に係る採用費及び人件費、当社連結子会社2社(Sun Asterisk Vietnam Co.,Ltd.・グルーヴ・ギア株式会社)に対する投融資資金、残額を借入金の返済に充当する予定

Sun AsteriskのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 630円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 30.4億円 - -
時価総額 228億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

Sun Asteriskの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 3,780,000株 90.00% 5,670枚
SMBC日興証券 126,000株 3.00% 126枚
みずほ証券 84,000株 2.00% 84枚
SBI証券 42,000株 1.00% 189枚
楽天証券 42,000株 1.00% 420枚
マネックス証券 42,000株 1.00% 420枚
岡三証券 42,000株 1.00% 42枚
東海東京証券 42,000株 1.00% 42枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 Sun Asterisk
所在地 東京都千代田区神田紺屋町15番地
設立 2013年03月01日
従業員数 1225人
監査法人 太陽有限責任監査法人

Sun Asteriskの概況(直近の経営指標、業績予想)

Sun Asteriskの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/02
(単・3期)
862,129 9,981 7,392 34,533
224,615
2017/02
(単・4期)
1,412,827
63.9%
9,133
-8.5%
6,527
-11.7%
41,060
387,472
2018/02
(単・5期)
1,933,490
36.9%
131,155
1,336.1%
92,750
1,321.0%
133,811
737,701
2018/12
(単・6期)
2,210,368
14.3%
121,258
-7.5%
86,139
-7.1%
300,324
1,131,079
2019/12
(単・7期)
3,300,888
49.3%
98,180
-19.0%
70,663
-18.0%
1,370,387
2,479,342
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2018/12
(連・6期)
2,218,783 325,938 276,760 626,206
1,620,626
2019/12
(連・7期)
4,529,508
104.1%
486,189
49.2%
410,832
48.4%
2,028,653
3,355,508
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/02(単・3期) 4,928.51 23,022.18 0
2017/02(単・4期) 4,351.77 27,373.95 0
2018/02(単・5期) 61,833.49 89,207.44 0
2018/12(単・6期) 2.81 9.68 0
2019/12(単・7期) 2.27 41.39 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2018/12(連・6期) 9.02 20.19 --
2019/12(連・7期) 13.17 61.27 --
予想PER 34.28倍 (2020/12連・参考EPS:18.38・想定価格630円ベース)
予想PBR 5.14倍 (2020/12連・参考BPS:122.45・想定価格630円ベース)
予想配当 --(2020/12)

Sun Asteriskの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
平井 誠人 13,027,500 34.37 180日
服部 裕輔 7,547,500
(400,000:5.3%)
19.91 180日
藤本 一成 4,947,500
(1,350,000:27.3%)
13.05 180日
糸井 俊博 3,120,000 8.23
小林 泰平 2,920,000 7.70 180日
農林中央金庫 2,104,000 5.55
高倉 健 1,947,500
(400,000:20.5%)
5.14 180日
石塚 保行 620,000 1.64
Innovation Growth Fund I L.P. 620,000 1.64
フリースタイル合同会社 400,000 1.06 180日
既存株主総計(16) 37,900,000 100 対象 31,000,000株
カバー率 81.79%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(3)
(内ロックアップ)
744,000株
0株(0.00%)

Sun Asteriskのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2018-12-03 3,120,000 80 (自)2020-04-01~(至)2033-12-06
2018-12-03 620,000 80 (自)2020-04-01~(至)2033-12-06
SO総計(2) 3,740,000 上場時算入 3,740,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

Sun Asteriskの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,400円(想定価格比: +1,770円/+281.0%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
デジタライゼーション(デジタル化)事業。事業内容を見てみるとカタカナ後が多く抽象的だだ、開発事例をみると分かりやすい。
面白い事業のスタートアップ支援に強くIPO的に人気事業。

急成長の業績は魅力的。

やや吸収規模大きめ、同日上場などあるがIPOの地合いが良ければ高騰期待銘柄。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

7月最終日の上場。同日上場となるが注目度的にはこちらの方が高そう
デジタライゼーション(デジタル化)は様々な分野での活用が幅広い。

技術的にも新規性を感じ、いかにもIPOらしい案件

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年12月度、単体予想EPSは18.38円。
想定価格630円から計算される予想PERは約34.28倍。

急成長が魅力で、この予想PERなら割安感すら感じるところ。
予想PER100倍超えぐらいまでは全然今のIPOの勢いなら買えると判断する人が多そう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約30.4億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事は大和証券。

売出株式比率51.2%と公募売出がほぼ半々。オファリングレシオはやや低めの水準で既存保有高め。

ベンチャーキャピタルからの出資はそれほどでもないがロックアップが掛かっていない。
逆にストック・オプションの未行使残が80円価格で374万株と強烈
大量ストック・オプションの意識が課題になりそう。

期待感はあるが、需給面は決して良くない。特にストック・オプションの量は気になるところ。
それでも買いはある程度まで旺盛となりそうだし、IPOバブル状態なら期待できる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

デジタライゼーションはイノベーション的でIPOでは人気業態。
ホームページの開発事例を見ても、手掛けている領域が幅広い

さらに業績の伸びが伴っているのが好感の持てるところで、期待感から投資する人は多そうと感じる。
一方、株価が高くなってきたらストックオプションの行使や既存株主の売り圧力が気になるポイント。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

中規模IPOとしてはほぼ文句のないスペックで初値は期待できる。
気になる点は、ストック・オプションとオファリングレシオが低いことから
既存株主の売りが株価が高くなったところでは、出てきそうなところ。

それでも公募株の当選期待の高さ、初値の一先ずの高騰しそうな予感が評価を上げる要素。

吸収金額数10億規模でもしっかりとした初値結果を出して、
IPO地合い良好をコロナ禍でも継続して欲しい。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

Sun Asteriskへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:34件
読者予想サマリ 平均値:2,394円 | 中央値:2,270円 | 補正値:2,620円
最高:5,980円 >>>> 最低:630円
ダングラ様(2020/07/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+1,870円)
給付金申請の目視確認もデジタライゼーションしてやってくれ
玉三郎様(2020/07/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:+2,170円)
このままの流れだと期待できるかな。
猪鹿蝶様(2020/07/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,190円(想定価格比:+560円)
業績が右肩上がりで買い安心感があるため初値の公募割れはまずないと予想。
しかながら、当日は2銘柄同時上場で資金が分散されることから、2倍以上の大幅高にはなりにくいと予想。
parms様(2020/07/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:+2,170円)
丁度四倍で
waikazu様(2020/07/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,880円(想定価格比:+2,250円)
数量も多く当選に期待したい
Lofsöngur様(2020/07/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,441円(想定価格比:+1,811円)
マザーズが売られているなど波乱要素の多い相場ではあるが、2000円は超えてくると思う。
スクリュー様(2020/07/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+1,470円)
このくらい。
てんた様(2020/07/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,330円(想定価格比:+2,700円)
かなりあがりそうなのに枚数あるしチャンスですね。ぜひ当てたい。予想もあてたい。
レモンパン様(2020/07/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:+2,170円)
枚数多いこの辺りが当選しないと厳しい、、、
まつ様(2020/07/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,350円(想定価格比:+720円)
爆上げを期待します。
ニーさん様(2020/07/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+1,370円)
最近の傾向から3倍前後
my20001様(2020/07/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,270円(想定価格比:+1,640円)
2日目になりそうです
かばじゃない様(2020/07/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+1,870円)
今年の初当たり(まともな)が狙えそうな株数で、なんとか当てたい。
赤羽様(2020/07/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:+370円)
DX
のぶ様(2020/07/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,240円(想定価格比:+1,610円)
このくらい
かぶけ様(2020/07/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,720円(想定価格比:+1,090円)
絵餅
ぽかぴ様(2020/07/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(想定価格比:+1,570円)
仕事の内容がわかりづらいけど、要はITなんでしょ?
なりきん様(2020/07/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(想定価格比:+620円)
これくらい
るっこら様(2020/07/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,340円(想定価格比:+1,710円)
サマンサ田畑様(2020/07/08) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,980円(想定価格比:+5,350円)
ドS級
にゃが様(2020/07/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,010円(想定価格比:+2,380円)
想定価格の5倍くらい
ぱぴぃ様(2020/07/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,120円(想定価格比:+1,490円)
当たりますように!
SS様(2020/07/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,880円(想定価格比:+1,250円)
業績を考慮してこのくらい
ぎゃーふぶ様(2020/07/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,110円(想定価格比:+2,480円)
これぐらい。
バットマン様(2020/07/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+3,870円)
上がるな
Nerals様(2020/07/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,560円(想定価格比:+1,930円)
コロナバブル到来!
ran様(2020/06/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,650円(想定価格比:+3,020円)
強いです!
さときゃす様(2020/06/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,670円(想定価格比:+1,040円)
急成長中のデジタル銘柄。高騰すると予想します。
ルイコスタ様(2020/06/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,400円(想定価格比:+1,770円)
当選したら初値売りをせずに持っておきたい銘柄。
HK様(2020/06/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+1,370円)
ニシオ様(2020/06/26) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:630円(想定価格比:±0円)
じゃぶじゃぶだから、こんなもんだろ!
タカ様(2020/06/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,760円(想定価格比:+1,130円)
きむ様(2020/06/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,400円(想定価格比:+1,770円)
かなり上がるだろう
りすきち様(2020/06/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,010円(想定価格比:+1,380円)
産業のデジタライゼーションは増えると思います。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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