コマースOneホールディングス(4496)のIPO新規上場情報

コマースOneホールディングスの概要

コマースOneホールディングス
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:ECプラットフォーム関連事業

コマースOneホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/06/09 (火)
BB期間 開始: 2020/06/11 (木) ~ 終了: 2020/06/17 (水)
公募価格決定 2020/06/18 (木)
購入申込期間 開始: 2020/06/19 (金) ~ 終了: 2020/06/24 (水)
上場予定日 2020/06/26 (金)

コマースOneホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:534,000株
(公募:150,000株 / 売出:384,000株)売出株式比率:71.9%
O.A.分 80,100株
発行済株数 3,761,700株 (上場時、公募株数含む)
OR 16.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,270円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 (株)フューチャーショップの新機能拡充及び(株)ソフテルの「通販する蔵」カスタマイズの効率化などの機能拡充のためのソフトウェア開発資金、事業拡大に係るグループ人材開発資金

コマースOneホールディングスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,270円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 7.79億円 - -
時価総額 47.7億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

コマースOneホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
松井証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
いちよし証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 コマースOneホールディングス
所在地 東京都千代田区四番町6番地東急番町ビル
設立 2006年08月01日
従業員数 113人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

コマースOneホールディングスの概況(直近の経営指標、業績予想)

コマースOneホールディングスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/03
(単・10期)
128,365 47,193 58,245 483,651
690,221
2016/03
(単・11期)
93,491
-27.2%
3,289
-93.0%
23,738
-59.2%
354,990
497,669
2017/03
(単・12期)
213,689
128.6%
123,387
3,651.5%
129,982
447.6%
365,656
507,012
2018/03
(単・13期)
123,443
-42.2%
28,304
-77.1%
68,955
-47.0%
472,132
663,421
2019/03
(単・14期)
242,400
96.4%
161,642
471.1%
225,682
227.3%
776,951
1,098,496
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2018/03
(連・13期)
1,665,642 280,044 232,687 900,009
1,593,316
2019/03
(連・14期)
1,952,433
17.2%
357,468
27.6%
294,333
26.5%
1,273,479
2,088,969
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/03(単・10期) 6,222.11 42,052.32 0
2016/03(単・11期) 2,534.03 23,672.27 0
2017/03(単・12期) 10,796.76 24,558.20 0
2018/03(単・13期) 19.09 111.34 0
2019/03(単・14期) 62.49 209.58 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2018/03(連・13期) 64.43 229.81 --
2019/03(連・14期) 81.49 347.06 --

コマースOneホールディングスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
岡本 高彰 1,221,900 33.83 90日 or 1.5倍
Asian Asset Acquisition Pte., Ltd. 903,000 25.00 90日 or 1.5倍
株式会社フューチャースピリッツ 541,500 14.99 90日 or 1.5倍
株式会社オプトホールディング 429,000 11.88 90日 or 1.5倍
星野 裕子 196,200 5.43 90日 or 1.5倍
越智 哲生 84,000 2.33 90日 or 1.5倍
北川 輝信 75,000 2.08 90日 or 1.5倍
熊谷 儀七 68,100 1.89 90日 or 1.5倍
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合(SMBC VC) 36,000 1.00 90日 or 1.5倍
オリックス株式会社 30,000 0.83 90日 or 1.5倍
既存株主総計(13) 3,611,700 100 対象 3,611,700株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
939,000株
939,000株(100.00%)

コマースOneホールディングスのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

コマースOneホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
人気の高いECプラットフォーム事業。業績もしっかり。
吸収金額などIPOスペックを見ても、同時期のIPO比べて抜けていて比較しても注目されそう。

初値はロックアップ価格解除の1.5倍を超えてからの攻防戦になるか?通常の地合いなら2倍超えを期待できる銘柄。

売出変更436,900→384,200
OA分101,500→93,600

・6月再上場へ再び条件微変更
想定価格1,270円(4月時仮条件1,180~1,350円)は超弱気の条件をほぼ踏襲。
公募株240,000→150,000株
売出株384,200→384,000株
OA分93,600→80,100株
削減傾向で吸収金額も10億以下まで下がる。

コロナ禍でもEC系は強いと見られ無事上場へ向かえそう。

スケジュールと条件変更は初値に対して前向きに見たい。後は6月末の上場日付近の地合い次第。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

コマースOneホールディングスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:12件
読者予想サマリ 平均値:2,981円 | 中央値:3,000円 | 補正値:3,268円
最高:5,540円 >>>> 最低:1,500円
サバオ様(2020/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,880円(想定価格比:+1,610円)
プラットフォームが求められる
ロー様(2020/05/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(想定価格比:+1,430円)
規模がでかい!
みよぶー様(2020/05/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,730円)
ここは最強でしょう
後出しじゃんけんにに負けた(言い訳)良くない閣様様(2020/05/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,400円(想定価格比:+2,130円)
カニシ様(2020/05/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,880円(想定価格比:+610円)
ルイコスタ様(2020/05/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+2,230円)
スペック高い。爆上げだろう。
senaanharu様(2020/05/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(想定価格比:+330円)
さまーず様(2020/05/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+230円)
時流に乗った業種ですが、世の中そんなに甘くない。この程度でしょう!!!。
りすきち様(2020/05/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,220円(想定価格比:+1,950円)
ECプラットフォーム関連事業上がりますように。
きむ様(2020/05/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,730円)
二倍以上あるかな
ウッチー様(2020/05/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,540円(想定価格比:+4,270円)
こんなもんかなと
千恵子様(2020/05/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,556円(想定価格比:+2,286円)
人気の高いECプラットフォーム事業、3倍以上かも
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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