エブレン(6599)のIPO新規上場情報

エブレンの概要

エブレン
[6599]エブレン
市場:JQS (電気機器)
事業内容:産業用電子機器・工業用コンピュータの設計・製造・販売

エブレンのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/06/09 (火)
BB期間 開始: 2020/06/11 (木) ~ 終了: 2020/06/17 (水)
公募価格決定 2020/06/18 (木)
購入申込期間 開始: 2020/06/19 (金) ~ 終了: 2020/06/24 (水)
上場予定日 2020/06/29 (月)

エブレンのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:269,900株
(公募:142,900株 / 売出:127,000株)売出株式比率:47.1%
O.A.分 40,400株
発行済株数 1,536,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 20.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,050円
仮条件価格 1,200~1,350円 (変動率:+14.3%+28.6% 超強気 )
公募価格 1,350円
IPOの資金用途 半導体製造装置関連の新規事業向けとして、半導体製造装置に実装する試作品の性能評価、及び段階的に予定している量産体制を整えるための設備資金(自動ディスペンサーやダイボンダーなど)として、新規事業における運転資金として充当する予定

エブレンのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,050円 1,350円
+300円
5,000円
+3,650円
4,055円
(-945円)
変化率 +28.6% +270.4% -18.9%
吸収金額 3.25億円 4.18億円
+0.93億円
15.5億円
+11.3億円
時価総額 16.1億円 20.7億円
+4.60億円
76.8億円
+56.6億円
62.2億円
-14億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

エブレンの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 264,900株 98.15% 238枚
マネックス証券 2,500株 0.93% 25枚
いちよし証券 2,500株 0.93% 4枚
(その他: 楽天証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 エブレン
所在地 東京都八王子市石川町2970番地6
設立 1973年10月22日
従業員数 96人
監査法人 太陽有限責任監査法人

エブレンの概況(直近の経営指標、業績予想)

エブレンの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/03
(単・42期)
2,554,719 217,232 80,640 2,041,100
3,118,432
2016/03
(単・43期)
2,377,358
-6.9%
139,077
-36.0%
288,898
258.3%
2,307,478
3,334,247
2017/03
(単・44期)
2,711,344
14.0%
234,722
68.8%
146,734
-49.2%
2,438,121
3,722,124
2018/03
(単・45期)
3,546,858
30.8%
355,637
51.5%
254,007
73.1%
2,678,690
4,125,696
2019/03
(単・46期)
3,181,454
-10.3%
369,367
3.9%
252,652
-0.5%
2,853,542
4,030,482
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2018/03
(連・45期)
3,603,989 361,556 255,262 2,732,204
4,185,620
2019/03
(連・46期)
3,309,196
-8.2%
388,176
7.4%
261,243
2.3%
2,905,520
4,101,457
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/03(単・42期) 56.47 1,431.35 8
2016/03(単・43期) 203.57 1,629.00 8
2017/03(単・44期) 103.66 1,727.94 10
2018/03(単・45期) 180.02 1,898.43 10
2019/03(単・46期) 179.64 2,088.82 10
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2018/03(連・45期) 180.91 1,936.36 --
2019/03(連・46期) 185.75 2,126.87 --
予想PER 7.48倍 (2021/03連・参考EPS:140.41・想定価格1,050円ベース)
予想PBR 0.46倍 (2021/03連・参考BPS:2,269.75・想定価格1,050円ベース)
予想配当 18.00円(2021/03)

エブレンの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
上村 正人 641,100
(100,000:15.6%)
46.93 90日
カーム有限会社 250,000 18.30 90日
熊谷 尚登 77,000
(27,000:35.1%)
5.64 90日
小林 寛子 60,000 4.39 90日
髙橋 武志 50,000 3.66 90日
藤野 正美 45,000 3.29 90日
エブレン社員持株会 40,100 2.94 180日
菊水電子工業株式会社 30,000 2.20 90日
上村 愛 23,500 1.72 90日
上村 宏子 23,500 1.72 90日
既存株主総計(24) 1,366,100 100 対象 1,312,100株
カバー率 96.05%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

エブレンのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

エブレンの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,800円(想定価格比: +750円/+71.4%
直前予想
(上場前)
3,600円(公募比: +2,250円/+166.7%
初値 5,000円(公募比: +3,650円/+270.4%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
産業用コンピュータ設計・製造・販売。複数分野に提供。最近では5Gでテーマ性高い。
売上や横ばいで東京本店も西東京で地味感あり。
最近のIPOではHPCあたりが類似か?

地味系で伸びが見られないため仮条件などは割安な印象。

規模も小さく主幹事野村ということで当選期待が低め。結果的に初値は伸びて始まりそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

西東京に本店を持つ産業機器コンピュータ老舗メーカー。
地味系と言えば地味系。上場市場もジャスダック。

ただ、5G用機器など需要はありそうで急にテーマ性な突かれて伸びる可能性はある。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年3月度、連結予想EPSは140.41円。
想定価格1,050円から計算される予想PERは約7.48倍。

売上横ばいの業績だからか、かなり想定価格は安く感じる
野村證券主幹事では珍しいパターンで、買いやすさは魅力。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約3.25億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場はジャスダックスタンダード。主幹事は野村證券。

売出株式比率47.1%と公募が若干多い。オファリングレシオは標準範囲内。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
既存株主には「菊水電子工業」と似たような事業の上場会社の名前も。関係が深そう。
ストックオプションの未行使残はなし。ロックアップも価格解除なしときつめ。

上場後にこれと言って売ってくる層は見えない

超小型IPOで需給面は問題ない。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

売上も横ばいで、今ある需要で細々とやってそうであまり成長性は感じない。
需要を掘り下げれば色々と出てきそうだが、それに向かって対応する生産能力とかあるのか疑問。
そう考えると上場企業となることでファイナンスしやすくなるのはメリット高そう

隠れた注目・人気を集める可能性はある。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

まず枚数少ない小型IPOで野村證券主幹事ということで公募ゲット期待度がかなり低い
どちらかというとセカンダリーでしぶとく、何か好材料が出て成長するような銘柄。

もちろん初値に関しても需給面でそれなりの好発進が望めそうなので欲しい銘柄。

静かに上場して、ジリジリと活躍するような玄人地味た値動きに期待したい。
 
全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

エブレンへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
エブレンの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:70件
読者予想サマリ 平均値:2,043円 | 中央値:1,810円 | 補正値:1,970円
最高:9,800円 >>>> 最低:1,040円
ニーさん様(2020/06/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,550円(公募価格比:+1,200円)
この辺が付け所!
konchan0118様(2020/06/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,600円(公募価格比:+2,250円)
ユッキー様(2020/06/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,980円(公募価格比:+1,630円)
野村主幹の時点で吊り上げるだけ吊り上げて寄天
るっこら様(2020/06/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,450円(公募価格比:+100円)
冨樫様(2020/06/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,150円)
セカンダリー参戦
ぎゃーふぶ様(2020/06/19) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,350円(公募価格比:+1,000円)
こんくらい。
ダングラ様(2020/06/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+450円)
5Gに期待
ネコポス様(2020/06/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+450円)
ほしいです。
赤羽様(2020/06/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,250円)
エッジコンピューティング
ごり様(2020/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,870円(公募価格比:+520円)
地合い次第
バナくん様(2020/06/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+350円)
工場向けだから、どうでしょうかね
愛読者様(2020/06/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+650円)
なんとかなるかな
らっきょう様(2020/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,250円)
小型IPO物色
境多摩様(2020/06/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+700円)
自粛明けでipo資金たんまり
2000は超えてくる
ちょこ様(2020/06/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,810円(公募価格比:+460円)
他と比べると投資妙味に欠けます
ようわからん!様(2020/06/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,160円(公募価格比:+810円)
コロナ明けのIPOを期待する人はいる!と信じる。
eat_the_meat様(2020/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+850円)
吸収金額少な目でリスクは少ないが、当たりにくいわりに微妙な結果になる可能性も
lcms様(2020/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+660円)
ジャスダックだからあまり上がらなそうな印象ですが、小型なのでもしかするかもですね!
NO FUTURE様(2020/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+500円)
危険な地合いになってきた
ハリケーンフューリー様(2020/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+650円)
キリ番
スティンガー様(2020/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+870円)
相変わらずの仮条件ですね。
だーく様(2020/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+500円)
一発目の結果が出るまでは楽観視できないけど
waikazu様(2020/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,080円(公募価格比:+730円)
少しは頑張るかな
レモンパン様(2020/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,480円(公募価格比:+1,130円)
最後吊り上げきそう。
コトリン様(2020/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,675円(公募価格比:+325円)
地味な事業内容なので、初値はこれくらいか。上場後に伸びるタイプと見ました。
アロエ様(2020/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,050円)
ミニ地味!?↘️
HMB様(2020/06/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,650円)
小型過ぎる
無駄に上がってセカンダリで暴落
Tomato Juice様(2020/06/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+250円)
二極化の残念な方に振れそう
背脂チャッチャ様(2020/06/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+400円)
業績が良くない
仮条件3割も吊り上げる価値無い
どこの馬鹿証券が主幹事だよ
大根様(2020/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+550円)
マネーゲーム勃発で遊ばれるかも
タンニン様(2020/06/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+300円)
小型だが基本線は不人気案件
業種・業績的にはPER1桁が通常運転って感じでしょうか
白澤様(2020/06/14) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:9,800円(公募価格比:+8,450円)
ひるね様(2020/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+200円)
このくらいかな
teru様(2020/06/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+250円)
微妙
房州ビワ様(2020/06/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+150円)
大幅減収なのに仮条件高すぎ・・・
七実様(2020/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+750円)
注目度低め
ペリドット様(2020/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+350円)
THE 地味
豚毛様(2020/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,150円)
会社めっちゃ近所なんやけど
歩いて5分以内やわ
アルファルファ様(2020/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+650円)
地味JASDAQの典型
謎の仮条件大幅上げで割安感が無い
唐田えりか様(2020/06/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+450円)
小型、利点はそれのみ
マネーゲームになる可能性
キチガイ野村主幹事なので胡散臭い
売上2桁減で成長性絶望
k&k様(2020/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,230円(公募価格比:+880円)
当選数少ないので、以外高がありそう。
mono様(2020/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+250円)
上がるでしょう
ran様(2020/06/11) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+450円)
妥当なところ
かぶけ様(2020/06/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,070円(公募価格比:+720円)
絵餅
ピア様(2020/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,790円(公募価格比:+440円)
地味だけれど、割安感はあるのでこのくらい。
IPO投資家様(2020/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,350円)
ピッタリ2倍と予想。
hal様(2020/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,775円(公募価格比:+425円)
欲しいです!
かばじゃない様(2020/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+200円)
同業他社なので、あがってほしい気持ちもあがってほしくない気持ちもある。まあ実際には、当たったら上がってほしいね。
まつ様(2020/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,380円(公募価格比:+1,030円)
吸収金額が小だからもっと騰がるかも?
てんた様(2020/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+100円)
こんなに地味なのに強気だけど・・・実際、どうなんですかね。売る人不在で希少価値であがるかも
my20001様(2020/06/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,930円(公募価格比:+580円)
仮条件が強気です
jhawk様(2020/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:+230円)
ほしい
さとさと様(2020/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+210円)
ハイテクで野村主幹事は上がるでしょう。
ぽかぴ様(2020/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+250円)
庶民には当たらない幹事構成ですけど、跳ねる感じもないし、まあいいか
Nerals様(2020/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,555円(公募価格比:+205円)
いける。
SS様(2020/06/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,430円(公募価格比:+80円)
地合い次第
リライフ様(2020/06/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,040円(公募価格比:-310円)
このぐらいかな
ロー様(2020/06/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+150円)
それなりに欲しいです
hakio様(2020/06/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,726円(公募価格比:+376円)
伸びることを期待する。
なりきん様(2020/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+650円)
あたれ
サバオ様(2020/06/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,527円(公募価格比:+177円)
工業用が気になる
みよぶー様(2020/05/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:-100円)
うほほ~い
みかん55様(2020/05/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,320円(公募価格比:+970円)
地合いがよくなってきてるといいですねぇ
後出しじゃんけんにに負けた良(い)いわけない閣様(2020/05/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+350円)
りすきち様(2020/05/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+670円)
産業用電子機器・工業用コンピュータの設計・製造・販売、上昇希望する。
どっぢー様(2020/05/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:-300円)
安定的な収益が現状としてある
今後の展望を期待したい
みんながあんぽんたんと言ってくれる様(2020/05/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,500円)
産業用電子機器・工業用コンピュータの設計だけにそこそこ上がると思いますが
カニシ様(2020/05/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,080円(公募価格比:-270円)
きむ様(2020/05/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,460円(公募価格比:+110円)
堅調な滑り出しかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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