ロコガイド(4497)のIPO新規上場情報

ロコガイドの概要

ロコガイド
[4497]ロコガイド
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」の運営

ロコガイドのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/06/04 (木)
BB期間 開始: 2020/06/08 (月) ~ 終了: 2020/06/12 (金)
公募価格決定 2020/06/15 (月)
購入申込期間 開始: 2020/06/16 (火) ~ 終了: 2020/06/19 (金)
上場予定日 2020/06/24 (水)

ロコガイドのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:2,346,700株
(公募:2,346,700株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 244,000株
発行済株数 9,386,700株 (上場時、公募株数含む)
OR 27.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,800円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 販売促進費及び人件費等、地域情報サービスの成長に係る投資資金、また地域等における広告代理事業に係る仕入等のための運転資金に充当する予定

ロコガイドのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,800円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 46.6億円 - -
時価総額 168億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ロコガイドの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
楽天証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
野村證券 - - -枚
大和証券 - - -枚
三田証券 - - -枚
クレディ・スイス証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 ロコガイド
所在地 東京都港区三田一丁目4番28号
設立 2016年07月01日
従業員数 80人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

ロコガイドの概況(直近の経営指標、業績予想)

ロコガイドの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/03
(単・1期)
267,780 -19,018 -19,236 164,975
524,228
2018/03
(単・2期)
500,887
87.1%
-200,017
951.7%
-200,547
942.6%
30,960
387,979
2019/03
(単・3期)
1,008,807
101.4%
145,684
-172.8%
156,625
-178.1%
338,131
694,389
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/03(単・1期) -1,658.74 12,130.55 0
2018/03(単・2期) -36.86 -6.53 0
2019/03(単・3期) 23.55 45.60 0

ロコガイドの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
穐田 誉輝 6,796,000 90.30 90日 or 1.5倍
沖本 裕一郎 304,000 4.04 90日 or 1.5倍
前田 卓俊 100,000 1.33
片桐 優 68,000 0.90
池田 拓司 50,000 0.66
林 展宏 20,000 0.27
根岸 義輝 14,000 0.19
青山 哲也 14,000 0.19
小野寺 康崇 14,000 0.19
菅間 淳 12,000 0.16
既存株主総計(44) 7,525,800 100 対象 7,100,000株
カバー率 94.34%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ロコガイドのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2018-03-29 334,800 125 (自)2018-04-01~(至)2024-03-31
2019-03-13 152,400 457 (自)2019-04-01~(至)2024-03-31
SO総計(2) 487,200 上場時算入 487,200株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ロコガイドの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
電子チラシサービスの「トクバイ」運営。競合としては「Shufoo!」あたり。
業態は面白いが、業態にしては吸収金額が大きい。

想定価格はかなり強気、みずほ証券主幹事なので仮条件は地合い次第で弱気設定になる可能性。

面白いIPOだと思うが、同時上場や3月以降連続する混み合ったスケジュール感も気になる。

・4月上場予定が6月に延期
想定仮条件(1,600~2,000円)
2640→1,800へ大幅ディスカウント。

2ヶ月スライドですぐに上場予定にするところ事業に自信有りと見ても良いかもしれない。
上場日までにマザーズ指数がこのまま行けば、IPO枯渇感の状況も含めて健闘しそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

ロコガイドへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:12件
読者予想サマリ 平均値:2,748円 | 中央値:2,400円 | 補正値:2,748円
最高:5,000円 >>>> 最低:2,000円
森松様(2020/06/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(想定価格比:+400円)
スケジュールがちょっと密だね。
もっとばらけましょうよ
サバオ様(2020/06/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+700円)
チラシ情報は明るい
みよぶー様(2020/05/26) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+200円)
きりがよくこんなもんで
たー坊様(2020/05/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:+1,000円)
カニシ様(2020/05/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,310円(想定価格比:+510円)
かめさん様(2020/05/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+200円)
肩に力を入れず、徐々にいきましょう。過度の期待は禁物。
りすきち様(2020/05/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,820円(想定価格比:+1,020円)
希望
ウッチー様(2020/05/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,440円(想定価格比:+2,640円)
こんなもんかな。
ルイコスタ様(2020/05/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(想定価格比:+600円)
吸収金額がやや大きいがそつなくこなすでしょう。
もや様(2020/05/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+3,200円)
かなり強い
ワイやで様(2020/05/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+200円)
上がってほしい、その笑顔
きむ様(2020/05/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+700円)
再開一号,そこそこ上がるか
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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