アイキューブドシステムズ(4495)のIPO新規上場情報

アイキューブドシステムズは上場中止となりました。

アイキューブドシステムズの概要

アイキューブドシステムズ
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:法人向けモバイルデバイス管理サービスの提供

アイキューブドシステムズのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/03/17 (火)
BB期間 開始: 2020/03/19 (木) ~ 終了: 2020/03/26 (木)
公募価格決定 2020/03/27 (金)
購入申込期間 開始: 2020/03/30 (月) ~ 終了: 2020/04/02 (木)
上場予定日 2020/04/07 (火)

アイキューブドシステムズのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:780,800株
(公募:100,000株 / 売出:680,800株)売出株式比率:87.2%
O.A.分 117,100株
発行済株数 5,111,350株 (上場時、公募株数含む)
OR 17.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,990円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 設備資金としてソフトウェア開発費、開発拠点の新設、運転資金として業務効率の改善費、教育訓練費、広告宣伝費及び⑥支払家賃に充当する予定

アイキューブドシステムズのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,990円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 26.8億円 - -
時価総額 152億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

アイキューブドシステムズの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
大和証券 - - -枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -枚
岡三証券 - - -枚
岩井コスモ証券 - - -枚
西日本シティTT証券 - - -枚
(その他: auカブコム証券 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 アイキューブドシステムズ
所在地 福岡市中央区天神四丁目1番37号
設立 2001年09月27日
従業員数 68人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

アイキューブドシステムズの概況(直近の経営指標、業績予想)

アイキューブドシステムズの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/06
(単・14期)
625,017 -226,557 -228,767 393,198
696,517
2016/06
(単・15期)
765,210
22.4%
-80,527
-64.5%
-133,853
-41.5%
527,052
538,833
2017/06
(単・16期)
976,500
27.6%
76,920
-195.5%
75,012
-156.0%
452,039
729,135
2018/06
(単・17期)
1,160,320
18.8%
116,055
50.9%
212,337
183.1%
165,350
1,120,013
2019/06
(単・18期)
1,399,288
20.6%
247,415
113.2%
221,126
4.1%
386,476
1,083,121
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/06(単・14期) -570.26 -4,366.74 0
2016/06(単・15期) -356.97 -4,723.71 0
2017/06(単・16期) 112.39 -4,611.32 0
2018/06(単・17期) 41.11 -404.18 0
2019/06(単・18期) 36.64 -365.79 0

アイキューブドシステムズの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
佐々木 勉 2,709,530
(27,000:1.0%)
52.27 90日
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 866,670
(260,000:30.0%)
16.72 90日 or 1.5倍
畑中 洋亮 511,530
(153,400:30.0%)
9.87 90日
NCB九州活性化投資事業有限責任組合 200,000
(60,000:30.0%)
3.86 90日 or 1.5倍
TNP中小企業・ベンチャー企業成長応援投資事業有限責任組合 200,000
(60,000:30.0%)
3.86 90日 or 1.5倍
蓑宮 武夫 114,710
(34,400:30.0%)
2.21 90日
平 強 100,000
(30,000:30.0%)
1.93 90日
株式会社ジャフコ 66,670
(20,000:30.0%)
1.29 90日 or 1.5倍
大野 尚 60,000
(10,000:16.7%)
1.16 90日
ビッグ・フィールド・マネージメント株式会社 60,000
(26,000:43.3%)
1.16 90日
既存株主総計(75) 5,183,550 100 対象 5,170,650株
カバー率 99.75%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(3)
(内ロックアップ)
1,266,670株
1,266,670株(100.00%)

アイキューブドシステムズのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-06-26 20,700 250 (自)2016-06-27~(至)2024-06-26
2017-11-14 60,700 250 (自)2019-11-01~(至)2027-10-31
2018-04-17 20,300 250 (自)2019-11-01~(至)2027-10-31
2018-08-15 300 250 (自)2019-11-01~(至)2027-10-31
2019-09-27 70,200 700 (自)2021-09-28~(至)2029-09-27
SO総計(5) 172,200 上場時算入 102,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

アイキューブドシステムズの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
法人向けモバイル管理システム。クラウド・リモートワーク。セキュリティなどテーマ性高い。
売上にドコモが2割程度を見ると顧客管理が大切で、働き場所を移動できるような職種に向いてそう。
売上堅調、純利益は横ばいも今後の伸びには期待。

福岡本店、マザーズ中型。本来なら注目度高そうだが、地合い次第で微増初値の可能性も(規模感的に)。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

アイキューブドシステムズへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
アイキューブドシステムズの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:12件
読者予想サマリ 平均値:4,550円 | 中央値:4,000円 | 補正値:4,550円
最高:8,790円 >>>> 最低:3,200円
名無し様(2020/03/20) スタンス:(なし) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+1,010円)
野村から上場中止の連絡が入った。時合が悪いためとのこと。
ダンベ様(2020/03/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+510円)
この地合いなので買いたいのはこことサイバー2社くらい。こんな時こそセキュリティ銘柄
★★★★四星球様(2020/03/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+210円)
これくらいかな??
どんだ様(2020/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,485円(想定価格比:+1,495円)
類似会社はオプティム(MDM競合先)やHENNGE。2倍もあるかなと思ってたけどこの地合なので期待を込めて1.5倍で!
かつら様(2020/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+510円)
明るい話題をおねがいします
Nerals様(2020/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,540円(想定価格比:+1,550円)
この位の値を付けそう。
ルイコスタ様(2020/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(想定価格比:+1,210円)
これは欲しい銘柄。1.5倍程度か。
もる様(2020/03/03) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+1,510円)
吸収も大きめだし今の地合いだとVC売り解除の1.5倍が限界かと思う。

りすきち様(2020/03/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,790円(想定価格比:+5,800円)
法人向けモバイルデバイス管理サービス上がると思います。
ももんが様(2020/03/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,980円(想定価格比:+2,990円)
SaaS、クラウド、セキュリティ、リモートワーク、働き方改革。テーマ性十分。
きむ様(2020/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+1,010円)
そこそこ上がるかな
キムTAKA様(2020/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,900円(想定価格比:+910円)
アプリの需要はありそう
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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