松屋アールアンドディ(7317)のIPO新規上場情報

松屋アールアンドディの概要

松屋アールアンドディ
市場:東M (輸送用機器)
事業内容:自動車安全装置縫合システムの開発・製造・販売、レーザー裁断機の開発・製造・販売、血圧計腕帯の製造、カーシートカバーの生産等

松屋アールアンドディのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/03/16 (月)
BB期間 開始: 2020/03/18 (水) ~ 終了: 2020/03/25 (水)
公募価格決定 2020/03/26 (木)
購入申込期間 開始: 2020/03/27 (金) ~ 終了: 2020/04/01 (水)
上場予定日 2020/04/06 (月)

松屋アールアンドディのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:623,000株
(公募:280,000株 / 売出:343,000株)売出株式比率:55.1%
O.A.分 93,400株
発行済株数 2,530,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 28.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 960円
仮条件価格 910~960円 (変動率:-5.2%0.0% 中立 )
公募価格 910円
IPOの資金用途 研究開発資金、研究開発人員の人件費、設備資金、当社の運転資金として人件費及び人材採用費

松屋アールアンドディのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 960円 910円
-50円
838円
-72円
2,111円
(+1,273円)
変化率 -5.2% -7.9% +151.9%
吸収金額 6.87億円 6.51億円
-0.3億円
6.34億円
-0.5億円
時価総額 24.2億円 23.2億円
-1.2億円
21.2億円
-1.8億円
54.8億円
+33.6億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

松屋アールアンドディの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 561,000株 90.05% 505枚
SBI証券 18,600株 2.99% 84枚
みずほ証券 18,600株 2.99% 19枚
岡三証券 12,400株 1.99% 12枚
東洋証券 12,400株 1.99% 12枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 松屋アールアンドディ
所在地 福井県大野市鍬掛第20号1番地2
設立 1982年08月07日
従業員数 1373人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

松屋アールアンドディの概況(直近の経営指標、業績予想)

松屋アールアンドディの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/03
(単・33期)
1,077,583 49,455 15,355 426,434
1,317,784
2016/03
(単・34期)
1,128,602
4.7%
-55,507
-212.2%
-49,455
-422.1%
382,926
1,223,868
2017/03
(単・35期)
1,505,519
33.4%
48,120
-186.7%
58,934
-219.2%
441,861
1,435,345
2018/03
(単・36期)
1,475,591
-2.0%
266,502
453.8%
220,727
274.5%
505,089
1,679,195
2019/03
(単・37期)
2,239,178
51.7%
57,005
-78.6%
41,745
-81.1%
546,834
1,716,328
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2018/03
(連・36期)
6,767,463 493,077 207,271 1,757,604
3,404,028
2019/03
(連・37期)
7,517,353
11.1%
223,431
-54.7%
113,683
-45.2%
1,777,836
4,091,101
2020/03
(連・38期)
8,140,000
8.3%
293,000
31.1%
188,000
65.4%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/03(単・33期) 6,824.55 189,526.39 0
2016/03(単・34期) -21,980.28 170,189.75 0
2017/03(単・35期) 26,193.16 196,382.91 0
2018/03(単・36期) 98.10 224.48 70,000
2019/03(単・37期) 18.55 243.04 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2018/03(連・36期) 92.12 781.16 --
2019/03(連・37期) 50.53 790.15 --
2020/03(連・38期) 83.72 868.60 --
予想PER 11.47倍 (2020/03連・参考EPS:83.72・想定価格960円ベース)
予想PBR 1.11倍 (2020/03連・参考BPS:868.60・想定価格960円ベース)
予想配当 0.00円(2020/03)

松屋アールアンドディの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
後藤 秀隆 600,000
(100,000:16.7%)
25.53 90日
後藤 倫啓 550,000
(100,000:18.2%)
23.40 90日
後藤 匡啓 550,000
(100,000:18.2%)
23.40 90日
オムロンヘルスケア株式会社 250,000 10.64 90日 or 1.5倍
CBC株式会社 100,000 4.26 90日 or 1.5倍
ゴトウホールディング株式会社 100,000 4.26 90日
NVCC7号投資事業有限責任組合 57,000 2.43 90日 or 1.5倍
後藤 久代 43,000
(43,000:100.0%)
1.83
杉本 賢治 8,000 0.34
長谷川 克人 8,000 0.34
既存株主総計(44) 2,350,000 100 対象 2,207,000株
カバー率 93.91%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
57,000株
57,000株(100.00%)

松屋アールアンドディのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2019-03-28 100,000 1,700 (自)2021-03-29~(至)2029-03-28
SO総計(1) 100,000 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

松屋アールアンドディの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:3点 (D:パス)
初値予想
(BB開始時)
900円(想定価格比: -60円/-6.3%
直前予想
(上場前)
790円(公募比: -120円/-13.2%
初値 838円(公募比: -72円/-7.9%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
福井県本店のエアバック製造など。セクターは輸送用機器。福井らしさがある。
エアバックはタカタの欠陥リコールが大変な事態となったが、もともとは必要な産業の一つ。
海外売上比率高い。

4月上場で落ち着きをみせた中での上場を期待したい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

「輸送用機器」というあまり聞いたことのないニッチで地味なセクター。
注目度はかなり低い銘柄になりそう。

さらに海外経済の先行きが悪くなっているのも大きく影響する。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年3月度、連結予想EPSは83.72円。
想定価格960円から計算される予想PERは約11.47倍。

業績は伸びているが、成長性に不安。
特に景気が悪くなると真っ先に引き合いが無くなりそうな業種なだけにIPOの価値が薄い。
総合して買い得感はない状況

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約6.87億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。

売出株式比率55.1%と公募売出はほぼ半々。オファリングレシオは標準範囲内。

ベンチャーキャピタルからの出資はあるが、非常に少数。
ストック・オプションの未行使残は行使期間が2021年からと先になる行使価格も高い。

10億を切る吸収金額で普段なら問題ないが、今の地合いなら主幹事の力技しか期待できない。
地合い回復による需要増加が必要。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

非常に地味な事業で人気化はしない。世の中の需要が止まると真っ先に売上が落ちそうな企業。
特に自動車販売も落ち込みそうで、医療機器も需要が増えるとは考えづらい。

いまいちIPOとして新たに買いたいと感じさせてくれない銘柄

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

残念ながら不景気の煽りをもろに受けそうな銘柄で、IPOで公開時に買いに入る層が見えない。
吸収金額が小さいことで、なんとか下落幅は低くなりそうなのが救い。

キラリと光る何かがない限りはIPOに参加する人も減っていそうで、
IPOであれば需給面でなんとかプラスになる状況ではないと見る。

下げても限定的だと思っているが、敢えて参加するメリットも感じられないのでD評価まで下げたい。
地合いが持ち直すことを前提に申し込むのはギャンブルで、少し難しくなっている。
 
全体考察
総合得点は3点で、私のBBスタンスはD評価です

松屋アールアンドディへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
松屋アールアンドディの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:69件
読者予想サマリ 平均値:900円 | 中央値:850円 | 補正値:874円
最高:3,220円 >>>> 最低:300円
佳子さま様(2020/04/02) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:630円(公募価格比:-280円)
先日迄回復基調だったダウ日経共下げ。
国内全自動車メーカー生産停止。
米Big3他、世界的にも生産停止。
運が悪過ぎる。
kuro様(2020/04/01) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:837円(公募価格比:-73円)
吸収金額10億以下の小型銘柄でさえ公募価格が下限で決まり
某A級銘柄のように下限の理由の説明さえもないんじゃ…
るっこら様(2020/04/01) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:892円(公募価格比:-18円)
くらやしき様(2020/03/31) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:790円(公募価格比:-120円)
めがっさ様(2020/03/31) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:735円(公募価格比:-175円)
地合いがあまりよくないので。
T.S様(2020/03/30) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:774円(公募価格比:-136円)
軒並み評価が低いので、やっぱ割れるでしょうね。
ぽかぴ様(2020/03/30) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:880円(公募価格比:-30円)
上場を強行しただけすごい。でもまあ、公募割れでしょう。
ももんが様(2020/03/30) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:780円(公募価格比:-130円)
これくらいまでいったりして
パピィ様(2020/03/29) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:790円(公募価格比:-120円)
どうでしょうか
米国財政破綻様(2020/03/29) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:660円(公募価格比:-250円)
kun様(2020/03/29) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:700円(公募価格比:-210円)
これくらい
みんすくみ様(2020/03/28) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:750円(公募価格比:-160円)
猫好きなのでナゴーで
そろそろ当たってほしい野村
唯我独尊様(2020/03/28) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:840円(公募価格比:-70円)
カレーどすた様(2020/03/28) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:760円(公募価格比:-150円)
もはやIPOは終わってますね。
低リスクハイリターンは夢のまた夢、ハイリスク低リターンの危ないだけの投資商品になってしまいました><。。。
いま思えば昨年の12月だけが確変で、じつは予定通りの氷河期入り、それもいきなり氷河期真っただ中に突入してました。
こうなってしまっては、一切申し込まないほうがマシでしょう。
いまの相場では、FXがおすすめです。買いでも売りでも入れるので、相場が動けば動くほど儲かるチャンスがあります。
優待獲りもいいかもですが、コロナのせいで権利日が延期になるとか、おっかないリスクが出てきたので何ともいえないです。それさえなければ、地合いにまったく左右されないのでおすすめなんですが。
黒澤さんのブログで優待獲りのこともくわしく書かれてあるので、大変参考になります。
さたんまりあ様(2020/03/27) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:730円(公募価格比:-180円)
下限では希望も湧きませんね。
ほいみん様(2020/03/27) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:837円(公募価格比:-73円)
ピタリ賞ねらいです
アネッサ様(2020/03/26) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:795円(公募価格比:-115円)
SBIポイントゲットならず。残念。
割れると思います。
waikazu様(2020/03/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:715円(公募価格比:-195円)
今は だめだな パス
eat_the_meat様(2020/03/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:-110円)
某丼物店と勘違いしそうなんですが
タンニン様(2020/03/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:-210円)
この地合いで地味銘柄の上場
欲しい人いない
ちょこちょこ様(2020/03/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:650円(公募価格比:-260円)
どうせ上場中止
BB前に中止してよね
リップル様(2020/03/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,010円(公募価格比:+100円)
日経強い!
上場のころには地合い回復願うw
らっきょう様(2020/03/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:+40円)
はっきりいって魅力無し
境多摩様(2020/03/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:750円(公募価格比:-160円)
今の日経は日銀の買い支えだけが頼りで心許なく、初値は期待すべきではない
アロエ様(2020/03/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:830円(公募価格比:-80円)
買ったらアカンやつ!?
k&k様(2020/03/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:890円(公募価格比:-20円)
じみな社名だし、パス。
GUT様(2020/03/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:-10円)
社長がおじいちゃん。コロナにやられそう
ぎゃーふぶ様(2020/03/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:770円(公募価格比:-140円)
パス
ごくう様(2020/03/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:720円(公募価格比:-190円)
割れてもおかしくない状況
Tomato Juice様(2020/03/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:870円(公募価格比:-40円)
景気後退
背脂チャッチャ様(2020/03/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:-60円)
これは下限になるかも
マヌカハニー様(2020/03/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+90円)
地合いさえ回復すれば
HMB様(2020/03/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:960円(公募価格比:+50円)
小型なのでなんとかなるのでは(願望)
豚毛様(2020/03/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:920円(公募価格比:+10円)
糞地味でもマザーズなんやな
房州ビワ様(2020/03/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:837円(公募価格比:-73円)
小型でD評価は辛口ですなー
このもん様(2020/03/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:-10円)
自動車関連は景気に影響されやすい
ペリドット様(2020/03/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:855円(公募価格比:-55円)
微妙なのは全部パス!
アルファルファ様(2020/03/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:883円(公募価格比:-27円)
業態に魅力がない
晋三君様(2020/03/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:-110円)
地合いが、セクタ-が、
やすす様(2020/03/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:-60円)
下がると予想
かめきち様(2020/03/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:-60円)
通常の地合なら公募割れは回避できそうですが、現在の地合では厳しい展開になりそうですね。
UG様(2020/03/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:855円(公募価格比:-55円)
時期が悪いだけで、彼らは悪くない
愛読者様(2020/03/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:-10円)
敢えていらないかな
ほいみん様(2020/03/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:300円(公募価格比:-610円)
また野村主幹事のカス案件
スクリュー様(2020/03/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:-60円)
このくらい。
スティンガー様(2020/03/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:888円(公募価格比:-22円)
IPO壊滅の状況ではパスです。
mono様(2020/03/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:880円(公募価格比:-30円)
騰がる気がしない
赤羽様(2020/03/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+90円)
小型
だーく様(2020/03/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:688円(公募価格比:-222円)
まだまだ続くよ
バナくん様(2020/03/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:-60円)
残念ながら、ここは討ち死にでしょう
なりきん様(2020/03/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:-10円)
pasu
ごり様(2020/03/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:840円(公募価格比:-70円)
中止かもね。
hal様(2020/03/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:-60円)
パスします。。
まつ様(2020/03/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:930円(公募価格比:+20円)
吸収金額が小なのになぜ?工場が中国だから?
山北功様(2020/03/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:860円(公募価格比:-50円)
こんなもんでしょ
ダングラ様(2020/03/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:910円(公募価格比:±0円)
牛丼のほうじゃなかった
my20001様(2020/03/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:940円(公募価格比:+30円)
触らぬIPOに祟りなし
レモンパン様(2020/03/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:+40円)
A評価のIPOが後に続くし、厳しいか?!
さとさと様(2020/03/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:860円(公募価格比:-50円)
IPOとしては魅力に欠ける業種です。
かばじゃない様(2020/03/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:910円(公募価格比:±0円)
下限できまって、同値で。というか、もう、みんな延期すればいいのにね
★★★★四星球様(2020/03/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:-110円)
これくらいかな??
ラッキー様(2020/03/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:820円(公募価格比:-90円)
買う理由無し。
てんた様(2020/03/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+390円)
もう、何をどう予想していいのか・・・この地合いが続く前提でするしかないのかなぁ
かぶけ様(2020/03/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:960円(公募価格比:+50円)
これでもかという感じ
かつら様(2020/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:+70円)
いつも松屋、使っています
Nerals様(2020/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,460円(公募価格比:+550円)
個人的にお世話になってるので、頑張って欲しい。
ルイコスタ様(2020/03/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:930円(公募価格比:+20円)
大株主に一族らしき名前がズラリ&ガッチリ。あまり応援したくないかな。
きむ様(2020/03/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,090円)
倍以上あるな
りすきち様(2020/03/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,220円(公募価格比:+2,310円)
自動車安全装置縫合システムの開発伸びますね。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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