コマースOneホールディングス(4496)のIPO新規上場情報

コマースOneホールディングスは上場中止となりました。

コマースOneホールディングスの概要

コマースOneホールディングス
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:ECプラットフォーム関連事業

コマースOneホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/03/19 (木)
BB期間 開始: 2020/03/24 (火) ~ 終了: 2020/03/30 (月)
公募価格決定 2020/03/31 (火)
購入申込期間 開始: 2020/04/02 (木) ~ 終了: 2020/04/07 (火)
上場予定日 2020/04/09 (木)

コマースOneホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:624,200株
(公募:240,000株 / 売出:384,200株)売出株式比率:61.6%
O.A.分 93,600株
発行済株数 3,851,700株 (上場時、公募株数含む)
OR 18.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,690円
仮条件価格 1,180~1,350円 (変動率:-30.2%-20.1% 超弱気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 (株)フューチャーショップの新機能拡充及び(株)ソフテルの「通販する蔵」カスタマイズの効率化などの機能拡充のためのソフトウェア開発資金、事業拡大に係るグループ人材開発資金

コマースOneホールディングスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,690円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 12.1億円 - -
時価総額 65.9億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

コマースOneホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 597,000株 95.64% 896枚
SBI証券 6,800株 1.09% 31枚
松井証券 6,800株 1.09% 68枚
みずほ証券 6,800株 1.09% 7枚
いちよし証券 6,800株 1.09% 10枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 コマースOneホールディングス
所在地 東京都千代田区四番町6番地東急番町ビル
設立 2006年08月01日
従業員数 113人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

コマースOneホールディングスの概況(直近の経営指標、業績予想)

コマースOneホールディングスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/03
(単・10期)
128,365 47,193 58,245 483,651
690,221
2016/03
(単・11期)
93,491
-27.2%
3,289
-93.0%
23,738
-59.2%
354,990
497,669
2017/03
(単・12期)
213,689
128.6%
123,387
3,651.5%
129,982
447.6%
365,656
507,012
2018/03
(単・13期)
123,443
-42.2%
28,304
-77.1%
68,955
-47.0%
472,132
663,421
2019/03
(単・14期)
242,400
96.4%
161,642
471.1%
225,682
227.3%
776,951
1,098,496
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2018/03
(連・13期)
1,665,642 280,044 232,687 900,009
1,593,316
2019/03
(連・14期)
1,952,433
17.2%
357,468
27.6%
294,333
26.5%
1,273,479
2,088,969
2020/03
(連・15期)
2,144,000
9.8%
361,000
1.0%
252,000
-14.4%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/03(単・10期) 6,222.11 42,052.32 0
2016/03(単・11期) 2,534.03 23,672.27 0
2017/03(単・12期) 10,796.76 24,558.20 0
2018/03(単・13期) 19.09 111.34 0
2019/03(単・14期) 62.49 209.58 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2018/03(連・13期) 64.43 229.81 --
2019/03(連・14期) 81.49 347.06 --
2020/03(連・15期) 65.51 312.51 --
予想PER 25.80倍 (2020/03連・参考EPS:65.51・想定価格1,690円ベース)
予想PBR 5.41倍 (2020/03連・参考BPS:312.51・想定価格1,690円ベース)
予想配当 --(2020/03)

コマースOneホールディングスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
岡本 高彰 1,221,900
(50,000:4.1%)
33.83 90日 or 1.5倍
Asian Asset Acquisition Pte., Ltd. 903,000 25.00 90日 or 1.5倍
株式会社フューチャースピリッツ 541,500
(157,500:29.1%)
14.99 90日 or 1.5倍
株式会社オプトホールディング 429,000
(60,000:14.0%)
11.88 90日 or 1.5倍
星野 裕子 196,200
(32,700:16.7%)
5.43 90日 or 1.5倍
越智 哲生 84,000
(84,000:100.0%)
2.33 90日 or 1.5倍
北川 輝信 75,000 2.08 90日 or 1.5倍
熊谷 儀七 68,100 1.89 90日 or 1.5倍
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合(SMBC VC) 36,000 1.00 90日 or 1.5倍
オリックス株式会社 30,000 0.83 90日 or 1.5倍
既存株主総計(13) 3,611,700 100 対象 3,611,700株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
36,000株
36,000株(100.00%)

コマースOneホールディングスのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

コマースOneホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
1,500円(想定価格比: -190円/-11.2%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
人気の高いECプラットフォーム事業。業績もしっかり。
吸収金額などIPOスペックを見ても、同時期のIPO比べて抜けていて比較しても注目されそう。

初値はロックアップ価格解除の1.5倍を超えてからの攻防戦になるか?通常の地合いなら2倍超えを期待できる銘柄。

売出変更436,900→384,200
OA分101,500→93,600
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

同時期のIPOが軒並み中止に追い込まれる中、仮条件を引き下げてなんとか上場予定。
近くのIPOがなくなったため注目度自体は上がりそう。

ただし、IPOの初値状況やその後の推移が悪い中なので逆風の中は覚悟。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年3月度、連結予想EPSは65.51円。
想定価格1,690円から計算される予想PERは約25.8倍。

成長や業種を考えれば、もともとの想定価格でも通常では買いのIPOだった。
ところが、近況の悪さから仮条件を大幅値下げ。
約2~3割減の提示となっている。買い得感はあるが、今は割安でも手がつけられない。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約12.1億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事は大和証券。

売出株式比率61.6%と若干売り出し数が多い。オファリングレシオは標準範囲内で低め。

ベンチャーキャピタルからの出資はあるが少数で気にならない。
ストック・オプションの未行使残はなし。業種にしては珍しい。

通常時なら需給良しの銘柄。この規模で無理なら殆どのIPOは無理ということになる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ECプラットフォームはIPOでも人気業種。自粛ムードなどにも影響されにくいのは上場時に幸い。
業績もしっかりと伸びており、今後数年はまだ維持できそうでIPO時に買い得感はある。

魅力の点でも問題なし。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

通常時なら総合評価としてA(8)程度の評価ができそうな銘柄。
しかしこんな銘柄でも仮条件を大幅に引き下げてやっと上場できるぐらい買いが少ない状況。
上場日付近は他のIPOが軒並み中止となっており、少しでも買いの資金が回ることを期待

すでに世界中で4月中も外出規制など自粛ムードが継続するようなことはわかっている。
4月にいいニュースが増えて先行きを感じられるようになれば多少のプラスもといった程度。

最終評価はC評価とするが、前向きに市場に参加したい方は参加姿勢で、
しばらくは静観するのがベストと思っている方はパスと言った姿勢で良さそう。
 
全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

コマースOneホールディングスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
コマースOneホールディングスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:67件
読者予想サマリ 平均値:1,689円 | 中央値:1,450円 | 補正値:1,646円
最高:4,500円 >>>> 最低:1,000円
オソロシア様(2020/04/06) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,666円(想定価格比:-24円)
ヤット・ヨット・セーフ(計算)=まだ多良多良フグ食ってる場合か!!!
ににさん様(2020/04/06) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,550円(想定価格比:-140円)
こんなもん
ニャンニャン様(2020/03/31) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,620円(想定価格比:-70円)
ピタリ狙い
くらやしき様(2020/03/31) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,380円(想定価格比:-310円)
世が世ならば…
出ると負け軍師様(2020/03/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,340円(想定価格比:-350円)
地合はまだ苦しいか。
らっきょう様(2020/03/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+310円)
Macbee次第
境多摩様(2020/03/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+110円)
成長鈍化気味
アロエ様(2020/03/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:-690円)
IPOも自粛ムード!?
ちょこちょこ様(2020/03/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,330円(想定価格比:-360円)
地合いが変わらなければチョイ割れ
ミーヤミーヤ様(2020/03/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,380円(想定価格比:-310円)
参加しません
eat_the_meat様(2020/03/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,150円(想定価格比:-540円)
4月早々にロックダウン?
lcms様(2020/03/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,270円(想定価格比:-420円)
仮条件を2割~3割下げてまで上場
なんとしてでも上場したいのだろうが、
なにか裏がありそうな気がしないでもない
T.S様(2020/03/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,464円(想定価格比:-226円)
ちょいプラスを予想。
サビーナ様(2020/03/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:-190円)
まだまだ不安で買い控えが続くでしょう
4月に入ったら首都封鎖が控えてそうですし
ぽかぴ様(2020/03/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,220円(想定価格比:-470円)
なんどもよくなりそうで、結局地合いは復活していない。
1280様(2020/03/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,290円(想定価格比:-400円)
弱気で残念
歯車様(2020/03/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,310円(想定価格比:-380円)
本来なら良IPO銘柄
今年のIPOは年末までこのままかもしれないね
タンニン様(2020/03/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,200円(想定価格比:-490円)
糞地合いで吸収金額2桁億円は重すぎ
伝丸様(2020/03/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(想定価格比:-290円)
意外と良い初値を付けるかも
買わないけど
大根様(2020/03/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(想定価格比:-90円)
上場までに奇跡的にコロナウイルスが完全に除去できた場合の予想
HMB様(2020/03/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,250円(想定価格比:-440円)
上場中止なら早めにお願いします。
BB始まってからの中止は迷惑なので
豚毛様(2020/03/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,280円(想定価格比:-410円)
売り出し多いし買い手不在やろな
房州ビワ様(2020/03/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,300円(想定価格比:-390円)
年末なら期待できたんでしょうけど
愛読者様(2020/03/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:-190円)
地合いが戻れば期待できるのだが
このもん様(2020/03/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,168円(想定価格比:-522円)
話にならない
アルファルファ様(2020/03/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,450円(想定価格比:-240円)
現状厳しいので公募割れの可能性のほうが高いと思いますが、地合いの急改善の期待を込めて予想
かんらん石様(2020/03/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,085円(想定価格比:-605円)
上位株主の換金売りがありそうでちょっと怖いです
Tomato Juice様(2020/03/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(想定価格比:-340円)
元々が割高設定だったため、仮条件を下げても割安感に乏しい
ハリケーンフューリー様(2020/03/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,242円(想定価格比:-448円)
上限で決まっても引受ってとこじゃないですかね
やすす様(2020/03/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,180円(想定価格比:-510円)
下がると予想
やりてG様(2020/03/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+2,810円)
需給関係
aotyan様(2020/03/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,590円(想定価格比:-100円)
連結で売上・利益順調、ECプラットフォームはIPOでも期待業種。
やりて2様(2020/03/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+1,810円)
相場環境
SS様(2020/03/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,210円(想定価格比:-480円)
この状況ではIPOはハイリスクローリターン
レモンパン様(2020/03/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,450円(想定価格比:-240円)
前後の上場もほとんど無いので。
waikazu様(2020/03/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,210円(想定価格比:-480円)
パスします
リッチ様(2020/03/27) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,180円(想定価格比:-510円)
東京のロックダウンが目前に。こんな時は株どころではなくなる。
シャドウ様(2020/03/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,210円(想定価格比:-480円)
コロナウイルスの影響で3月は、パスします
バナくん様(2020/03/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:-190円)
地合急回復!申し込みました。当たらないかなあ
UG様(2020/03/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,460円(想定価格比:-230円)
売り圧力無し、EC関係、仮条件大幅下げなら、プラスになる可能性ありそう。
やりて様(2020/03/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+810円)
相場環境
森様(2020/03/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,200円(想定価格比:-490円)
当選を味わいたい人はどうぞ。

私は申し込みませんけど
かばじゃない様(2020/03/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,400円(想定価格比:-290円)
普通なら想定価格程度の仮条件だろうに、かわいそう
うし様(2020/03/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,580円(想定価格比:-110円)
この相場ではさらると思いす。
なりきん様(2020/03/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,350円(想定価格比:-340円)
パス
ダングラ様(2020/03/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(想定価格比:+10円)
今回の上場ラッシュ銘柄は災難だったな
hal様(2020/03/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,550円(想定価格比:-140円)
パスします。。
ごり様(2020/03/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,690円(想定価格比:±0円)
たのんます。
★野様(2020/03/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,260円(想定価格比:-430円)
今は、IPOどころではない。
IPO投資家様(2020/03/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,504円(想定価格比:-186円)
突撃、、、普段は、当選する気がしないが、今回はもしかしたら・・・
ay様(2020/03/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,755円(想定価格比:+65円)
仮条件の下げはちょうど値決め時からの相場の下げ分。
財務数値上、堅実な会社っぽいし、SaaSモデルだし業績も申し分無し。仮条件の上限から30%増くらいでしょう。
かぶけ様(2020/03/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,320円(想定価格比:-370円)
上限からの割れという、現状では平凡な予想
まつ様(2020/03/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(想定価格比:-340円)
公募付近
my20001様(2020/03/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,590円(想定価格比:-100円)
仮条件下げ銘柄は、しばらく様子見にします
赤羽様(2020/03/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,250円(想定価格比:-440円)
成長株
スティンガー様(2020/03/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(想定価格比:-340円)
上場までに地合いが劇的に変わらなければ厳しいかと。
k&k様(2020/03/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,200円(想定価格比:-490円)
仮条件の下限くらいかな。
てんた様(2020/03/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:-190円)
もう、正しい予想なんてできないよね。よく、上場中止にしなかったよね。売り出しがなければ、大した問題ではないのかなぁ。逆かなぁ。
ぎゃーふぶ様(2020/03/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,100円(想定価格比:+1,410円)
このぐらい。
山北功様(2020/03/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,700円(想定価格比:+10円)
プラスで終わればよいな・・・
★★★★四星球様(2020/03/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+410円)
これくらいかな??
かつら様(2020/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+310円)
同時上場やめて
Nerals様(2020/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,110円(想定価格比:+1,420円)
待望の大和主幹。
ルイコスタ様(2020/03/05) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,200円(想定価格比:+2,510円)
文句なし銘柄。当然のごとく上がる。
りすきち様(2020/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(想定価格比:+1,410円)
ECコマース上がると思います。
きむ様(2020/03/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,310円)
倍はあるか
晋三君様(2020/03/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(想定価格比:+2,010円)
軽くこんなもん
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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