ニッソウ(1444)のIPO新規上場情報

ニッソウの概要

ニッソウ
[1444]ニッソウ
市場:名セ (建設業)
事業内容:不動産物件のリフォーム工事

ニッソウのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/03/10 (火)
BB期間 開始: 2020/03/12 (木) ~ 終了: 2020/03/18 (水)
公募価格決定 2020/03/19 (木)
購入申込期間 開始: 2020/03/23 (月) ~ 終了: 2020/03/26 (木)
上場予定日 2020/03/30 (月)

ニッソウのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:75,000株
(公募:60,000株 / 売出:15,000株)売出株式比率:20.0%
O.A.分 11,200株
発行済株数 400,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 21.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,750円
仮条件価格 3,400~3,750円 (変動率:-9.3%0.0% 中立 )
公募価格 3,750円
IPOの資金用途 人材確保に伴う人件費及び採用に係る諸費用等。 当社の知名度を向上させ、新規顧客の開拓を容易にするための広告宣伝費用等。 業務の効率化のため、販売管理に関するシステム構築費。 業務エリア拡大のための費用及び運転資金。

ニッソウのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,750円 3,750円
±0円
2,800円
-950円
3,490円
(+690円)
変化率 0.0% -25.3% +24.6%
吸収金額 3.23億円 3.23億円
±0.0億円
2.41億円
-0.8億円
時価総額 15.0億円 15.0億円
±0.0億円
11.2億円
-3.8億円
16.5億円
+4.85億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ニッソウの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
岡三証券 67,700株 90.27% 68枚
SBI証券 2,200株 2.93% 10枚
むさし証券(トレジャーネット) 1,500株 2.00% 3枚
藍澤證券(アイザワ証券) 1,500株 2.00% -枚
水戸証券 700株 0.93% -枚
エイチ・エス証券 700株 0.93% 1枚
エース証券 700株 0.93% 6枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 ニッソウ
所在地 東京都世田谷区経堂一丁目8番17号
設立 1988年09月01日
従業員数 45人
監査法人 興亜監査法人

ニッソウの概況(直近の経営指標、業績予想)

ニッソウの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/07
(単・27期)
889,776 40,263 29,417 271,822
344,931
2016/07
(単・28期)
1,075,599
20.9%
49,032
21.8%
36,908
25.5%
308,731
415,965
2017/07
(単・29期)
1,551,317
44.2%
85,276
73.9%
60,338
63.5%
369,069
497,249
2018/07
(単・30期)
1,822,228
17.5%
96,519
13.2%
67,863
12.5%
436,933
595,992
2019/07
(単・31期)
2,214,539
21.5%
161,005
66.8%
112,911
66.4%
549,845
748,489
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/07(単・27期) 73,543.63 679,556.88 0
2016/07(単・28期) 92,271.65 771,828.56 0
2017/07(単・29期) 150,845.84 922,674.38 0
2018/07(単・30期) 169.65 1,092.33 0
2019/07(単・31期) 282.28 1,374.61 0
予想PER 11.87倍 (2020/07単・参考EPS:315.95・想定価格3,750円ベース)
予想PBR 1.95倍 (2020/07単・参考BPS:1,919.22・想定価格3,750円ベース)
予想配当 0.00円(2020/07)

ニッソウの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
前田 浩 345,800 86.45 180日
前田 供子 54,000
(15,000:27.8%)
13.50 180日
丸美 200 0.05 180日
既存株主総計(3) 400,000 100 対象 400,000株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ニッソウのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

ニッソウの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
4,000円(想定価格比: +250円/+6.7%
直前予想
(上場前)
3,450円(公募比: -300円/-8.0%
初値 2,800円(公募比: -950円/-25.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
名証セントレックス単独上場。岡三証券主幹事案件。東京証券取引所TOKYO PRO Marketの上場銘柄(鞍替え上場)。

地味な市場、地味な建設業が上場ラッシュでどう影響するか。

業績は好調。割安感はそこそこ。

東京プロからの鞍替えは、直近過去のIPOではそこそこ成功例が多いため。伸びるイメージが沸かないが狙われる可能性はある。

上場ラッシュで初値は不安定なので、中長期で我慢できる姿勢も必要そう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

名証セントレックス単独上場。TOKYO PRO Marketからの鞍変え上場で、
流動性を高めるため移動するようなもので、新規としての注目度は薄い

上場ラッシュと地合いを加味すれば、地方上場への初値期待はかなり薄くなる

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年7月度、単体予想EPSは315.95円。
想定価格3,750円から計算される予想PERは約11.87倍。

業績は絶好調で、30期を超える中、急速な伸び。
業績を想定価格からみると割安感はある

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約3.23億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は名証セントレックス。主幹事は岡三証券。

公募売出比は4:1。全数750枚ほどと少ない。ただし地方市場は加味しておきたい。
オファリングレシオは標準範囲内。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらず、ストック・オプションの未行使残もなし。
既存株主も3名とシンプル。ほぼ家族持ちのような状況。

焦点は名証セントレックス上場で買いが入るか?になりそう。
上場ラッシュで同時上場だと、悲しいぐらい買いが入らないこともあるので初値向きではないと感じる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

リフォーム業で今の業績の伸びは特筆もの。
新築から中古リノベーションの流れは不動産市場では今後も続くと考えられるので、中長期的には魅力ありそう。

流通量も少なく割安感もあるので、未来の成長や業績へ期待するなら持っておくのも良さそう。
リスクとしては競合リスクあたりか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

初値向きではない銘柄というのが第一印象
地合いも不安定になっていると、こういった中長期で値上がりを期待する銘柄は、
早く手放したい、様子見して買うのは控えたいとなりそうなので中長期的にもリスクを伴う時期となってしまった。

通常期なら公募を狙って、初値いまいちなら中期的に値上がりを待つてもあったが、
ちょっとそれも不安になってきているのでワンランクほど評価を下げざる負えない。

上場後に安く買えるタイミングがあるかも知れないが、初値でちょいプラスも目指せる銘柄。
公開価格が3,750円になりそうで初値3,500~4,000円ぐらいでリスク・リターンがイーブンな印象。

枚数少ないので申し込んでも貰えない可能性が高く妙味自体も少ない。
主幹事証券に付き合いがあるならといったところ。
 
全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

ニッソウへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ニッソウの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:73件
読者予想サマリ 平均値:3,861円 | 中央値:3,700円 | 補正値:3,861円
最高:10,250円 >>>> 最低:2,880円
kuro様(2020/03/26) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:3,450円(公募価格比:-300円)
A級以上でなければ公募価格割れでしょう
T.S様(2020/03/26) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,464円(公募価格比:-286円)
名セは流動性が低い…かな。
めがっさ様(2020/03/25) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,320円(公募価格比:-430円)
地合いがあまりよくないので。
ミーヤミーヤ様(2020/03/24) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:3,150円(公募価格比:-600円)
割安感が乏しい
PER1桁にすべきだった
サビーナ様(2020/03/24) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:3,420円(公募価格比:-330円)
セントレックスはキツイんじゃないかな
ばたやん様(2020/03/23) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,350円(公募価格比:+600円)
ここの業績は良く、地合いも少し好転するなら、このぐらいを期待します。
さたんまりあ様(2020/03/23) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:3,570円(公募価格比:-180円)
タイミングが悪いか。
のぶ様(2020/03/22) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:4,180円(公募価格比:+430円)
地合いは最悪ですが、枚数の少なさと業績が絶好調なので。
どぼんぬ様(2020/03/21) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,480円(公募価格比:-270円)
これは厳しいですね。
hakio様(2020/03/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,898円(公募価格比:+148円)
伸びることを期待。
ももんが様(2020/03/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,620円(公募価格比:-130円)
これくらいまでいったりして
みんすくみ様(2020/03/20) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,530円(公募価格比:-220円)
縁起がいいので巫女さんで
そろそろ当たってほしい岡三&巫女さん
唯我独尊様(2020/03/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,730円(公募価格比:+980円)
冨樫様(2020/03/20) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:3,650円(公募価格比:-100円)
ニアピンか
ニャンニャン様(2020/03/19) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:3,600円(公募価格比:-150円)
ピタリ賞狙い
ほいみん様(2020/03/19) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,450円(公募価格比:-300円)
ピタリ賞ねらいです
出ると負け軍師様(2020/03/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,470円(公募価格比:-280円)
ある意味希少な公募株も、地合で台無しに。
ごり様(2020/03/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,430円(公募価格比:-320円)
地合い地合い。
IPO投資家様(2020/03/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,670円(公募価格比:-80円)
普段なら、こんなのでも、飛びついて申し込んでるんだけどね・・・
waikazu様(2020/03/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,580円(公募価格比:-170円)
パスします
アロエ様(2020/03/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,950円(公募価格比:+200円)
超小型株でさえ要注意!?
カレーどすた様(2020/03/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:-870円)
しばらくは先の読めない相場に翻弄されそうです。予想も控えめに修正しましたが、規模が小さいのでもっと上がるかもしれません。
らっきょう様(2020/03/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,350円(公募価格比:-400円)
寄り付きナイアガラばかりで投資マインド低下
境多摩様(2020/03/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+50円)
どうせ岡三主幹事では当たらないし
ちょこちょこ様(2020/03/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:-200円)
業績堅調も地合い最悪+セントレで相殺
eat_the_meat様(2020/03/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,680円(公募価格比:-70円)
小型のリグアですら公募割れ→暴落のコンボ
期待せずに待て
lcms様(2020/03/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:-50円)
コロナが落ち着かないとどうしようもない
NO FUTURE様(2020/03/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:-350円)
名証上場では希望がな持てない
★★★★四星球様(2020/03/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:-550円)
これくらいかな??
やすす様(2020/03/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+250円)
上がると予想
HMB様(2020/03/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:-650円)
世界的な大暴落で、好パフォーマンスを叩き出せるとは思えない
リコピン様(2020/03/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:-450円)
小型株IPOでも危うい状況
背脂チャッチャ様(2020/03/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:-500円)
止まらないねコロナショック
大根様(2020/03/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:-550円)
もう市場は滅茶苦茶
豚毛様(2020/03/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:-750円)
ノンポジで死んだふりしてたほうが幸せやな
かつら様(2020/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:-250円)
コロナのばかぁ
房州ビワ様(2020/03/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:-250円)
閑散相場
このもん様(2020/03/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+100円)
超小型だけどセントレなので微増
ペリドット様(2020/03/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+250円)
小型IPOなのを見込んで少し上がると期待してみる
アルファルファ様(2020/03/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:±0円)
地方上場は2006年後半以降の悲惨な状態になるかも
UG様(2020/03/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:±0円)
流量が少ない銘柄は、パニック時でも下がりにくい
これは既存株でも証明されている
だーく様(2020/03/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:-100円)
今じゃなけりゃC
ユッキー様(2020/03/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:-250円)
地方上場の案件は、普段からあまりよくないがこの相場ではダウ次第では公募割れありうる
シュウ様(2020/03/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:-350円)
値がさはパス。
特に荒れてる現在はなおさら
愛読者様(2020/03/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+250円)
地合い次第
ごくう様(2020/03/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,580円(公募価格比:-170円)
パスします
バナくん様(2020/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+250円)
地合回復期待も含めて、これぐらいで
k&k様(2020/03/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:-250円)
地合いが悪すぎます。名古屋だし。
スクリュー様(2020/03/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+50円)
このくらい。
赤羽様(2020/03/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:-200円)
名証
まつ様(2020/03/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,950円(公募価格比:+200円)
2万円ぐらいプラス予想
スティンガー様(2020/03/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:±0円)
この地合いでセントレックスにどれだけ資金が来るか読めないですね。
mono様(2020/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+750円)
業績が良くて枚数がこれだけ少ないのなら少し期待したい。
hal様(2020/03/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+150円)
パスします。。
my20001様(2020/03/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,620円(公募価格比:+870円)
上場時期が悪いですね
ダングラ様(2020/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+350円)
意外と業績がいい
山田様(2020/03/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,250円(公募価格比:+6,500円)
参加
ハリケーンフューリー様(2020/03/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:-300円)
公募割れです
なない様(2020/03/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+50円)
枚数少なすぎ。流動性なさすぎで。
ぎゃーふぶ様(2020/03/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,150円(公募価格比:+400円)
これぐらい。
レモンパン様(2020/03/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+50円)
枚数少ないけれど、名セ。
よしき様(2020/03/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+3,050円)
堅調
かばじゃない様(2020/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+50円)
いろんな意味で注目度が低そうな・・・
かぶけ様(2020/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,120円(公募価格比:+370円)
地合回復込
てんた様(2020/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+250円)
すごい希少価値ですけど、普通はそれだけであがるんだろうけどね。セントレックスだしね。
pirotiki様(2020/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+1,050円)
Nerals様(2020/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,890円(公募価格比:+140円)
ちょっと高い。
ルイコスタ様(2020/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+150円)
この状況下で「名セ」に資金が来るかが問題。
なお様(2020/03/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+500円)
これくらい
ゆた様(2020/03/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+750円)
サスケ様(2020/03/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:-50円)
ねがさはパス。
りすきち様(2020/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,210円(公募価格比:+460円)
不動産物件のリフォーム工事競合他社が多いです。
きむ様(2020/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+150円)
公募付近かな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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